今天小编分享的互联网经验:科大讯飞的考验,才刚刚开始,欢迎阅读。
图片来源 @视觉中国
文 | 光子星球,作者 | 文烨豪 ,编辑 | 吴先之
8 月 12 日,科大讯飞发布 2023 年半年报。
财报显示,2023 年上半年,公司实现营业收入 78.42 亿元,同比下降 2.26%;归母净利润 7357.2 万元,同比下降 73.54%;扣除非经常性损益的净亏损为 3.04 亿元,同比下降 208.99%。
尽管这份半年报并不好看,但从第一季度业绩的全面下滑,到第二季度的回暖,科大讯飞开年的不利局面算是有所扭转,并且试图开启复苏周期。而这,很大程度上源于今年 5 月科大讯飞星火大模型的推出。
同为老牌 AI 玩家,得益于 "GBC" 的全面发展,科大讯飞并没有陷入此前 AI 四小龙的困境,今年以来的 AIGC 热潮,更是为其添了一把火,使其最爱的 "C 端故事 " 愈发动听。只是,这把火能燃多久,目前仍是未知数。
大模型重塑科大讯飞?
科大讯飞过往算是 AI 赛道中的异类。
过去几年间,由于困于商业化落地场景,整个 AI 赛道都被盯上了 " 袪魅 " 的标签,玩家们只能一边靠着传统的 ToG 业务苦苦支撑,一边不断将自身同前沿科技、概念嫁接,靠兜售 " 想象空间 " 苟延残喘。
纵观科大讯飞的业务布局,既涵盖智慧城市、智慧医疗等传统项目,亦涉及自动驾驶、元宇宙等这些年的新晋风口,整体调性上与活在风口里的 AI 四小龙等玩家别无二致。
相较于重点发力 G 端与 B 端的其他玩家,科大讯飞在 C 端布局甚早,这在一定程度上使其规避了 AIGC 爆发之前,科技语境对于 AI 的商业化 " 凝视 "。
从结果来看,科大讯飞似乎做出了正确的选择。
财报显示,2023 年上半年,以智慧城市为代表的 ToG 业务营收下滑明显,营收占比亦在收缩,数字政府行业应用、智慧政法行业应用营收分别同比下滑 41.06%、20.21%。这意味着,靠 G 端输血的逻辑,不适用于现阶段的 AI 赛道。
不过,纵使科大讯飞靠着 G-B-C 路线实现了转身,但沉寂的 AI 语境,以及同地網域绑定较强的业务面,依然阻碍着科大讯飞迈向更高的台阶。2023 年第一季度,科大讯飞营收 78.41 亿元,同比下降 2.26%;归母净利润 7357.20 万元,同比下降 73.54%,各方面表现均难言理想。
而就在这时,ChatGPT 爆火所掀起的 AIGC 热潮,释放了已被判 " 死缓 " 的 AI。在此背景下,科技巨头纷纷加深布局,本就是局内人的科大讯飞则顺应潮流,于今年 5 月推出星火大模型。
星火大模型虽是通用大模型,科大讯飞亦在发布会上为其锚定了诸多应用场景,但其并没有陷入通用大模型的商业化怪圈,而是在第一时间将之植入了以 AI 学习机为代表的消费产品。
虽说在此之前,科大讯飞旗下的 AI 学习产品就已经在教育硬體领網域站稳了脚跟,并在 " 后双减时代 " 的視窗期取得了不错的成绩。可惜,看上这门生意的巨头不止科大讯飞一家,不乏步步高、读书郎等渠道能力极强的老牌厂商,以及百度、网易有道等互联网玩家——在激烈的竞争语境中,科大讯飞的优势并不明显。
星火大模型,则为科大讯飞构筑出了短暂的壁垒,使其在红海中找到了差异化方舟。数据显示,搭载星火大模型的讯飞 AI 学习机,GMV 在这两个月分别增长 136% 和 217%,推动科大讯飞C 端智能硬體 GMV5-6 月同比翻倍增长,创下历史新高。
财报显示,2023 年第二季度,科大讯飞营收 49.54 亿元,同比增长 9.68%,环比增长 71.56%,毛利 19.38 亿元,同比增长 7.80%,环比增长 60.21% ——可见,C 端业务的起势,在一定程度上改善了科大讯飞第一季度的不利局面。
但这同时也意味着,科大讯飞下一阶段的走向如何,很大程度上取决于 C 端市场、教育领網域以及大模型所带来的正向反馈能持续多久。
教育,AI 商业化落地的 " 捷径 "
教育,本质上是一门消费与付费相互割裂的行业,毕竟在绝大多数围绕教育展开的生意里,客户与用户往往并不是一批人。
