蔚小理大战分水岭，这次真的来了

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文 | 零态 LT，作者｜秦天宇，编辑｜胡展嘉

新能源、自动驾驶、人工智能、芯片技术快速发展，汽车行业正迎来前所未有的变革。

关注汽车行业最新动态，深入剖析市场趋势，零态 LT特推出《车圈》栏目，以专业的视角，关注全球汽车行业最新动态、各大车企的新品发布、技术革新以及市场表现，通过对汽车行业进行深度解读，揭示背后的商业逻辑和市场规律，以及它们如何改变汽车行业的格局，以及它们将如何影响人类的出行方式。

本文是该栏目11篇，聚焦智驾成为新能源汽车行业的 " 赛点 " 后，一众新能源车企为何纷纷瞄准自研芯片，以及对于它们而言，能否直面这个巨大挑战。

11 月末，一众造车新势力纷纷发布了三季度财报。

理想汽车依然是车圈 " 优等生 "，三季度营收为 429 亿元，同比增长 23.6%；调整后净利润 38.4 亿元人，同比增长 11%。小鹏虽然依然身陷亏损泥潭，但营收 101.0 亿元，同比增长 18.4%；净亏损 18.1 亿元，相较上年同期 38.9 亿元的净亏损大幅收窄。蔚来则 " 初心不改 "，总营收 186.74 亿元，同比下滑 2.1%；净亏损 50.6 亿元，同比增亏 11.0%。

造车新势力的业绩分化，很大程度上说明，中国新能源汽车市场已经迎来淘汰赛，马太效应愈发凸显。接下来，车企如果不想被淘汰，就需要夯实核心竞争力。

前几年，由于刚刚起步，中国新能源汽车竞争还围绕基础体验展开。2024 年，随着基础配置趋同，中国新能源汽车竞争的 " 赛点 " 已经变为智驾。

对此，财报电话会上，小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏就对外表示，小鹏的智驾水平要从 " 第一梯队变成第一 "。

此前几天举办的小鹏 AI 科技日上，何小鹏透露，小鹏自研图灵 AI 芯片一颗顶英伟达 Orin X 三颗，已于 10 月跑通最新版本的智驾功能。未来 AI 汽车将搭载至少 3 颗图灵芯片。

事实上，不止小鹏，近期蔚来、理想等造车新势力也纷纷加码自研芯片，以图突破芯片算力触顶的瓶颈，进而给消费者市场带来更高水平的智驾体验。

不过需要注意的是，芯片毕竟是科技皇冠上的 " 明珠 "，难度颇高。车企如果想要在自研芯片领網域有所建树，需要付出极大的努力。在此过程中，持续亏损的车企或将直面资本市场的拷问。

毫无疑问，这次，蔚小理为代表的新能源大战，进去到了关键时刻，谁能摘得芯片这颗皇冠上的明珠，谁就能在接下来的生死时速竞赛中，笑到最后。

▲图源：小鹏汽车

产业链高度同质化，智驾成关键赛点

曾几何时，新能源汽车产业竞争还围绕三电、内饰、外观等配置展开。不过，随着上游产业链逐步成熟，新能源汽车的基础性配置也高度趋同。

以理想汽车为例，2020 年后，其靠差异化的增程技术路线以及独到的 " 冰箱、彩色電視機、大沙发 " 产品定义，俘获了海量家庭用户。眼看着理想大肆掘金，近年来，越来越多的车企跟在理想身后，采用相似的技术路线以及产品理念打造产品，试图分流理想的影响力。

以问界 M9 为例，其搭载了第 4 代增程平台，拥有行业领先的 15:1 压缩比，车内也有一体环宇三联屏、高級 NAPPA 真皮座椅、车载冰箱等舒适性配置，并且支持华为 ADS 3.0 高阶智能驾驶系统，售价区间为 46.98 万元～56.98 万元，对标理想 L9。

因产品配置不俗，问界 M9 上市后销量持续井喷。2024 年 10 月 10 日，鸿蒙智行官宣，问界 M9 上市 9 个多月累计大定破 15 万台。

简言之，目前新能源汽车产业正在走 PC、智能手机等产业都走过的底层配置同质化的老路。在此背景下，为了策动消费者买单，一众车企只能被迫参加惨烈的价格战。

乘联会披露的数据显示，2024 年前 5 个月，中国汽车市场有 136 款车型降价，降价规模超 2023 年全年的九成，超越 2022 年全年数据。

不过好在，近年来，AI 技术日趋火热，为新能源汽车竞赛，提供了新的 " 出口 "。2024 年 10 月 28 日举办的新浪新闻探索大会上，何小鹏对外表示，AI 会让未来的汽车有巨大的变化，" 明年没有强 AI 能力、没有强自动驾驶能力的汽车都开始难卖。"

