今天小编分享的科技经验：AWS，能否找回云老大的场子，欢迎阅读。
贝索斯重新出山，作为云市场老大的亚马逊 AWS 能否在 AI 上追上微软云、谷歌云的步伐，重新找回自己的场子？
文｜石兆 周享玥
编｜周路平
01
AWS 试图补齐 AI 短板
在卸任亚马逊 CEO 三年半后，贝索斯这个月宣布自己又回来了。
许久未露面的亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯，不久前接受了媒体的访谈。贝索斯说，他95% 的精力都是在人工智能，" 现代人工智能是一个横向的赋能层，它可以用于改善一切，并将出现在一切中。"
然而有趣的一幕是，主持人说 AWS 没有自己的大语言模型，贝索斯连忙说" 你太忙了 "，因为 AWS 刚刚发布了基础大语言模型 Nova 的公告。
而这个对话背后也在凸显一个尴尬，就是作为全球云市场的老大，AWS 在 AI 上的进展明显不如它的老对手——微软云和谷歌云。
所以，在不久前的 2024 Re: Invent 大会上，这也是亚马逊 AWS 一年一度最重要的大会，AWS 基本在围绕 AI 进行发布和布局。
亚马逊 CEOAndy Jassy 也是上任三年来，首次登上 Re: Invent 大会的舞台，并且宣布推出六种新的基础模型。这些产品被命名为"Amazon Nova"，既有文字生成模型，也有图片生成和视频生成模型，成本较竞争对手降低 75%，来刺激客户的购买意愿。而且，亚马逊预计在 2025 年中，推出能够以任意模态输入，然后以任意模态输出的生成式大模型。
除了新的基础模型，亚马逊也宣布将推出新一代人工智能芯片 Trainium 3，速度是上一代的四倍，并宣布与 Anthropic 合作开发全球最大的 AI 超级计算机。
根据 AWS 公用事业计算高级副总裁 Peter DeSantis 的说法，AWS 将专注于提高单个系统的容量，而不是采用 " 横向扩展 " 的方式，构建多个相同的系统，在多台机器上分配工作负载，" 我们构建更大模型的途径是构建更强大的伺服器。"
AWS 还降低了 Amazon Q 的使用成本，每 20 美元的起始价格，相比微软 Microsoft 365 Copilot 和谷歌 Workspace 的 Duet AI 每月 30 美元更低，受到客户的关注。
在 AI 战略上重新追赶友商的路上，AWS 也经历着频繁的换帅。
今年 6 月，担任 AWS 首席执行官三年之久的 Adam Selipsky 正式宣布辞职，由高级副总裁 Matt Garman 接任。
在过去三年，AWS 的业务面临着众多挑战，包括营收增速明显放缓。2023 年，AWS 的营收增速跌至 12% 左右，为历史上最慢的增长率。而且，在 Adam Selipsky 的任期内，AWS 也经历了多轮的大规模裁员，裁掉的员工超过了 2.7 万名员工。
AWS 大中华区的业务也受到了波及，频繁进行人事调整。2023 年，AWS 大中华区换帅，原百度集团副总裁储瑞松接任张文翊。在此之前，AWS 大中华区副总裁田灼、段微之也都跳槽去了微软云。
而在今年 6 月，AWS 大中华区负责大客户的 Top Acct 部门负责人梁岩，也被微软云收入麾下。大量高管投入友商阵营，透露着 AWS 在 AI 时代的尴尬处境。
02
" 亚马逊比微软晚了 6 个月 "
在过去两年，亚马逊这个在人工智能服务上一直领先的企业，一夜之间发现自己落后了。
在 OpenAI 推出 ChatGPT 爆火几个月后，2023 年 4 月，亚马逊确实发布了自己的大语言模型，名为泰坦（Titan），但它并未催生出像 ChatGPT 聊天机器人一样具有突破性的产品。
同月，亚马逊 AWS 也推出生成式人工智能服务 Bedrock，该服务允许企业将自己的数据接入人工智能算法来构建产品。
" 对亚马逊来说，我们谈论的实际上是比微软晚了六个月的事。" Harding Loevner 信息技术分析师兼投资组合经理 Chris Mack 说。
迫于微软和谷歌的在人工智能上的竞争压力，AWS 于 2023 年 9 月投资了 Anthropic，这是一家生成式 AI 领網域的后起之秀，由 OpenAI 一位前高管于 2021 年创立，被视为 OpenAI 的竞争对手。AWS 希望建立一种类似微软与 OpenAI 之间的模式。被投资后，Anthropic 将 AWS 作为 " 主要云提供商 "，并使用 AWS 的 AI 机器学习加速器芯片 "Trainium" 和推理加速器芯片 "Inferentia"。双方还将合作开发 AI 芯片。AWS 的投资分为两笔，共计 40 亿美元。
而在 ChatGPT 推出大约一年后，也就是 2023 年 11 月，AWS 才在拉斯维加斯举办的年度客户大会 re:invent 中，公布了其人工智能战略规划：推出一款面向企业的名为 Amazon Q 的人工智能聊天机器人工具，着重介绍了其 Bedrock 服务。AWS 还推出了针对人工智能优化的新版 Trainium 计算芯片，并宣布与人工智能芯片巨头英伟达扩大合作关系。
时任 AWS 首席首席执行官的 Adam Selipsky 称，生成式人工智能 " 将重塑我们在工作和生活中接触到的每一款应用 "、" 我们已准备好助力客户通过生成式人工智能进行重塑 "。但这些言论，比其美国对手、包括中国云计算大厂都晚了一大步。
