今天小编分享的科技经验：2023年国产手机品牌谁排第一，2024年谁在抢跑？，欢迎阅读。
图片来源 @视觉中国
文 | 青橙财经，作者 | 青风，编辑 | 六子
2024 年新春临近，近日多个统计机构相继公布了国内智能手机市场 2023 年第四季度及全年的出货量数据。2023 年全年中国市场智能手机出货量约为 2.7 亿台，整体低于 2022 年。但第四季度止跌回升。以 IDC 发布的报告为例，2023 年第四季度，中国智能手机市场出货量约为 7363 万台，同比增长 1.2%，在十个季度连续同比下降后首次实现反弹。
从市场格局来看，行业较为知名的四大调研机构给出的市场排行不尽相同。IDC 数据显示，2023 年，出货量排名前五的手机厂商分别为苹果、荣耀、OPPO、vivo、小米；另外三家调研机构 Canalys、Counterpoint Research 以及 BCI 给出的前五大厂商则为苹果、vivo、OPPO、荣耀、小米。
苹果首次在中国位居首位，但国产品牌中谁占据了头把交椅尚有疑议，而且各品牌之间的份额差异也在伯仲之间。如何看待这个扑朔迷离的市场格局？当前智能手机市场面临哪些新的趋势？谁又将在 2024 年获得更佳的抢跑姿势？
2023 市场排行揭秘
调研机构之间的市场排名有差异，主要是因为数据统计维度不同，一般分为出货量、销量和激活量等。业内人士指出，出货量是指手机厂商对于渠道的销售量，手机产品只要流入市场，不管是否到达消费者手中，都算出货量；销量是指消费者实际购买数据；激活量则是指消费者购买并激活手机后，才会计入统计。
按统计维度来看，IDC 和 Canalys 主要统计的是手机厂商的出货量数据，Counterpoint Research 统计的是销量数据，BCI 统计的是激活量数据。下图汇总了这四家机构统计的 2023 年中国智能手机厂商排名情况和具体数据。
Canalys 公布的是各厂商的出货量：2023 年全年苹果在中国的出货量约为 5180 万台，vivo 约 4450 万台，OPPO 约 4390 万台，荣耀 4360 万台，小米 3560 万台；BCI 公布的是全年激活量数据：苹果 4574.7 万台，vivo 约 4455.5 万台，OPPO 约 4259.1 万台，荣耀 4129.1 万台，小米 3981.8 万台。
IDC 出货量数据是根据给出的全年总出货量及各厂商份额换算。IDC 统计显示，2023 年全年中国智能手机市场出货量约 2.71 亿台，前五智能手机厂商为苹果、荣耀、OPPO、vivo 和小米，市场份额分别为 17.3%、17.1%、16.7%、16.5% 和 13.2%。
从以上具体数据来看，抛开苹果品牌，仅分析国产安卓手机，vivo 手机在各调研机构中的数据最为一致，IDC 统计的 2023 年全年出货量约为 4471.5 万台，Canalys 统计的出货量约 4450 万台，BCI 统计的激活量约 4455.5 万台。
荣耀手机的数据差异较大，IDC 统计的 2023 年全年出货量约为 4634.1 万台，Canalys 统计的出货量约 4360 万台，BCI 统计的激活量约 4129.1 万台，最大落差为出货量比激活量多了约 505 万台。一般意义上，出货量多于激活量往往是由于厂商向渠道商大量铺货，而渠道端尚未完全消化，完成对消费者的最终销售转化。
小米手机的统计数据也存在特别之处，出货量反而低于激活量。IDC 统计显示去年全年小米手机出货量为 3577.2 万台，而 BCI 统计其激活量为 3981.8 万台。虽然都是位于第五名，但激活量数据与其他品牌的差距相对小得多。这也可以理解，不久前，小米手机高管微博对外分享的是 2023 年 12 月份的激活量数据，显示当月其市场激活量位居国内第一。但小米未公开这份数据来源于具体哪家统计机构。
