今天小編分享的互聯網經驗：ChatGPT還沒給微軟賺錢，谷歌已在AI上選擇擺爛？，歡迎閱讀。
出品 | 虎嗅科技組
作者 | 齊健
編輯 | 廖影
頭圖 | FlagStudio
北京時間 7 月 26 日，微軟和谷歌分别發布了（截至 6 月 30 日）财報，微軟發布了 2023 财年 Q4 季報及全年财報，谷歌則是 2023 财年 Q2 季報。
微軟 2023 财年 Q4 營收同比增長 8% 至 562 億美元，高于市場預期的 554.78 億美元，但增速遜于去年同期的 12%。智能雲部門的營收為 239.93 億美元，同比增長 15%。Azure 和其他雲服務業務營收扣除匯率變動後同比增速為 27%，和上季度 31% 的增速相比，略顯乏力。
微軟雲的增速并沒有在 AI 的加持下高速增長，反而略有放緩。而在這波 AI 熱潮競賽中的另一位選手谷歌的雲業務卻在加速上升。
2023 财年 Q2 谷歌營收為 746.04 億美元，同比增長 7%。其中雲業務營收 80.31 億美元，同比增長約 28%，與 Q1 增速持平，超過華爾街分析師普遍給出的增長 24.8% 至 78.27 億美元預期。且在一季度首次盈利後，二季度利潤翻倍，達到 3.95 億美元。
有意思的是，谷歌并未将雲業務的強勢增長與時下的熱門話題 AI 相結合。在财報中，以及财報電話會上，谷歌均未強調 AI 對谷歌雲，以及搜索業務的影響。
财報發布後，截至發稿，谷歌盤後漲 5.63%，而微軟則跌 3.19%。
AI 效應減弱了？
過去半年中 "OpenAI 使用了 Azure 的智能雲服務 " 一直被認為是 Azure 最好的廣告，然而在 AI 大模型這半年的加持下，微軟智能雲的業績增速并不理想。
2023 财年 Q4，微軟智能雲業務的收入增長為 32 億美元，漲幅 15％。而 2023 财年 Q2、Q3 的增幅分别為 18% 和 16%，2022 财年 Q4 的增幅為 20%。
對于增速緩慢的問題，微軟首席執行官 Satya Nadella 在财報電話會中表示："受到疫情影響，過去幾個季度中，很多雲項目處于停滞狀态，目前這些項目都在趕工。"
微軟智能雲業務如此大的體量，增速放緩的主要原因固然與疫情和經濟衰退等有直接關系，但從側面來看，在 OpenAI 的廣告效應下，Azure 增速未受到明顯影響，或也說明了 ChatGPT 在落地和盈利方面遇到的一些困難。
這一問題，從 ChatGPT 的 C 端熱度衰減，就可看出一些端倪。
互聯網數據公司 SimilarWeb 的數據顯示，雖然 ChatGPT 月活用戶數量增速飛快，但 2023 年上半年中，該網站浏覽增長量呈逐月下降趨勢。1 月為 131.6%、2 月為 62.5%、3 月為 55.8%、4 月為 12.6%、５月為 2.8%，到了浏覽量更首次出現負增長，跌幅達到 9.7%。浏覽停留時間縮短 8.5%，用戶流失率上升至 20%。
2023 上半年 ChatGPT 網站浏覽增長趨勢｜數據來源：SimilarWeb
另一研調機構 Sensor Tower 的數據顯示，2023 年 6 月美國 iPhone 用戶的 ChatGPT 與 Bing App 下載量，較 5 月下跌了 38%。
公眾對 ChatGPT，明顯已經審美疲勞了。
不過，雖然 ChatGPT 的流量下降明顯，但投資者對 AI 大語言模型及 AI 助手等落地產品似乎仍抱有信心。
3 月中旬，微軟首次宣布 Microsoft 365 Copilot 時，微軟股價上漲了 4%。待到 7 月 18 日 Copilot 發布定價詳情後，微軟股價又上漲了約 4%。近期，蘋果傳出研發類 ChatGPT 的對話 AI 產品消息後，也帶動其股價上漲了 1%。
Microsoft 365 Copilot 無疑是微軟目前最有代表性的 AI 落地產品，雖然它所在的辦公商業產品和雲服務業務體量目前并不太大，但 AI 賦能效果對于用戶來說相對直接。
不過在過去三個月中，Microsoft 365 Copilot 并沒有對微軟辦公軟體用戶的付費意願起到太大的刺激作用。2023 财年 Q4 季報顯示，微軟辦公商業產品和雲服務收入增長為 12 億美元，同比增長 12％。Office 365 商業收入增長 15％，Microsoft 365 消費者用戶增長 12％，用戶數增至 6700 萬，各項數據的增速均沒有明顯提升。
