今天小編分享的互聯網經驗:科大訊飛的考驗,才剛剛開始,歡迎閱讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | 光子星球,作者 | 文烨豪 ,編輯 | 吳先之
8 月 12 日,科大訊飛發布 2023 年半年報。
财報顯示,2023 年上半年,公司實現營業收入 78.42 億元,同比下降 2.26%;歸母淨利潤 7357.2 萬元,同比下降 73.54%;扣除非經常性損益的淨虧損為 3.04 億元,同比下降 208.99%。
盡管這份半年報并不好看,但從第一季度業績的全面下滑,到第二季度的回暖,科大訊飛開年的不利局面算是有所扭轉,并且試圖開啟復蘇周期。而這,很大程度上源于今年 5 月科大訊飛星火大模型的推出。
同為老牌 AI 玩家,得益于 "GBC" 的全面發展,科大訊飛并沒有陷入此前 AI 四小龍的困境,今年以來的 AIGC 熱潮,更是為其添了一把火,使其最愛的 "C 端故事 " 愈發動聽。只是,這把火能燃多久,目前仍是未知數。
大模型重塑科大訊飛?
科大訊飛過往算是 AI 賽道中的異類。
過去幾年間,由于困于商業化落地場景,整個 AI 賽道都被盯上了 " 袪魅 " 的标籤,玩家們只能一邊靠着傳統的 ToG 業務苦苦支撐,一邊不斷将自身同前沿科技、概念嫁接,靠兜售 " 想象空間 " 苟延殘喘。
縱觀科大訊飛的業務布局,既涵蓋智慧城市、智慧醫療等傳統項目,亦涉及自動駕駛、元宇宙等這些年的新晉風口,整體調性上與活在風口裡的 AI 四小龍等玩家别無二致。
相較于重點發力 G 端與 B 端的其他玩家,科大訊飛在 C 端布局甚早,這在一定程度上使其規避了 AIGC 爆發之前,科技語境對于 AI 的商業化 " 凝視 "。
從結果來看,科大訊飛似乎做出了正确的選擇。
财報顯示,2023 年上半年,以智慧城市為代表的 ToG 業務營收下滑明顯,營收占比亦在收縮,數字政府行業應用、智慧政法行業應用營收分别同比下滑 41.06%、20.21%。這意味着,靠 G 端輸血的邏輯,不适用于現階段的 AI 賽道。
不過,縱使科大訊飛靠着 G-B-C 路線實現了轉身,但沉寂的 AI 語境,以及同地網域綁定較強的業務面,依然阻礙着科大訊飛邁向更高的台階。2023 年第一季度,科大訊飛營收 78.41 億元,同比下降 2.26%;歸母淨利潤 7357.20 萬元,同比下降 73.54%,各方面表現均難言理想。
而就在這時,ChatGPT 爆火所掀起的 AIGC 熱潮,釋放了已被判 " 死緩 " 的 AI。在此背景下,科技巨頭紛紛加深布局,本就是局内人的科大訊飛則順應潮流,于今年 5 月推出星火大模型。
星火大模型雖是通用大模型,科大訊飛亦在發布會上為其錨定了諸多應用場景,但其并沒有陷入通用大模型的商業化怪圈,而是在第一時間将之植入了以 AI 學習機為代表的消費產品。
雖說在此之前,科大訊飛旗下的 AI 學習產品就已經在教育硬體領網域站穩了腳跟,并在 " 後雙減時代 " 的視窗期取得了不錯的成績。可惜,看上這門生意的巨頭不止科大訊飛一家,不乏步步高、讀書郎等渠道能力極強的老牌廠商,以及百度、網易有道等互聯網玩家——在激烈的競争語境中,科大訊飛的優勢并不明顯。
星火大模型,則為科大訊飛構築出了短暫的壁壘,使其在紅海中找到了差異化方舟。數據顯示,搭載星火大模型的訊飛 AI 學習機,GMV 在這兩個月分别增長 136% 和 217%,推動科大訊飛C 端智能硬體 GMV5-6 月同比翻倍增長,創下歷史新高。
财報顯示,2023 年第二季度,科大訊飛營收 49.54 億元,同比增長 9.68%,環比增長 71.56%,毛利 19.38 億元,同比增長 7.80%,環比增長 60.21% ——可見,C 端業務的起勢,在一定程度上改善了科大訊飛第一季度的不利局面。
但這同時也意味着,科大訊飛下一階段的走向如何,很大程度上取決于 C 端市場、教育領網域以及大模型所帶來的正向反饋能持續多久。
教育,AI 商業化落地的 " 捷徑 "
教育,本質上是一門消費與付費相互割裂的行業,畢竟在絕大多數圍繞教育展開的生意裡,客戶與用戶往往并不是一批人。
