今天小編分享的科技經驗：2023年國產手機品牌誰排第一，2024年誰在搶跑？，歡迎閱讀。
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文 | 青橙财經，作者 | 青風，編輯 | 六子
2024 年新春臨近，近日多個統計機構相繼公布了國内智能手機市場 2023 年第四季度及全年的出貨量數據。2023 年全年中國市場智能手機出貨量約為 2.7 億台，整體低于 2022 年。但第四季度止跌回升。以 IDC 發布的報告為例，2023 年第四季度，中國智能手機市場出貨量約為 7363 萬台，同比增長 1.2%，在十個季度連續同比下降後首次實現反彈。
從市場格局來看，行業較為知名的四大調研機構給出的市場排行不盡相同。IDC 數據顯示，2023 年，出貨量排名前五的手機廠商分别為蘋果、榮耀、OPPO、vivo、小米；另外三家調研機構 Canalys、Counterpoint Research 以及 BCI 給出的前五大廠商則為蘋果、vivo、OPPO、榮耀、小米。
蘋果首次在中國位居首位，但國產品牌中誰占據了頭把交椅尚有疑議，而且各品牌之間的份額差異也在伯仲之間。如何看待這個撲朔迷離的市場格局？當前智能手機市場面臨哪些新的趨勢？誰又将在 2024 年獲得更佳的搶跑姿勢？
2023 市場排行揭秘
調研機構之間的市場排名有差異，主要是因為數據統計維度不同，一般分為出貨量、銷量和激活量等。業内人士指出，出貨量是指手機廠商對于渠道的銷售量，手機產品只要流入市場，不管是否到達消費者手中，都算出貨量；銷量是指消費者實際購買數據；激活量則是指消費者購買并激活手機後，才會計入統計。
按統計維度來看，IDC 和 Canalys 主要統計的是手機廠商的出貨量數據，Counterpoint Research 統計的是銷量數據，BCI 統計的是激活量數據。下圖匯總了這四家機構統計的 2023 年中國智能手機廠商排名情況和具體數據。
Canalys 公布的是各廠商的出貨量：2023 年全年蘋果在中國的出貨量約為 5180 萬台，vivo 約 4450 萬台，OPPO 約 4390 萬台，榮耀 4360 萬台，小米 3560 萬台；BCI 公布的是全年激活量數據：蘋果 4574.7 萬台，vivo 約 4455.5 萬台，OPPO 約 4259.1 萬台，榮耀 4129.1 萬台，小米 3981.8 萬台。
IDC 出貨量數據是根據給出的全年總出貨量及各廠商份額換算。IDC 統計顯示，2023 年全年中國智能手機市場出貨量約 2.71 億台，前五智能手機廠商為蘋果、榮耀、OPPO、vivo 和小米，市場份額分别為 17.3%、17.1%、16.7%、16.5% 和 13.2%。
從以上具體數據來看，抛開蘋果品牌，僅分析國產安卓手機，vivo 手機在各調研機構中的數據最為一致，IDC 統計的 2023 年全年出貨量約為 4471.5 萬台，Canalys 統計的出貨量約 4450 萬台，BCI 統計的激活量約 4455.5 萬台。
榮耀手機的數據差異較大，IDC 統計的 2023 年全年出貨量約為 4634.1 萬台，Canalys 統計的出貨量約 4360 萬台，BCI 統計的激活量約 4129.1 萬台，最大落差為出貨量比激活量多了約 505 萬台。一般意義上，出貨量多于激活量往往是由于廠商向渠道商大量鋪貨，而渠道端尚未完全消化，完成對消費者的最終銷售轉化。
小米手機的統計數據也存在特别之處，出貨量反而低于激活量。IDC 統計顯示去年全年小米手機出貨量為 3577.2 萬台，而 BCI 統計其激活量為 3981.8 萬台。雖然都是位于第五名，但激活量數據與其他品牌的差距相對小得多。這也可以理解，不久前，小米手機高管微博對外分享的是 2023 年 12 月份的激活量數據，顯示當月其市場激活量位居國内第一。但小米未公開這份數據來源于具體哪家統計機構。
