今天小編分享的科技經驗：AWS，能否找回雲老大的場子，歡迎閲讀。
貝索斯重新出山，作為雲市場老大的亞馬遜 AWS 能否在 AI 上追上微軟雲、谷歌雲的步伐，重新找回自己的場子？
文｜石兆 周享玥
編｜周路平
01
AWS 試圖補齊 AI 短板
在卸任亞馬遜 CEO 三年半後，貝索斯這個月宣布自己又回來了。
許久未露面的亞馬遜創始人傑夫 · 貝索斯，不久前接受了媒體的訪談。貝索斯説，他95% 的精力都是在人工智能，" 現代人工智能是一個橫向的賦能層，它可以用于改善一切，并将出現在一切中。"
然而有趣的一幕是，主持人説 AWS 沒有自己的大語言模型，貝索斯連忙説" 你太忙了 "，因為 AWS 剛剛發布了基礎大語言模型 Nova 的公告。
而這個對話背後也在凸顯一個尴尬，就是作為全球雲市場的老大，AWS 在 AI 上的進展明顯不如它的老對手——微軟雲和谷歌雲。
所以，在不久前的 2024 Re: Invent 大會上，這也是亞馬遜 AWS 一年一度最重要的大會，AWS 基本在圍繞 AI 進行發布和布局。
亞馬遜 CEOAndy Jassy 也是上任三年來，首次登上 Re: Invent 大會的舞台，并且宣布推出六種新的基礎模型。這些產品被命名為"Amazon Nova"，既有文字生成模型，也有圖片生成和視頻生成模型，成本較競争對手降低 75%，來刺激客户的購買意願。而且，亞馬遜預計在 2025 年中，推出能夠以任意模态輸入，然後以任意模态輸出的生成式大模型。
除了新的基礎模型，亞馬遜也宣布将推出新一代人工智能芯片 Trainium 3，速度是上一代的四倍，并宣布與 Anthropic 合作開發全球最大的 AI 超級計算機。
根據 AWS 公用事業計算高級副總裁 Peter DeSantis 的説法，AWS 将專注于提高單個系統的容量，而不是采用 " 橫向擴展 " 的方式，構建多個相同的系統，在多台機器上分配工作負載，" 我們構建更大模型的途徑是構建更強大的伺服器。"
AWS 還降低了 Amazon Q 的使用成本，每 20 美元的起始價格，相比微軟 Microsoft 365 Copilot 和谷歌 Workspace 的 Duet AI 每月 30 美元更低，受到客户的關注。
在 AI 戰略上重新追趕友商的路上，AWS 也經歷着頻繁的換帥。
今年 6 月，擔任 AWS 首席執行官三年之久的 Adam Selipsky 正式宣布辭職，由高級副總裁 Matt Garman 接任。
在過去三年，AWS 的業務面臨着眾多挑戰，包括營收增速明顯放緩。2023 年，AWS 的營收增速跌至 12% 左右，為歷史上最慢的增長率。而且，在 Adam Selipsky 的任期内，AWS 也經歷了多輪的大規模裁員，裁掉的員工超過了 2.7 萬名員工。
AWS 大中華區的業務也受到了波及，頻繁進行人事調整。2023 年，AWS 大中華區換帥，原百度集團副總裁儲瑞松接任張文翊。在此之前，AWS 大中華區副總裁田灼、段微之也都跳槽去了微軟雲。
而在今年 6 月，AWS 大中華區負責大客户的 Top Acct 部門負責人梁岩，也被微軟雲收入麾下。大量高管投入友商陣營，透露着 AWS 在 AI 時代的尴尬處境。
02
" 亞馬遜比微軟晚了 6 個月 "
在過去兩年，亞馬遜這個在人工智能服務上一直領先的企業，一夜之間發現自己落後了。
在 OpenAI 推出 ChatGPT 爆火幾個月後，2023 年 4 月，亞馬遜确實發布了自己的大語言模型，名為泰坦（Titan），但它并未催生出像 ChatGPT 聊天機器人一樣具有突破性的產品。
同月，亞馬遜 AWS 也推出生成式人工智能服務 Bedrock，該服務允許企業将自己的數據接入人工智能算法來構建產品。
" 對亞馬遜來説，我們談論的實際上是比微軟晚了六個月的事。" Harding Loevner 信息技術分析師兼投資組合經理 Chris Mack 説。
迫于微軟和谷歌的在人工智能上的競争壓力，AWS 于 2023 年 9 月投資了 Anthropic，這是一家生成式 AI 領網域的後起之秀，由 OpenAI 一位前高管于 2021 年創立，被視為 OpenAI 的競争對手。AWS 希望建立一種類似微軟與 OpenAI 之間的模式。被投資後，Anthropic 将 AWS 作為 " 主要雲提供商 "，并使用 AWS 的 AI 機器學習加速器芯片 "Trainium" 和推理加速器芯片 "Inferentia"。雙方還将合作開發 AI 芯片。AWS 的投資分為兩筆，共計 40 億美元。
而在 ChatGPT 推出大約一年後，也就是 2023 年 11 月，AWS 才在拉斯維加斯舉辦的年度客户大會 re:invent 中，公布了其人工智能戰略規劃：推出一款面向企業的名為 Amazon Q 的人工智能聊天機器人工具，着重介紹了其 Bedrock 服務。AWS 還推出了針對人工智能優化的新版 Trainium 計算芯片，并宣布與人工智能芯片巨頭英偉達擴大合作關系。
時任 AWS 首席首席執行官的 Adam Selipsky 稱，生成式人工智能 " 将重塑我們在工作和生活中接觸到的每一款應用 "、" 我們已準備好助力客户通過生成式人工智能進行重塑 "。但這些言論，比其美國對手、包括中國雲計算大廠都晚了一大步。
