今天小编分享的财经经验:零食很忙抢走“鸭脖大王”绝味的风头,辣味大省湖南的零食门面变了,欢迎阅读。
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如果要寻找最爱吃零食的省份,湖南必定占有一席之地。
从 5 毛一包的辣条,风靡一时的卤味鸭脖,到遍布乡镇的量贩零食店,都有湖南企业的身影。
卫龙、麻辣王子等多个零食品牌创始人均来自有 " 中国辣条之乡 " 称号的岳阳平江县;在消费内卷程度极高的长沙,则走出了多个消费品牌,包括劲仔、盐津铺子、绝味食品以及零食很忙等。
其中,量贩零食赛道的 " 湘军 " 格外引人注目,零食很忙、戴永红、爱零食、零食优选等多个品牌门店过千。根据联商网发布的 2023 年度量贩零食连锁品牌榜单,TOP20 品牌中湖南企业占据 8 席。就连本土新茶饮品牌茶颜悦色也在长沙开出了 " 硬折扣,量贩 go" 主题店,跨界量贩零食赛道。
消费习惯和趋势的变化下,湖南零食市场的故事似乎也在另起新篇。一方面,以绝味食品等为代表的高定价产品销量下滑,日子不好过;另一方面,量贩零食渠道异军突起,成为新的风口。
湖南零食真的很忙
在休闲零食行业逾 30 年的发展史上,湖南企业始终有一席之地。
90 年代,外资和台湾零食品牌开始进入内地,知名零食企业旺旺集团的内地首家公司就落地湖南,旺旺雪饼、仙贝等随后大卖。
湖南嗜辣的饮食习惯,也推动了新品类的诞生。1998 年,3 位平江县农民发明出辣条。据平江县人民政府网站 2021 年 9 月数据显示,彼时平江的辣条产值已超过全国份额的三分之一,达 200 亿元左右。
同时,湘商作为十大商帮之一,为湖南培育起浓厚的商业氛围," 民营超市第一股 " 步步高 " 休闲零食自主制造第一股 " 盐津铺子均诞生于此。21 世纪初的十年,国产休闲零食品牌迅速冒头,绝味食品、盐津铺子、劲仔等多个知名品牌都是在这一时期成立。
2005 年,戴文军在长沙开出绝味鸭脖首店,3 年后,绝味食品正式创立。彼时周黑鸭、煌上煌等卤味企业已初成气候。但绝味食品以连锁专卖店形式大量铺店,后来居上。
2009 年,绝味食品门店达到 2200 余家,两年后,绝味食品获得复星集团、九鼎投资约 2.27 亿元 A 轮融资。2019 年,绝味食品门店破万,成为卤味行业首家万店企业。
同样在 2005 年," 创二代 " 张学武接手父亲的食品作坊,成立盐津铺子。彼时正值沃尔玛、家乐福等大卖场的黄金时期,张学武确立了 " 商超主导,经销跟随 " 的渠道模式,盐津铺子迅速铺货商超。2010 年,劲仔食品创始人周劲松发现休闲鱼类制品的商机,开发 1 元装 " 劲仔小鱼 " 产品借由商超推向市场。
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随后,淘宝等电商平台兴起,零食市场迎来蓬勃发展时期。艾媒咨询数据显示,2010-2021 年中国休闲食品行业市场规模从 4100 亿元增长到 11562 亿元,11 年的复合增长率约 9.9%。
乘着休闲零食市场迅速扩容的东风,绝味鸭脖、劲仔食品和盐津铺子进入发展快车道。2017 年前后,零食品牌成为资本赛道炙手可热的存在,湖南零食品牌们也纷纷上市。
2016 年,劲仔食品获得佳沃集团 3 亿元 A 轮融资;2017 年 3 月,绝味食品在上交所上市;同年,盐津铺子在深交所上市;2020 年,劲仔食品上市成为 " 鱼类零食第一股 "。
绝味的风头被抢了
无论是资本市场,还是消费行业,在三年疫情过后,都发生了不小的变化。
今年上半年,绝味食品(603517.SH)实现营收 33.40 亿元,同比下滑 9.73%;归属于上市公司股东的净利润 2.96 亿元,同比增长 22.20%,与 2021 年上半年 5.02 亿元的归母净利相比,仍然处于低点。
其在财报中提及,2024 年上半年,行业变化给绝味食品带来前所未有的经营压力。截至 6 月末,绝味食品中国大陆地区门店总数 14,969 家(不含港澳台及海外市场),较 2023 年年末减少 981 家。
接近企业人士告诉时代财经,绝味食品闭店是基于当下环境作出的举动,保留人流较多和消费较好区網域的门店,可以保持单店营收和加盟商的生存质量,从之前的跑马圈地到现在的精耕细作,更有利于公司的生存。不过,这似乎并不符合绝味食品创始人戴文军对 " 全国门店增长至 2.2 万家左右才实现饱和 " 的预测。
根据弗若斯特沙利文和红餐产业研究院的数据显示,近年来卤制品行业增速明显放缓,2018-2023 年复合年均增长率为 6.42%。而在 2013-2018 年,休闲卤制品的复合年均增长率为 20%。
