洞察2023：中国AI框架行业竞争格局及市场份额(附市场竞争梯队、企业竞争力评价等)

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AI 框架行业主要上市公司：海光信息 ( 688041.SH ) ;景嘉微 ( 300474.SZ ) ;紫光国微 ( 002049.SZ ) ; 百度 ( 09888.HK ) ;腾讯控股 ( 00700.HK ) 等

本文核心数据：中国 AI 框架企业竞争梯队、中国 AI 框架企业市场份额、中国 AI 框架企业区網域综合竞争

中国 AI 框架行业竞争派系

目前，我国 AI 框架行业的代表性企业主要有华为、百度、一流科技、旷视科技，具体介绍如下：

目前，我国 AI 框架行业仍处于起步阶段，市场参与者主要有两大派系，分别是国外的 Google-TensorFlow 和 Meta-PyTorch 为代表的双寡头，以及国内以华为 -Mindspore 和百度 PaddlePaddle 为代表的领先企业。

从全球主流 AI 框架在 GitHub 上的数据情况来看，TensorFlow 的各项指标在 AI 框架中都是名列前茅的，并且和第二名的差距非常大，是全球目前活跃度最高、应用最广的 AI 框架，我国有大量人工智能算法企业是基于 TensorFlow 框架进行算法开发。在排行榜中的第二名是 PyTorch，近几年在学术领網域的表现比较亮眼，有很大的发展潜力，但总体而言，与 TensorFlow 有些差距，且在开源项目活跃程度上已被国内华为研发的 Mindspore 赶超。

注：①查询日期为 2023 年 8 月 1 日 ; ②开源代码提交的次数 ( Commits ) 表征开源项目活跃度 ; ③代码复刻、分叉 ( Fork ) ，表征开源项目被引用情况 ; ④点赞数 ( Star ) 表征开源项目关注度 ; ⑤贡献者 ( Contributors ) 表征开源项目贡献者规模。

中国 AI 框架使用率排名

在人工智能框架的使用率方面，全球知名的框架 TensorFlow 和 PyTorch 处于领先地位，大多数用户表示他们最常使用的人工智能框架是 TensorFlow 和 PyTorch，遥遥领先于其他人工智能框架。而飞桨 PaddlePaddle 和昇思 MindSpore 是中国本土人工智能框架双雄，位于第一梯队，并驾齐驱。

中国 AI 框架认知度排名

全球领先的人工智能框架 TensorFlow 和 PyTorch 是在中国人工智能开发者中认知度最高的两大框架，分别排第一和第二。由于 Google 和 Meta 这两家公司历史悠久，在互联网和軟體领網域占有重要地位，它们在全球范围内直接影响着数量可观的开发者，并直接为各自的开发者社区提供支持，因此认知度较高。

在中国开发者的心目中，MindSpore 在国产框架中认知度排第一，PaddlePaddle 紧随其后。这两家中国本土框架在开发者认知度排名方面，已经超过国外非常成熟的框架 MXNet，以及 Google 重点支持的新兴框架 JAX。这一方面反应了中国人工智能领網域充满活力，同时也说明了端到端全生命周期人工智能框架对开发者的重要性。

中国 AI 框架安全可靠性排名

人工智能技术的迅猛发展取决于用于训练的数据的规模和质量，但人工智能没有自己的价值观，无法自己判断什么是正确的 ( 比如自动驾驶定责问题，生成式 AIGC 问题等 ) ，人工智能伦理问题正成为人工智能商业化发展的瓶颈。各国政府、国际组织、学术界和产业界已在宏观战略、具体措施层面上进行部署。迄今为止，已经有超百个 " 负责任的人工智能 " 准则在全球范围内出台，比如欧盟就提出了《人工智能法案》。" 负责任的人工智能 " 即是一套道德准则，又是一套技术体系，是以安全、可靠和合乎道德的方式开发、评估、部署和规模化人工智能系统的方法。" 负责任的人工智能 " 有助于引导人工智能行业朝着对人和社会更有益，更公平的方向发展，可以建立人们对人工智能的信任和信心，对人工智能的可持续发展非常重要。

根据 Omdia 的数据，华为 Mindspore 被认为对负责任的人工智能 ( Responsible AI ) 提供较好支持，排名仅次于 TensorFlow。

注：" 安全可靠性 " 排名以 " 开发者认为对负责任的人工智能 ( Responsible AI ) 提供最好支持 " 指标进行排名。

中国 AI 框架行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，国内 GPU、CPU 等核心芯片设计厂商数量较少，技术与国外差距较大，" 卡脖子 " 问题仍较显著，而軟體开发工具、作業系統等领網域更是受外国企业垄断，上游供应商议价能力较强 ; 由于 AI 框架行业技术门槛较高，现有 AI 框架企业数量不多，国内呈现华为、百度双巨头局面，正努力缩小与 Google、Meta 的技术差距 ; 应用于工业制造、金融、能源电力、交通、医疗等领網域的人工智能算法正快速发展，算法公司需基于 AI 框架进行算法开发，因此行业替代品威胁极小，而消费者议价能力较低 ; 由于 AI 框架是国产替代的重点方向，行业发展潜力高，但由于技术壁垒、人才壁垒与资金壁垒较高，因此潜在进入者威胁适中。