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一季度业绩暴增!全面注册制下,券商要“翻身”?

2023-05-02 简体 HK SG TW

今天小编分享的理财经验:一季度业绩暴增!全面注册制下,券商要“翻身”?,欢迎阅读。

中新经纬 5 月 1 日电 ( 付健青 ) 日前,A 股 50 家证券公司业绩全部出炉,超九成 2022 年净利下滑!

平均下滑 77%

Wind 数据显示,申万证券行业下共有 50 家公司 ( 包含双主业 ) ,2022 年,证券行业整体遭遇业绩滑坡。

按照归母净利润金额来看,证券行业平均下滑达 77%。中信证券依旧稳坐 " 一哥 " 位置,达 213.17 亿元;国泰君安、华泰证券分列 2、3 位,均超百亿元。但 " 二八分化 " 仍然明显,有 26 家证券公司归母净利润不足十亿元,更有 6 家在 2022 年录得归母净亏损 ( 以下简称亏损 ) 。

具体来看,湘财股份亏损 3.26 亿元,锦龙股份亏损 3.92 亿元,国盛金控亏损 4.37 亿元,太平洋亏损 4.59 亿元,哈投股份亏损 9.74 亿元,天风证券亏损 15.09 亿元。

中新经纬查询亏损 6 家证券公司的年报发现,多数由于自营业务。

自营业务是证券公司的主营业务之一,主要涉及股票市场、债券市场、基金市场及衍生品市场的投资。2022 年,上证指数累跌 15.12%,深证成指累跌 25.85%,创业板指累跌 29.37%,市场的大幅波动造成了公允价值的大幅下挫。

亏损最多的天风证券就指出,自营业务收入大幅下滑是导致公司出现亏损的重要原因。由于证券市场波动叠加公司自营投资战略判断失误。天风证券 2022 年度证券自营业务实现营业收入 3.82 亿元,较 2021 年同期下降 15.86 亿元,同比下降 80.58%。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞对中新经纬表示,相比中小券商来说,大券商受自营业务影响相对较小。基于自身研发实力、运营能力等,中小券商经纪业务和投行业务相对一般,因此在推进自营业务时,收益就容易出现大幅波动。

业绩的不佳也导致了证券行业平均薪酬的降低,Wind 数据显示,合并报表下证券公司人均薪酬平均下降约 14%,其中,山西证券、长城证券、海通证券、天风证券更是人均薪酬更是大降超 40%。

不过,证券公司可谓 " 败也自营,成也自营 "。2023 年一季度,各大券商打响了 " 翻身仗 "。

一季度 " 王者归来 "?

2023 年资本市场全面回暖,证券公司同步披露的一季报多数报喜。

Wind 数据显示,一季度有 28 家证券公司归母净利润增超 100%,西部证券、长江证券和太平洋更是增超 1000%,分别为 2227.12% ( 扭亏 ) 、1522.01% 和 1503.35%。

增幅最大的西部证券季报显示,其公允价值变动收益本期金额约 3.30 亿元,而上期金额约 -3.29 亿元。

归母净利润增超 400% 的东吴证券也指出,利润增加主要源于营收增长,而营收增长系利息净收入、公允价值变动收益同比增加等。

今年,资本市场迎来一件里程碑式的大事件。2 月 17 日,证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。这对负责保荐的证券公司来说是大利好,当然,注册制改革不会马上带来上市公司数量攀升,而是个循序渐进的过程。

在二级市场上,证券公司也趁势迎来一波股价的反弹。截至 4 月末,平均涨幅超 7%。剔除上市新股后,东方证券涨 19.80% 居首,华西证券、东北证券、兴业证券、中泰证券、中国银河近 20 股涨超 10%。

东方财富证券总量组负责人、策略分析师曲一平对中新经纬表示,全面注册制的本源是加快首发和再融资速度,并且让新股充分享受资本市场定价。在这一主旨下,券商投行业务有望强者恒强,尤其是引入跟投制度后,对券商资本、投资管理能力、协同要求大幅提升,核心头部券商将持续受益于全面注册制改革红利。而对于行情,目前结构性牛市中最大特征就是局部热点板块轮动加速,很难出现全面放量普涨,回顾 2014-2015 和 2019-2020 券商行情都是基于全面牛市的推动。

"2022 年由于市场赚钱效应比较差,市场整体是下跌的,所以券商的利润普遍出现了一定的下滑。" 前海开源基金首席经济学家杨德龙也指出,在 2023 年全面实施注册制后,叠加资本市场走出结构性牛市,市场的成交量有望逐步放大,上市公司的业绩应该会比去年要好。而对于投资者来说,一般来说头部券商具有较强的抗风险能力和更强的资金实力,相对更具有投资价值。 ( 中新经纬 APP )

( 文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。 )

中新经纬版权所有,未经书面授权,任何部門及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。

作者:陈俊明

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