除了上述五家，去年需要特别關注的還有華為手機，尤其在 2023 年第四季度增長強勁。IDC 統計顯示，去年第四季度，前幾大品牌的市場份額同比 2022 年均有下滑，蘋果、榮耀、vivo、OPPO 分别同比下滑 2.1%、0.9%、8.4%、16.1%，而華為一枝獨秀，同比增加了 36.2%，中國市場份額達到 13.9%，回歸到第四名。小米則被擠出了該榜單前五名之外。
Canalys 的統計同樣佐證了這一點，數據顯示，2023 年第四季度華為在國内的出貨量同比猛增 47%。Canalys 分析師鍾曉磊表示，華為 Mate 60 Pro 通過自研麒麟芯片以及衛星通話等創新功能，成為拉動華為出貨復蘇的領軍機型。
高端市場占比明顯提升
與往年相比，2023 年非常突出的一個特點是，高端機市場占比大幅提升。根據 IDC 近期公布的 2019 — 2023 年中國智能手機價格段份額趨勢數據顯示，600 美元以上高端市場份額五年來持續增長，2023 年已達 27.4%，比 2022 年增長 3.7 個百分點，更是比 2019 年增長了整整一倍。
反觀中端手機市場則不斷萎縮，400 美元— 600 美元價格段份額從 2022 年的 12.7% 将至 10.4%，200 美元— 400 美元價格段份額降幅更大，從 2022 年的 41.3% 将至 34.7%。200 美元以下的低端機市場份額去年雖有回升，但仍未恢復到四五年前的水平。
分析人士表示，高端機占比提升，主要源于高消費人群維持購買力的同時，更多中端用戶開始更新選擇旗艦產品來延長換機周期。
去年各廠商之間圍繞高端機的競争非常激烈。蘋果手機仍占主導地位，2023 年首次在中國大陸市場全年出貨中奪得第一的位置；華為 Mate 60 系列旗艦新機的發布引發熱潮，幫助華為重回榜單；小米依靠小米 14 系列穩定其高端市場； vivo 新旗艦 X100 系列首銷日累計銷售額達 10 億元，打破了 vivo 所有歷史新機首銷紀錄，相比上一代產品銷量增長 740%。各品牌高端旗艦新機的精彩亮相，共同推動市場不斷走高。
另外，由于價格昂貴，曾經小眾的折疊屏手機在高端市場的滲透還在持續。根據 CINNO Research 公布的數據顯示，2023 年第三季度，中國市場折疊屏手機銷量達 198 萬部，同比增長 175%，環比增長 70%，已連續十二個季度實現同比正增長。IDC 不久前預測，2024 年中國折疊屏手機市場預計出貨量大約 1000 萬左右，同比增幅超過 50%，将延續快速增長的趨勢。
自研作業系統的生态之争
手機市場的競争，正從拼配置、拼跑分的追逐，延伸到底層技術和生态之争。在華為摒棄安卓核心，推出鴻蒙作業系統之後，去年多家國產手機廠商加快了自研作業系統的步伐，2023 年被業内認為是國產 OS 真正意義上的爆發之年。
從 2019 年問世，華為鴻蒙 OS 已歷經 4 年多時間，去年推出了 4.0 版本。據華為公布，一個月時間鴻蒙 OS 4 更新用戶已超 6000 萬。2024 年 1 月 18 日，華為宣布 HarmonyOS NEXT 鴻蒙星河版面向開發者開放申請，鴻蒙原生應用全面啟動。
去年 10 月份，小米在發布新高端旗艦小米 14 系列的同時，也正式揭開了自研作業系統澎湃 OS 的面紗，由此拉開小米的 " 人車家全生态 " 大幕。去年 11 月，vivo 正式發布基于 AI 能力自主研發的藍河作業系統 BlueOS。此外，其他國產手機廠商也都具有各自品牌的手機 OS，比如魅族 Flyme、榮耀 Magic OS、OPPO 潘塔納爾系統等。