這次大會後的聲響并不大，畢竟人工智能創新的新聞天天不斷，競争對手間你來我往。比起微軟在生成式 AI 上的勢頭，AWS 顯然落後了。
早在 OpenAI 推出 ChatGPT 之前一年的 2021 年，微軟就将 OpenAI 的模型和技術整合到 Azure 平台，推出 Azure OpenAI 服務。而在 2019 年，微軟已經向 OpenAI 擲出了第一筆 10 億美元投資。在 ChatGPT 推出後不久，這家科技巨頭就将 ChatGPT 整合進其 Azure 雲業務中。而且其 Copilot 工具，将人工智能功能嵌入到了在企業中廣泛使用的 Office 應用程式，包括 Excel、Word 和 Teams 等中。
甚至華爾街形成了 " 将亞馬遜排除在外 " 的論調。以至于亞馬遜首席執行官 Andy Jassy 不得不在 2024 年 2 月的财報電話會議上反駁，" 生成式人工智能現在是、未來也将是亞馬遜全公司範圍内重點關注和投入的領網域 " 。Andy Jassy 在 2021 年接替了亞馬遜創始人傑夫 · 貝索斯（Jeff Bezos）。他表示，在未來幾年，生成式人工智能将帶來 " 數百億美元 " 的營收。
" 我們仍看到客户希望與 AWS 開展長期生成式人工智能工作的勢頭。" Andy Jassy 重申，他似乎在反駁認為微軟是人工智能首選合作夥伴的説法。
此前，在 2023 年 12 月，瑞銀分析師對 100 多家企業軟體購買者進行的一項調查發現，對于目前正在運行人工智能工作負載的企業來説，微軟雲 Azure 是最受歡迎的選擇，有 62% 的受訪者表示他們正在使用 Azure 的服務。AWS 略微落後，有 52% 的受訪者表示在用，這表明企業會使用不止一家供應商的服務。
但值得關注的是，51% 的受訪者表示他們未來開展生成式人工智能項目時，最有可能使用 Azure，僅有 29% 會選擇 AWS。" 調查結果表明，展望未來，Azure 相對于 AWS 的優勢可能會進一步擴大。" 瑞銀分析師 Karl Keirstead 説。
如果 AWS 不全力改變在人工智能上的勢頭，它未來面臨的問題将很棘手。而業界也有一種説法，人工智能已經是雲服務的下一個戰場。全球雲計算企業有可能在智算服務的格局中重新洗牌。
03
營收增長中的潛在風險
大模型和生成式 AI 對于雲廠商收入增長的推動作用已經十分明顯。微軟雲、谷歌雲顯然在這波生成式人工智能的發展中，縮小了雲計算老大 AWS 的差距。
本來，随着企業削減信息技術支出，AWS、微軟 Azure 和谷歌雲的銷售額增長已經放緩。不過，2023 年第三季度是個明顯的分界點。微軟 Azure 和谷歌雲率先反彈了。
這一季度，微軟來自智能雲部門（包括 Azure、Windows Server 和企業服務）的營收達到 243 億美元，營收增速結束了連續多個季度的下滑，達到了 19.4%，并在此後連續 5 個季度都穩定在了 20% 左右的營收增速水平。
谷歌雲則在這一季度觸及最近八個季度以來的營收增速最低點，此後便一路攀升，從 2023 年 Q3 22.4% 的同比增長，快速上漲至了 2024 年 Q3 35% 的同比增長，營收也從 84.1 億美元增長到了最新的 113.5 億美元。
相比之下，布局生成式 AI 更晚的亞馬遜 AWS，營收增速的陡然增長來得要更晚一些。2024 年第一季度，AWS 實現營收 250.37 億美元，同比增長 17.3%，較上個季度 13.2% 的增速，直接提升近 4 個百分點，并在後續兩個季度分别保持了 18.7%、19% 的營收增速。
最新公布的 2024 年第三季度财報電話會中，亞馬遜、微軟、谷歌管理層也都提到了 AI 業務對自身業務的拉動作用。
微軟管理層在财報電話會議中披露，Azure 和其他雲服務收入增長 33%，高于市場預期的 29.4%，其中有 12 個百分點來自其人工智能（AI）服務，且前一季度這一比例為 11 個百分點。
谷歌首席執行官桑達爾・皮查伊則在财報電話會議上宣布，谷歌 Gemini API 的使用量在過去六個月中飙升了 14 倍。
而亞馬遜雖然沒在财報中披露生成式 AI 對 AWS 業務增速的具體貢獻，亞馬遜首席執行官安迪 · 賈西 ( Andy Jassy ) 在電話會上透露，生成式 AI 已成為 AWS 旗下 "擁有數十億美元營收運轉率" 的業務，并且 " 繼續以三位數的年增長率增長 "。其增長速度也是 AWS 目前自身增長速度的三倍多。
雖然從雲業務收入來看，亞馬遜 AWS 在 2024 年第三季度依然是絕對的 " 老大 "，實現營收 274.52 億美元，高于微軟智能雲的 240.9 億美元、谷歌雲的 113.5 億美元。但如果從營收增速來看，AWS 收入 2024 年 Q3 同比增長了 19%，但增幅仍低于谷歌（谷歌雲同比增長 35%）和微軟的雲業務（首次單獨披露的 Azure 業務收入同比增長 33%）。
不過，業界認為，AWS 還不能像有些人想的那樣在生成式人工智能時代被排除在外，該公司正在發起人工智能反擊戰，AWS 是否能實現轉機，還有待觀察。
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