在讲究消费质价比的当下,卤味产品的价格偏高,超出了部分消费者的可接受范围。并且,卤味产品口味相对单一,缺乏新鲜感和创新性,无法满足消费者日益多样化的需求,加上休闲零食、快餐的兴起,与卤味产品形成竞争关系,市场空间被进一步挤压。
资本市场的表现同样不容乐观。9 月 10 日,绝味食品报收 12.11 元 / 股,总市值 75.07 亿元,年初至今股价累计下跌超 50%。值得一提的是,8 月 15 日,绝味食品公告称,收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》,公司股价于翌日跌停。此外,煌上煌、周黑鸭等卤味上市公司的年内跌幅也超过 30%。
与绝味食品收缩形成对比的,是现下量贩零食品牌正在跑马圈地。
2023 年,湖南企业零食很忙门店突破 4000 家,其与赵一鸣零食合并后,集团的全国门店 2023 年营业额合计达 200 亿元。今年 6 月,两个品牌全国门店总数突破万家,成为零食连锁行业首个万店企业。
除了头部的零食很忙,湖南还跑出了不少中腰部量贩零食品牌,戴永红、爱零食、零食优选等门店均过千家。一家饮品品牌的老板告诉时代财经,因零食很忙等头部玩家已经有同类产品,所以自己今年与零食优选等腰部企业合作,供货期间,来自量贩系统的收入占到公司总收入的 10%。
量贩渠道门店的迅速扩张,也吸引了休闲零食品牌们,它们亟需通过这个疯狂爆发的渠道,来寻找销售增量。
2024 年上半年,劲仔食品(003000.SZ)实现营业收入 11.30 亿元,同比增长 22.17%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元,同比增长 72.41%。盐津铺子(002847.SZ)营业收入 24.59 亿元,同比增长 29.84%;归属于上市公司股东的净利润为 3.19 亿元,同比增长 30.00%。
其中,劲仔食品在线下渠道实现 29.45% 的收入增幅,公司方面对时代财经指出,线下增长强劲,一方面是在流通、现渠等老渠道的深耕;另一方面公司重视新渠道,与零食专营渠道共同成长,上半年已和零食很忙、赵一鸣、老婆大人、糖巢等超 100 家零食系统 30000 家门店合作,贡献了一定的业绩增量。
绝味们待转舵
若要推算时间,量贩零食这一新兴零食业态的出现,正是发生在传统休闲零食品牌们得到资本青睐的阶段。
2017 年,量贩零食品牌零食很忙在长沙成立,随后,戴永红、爱零食、零食优选等品牌也相继获得声量。
与此同时,终端业态更迭,大卖场遭遇困境,叠加复杂的外部环境,也让依托商超渠道的零食品牌受到冲击。
2020-2021 年,劲仔食品净利润连续两年下滑;2021 年,盐津铺子净利下滑超 30%;同时,卤味品牌们在渠道、场景和产品创新上遇到挑战,由于原材料价格上涨,2022 年绝味食品宣布上调产品价格,而当年净利下滑超 70%。
此前一份 " 为什么卤味三巨头卖不动了 " 的微博投票话题中,36.5 万网友表示卤味价格越来越贵,让人难以承受;5.6 万人认为卤味味道单一,吃腻了;而 4.1 万消费者则认为新兴卤味零食不断涌现,替代性强。
另一头,在性价比消费趋势下,量贩渠道狂奔,成为资本市场新宠,也让不少高端定位的品牌被迫转换打法。2022 年底,三只松鼠提出 " 高端性价比 " 战略;去年年底,良品铺子进行成立以来最大规模降价;盐津铺子、劲仔食品等也在进行品类和渠道创新。
在保持原有 KA、AB 类超市渠道外,盐津铺子、劲仔食品重点发展电商、零食量贩店等渠道。2023 年 12 月,零食品牌好想你与盐津铺子控股分别出资 7 亿元和 3.5 亿元投资零食很忙和赵一鸣零食。
2023 年,盐津铺子零食量贩渠道的收入占比达 20%。今年上半年,盐津铺子渠道进一步优化,其直营商超渠道占营业收入的比例为 4.41%,而这一数字在 2017 年为 53.57%。
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除了渠道的迭代外,零食品牌们还 " 卷 " 起了产品。今年,劲仔启动了 "123" 工程,"1" 是目标 " 三年再造一个劲仔 ","2" 是更新品牌化与国际化两大发展战略,"3" 是打造鱼制品、鹌鹑蛋、豆制品三大品类。
眼下仍处于价格争议中的卤味行业整体面临较严峻的经营压力,在消费趋势的变化下,对拥有众多门店、相对 " 重资产 ",且受原料价格影响较大的 " 绝味们 " 来说,要完成转身并不容易。