自研作業系統一直被認為 " 費力不讨好 "，連巨頭微軟幾年前都被迫停止了 Windows Phone 項目，為何國產手機廠商這幾年紛紛嘗試？有幾個原因。
其一是為了核心技術獨立自主，對抗來自大洋彼岸的不确定性，以防被安卓 " 卡了脖子 "。其二是為了迎接萬物互聯的大趨勢。如雷軍所說，在萬物互聯時代，各種設備涉及的作業系統分支之復雜、數量之龐大，不同系統及協定之間造成的生态連接隔閡，可能超過了很多人的想象。在手機、平板、電腦、手表甚至車機等各類設備之間，如何更好地實現協同，給用戶提供更便捷的體驗，成為了行業的痛點。
除此之外，各廠商跟進自研 OS，還有個更為實際的原因，來自華為鴻蒙的壓力。2023 年華為手機業務強勢重啟，鴻蒙系統快速奪取份額。Counterpoint Research 數據顯示，2023 年第一季度，鴻蒙作業系統在中國智能手機市場的份額約 8%，而到了第三季度這一數字就變成了 13%，鴻蒙推出 4 餘年時間就已接近蘋果 14% 的份額。
鴻蒙系統甚至新能源汽車領網域也鋒芒畢露，2024 年 1 月份，搭載鴻蒙系統的問界汽車銷量超越理想，首次成為新勢力品牌銷量第一。截至目前，鴻蒙生态設備目前已經增長至 8 億台，華為預期 2024 年底将達到 10 億台。
可以說，華為鴻蒙系統已經站穩了腳跟，并且裹挾着生态優勢重新雄起。其他手機廠商必然要奮起反擊，也希望借助 5G 時代萬物互聯的東風，挖掘更多的增長機會。當然，作業系統最核心的是生态的建立，不僅包括各種不同設備協同的内部生态，還包括外部的應用開發生态，在這方面，國產廠商都還有很長的路要走。
海外市場混戰加劇
國内市場的競争拉不開距離，而海外尤其是新興市場，仍是國内智能手機品牌尋求增長的關鍵戰場。
IDC 數據顯示，2023 年全球智能手機出貨量為 11.7 億部，同比減少 3.2%，創下了 10 年來出貨量最低。蘋果實現了正向增長，并歷史首次獲得了年度第一的寶座，市場份額 20.1％。三星緊随其後，份額 19.4%，三個國產品牌位居第三、四和五名，分别是小米 12.5%，OPPO 8.8%，傳音 8.1%。
小米去年全球出貨量達 1.46 億台，國產品牌中位居首位。傳音去年增速尤其突出，2023 年全球出貨量 9490 萬台，同比 2022 年增長了 30.8%。分析認為，小米和傳音出貨量保持增長，主要得益于拉美、非洲和中東市場的恢復，以及亞太地區消費需求的增加。
2024 年海外市場的争搶仍将繼續。榮耀 CEO 趙明近期在接受采訪時就表示，2022 年是榮耀的海外元年，2023 年是歐洲元年，2023 年榮耀海外市場銷量占公司總出貨量約 30%，2024 年可能達到 40%。
另一個雄心勃勃的是聯想 - 摩托羅拉，作為曾經的手機巨頭，如今摩托羅拉在國内市場幾乎難以見到，在全球手機市場的份額也從 17% 下降至 4%，目前位居第八位。據媒體報道，摩托羅拉母公司聯想已制定計劃，将摩托羅拉在全球智能手機市場的份額提高一倍以上。摩托羅拉重點關注以取代小米的國家之一是印度。
" 由于華為的強勢回歸，安卓廠商明年有一個很大的動向，就是會通過大力拓展海外市場來做彌補，整體來看，小米在中東非、歐洲、拉美等市場全面發力，OV 海外市場主要在亞太地區，榮耀的海外重心會在歐洲、拉美、中東，無論如何它們都想從海外市場尋求突破，而且明年部分海外市場恢復會比較快。"Canalys 研究經理劉藝璇表示。
雖然中國手機品牌在海外不少地區占有了一定的份額，但挑戰依然巨大。比如美國和歐洲等成熟市場，仍被蘋果和三星等國際巨頭牢牢霸占。此外，不同的當地文化、渠道建設以及地緣經濟都需要謹慎對待。