这次大会后的声响并不大，毕竟人工智能创新的新闻天天不断，竞争对手间你来我往。比起微软在生成式 AI 上的势头，AWS 显然落后了。
早在 OpenAI 推出 ChatGPT 之前一年的 2021 年，微软就将 OpenAI 的模型和技术整合到 Azure 平台，推出 Azure OpenAI 服务。而在 2019 年，微软已经向 OpenAI 掷出了第一笔 10 亿美元投资。在 ChatGPT 推出后不久，这家科技巨头就将 ChatGPT 整合进其 Azure 云业务中。而且其 Copilot 工具，将人工智能功能嵌入到了在企业中广泛使用的 Office 应用程式，包括 Excel、Word 和 Teams 等中。
甚至华尔街形成了 " 将亚马逊排除在外 " 的论调。以至于亚马逊首席执行官 Andy Jassy 不得不在 2024 年 2 月的财报电话会议上反驳，" 生成式人工智能现在是、未来也将是亚马逊全公司范围内重点关注和投入的领網域 " 。Andy Jassy 在 2021 年接替了亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）。他表示，在未来几年，生成式人工智能将带来 " 数百亿美元 " 的营收。
" 我们仍看到客户希望与 AWS 开展长期生成式人工智能工作的势头。" Andy Jassy 重申，他似乎在反驳认为微软是人工智能首选合作伙伴的说法。
此前，在 2023 年 12 月，瑞银分析师对 100 多家企业軟體购买者进行的一项调查发现，对于目前正在运行人工智能工作负载的企业来说，微软云 Azure 是最受欢迎的选择，有 62% 的受访者表示他们正在使用 Azure 的服务。AWS 略微落后，有 52% 的受访者表示在用，这表明企业会使用不止一家供应商的服务。
但值得关注的是，51% 的受访者表示他们未来开展生成式人工智能项目时，最有可能使用 Azure，仅有 29% 会选择 AWS。" 调查结果表明，展望未来，Azure 相对于 AWS 的优势可能会进一步扩大。" 瑞银分析师 Karl Keirstead 说。
如果 AWS 不全力改变在人工智能上的势头，它未来面临的问题将很棘手。而业界也有一种说法，人工智能已经是云服务的下一个战场。全球云计算企业有可能在智算服务的格局中重新洗牌。
03
营收增长中的潜在风险
大模型和生成式 AI 对于云厂商收入增长的推动作用已经十分明显。微软云、谷歌云显然在这波生成式人工智能的发展中，缩小了云计算老大 AWS 的差距。
本来，随着企业削减信息技术支出，AWS、微软 Azure 和谷歌云的销售额增长已经放缓。不过，2023 年第三季度是个明显的分界点。微软 Azure 和谷歌云率先反弹了。
这一季度，微软来自智能云部门（包括 Azure、Windows Server 和企业服务）的营收达到 243 亿美元，营收增速结束了连续多个季度的下滑，达到了 19.4%，并在此后连续 5 个季度都稳定在了 20% 左右的营收增速水平。
谷歌云则在这一季度触及最近八个季度以来的营收增速最低点，此后便一路攀升，从 2023 年 Q3 22.4% 的同比增长，快速上涨至了 2024 年 Q3 35% 的同比增长，营收也从 84.1 亿美元增长到了最新的 113.5 亿美元。
相比之下，布局生成式 AI 更晚的亚马逊 AWS，营收增速的陡然增长来得要更晚一些。2024 年第一季度，AWS 实现营收 250.37 亿美元，同比增长 17.3%，较上个季度 13.2% 的增速，直接提升近 4 个百分点，并在后续两个季度分别保持了 18.7%、19% 的营收增速。
最新公布的 2024 年第三季度财报电话会中，亚马逊、微软、谷歌管理层也都提到了 AI 业务对自身业务的拉动作用。
微软管理层在财报电话会议中披露，Azure 和其他云服务收入增长 33%，高于市场预期的 29.4%，其中有 12 个百分点来自其人工智能（AI）服务，且前一季度这一比例为 11 个百分点。
谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊则在财报电话会议上宣布，谷歌 Gemini API 的使用量在过去六个月中飙升了 14 倍。
而亚马逊虽然没在财报中披露生成式 AI 对 AWS 业务增速的具体贡献，亚马逊首席执行官安迪 · 贾西 ( Andy Jassy ) 在电话会上透露，生成式 AI 已成为 AWS 旗下 "拥有数十亿美元营收运转率" 的业务，并且 " 继续以三位数的年增长率增长 "。其增长速度也是 AWS 目前自身增长速度的三倍多。
虽然从云业务收入来看，亚马逊 AWS 在 2024 年第三季度依然是绝对的 " 老大 "，实现营收 274.52 亿美元，高于微软智能云的 240.9 亿美元、谷歌云的 113.5 亿美元。但如果从营收增速来看，AWS 收入 2024 年 Q3 同比增长了 19%，但增幅仍低于谷歌（谷歌云同比增长 35%）和微软的云业务（首次单独披露的 Azure 业务收入同比增长 33%）。
不过，业界认为，AWS 还不能像有些人想的那样在生成式人工智能时代被排除在外，该公司正在发起人工智能反击战，AWS 是否能实现转机，还有待观察。
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