假期重磅事件！信息量大

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伯克希尔股东大会在奥马哈举行，巴菲特谈到好友芒格、减持苹果和现金储备等问题。

假期中国资产大幅拉涨，纳斯达克中国金龙指数一日大涨 6%；恒生指数连续 9 个交易日收涨，创 2018 年以来最长连涨纪录；外资情绪大转向；巨无霸基金增持贵州茅台 ...

巴菲特谈减持苹果、现金储备

2024 年伯克希尔年度股东大会当地时间 5 月 4 日在奥马哈举行，本届股东会也是老搭档芒格去世之后，股神巴菲特首次单独亮相，比尔盖茨、库克等多位商界大佬现身大会现场。

数万名股东涌向奥马哈，相约一年一度的投资界春晚。巴菲特受到众多投资者追捧，源于其创造的投资神话：1965 年至 2023 年，伯克希尔累计涨幅超 4 万倍，相当于年化回报率 19.8%，远超同期标普 500 指数的表现。

巴菲特 2023 年大动作：加码日本股市，伯克希尔在日本五大商社的持股比例已经从 2020 年的 5% 升至 9%；近几个季度持续加仓西方石油和雪佛兰等能源股；减持苹果。

伯克希尔在 2023 年第四季度减持了约 1000 万股苹果后，一季度继续减持 1.16 亿股。伯克希尔一季度末持有价值 1354 亿美元的苹果股票，相当于 7.9 亿股，较 2023 年末的 9.06 亿股下降 12.8%。

尽管如此，苹果仍然是伯克希尔的第一大持仓。在股东问答环节，巴菲特表示，苹果的 CEO 库克和乔布斯一样出色，iPhone 是最伟大的产品之一，而且可能是有史以来最伟大的产品。到 2024 年底，苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票，除非发生重大事件，否则苹果将继续是伯克希尔在股票领網域的最大投资。

至于为何减持苹果，巴菲特指出是由于投资获得可观收益后的税收原因，而不是对苹果这只个股长期内有什么判断。巴菲特说，我认识的几乎所有人都把注意力放在怎么不交税上，避税当然是合理的，我们不介意纳税，我们现在的联邦税率税率是 21%，而苹果面临的税率是 35%、甚至 52%。

库克多次出席伯克希尔股东会，今年也来了，和苹果首席财务官卢卡 · 梅斯特里坐在前排。

对于伯克希尔减持苹果，库克对外媒表示，他和巴菲特讨论过减持的事宜，他们进行了长时间谈话，伯克希尔仍然是苹果最大的股东，苹果公司迄今为止仍是伯克希尔公司的最大持仓，他对此感觉很好。库克强调，有伯克希尔这样的股东是一种荣幸。

尽管管理规模在去年末高达 3473.58 亿美元，但巴菲特持仓相当集中。伯克希尔一季度末大约 75% 的股权投资公允价值集中在五家公司：苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。

五大重仓股排名在一季度没发生变化，持仓市值有所变动。苹果的持股价值从 1743 亿美元降至 1354 亿美元；美国银行从 348 亿美元增至 392 亿美元；美国运通从 284 亿美元增至 345 亿美元；可口可乐从 236 亿美元增至 245 亿美元；雪佛龙从 188 亿美元增至 194 亿美元。

伯克希尔一季度末现金储备达 1890 亿美元，创历史新高。对于创纪录的现金储备，巴菲特回应称：

1. 我认为在本季度末，我们的现金和国库券将达 2000 亿美元，这是一个合理的假设。我们很想花这笔钱，但我们不会花，除非我们认为正在做的事情风险很小，而且能给我们带来很多钱。

2. 我们不会在现在 5.4% 利率的情况下用这个钱，现在利率这么高，我们只在正确的时候在挥杆，但是现在好多人不管什么时候都在挥杆，因为他们觉得之前不停挥杆都打空，觉得总打就打到正确标的。我们对回报不会像以前那样需要超过多少，现在找不到那么多机会。现在没有足够有吸引力的标的让我配置那么多资产，看之后是否有变化。

在伯克希尔年会的最后，巴菲特要求工作人员为已故的芒格打开会场上的灯，会议室里约有 3 万名股东起立为芒格鼓掌，向巴菲特 60 多年的商业伙伴致敬。

巴菲特说今天只回答了大概 30 多个问题，谢谢大家不远万里来到这里参会，巴菲特开着玩笑跟众人约定，欢迎大家明年也来参会，当然首先要确保自己明年还能来参会。

中国资产大涨！外资情绪转向

中国资产大涨。纳斯达克中国金龙指数 5 月 2 日大涨 6.01%，近 3 个交易日涨幅达 8.47%，创去年 11 月底以来新高。纳斯达克中国金龙指数近 10 个交易日累计上涨约 15%，创 2023 年 1 月以来最大连续两周涨幅。