除了上述五家，去年需要特别关注的还有华为手机，尤其在 2023 年第四季度增长强劲。IDC 统计显示，去年第四季度，前几大品牌的市场份额同比 2022 年均有下滑，苹果、荣耀、vivo、OPPO 分别同比下滑 2.1%、0.9%、8.4%、16.1%，而华为一枝独秀，同比增加了 36.2%，中国市场份额达到 13.9%，回归到第四名。小米则被挤出了该榜单前五名之外。
Canalys 的统计同样佐证了这一点，数据显示，2023 年第四季度华为在国内的出货量同比猛增 47%。Canalys 分析师钟晓磊表示，华为 Mate 60 Pro 通过自研麒麟芯片以及卫星通话等创新功能，成为拉动华为出货复苏的领军机型。
高端市场占比明显提升
与往年相比，2023 年非常突出的一个特点是，高端机市场占比大幅提升。根据 IDC 近期公布的 2019 — 2023 年中国智能手机价格段份额趋势数据显示，600 美元以上高端市场份额五年来持续增长，2023 年已达 27.4%，比 2022 年增长 3.7 个百分点，更是比 2019 年增长了整整一倍。
反观中端手机市场则不断萎缩，400 美元— 600 美元价格段份额从 2022 年的 12.7% 将至 10.4%，200 美元— 400 美元价格段份额降幅更大，从 2022 年的 41.3% 将至 34.7%。200 美元以下的低端机市场份额去年虽有回升，但仍未恢复到四五年前的水平。
分析人士表示，高端机占比提升，主要源于高消费人群维持购买力的同时，更多中端用户开始更新选择旗舰产品来延长换机周期。
去年各厂商之间围绕高端机的竞争非常激烈。苹果手机仍占主导地位，2023 年首次在中国大陆市场全年出货中夺得第一的位置；华为 Mate 60 系列旗舰新机的发布引发热潮，帮助华为重回榜单；小米依靠小米 14 系列稳定其高端市场； vivo 新旗舰 X100 系列首销日累计销售额达 10 亿元，打破了 vivo 所有历史新机首销纪录，相比上一代产品销量增长 740%。各品牌高端旗舰新机的精彩亮相，共同推动市场不断走高。
另外，由于价格昂贵，曾经小众的折叠屏手机在高端市场的渗透还在持续。根据 CINNO Research 公布的数据显示，2023 年第三季度，中国市场折叠屏手机销量达 198 万部，同比增长 175%，环比增长 70%，已连续十二个季度实现同比正增长。IDC 不久前预测，2024 年中国折叠屏手机市场预计出货量大约 1000 万左右，同比增幅超过 50%，将延续快速增长的趋势。
自研作業系統的生态之争
手机市场的竞争，正从拼配置、拼跑分的追逐，延伸到底层技术和生态之争。在华为摒弃安卓核心，推出鸿蒙作業系統之后，去年多家国产手机厂商加快了自研作業系統的步伐，2023 年被业内认为是国产 OS 真正意义上的爆发之年。
从 2019 年问世，华为鸿蒙 OS 已历经 4 年多时间，去年推出了 4.0 版本。据华为公布，一个月时间鸿蒙 OS 4 更新用户已超 6000 万。2024 年 1 月 18 日，华为宣布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版面向开发者开放申请，鸿蒙原生应用全面启动。
去年 10 月份，小米在发布新高端旗舰小米 14 系列的同时，也正式揭开了自研作業系統澎湃 OS 的面纱，由此拉开小米的 " 人车家全生态 " 大幕。去年 11 月，vivo 正式发布基于 AI 能力自主研发的蓝河作業系統 BlueOS。此外，其他国产手机厂商也都具有各自品牌的手机 OS，比如魅族 Flyme、荣耀 Magic OS、OPPO 潘塔纳尔系统等。