不過，财報畢竟有滞後性，剛剛宣布定價的產品沒有在本季财報反映出積極影響也是原因之一。微軟首席财務官 Amy Hood 在财報電話會上表示："目前客戶對 Microsoft 365 Copilot 體驗非常好，他們都希望能夠盡快拿到相關的試用版來上手操作。"
Amy Hood 同時表示，AI 對于微軟的各項業務都會產生更多積極的影響。包括 " 生產力和業務流程 " 部分的安全產品、Dynamics。以及整個智能雲業務，因為 Copilot 不只是一個工具，它還需要 Azure 平台的支持，對產品能力進行進一步的提高和擴展。
AI 的岔路口
與微軟相比，谷歌财報中雲業務雖然增長喜人，但谷歌卻似乎并不想提太多 AI 與雲業務的結合點。
谷歌在 AI 方面的研發實力一直是業界頂流，畢竟 AlphaGo 就出自谷歌。然而在這波大語言模型的熱潮中，谷歌的動作卻顯得沒那麼雷厲風行。
在基礎模型方面，谷歌已經研究多年的 PaLM 和 LaMDA，卻遲遲不發，導致市場完全被先發的 ChatGPT 占領。在 AI Copilot 方面，谷歌在 3 月 14 日放出展示視頻，宣布将把 AI 功能整合到 Docs 和 Gmail 當中，并稱這些產品将開啟 "AI 和 Google Workspace 的新時代 "。微軟公布的 Microsoft 365 Copilot 其實比谷歌晚了 3 天。但 4 個月過去了，微軟這邊的 Copilot 已經公布了企業賬戶每用戶每月售價為 30 美元的定價，但 Google Workspace 那邊卻幾乎沒有新消息。
目前來看，谷歌在通用大語言模型方面似乎落後于微軟一個身位。
事實上，谷歌與微軟的差距，只是因為兩家公司在 AI 發展都分岔路口，基于自身業務選擇了不同的方向。
谷歌與微軟的基礎業務邏輯和微軟有所不同。谷歌絕大部分業務收入來自廣告，而微軟超過 40% 的收入來自智能雲業務，搜索和新聞廣告在微軟的業務中的占比不到 10%。
微軟在雲業務領網域具有明顯的生态優勢和協同效應。在雲時代開始之前，微軟在辦公軟體領網域的影響力就遠超其他競争對手。随着傳統軟體向雲端轉化，微軟以 Office 365 為主的 SaaS 的服務業務正在成為微軟雲業務增長的驅動力。
IDC 在 7 月 6 日發布的《全球公共雲服務半年度跟蹤報告》顯示：2022 年全球公共雲服務市場收入總計達到 5458 億美元，SaaS（軟體即服務）是公共雲服務收入的最主要來源，占 2022 年總收入的 45% 以上。
2022 年，微軟在全球公共雲服務 SaaS 市場中的份額為 16.4%，收入 403.9 億美元。收入與市場份額，都是第二名廠商 Salesforce 的兩倍，Salesforce 在 2022 年中，在全球的市場份額為 8.3%，收入為 204.4 億美元。
在雲服務方面，微軟可以從 IaaS、PaaS 到 SaaS 層面為客戶提供豐富產品，并且采用同類數據模型，減少了兼容問題，形成較強的協同效應。反觀谷歌，雖然本季度谷歌雲的增長是财報的一大亮點，但畢竟谷歌雲的基礎太過薄弱。
IDC 報告顯示，谷歌雲業務在過去一年中剛剛超過阿裡雲成為全球市場第三，直到上季度才開始扭虧為盈，其在全球公有雲市場中的份額只有微軟的 1/4。在 SaaS 方面，雖然谷歌排名全球第五，但市占率還不到微軟的 1/5。
對此，谷歌顯然心知肚明，雲業務始終非自身強項，一味地用自己的 " 劣馬 " 去賽别人的 " 良馬 "，并不明智。所以，谷歌的 AI 策略是把 AI 力量集中到搜索與廣告應用中。
在本季度的财報電話會上，谷歌三位高管在提到 AI 時只是簡單介紹了一下 AI 對雲服務的支持，更多的是集中介紹 AI 能為廣告主提供的便利。包括精準廣告、廣告創意，以及快速制作廣告等。
在财報電話會上谷歌首席品牌官 Philipp Schindler 介紹說：" 在廣告我們有一項產品叫做 Performance Max 簡稱 P Max。廣告主簡單地點擊幾下就可以獲得新的廣告創意。未來 AI 和 P Max 會有更多的結合。"
谷歌首席執行官 Sundar Pichai 則表示，AI 會在廣告業務上發揮更大的作用。" 多年以來，AI 一直是我們廣告業務支撐的核心，今天近 80% 的廣告主已經至少使用一項 AI 驅動的產品。"
