今天小编分享的科技经验：高通续吃苹果5G基带芯片订单，2026年前iPhone仍遭“卡脖子”，欢迎阅读。
苹果 CEO TimCook（图片来源：FilmMagic）
9 月 11 日晚，芯片巨头高通技术公司（下称 " 高通 "，Qualcomm）宣布已与苹果公司达成協定，为 2024 年、2025 年和 2026 年推出的智能手机提供骁龙 5G 调制解调器（基带）及射频系统。
换句话说，接下来三年内，苹果 iPhone、iPad 和 Apple Watch 将继续使用高通 5G 基带芯片。高通称，该協定强化其在 5G 技术和产品领網域的持续领导力。尽管新協定财务条款尚未披露，但高通称与 2019 年签署的先前協定类似。
受此消息影响，11 日盘前，高通（NASDAQ: QCOM）美股涨近 7%，但随后涨幅收窄。截至发稿前，11 日美股收盘，高通报收 110.28 美元 / 股，涨幅 3.9%；而苹果（NASDAQ:APPL）股价则涨 0.66%，报收 179.36 美元 / 股。
一场十亿美元的豪赌与暗争
高通和苹果的合作始于 2010 年。
当时，苹果在其被誉为具有 " 划时代 " 意义的 iPhone 4 产品上首次使用其自研的 A 系列处理器，同时引入高通 3G/4G 基带产品，以部分替代此前使用的英飞凌产品。2011 年，高通进一步成为苹果 iPhone 基带独家供应商。
根据高通協定，苹果每卖一台 iPhone 设备，高通要从销售价格中抽出其中 5% 作为专利授权费，而高通所采取的这种专利费用模式也被市场称为 " 高通税 "。
而随着苹果手机售价不断增加，高通的专利授权费已经从每部 7.5 美元，增长到每部设备 12-20 美元，即苹果要向高通上缴总额接近 100 亿美元的专利和芯片销售费用。
综合高通财报、彭博数据和财新报道显示，截至 2012 年底，即苹果发布 iPhone 五年后，苹果公司已售出超过 2.5 亿部手机设备，销售额超过 1500 亿美元。高通同期从所有合作伙伴那里收取了超过 230 亿美元的专利费，并从芯片和其他产品销售中收取了近 420 亿美元的费用。
到了 2021 年，高通来自苹果的营收约为 60 亿美元，2022 年达到 90 亿美元——这约占高通营收的五分之一，彭博数据显示占比 22.3%。而高通从苹果获得的收入分为专利授权、芯片销售两部分，其中芯片销售收入占比约 65% — 70%。
高通客户占总销售额比重对比（来源：钛媒体 App 编辑整理）
事实上，智能手机处理器芯片承载着争夺新一代移动终端话语权的重任，但受制于制程、技术与市场等多重因素，目前全球能参与竞争的仅剩下高通、三星、联发科以及展锐等几家企业。
据 Counterpoint Research 9 月 7 日公布的手机 AP 处理器出货量数据显示，2023 年第二季度，联发科芯片市场占比 30%，高通骁龙占比 29%，苹果芯片占比 19%，紫光展锐占比 15%。
不过，为了摆脱高通依赖，到了 2016 年，苹果从 iPhone 7 系列开始引入英特尔，后者与高通一同供应基带芯片。
因此，高通和苹果之间关于 5G 专利费的争议随即爆发。
2018 年前后，高通和苹果两家公司开始酝酿关于 5G 基带芯片的续约。但时任高通 CEO 史蒂夫 · 莫伦科夫（Steve Mollenkopf）怀疑，苹果公司将对高通的竞争对手实施收购，而他透过法律顾问对外说明了此事。
事实上，据 2011 年续签協定显示，高通将向苹果公司支付 10 亿美元，莫伦科夫称之为奖励金，其中有一项规定：如果苹果公司增加另一家芯片供应商，苹果公司将必须偿还这笔钱。一次性付款后来更新为每年一次。
随着两家公司争端不断发酵，据华尔街日报报道，高通公司声称，苹果通过扣留专利费侵犯了其专利，并指责苹果欺骗世界各地的监管机构，并窃取軟體来帮助竞争对手的芯片制造商发展。而苹果公司认为，高通多年来一直对苹果收取过高的专利费用。苹果强调，高通为垄断企业，并表示莫伦科夫在两家公司之间的和解谈判中撒了谎。
随后苹果和高通公司分别向两家美国法院起诉了对方，并于 2019 年开庭。华尔街日报称，高通和苹果高管内部均认为两家公司不可能达成協定，库克则在内部称，高通这种抽成专利费模式是完全错误的。如果法庭上库克指控高通，这在他担任 CEO 期间是极为罕见的现象。
前高通 CEO 莫伦科夫、现任苹果 CEO 库克
不过最终，双方达成和解。