自研作業系統一直被认为 " 费力不讨好 "，连巨头微软几年前都被迫停止了 Windows Phone 项目，为何国产手机厂商这几年纷纷尝试？有几个原因。
其一是为了核心技术独立自主，对抗来自大洋彼岸的不确定性，以防被安卓 " 卡了脖子 "。其二是为了迎接万物互联的大趋势。如雷军所说，在万物互联时代，各种设备涉及的作業系統分支之复杂、数量之庞大，不同系统及協定之间造成的生态连接隔阂，可能超过了很多人的想象。在手机、平板、电腦、手表甚至车机等各类设备之间，如何更好地实现协同，给用户提供更便捷的体验，成为了行业的痛点。
除此之外，各厂商跟进自研 OS，还有个更为实际的原因，来自华为鸿蒙的压力。2023 年华为手机业务强势重启，鸿蒙系统快速夺取份额。Counterpoint Research 数据显示，2023 年第一季度，鸿蒙作業系統在中国智能手机市场的份额约 8%，而到了第三季度这一数字就变成了 13%，鸿蒙推出 4 余年时间就已接近苹果 14% 的份额。
鸿蒙系统甚至新能源汽车领網域也锋芒毕露，2024 年 1 月份，搭载鸿蒙系统的问界汽车销量超越理想，首次成为新势力品牌销量第一。截至目前，鸿蒙生态设备目前已经增长至 8 亿台，华为预期 2024 年底将达到 10 亿台。
可以说，华为鸿蒙系统已经站稳了脚跟，并且裹挟着生态优势重新雄起。其他手机厂商必然要奋起反击，也希望借助 5G 时代万物互联的东风，挖掘更多的增长机会。当然，作業系統最核心的是生态的建立，不仅包括各种不同设备协同的内部生态，还包括外部的应用开发生态，在这方面，国产厂商都还有很长的路要走。
海外市场混战加剧
国内市场的竞争拉不开距离，而海外尤其是新兴市场，仍是国内智能手机品牌寻求增长的关键战场。
IDC 数据显示，2023 年全球智能手机出货量为 11.7 亿部，同比减少 3.2%，创下了 10 年来出货量最低。苹果实现了正向增长，并历史首次获得了年度第一的宝座，市场份额 20.1％。三星紧随其后，份额 19.4%，三个国产品牌位居第三、四和五名，分别是小米 12.5%，OPPO 8.8%，传音 8.1%。
小米去年全球出货量达 1.46 亿台，国产品牌中位居首位。传音去年增速尤其突出，2023 年全球出货量 9490 万台，同比 2022 年增长了 30.8%。分析认为，小米和传音出货量保持增长，主要得益于拉美、非洲和中东市场的恢复，以及亚太地区消费需求的增加。
2024 年海外市场的争抢仍将继续。荣耀 CEO 赵明近期在接受采访时就表示，2022 年是荣耀的海外元年，2023 年是欧洲元年，2023 年荣耀海外市场销量占公司总出货量约 30%，2024 年可能达到 40%。
另一个雄心勃勃的是联想 - 摩托罗拉，作为曾经的手机巨头，如今摩托罗拉在国内市场几乎难以见到，在全球手机市场的份额也从 17% 下降至 4%，目前位居第八位。据媒体报道，摩托罗拉母公司联想已制定计划，将摩托罗拉在全球智能手机市场的份额提高一倍以上。摩托罗拉重点关注以取代小米的国家之一是印度。
" 由于华为的强势回归，安卓厂商明年有一个很大的动向，就是会通过大力拓展海外市场来做弥补，整体来看，小米在中东非、欧洲、拉美等市场全面发力，OV 海外市场主要在亚太地区，荣耀的海外重心会在欧洲、拉美、中东，无论如何它们都想从海外市场寻求突破，而且明年部分海外市场恢复会比较快。"Canalys 研究经理刘艺璇表示。
虽然中国手机品牌在海外不少地区占有了一定的份额，但挑战依然巨大。比如美国和欧洲等成熟市场，仍被苹果和三星等国际巨头牢牢霸占。此外，不同的当地文化、渠道建设以及地缘经济都需要谨慎对待。