以科大讯飞布局甚深的智能教育硬體为例,付费的客户大多是学生家长,但真正 " 消费 " 内容的用户其实是学生。一个简单的例子,学生痛恨的学习平板 " 上网守护 " 功能,反而是家长的最爱;而学生颇爱的拍照搜题軟體,则很容易被家长视为作弊。
而这种割裂所造成的信息差,恰恰造就了 AI 在 C 端市场的绝佳落地场網域。
以科大讯飞AI 学习机为例,尽管近些年销量一直在上升,由于用户均是学生,所以互联网语境鲜有关于 AI 学习机的讨论——即便是当下抖快、B 站上为数不多的 AI 学习机视频也都是家长向,其中很大比例还是各厂商的推广。
真实用户的 " 失语 ",意味着智能教育硬體,很大程度上是一门无法验证成果的生意,就算将学生成绩作为评估指标,智能教育硬體亦将淹没于学校、老师甚至是同桌等海量变量之中。
换言之,尽管智能教育硬體閱聽人主要来源于 C 端,但其与 AI 赛道过往的 ToG、ToB 逻辑,其实有着一脉相承的暗合之处——过往靠着 PPT,向公司一把手贩卖数字化转型的焦虑;当下则以 AI 学习机为由,向家长贩卖 " 不能让孩子输在起跑线上 " 的焦虑。
而在一众智能教育硬體玩家中,科大讯飞星火大模型所带来的个性化服务,恰恰击中了这门 " 家长生意 " 的软肋。
具体而言,科大讯飞将星火大模型的能力,包装为中英文类人批改、英语类人口语对话等诸多应用场景,置入了 T20、LUMIE 10、T10 等 AI 学习机产品。
某学习机经销商经销商告诉光子星球,搭载有星火大模型的旗舰产品,门店销量甚至高于打折的老款学习机。毕竟对家长而言,教育产品的核心卖点往往不是标准化的单向知识传输,而是 " 因材施教 " 的能力,这也是曾经的在线教育市场,录播课往往打不过直播课的原因之一。
而大模型所带来的强反馈,恰恰能在表面上强化 " 因材施教 " 的能力。因此,尽管在熟悉科技领網域的用户看来,前述场景无非基于 AI 大模型的 " 新瓶旧酒 ",但对广大不太关注前沿科技的家长而言,如此 " 智能 " 的学习机产品显然有着不俗的杀伤力。
这正是大模型赛道整体还未找寻到明确的商业化出口的当下,科大讯飞能迅速将星火大模型转化为商业成果的逻辑。也因如此,科大讯飞与百度在过去这段时间内,近乎独享了智能教育硬體的 " 大模型視窗红利 "。
只是,科大讯飞的好日子,或许就快要结束了。
消失的視窗期
任何行业,如果存在超越传统逻辑的打法,且打法本身没有足够宽阔的护城河是,必然会有新玩家不断入场,直至将行业再度卷成红海。
而当下,一众厂商盯上了科大讯飞的生意。今年 5 月,好未来宣称其正在进行自研数学大模型的研发,命名为 MathGPT;今年 6 月,作业帮称其教育大模型已在内测阶段;而 7 月,网易有道则直接将教育大模型 " 子曰 " 端了出来。
随着教育赛道的玩家们参透该逻辑,纷纷布局大模型,以及已有大模型的科技巨头涌入 C 端寻求落地,科大讯飞的視窗期,正在从 " 独享 " 变为 " 共享 "。而这,不仅意味着赛道的竞争维度会加剧,也预示着赛道逻辑很可能面临更迭。
在此之前,智能教育硬體作为提供学习服务的场網域,能够借由 AI、内容,将低成本的陈旧硬體包装出高价,从而提升毛利。以科大讯飞为例,财报显示,2023 年上半年,其教育产品和服务毛利率高达 48.64%,跑赢开放平台、信息工程等其他产品。
然而,随着越来越多的玩家跑步进场,大模型或将无法支撑高额溢价,智能教育硬體的利润势必会回归合理区间,甚至可能内卷出不卖硬體只卖軟體的互联网流派。届时,互联网基因尚浅的科大讯飞,教育基本盘或将遭受不小冲击。
另一方面,大模型赛道没有所谓的 " 技术神话 ",很多场景、应用均需要底层算力支撑。尽管科大讯飞在短期之内,不惧好未来、作业帮等玩家,从长期视角来看,若百度、阿里、腾讯等巨头深入战局,科大讯飞或许很难有与之正面对抗的能力。
因此,当下的科大讯飞看似基本盘稳固,但实则充斥着裂痕,在智慧医疗、智慧汽车等飞轮均未能转动的当下,若是没能讲好 C 端市场的 " 好故事 ",科大讯飞的想象空间便将大打折扣。而面对这场参与者众多的持久战,如何将故事一直讲下去,或将成为科大讯飞接下来最重要的议题。