今天小编分享的互联网经验：ChatGPT还没给微软赚钱，谷歌已在AI上选择摆烂？，欢迎阅读。
出品 | 虎嗅科技组
作者 | 齐健
编辑 | 廖影
头图 | FlagStudio
北京时间 7 月 26 日，微软和谷歌分别发布了（截至 6 月 30 日）财报，微软发布了 2023 财年 Q4 季报及全年财报，谷歌则是 2023 财年 Q2 季报。
微软 2023 财年 Q4 营收同比增长 8% 至 562 亿美元，高于市场预期的 554.78 亿美元，但增速逊于去年同期的 12%。智能云部门的营收为 239.93 亿美元，同比增长 15%。Azure 和其他云服务业务营收扣除汇率变动后同比增速为 27%，和上季度 31% 的增速相比，略显乏力。
微软云的增速并没有在 AI 的加持下高速增长，反而略有放缓。而在这波 AI 热潮竞赛中的另一位选手谷歌的云业务却在加速上升。
2023 财年 Q2 谷歌营收为 746.04 亿美元，同比增长 7%。其中云业务营收 80.31 亿美元，同比增长约 28%，与 Q1 增速持平，超过华尔街分析师普遍给出的增长 24.8% 至 78.27 亿美元预期。且在一季度首次盈利后，二季度利润翻倍，达到 3.95 亿美元。
有意思的是，谷歌并未将云业务的强势增长与时下的热门话题 AI 相结合。在财报中，以及财报电话会上，谷歌均未强调 AI 对谷歌云，以及搜索业务的影响。
财报发布后，截至发稿，谷歌盘后涨 5.63%，而微软则跌 3.19%。
AI 效应减弱了？
过去半年中 "OpenAI 使用了 Azure 的智能云服务 " 一直被认为是 Azure 最好的广告，然而在 AI 大模型这半年的加持下，微软智能云的业绩增速并不理想。
2023 财年 Q4，微软智能云业务的收入增长为 32 亿美元，涨幅 15％。而 2023 财年 Q2、Q3 的增幅分别为 18% 和 16%，2022 财年 Q4 的增幅为 20%。
对于增速缓慢的问题，微软首席执行官 Satya Nadella 在财报电话会中表示："受到疫情影响，过去几个季度中，很多云项目处于停滞状态，目前这些项目都在赶工。"
微软智能云业务如此大的体量，增速放缓的主要原因固然与疫情和经济衰退等有直接关系，但从侧面来看，在 OpenAI 的广告效应下，Azure 增速未受到明显影响，或也说明了 ChatGPT 在落地和盈利方面遇到的一些困难。
这一问题，从 ChatGPT 的 C 端热度衰减，就可看出一些端倪。
互联网数据公司 SimilarWeb 的数据显示，虽然 ChatGPT 月活用户数量增速飞快，但 2023 年上半年中，该网站浏览增长量呈逐月下降趋势。1 月为 131.6%、2 月为 62.5%、3 月为 55.8%、4 月为 12.6%、５月为 2.8%，到了浏览量更首次出现负增长，跌幅达到 9.7%。浏览停留时间缩短 8.5%，用户流失率上升至 20%。
2023 上半年 ChatGPT 网站浏览增长趋势｜数据来源：SimilarWeb
另一研调机构 Sensor Tower 的数据显示，2023 年 6 月美国 iPhone 用户的 ChatGPT 与 Bing App 下载量，较 5 月下跌了 38%。
公众对 ChatGPT，明显已经审美疲劳了。
不过，虽然 ChatGPT 的流量下降明显，但投资者对 AI 大语言模型及 AI 助手等落地产品似乎仍抱有信心。
3 月中旬，微软首次宣布 Microsoft 365 Copilot 时，微软股价上涨了 4%。待到 7 月 18 日 Copilot 发布定价详情后，微软股价又上涨了约 4%。近期，苹果传出研发类 ChatGPT 的对话 AI 产品消息后，也带动其股价上涨了 1%。
Microsoft 365 Copilot 无疑是微软目前最有代表性的 AI 落地产品，虽然它所在的办公商业产品和云服务业务体量目前并不太大，但 AI 赋能效果对于用户来说相对直接。
不过在过去三个月中，Microsoft 365 Copilot 并没有对微软办公軟體用户的付费意愿起到太大的刺激作用。2023 财年 Q4 季报显示，微软办公商业产品和云服务收入增长为 12 亿美元，同比增长 12％。Office 365 商业收入增长 15％，Microsoft 365 消费者用户增长 12％，用户数增至 6700 万，各项数据的增速均没有明显提升。