以科大訊飛布局甚深的智能教育硬體為例,付費的客戶大多是學生家長,但真正 " 消費 " 内容的用戶其實是學生。一個簡單的例子,學生痛恨的學習平板 " 上網守護 " 功能,反而是家長的最愛;而學生頗愛的拍照搜題軟體,則很容易被家長視為作弊。
而這種割裂所造成的信息差,恰恰造就了 AI 在 C 端市場的絕佳落地場網域。
以科大訊飛AI 學習機為例,盡管近些年銷量一直在上升,由于用戶均是學生,所以互聯網語境鮮有關于 AI 學習機的讨論——即便是當下抖快、B 站上為數不多的 AI 學習機視頻也都是家長向,其中很大比例還是各廠商的推廣。
真實用戶的 " 失語 ",意味着智能教育硬體,很大程度上是一門無法驗證成果的生意,就算将學生成績作為評估指标,智能教育硬體亦将淹沒于學校、老師甚至是同桌等海量變量之中。
換言之,盡管智能教育硬體閱聽人主要來源于 C 端,但其與 AI 賽道過往的 ToG、ToB 邏輯,其實有着一脈相承的暗合之處——過往靠着 PPT,向公司一把手販賣數字化轉型的焦慮;當下則以 AI 學習機為由,向家長販賣 " 不能讓孩子輸在起跑線上 " 的焦慮。
而在一眾智能教育硬體玩家中,科大訊飛星火大模型所帶來的個性化服務,恰恰擊中了這門 " 家長生意 " 的軟肋。
具體而言,科大訊飛将星火大模型的能力,包裝為中英文類人批改、英語類人口語對話等諸多應用場景,置入了 T20、LUMIE 10、T10 等 AI 學習機產品。
某學習機經銷商經銷商告訴光子星球,搭載有星火大模型的旗艦產品,門店銷量甚至高于打折的老款學習機。畢竟對家長而言,教育產品的核心賣點往往不是标準化的單向知識傳輸,而是 " 因材施教 " 的能力,這也是曾經的在線教育市場,錄播課往往打不過直播課的原因之一。
而大模型所帶來的強反饋,恰恰能在表面上強化 " 因材施教 " 的能力。因此,盡管在熟悉科技領網域的用戶看來,前述場景無非基于 AI 大模型的 " 新瓶舊酒 ",但對廣大不太關注前沿科技的家長而言,如此 " 智能 " 的學習機產品顯然有着不俗的殺傷力。
這正是大模型賽道整體還未找尋到明确的商業化出口的當下,科大訊飛能迅速将星火大模型轉化為商業成果的邏輯。也因如此,科大訊飛與百度在過去這段時間内,近乎獨享了智能教育硬體的 " 大模型視窗紅利 "。
只是,科大訊飛的好日子,或許就快要結束了。
消失的視窗期
任何行業,如果存在超越傳統邏輯的打法,且打法本身沒有足夠寬闊的護城河是,必然會有新玩家不斷入場,直至将行業再度卷成紅海。
而當下,一眾廠商盯上了科大訊飛的生意。今年 5 月,好未來宣稱其正在進行自研數學大模型的研發,命名為 MathGPT;今年 6 月,作業幫稱其教育大模型已在内測階段;而 7 月,網易有道則直接将教育大模型 " 子曰 " 端了出來。
随着教育賽道的玩家們參透該邏輯,紛紛布局大模型,以及已有大模型的科技巨頭湧入 C 端尋求落地,科大訊飛的視窗期,正在從 " 獨享 " 變為 " 共享 "。而這,不僅意味着賽道的競争維度會加劇,也預示着賽道邏輯很可能面臨更迭。
在此之前,智能教育硬體作為提供學習服務的場網域,能夠借由 AI、内容,将低成本的陳舊硬體包裝出高價,從而提升毛利。以科大訊飛為例,财報顯示,2023 年上半年,其教育產品和服務毛利率高達 48.64%,跑赢開放平台、信息工程等其他產品。
然而,随着越來越多的玩家跑步進場,大模型或将無法支撐高額溢價,智能教育硬體的利潤勢必會回歸合理區間,甚至可能内卷出不賣硬體只賣軟體的互聯網流派。屆時,互聯網基因尚淺的科大訊飛,教育基本盤或将遭受不小衝擊。
另一方面,大模型賽道沒有所謂的 " 技術神話 ",很多場景、應用均需要底層算力支撐。盡管科大訊飛在短期之内,不懼好未來、作業幫等玩家,從長期視角來看,若百度、阿裡、騰訊等巨頭深入戰局,科大訊飛或許很難有與之正面對抗的能力。
因此,當下的科大訊飛看似基本盤穩固,但實則充斥着裂痕,在智慧醫療、智慧汽車等飛輪均未能轉動的當下,若是沒能講好 C 端市場的 " 好故事 ",科大訊飛的想象空間便将大打折扣。而面對這場參與者眾多的持久戰,如何将故事一直講下去,或将成為科大訊飛接下來最重要的議題。