事实上，早在 2023 年，智驾就已经开始彰显想象力，成为推动新能源汽车销量攀升的关键推手。以 2023 年 9 月问世的问界新 M7 为例，其支持华为 ADS 2.0 智能驾驶系统，NCA 智驾领航可覆盖城区 90% 场景，有图无图都能开，AEB 最高刹停时速提升至 90km/h。

▲图源：鸿蒙智行

因智驾能力出众，上市两个半月，问界新 M7 累计大定破 10 万辆，其中智驾版占比 60%，城区 NCA 选装率高达 75%。

2024 年以来，理想汽车也开始加码智驾技术。2023 年 7 月 5 日举办的理想汽车夏季智能驾驶发布会上，理想汽车公布端到端 +VLM 智驾方案。10 月 23 日，理想端到端 +VLM 全量推送，Max 及以上车型可实现 " 全国都能开 " 的无图 NOA。

对此，2024 年第三季度业绩电话会上，理想管理层对外表示，"AD Max 对整个销售的影响非常显著。在 30 万元以上的 AD Max 版本中，销量提升到了一定水平；在理想 L6 销量中，AD Max 的占比也在持续提升。"

Thor 难产、国产芯进步迟缓，车企困在 Orin-X 中

2024 年以来，新能源汽车智驾能力突飞猛进，固然与端到端智驾方案更加灵活有直接联系，但也离不开算力强悍的芯片作为底层支撑。

▲图源：理想汽车

以理想为例，其 Max 及以上车型均搭载了双英伟达 Orin-X 芯片，算力高达 508 TOPS。

不过需要注意的是，端到端的能力与芯片的算力成正比，如果想实现更高阶的智驾，那么芯片的算力需要指数级提升。地平线披露的数据显示，L5 级自动驾驶算力需求超 2000 TOPS，是双英伟达 Orin-X 芯片算力的四倍左右。

▲图源：英伟达

事实上，早在 2022 年 9 月，英伟达就看到了自动驾驶技术对算力的强烈需求，因而推出了全新的车规级 SoC 芯片 Thor，内部拥有 770 亿个晶体管，AI 算力高达 2000 TOPS。按最初规划，Thor 将于 2025 年量产上车，由极氪首发。

然而，时间已经来到 2024 年末，Thor 依然没有量产的迹象。2024 年 11 月 5 日，接受伟健采访时，小鹏汽车 P 系列及 G 系列的产品负责人 Nick 透露，小鹏 P7+ 技术选型时考虑的是 Thor 芯片。然而，由于 Thor 难产，小鹏 P7+ 只能采用双英伟达 Orin-X 芯片。

与此同时，在论坛与网友交流时，Thor 还无奈地表示，"Thor 到现在为止还在延期，还没有确定的 SOP 时间，现在看 2026 年能见就不错了。"

更令车企感到绝望的是，不光英伟达的 Thor 芯片难产，国产车规级 SoC 芯片也进步迟缓。2024 年 4 月，地平线推出征程 6 系列芯片，其中征程 6P 作为旗舰产品，算力仅为 560 TOPS，和已经问世两年的双英伟达 Orin-X 芯片并无二致。

考虑到出色的智驾能力，已成新能源汽车销量井喷的关键推手，上游高算力芯片难产，决定了车企的智驾能力即将触及瓶颈，难以助力新能源汽车继续拓宽销量。

在此背景下，车企们自然要有所行动。

加码自研芯片，一众车企开战在即

为了突破上游算力的瓶颈，将命运掌握在自己手中，近年来，不止小鹏，特斯拉、蔚来、理想等造车新势力也纷纷加码自研芯片。

早在 2019 年 3 月，特斯拉就量产了自研 FSD 芯片。目前，FSD 芯片累计出货量已超 1200 万颗。

2023 年 9 月举办的蔚来创新科技日上，蔚来首次向外界公开了自研激光雷达主控芯片杨戬 NX6031。一年后，蔚来董事长、CEO 李斌宣布，蔚来自研智能驾驶芯片神玑 NX9031 流片成功，其基于 5nm 车规工艺制造，拥有超 500 亿颗晶体管，预计于 2025 年 Q1 首发于蔚来旗舰轿车 ET9 之上。