不过，财报毕竟有滞后性，刚刚宣布定价的产品没有在本季财报反映出积极影响也是原因之一。微软首席财务官 Amy Hood 在财报电话会上表示："目前客户对 Microsoft 365 Copilot 体验非常好，他们都希望能够尽快拿到相关的试用版来上手操作。"
Amy Hood 同时表示，AI 对于微软的各项业务都会产生更多积极的影响。包括 " 生产力和业务流程 " 部分的安全产品、Dynamics。以及整个智能云业务，因为 Copilot 不只是一个工具，它还需要 Azure 平台的支持，对产品能力进行进一步的提高和扩展。
AI 的岔路口
与微软相比，谷歌财报中云业务虽然增长喜人，但谷歌却似乎并不想提太多 AI 与云业务的结合点。
谷歌在 AI 方面的研发实力一直是业界顶流，毕竟 AlphaGo 就出自谷歌。然而在这波大语言模型的热潮中，谷歌的动作却显得没那么雷厉风行。
在基础模型方面，谷歌已经研究多年的 PaLM 和 LaMDA，却迟迟不发，导致市场完全被先发的 ChatGPT 占领。在 AI Copilot 方面，谷歌在 3 月 14 日放出展示视频，宣布将把 AI 功能整合到 Docs 和 Gmail 当中，并称这些产品将开启 "AI 和 Google Workspace 的新时代 "。微软公布的 Microsoft 365 Copilot 其实比谷歌晚了 3 天。但 4 个月过去了，微软这边的 Copilot 已经公布了企业账户每用户每月售价为 30 美元的定价，但 Google Workspace 那边却几乎没有新消息。
目前来看，谷歌在通用大语言模型方面似乎落后于微软一个身位。
事实上，谷歌与微软的差距，只是因为两家公司在 AI 发展都分岔路口，基于自身业务选择了不同的方向。
谷歌与微软的基础业务逻辑和微软有所不同。谷歌绝大部分业务收入来自广告，而微软超过 40% 的收入来自智能云业务，搜索和新闻广告在微软的业务中的占比不到 10%。
微软在云业务领網域具有明显的生态优势和协同效应。在云时代开始之前，微软在办公軟體领網域的影响力就远超其他竞争对手。随着传统軟體向云端转化，微软以 Office 365 为主的 SaaS 的服务业务正在成为微软云业务增长的驱动力。
IDC 在 7 月 6 日发布的《全球公共云服务半年度跟踪报告》显示：2022 年全球公共云服务市场收入总计达到 5458 亿美元，SaaS（軟體即服务）是公共云服务收入的最主要来源，占 2022 年总收入的 45% 以上。
2022 年，微软在全球公共云服务 SaaS 市场中的份额为 16.4%，收入 403.9 亿美元。收入与市场份额，都是第二名厂商 Salesforce 的两倍，Salesforce 在 2022 年中，在全球的市场份额为 8.3%，收入为 204.4 亿美元。
在云服务方面，微软可以从 IaaS、PaaS 到 SaaS 层面为客户提供丰富产品，并且采用同类数据模型，减少了兼容问题，形成较强的协同效应。反观谷歌，虽然本季度谷歌云的增长是财报的一大亮点，但毕竟谷歌云的基础太过薄弱。
IDC 报告显示，谷歌云业务在过去一年中刚刚超过阿里云成为全球市场第三，直到上季度才开始扭亏为盈，其在全球公有云市场中的份额只有微软的 1/4。在 SaaS 方面，虽然谷歌排名全球第五，但市占率还不到微软的 1/5。
对此，谷歌显然心知肚明，云业务始终非自身强项，一味地用自己的 " 劣马 " 去赛别人的 " 良马 "，并不明智。所以，谷歌的 AI 策略是把 AI 力量集中到搜索与广告应用中。
在本季度的财报电话会上，谷歌三位高管在提到 AI 时只是简单介绍了一下 AI 对云服务的支持，更多的是集中介绍 AI 能为广告主提供的便利。包括精准广告、广告创意，以及快速制作广告等。
在财报电话会上谷歌首席品牌官 Philipp Schindler 介绍说：" 在广告我们有一项产品叫做 Performance Max 简称 P Max。广告主简单地点击几下就可以获得新的广告创意。未来 AI 和 P Max 会有更多的结合。"
谷歌首席执行官 Sundar Pichai 则表示，AI 会在广告业务上发挥更大的作用。" 多年以来，AI 一直是我们广告业务支撑的核心，今天近 80% 的广告主已经至少使用一项 AI 驱动的产品。"
