银河证券：DeepSeek冲击波下，AIDC电气设备迎新机

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36 氪获悉，银河证券研报称，AI 尽头是算力，算力尽头是电力，DeepSeek 长期增加算力需求。智算需求助推 AIDC 高景气，DC 向 AIDC 更新。AIDC 智算中心与通用型 IDC 在技术架构、散热模式、应用场景、技术架构和客户群体多个方面存在显著差异，AIDC 成趋势。DeepSeek 冲击下，AIDC 仍将保持芯片功率和 AIDC 单机柜功率持续增长、AIDC 电力需求持续旺盛。AIDC 单机柜功率攀升，2029 年有望进入 MW 时代。AIDC 电气设备需求扩容，供配电系统是核心。银河证券最好看好电源环节，AI 算力需求旺盛，伺服器电源容量需求激增，芯片功率提升带动伺服器电源功率更新，伺服器电源迎量利齐升。