2019 年 4 月，苹果宣布与高通公司达成了一项为期 6 年的许可協定，直到 2024 年苹果仍将向高通采购 5G 基带芯片。主要原因在于，如果苹果公司无法获得高通 5G 基带芯片，意味着 iPhone 在 5G 网络竞争中落后于安卓手机设备，这对于库克来说无法忍受。
与此同时，2019 年 7 月底，苹果宣布收购英特尔的智能手机调制解调器和基带芯片部门，计划打造自己的 5G 调制解调器与基带芯片。消息称，这桩交易总价为 10 亿美元左右，其中还包括相关基带业务的专利组合。
一面采购高通芯片产品，一面内部悄悄自研替代，成为苹果经典的 " 两手抓 " 策略，也是库克对于供应链管理方法的一部分。但市场由此担忧，高通会失去苹果这部分收入。
不过，这场关乎十亿美元的豪赌与暗争，最终却让高通大获全胜，主要原因还是高通的专利授权较多。
根据 iRunway 数据，截至 2019 年，高通在美国建立了大量与手机、3G/4G/5G 网络相关的专利组合，并表示其在全球拥有超过 13 万项专利和专利申请。其中在 2015 年、2016 年，专利数量总计超过 6300 项左右。
苹果自研芯片不及预期，且华为入场市场竞争加剧
2021 年 11 月，高通在投资者大会上预估称，到 2023 年，苹果从高通采购的基带芯片将下降至其需求量的 20%。高通曾评估称，苹果将从 2024 年开始使用内部开发 iPhone 自己的 5G 基带芯片。
高通公司现任 CEO 安蒙（Cristiano Amon）公开表示，如果苹果切换自研基带芯片，按预期，苹果相关营收占比将降低至个位数。不过到了 2022 年 11 月，高通在财报会上改口称，苹果 2023 年绝大部分 iPhone 产品会继续使用高通 5G 基带。此后对于 2024 年的供货情况，高通一直不作任何公开预测。
市场此前判断，苹果最快可能于 2024 年切换成自研基带。不过随着高通与苹果再续三年合约，到 2026 年为 iPhone 继续供应基带芯片，苹果自研之路漫长。
如今，苹果自研 5G 基带芯片进展未及预期，iPhone 基带和射频芯片仍面临被高通 " 卡脖子 "。
据第一财经，高通工程师曾表示，先进制程工艺可以加速苹果自研芯片的迭代，同时促进下游终端的竞争力，更重要的是，下游市场的话语权能够让苹果在上游供应链环节获得更好的资源，在产品差异化和用户体验上做得更好。同时，自研芯片也能降低成本，在终端产品售价上，对其他手机厂商进行 " 降维打击 "。
苹果最近几年一直计划在 A、M 系列芯片中实现 100% 自研设计。但 5G 基带网络芯片却很难实现自研，一方面难以跳过高通的专利许可和授权费，另一方面是被收购的英特尔调制解调器业务研发较晚，团队技术能力较弱。
事实上，基带芯片用于无线电传输和接收数据，是移动通讯设备的基础元器件。由于需要兼容前代通讯技术，且专利布局较为完善，自研难度相对较高。
与此同时，消费电子行业下行，研发投入高昂回报不及预期，也是苹果与高通 " 再续前缘 " 的另一个重要因素。
从手机芯片面临的市场环境而言，" 寒冬 " 仍未过去。高通截至 6 月 25 日的 2023 财年第三财季财报显示，基于非美国通用会计准则，高通实现营收 84.42 亿美元，同比减少 23%；净利润为 21.05 亿美元，同比下滑 37%。其中，占比 50% 的高通手机芯片的销售额下降 25% 至 52.6 亿美元，对公司业绩的下滑造成了最直接的影响。
公司预计第四财季的销售额将达到 81 亿至 89 亿美元，低于分析师预期。
9 月 12 日即将发布新 iPhone 之前，华为携麒麟 9000s 回归中国市场，对于苹果、高通两家公司来说影响甚远，不抱团就只能被华为追赶。
天风国际分析师郭明錤表示，高通将成为华为新麒麟芯片的主要输家。
郭明錤称，华为在 2022 年、2023 年向高通采购了总额 6300 万 -6700 万颗手机处理器，然而华为预计自 2024 年开始，新设备采用自家设计的新麒麟（Kirin）处理器，预计高通将在明年起不仅完全失去华为订单，还要面临中国品牌客户因华为手机市占率提升而出货衰退的风险，而且三星 Exynos 2400 市场比重高于预期。
郭明錤预计，到 2024 年，高通对中国手机品牌处理器将比 2023 年减少 5000 万 -6000 万颗以上，而且将逐年减少，此举不利高通的利润收入。（本文首发钛媒体 App，作者｜林志佳）
