今天小编分享的科技经验：特斯拉Robotaxi上路，产业寡头化进程被提速？，欢迎阅读。
文丨麟山
出品丨师天浩观察（shitianhao01）
2024 年 10 月 11 日，特斯拉召开主题为 "We,Robot" 的 Robotaxi 演示活动，发布了名为 Cybercab 的 Robotaxi。据了解，Cybercab 仅有两座，采用蝶翼式车门，没有方向盘、油门和刹车板，完全依赖特斯拉的 FSD。
特斯拉 CEO 马斯克介绍称，CyberCab 的成本将低于 3 万美元，交通成本约为 0.2 美元 / 英里，预计于 2026 年开始生产。
图源：特斯拉
粗看起来，作为一家车企，特斯拉推出 CyberCab 有些不务正业，但事实上，特斯拉的 Robotaxi 构想几乎与自家的智能电动车上市相同步，称得上是公司的 " 第二条曲线 "。早在 2016 年 7 月，特斯拉就在 " 宏图第二篇章 " 中阐述了 Robotaxi 理念，" 让车辆闲置的时候，通过分享帮车主赚钱 "。
事实上，结合行业发展趋势来看，随着自动驾驶技术逐步成熟，Robotaxi 确实有可能颠覆汽车产业。
Frost&Sullivan 预测，2030 年中国 L4 及以上自动驾驶渗透率有望达 9.5%，Robotaxi 市场规模将达 4888 亿元。加拿大皇家银行资本市场分析师 Tom Narayan 在研报中表示，随着 Robotaxi 技术逐步成熟，消费者将不会再购买私家车。在此背景下，特斯拉确实有必要提前布局 Robotaxi。
因 Robotaxi 极具想象力，目前不止特斯拉，谷歌、百度、如祺出行等企业也在布局相关业务。比如，2024 年 6 月，百度的萝卜快跑在武汉提供全无人驾驶叫车服务，引发网友热议。小鹏汽车 CEO 何小鹏也宣称，计划于 2026 年推出 Robotaxi。
尽管特斯拉此前的 Robotaxi 发布会颇为无聊，对投资者也没有太强的吸引力，但此番特斯拉切入 Robotaxi 赛道，还是清晰无误昭示出，马斯克对自家的 FSD 技术足够自信。随着 FSD 入华以及 Cybercab 量产，一众中国 Robotaxi 玩家，或将直面特斯拉这个凶悍的 " 拦路虎 "。
1
马斯克虚晃一枪，FSD 极具威慑力
尽管早已明确提出 Robotaxi 构想，并且马斯克也屡屡宣传 Robotaxi 概念，但特斯拉的 Robotaxi 业务却屡屡跳票。
早在 2019 年，马斯克就宣称，2020 年某个时间，特斯拉将拥有 100 万辆自动驾驶出租车。不过如我们所见，2020 年时，特斯拉的 Robotaxi 业务并未落地。
2022 年，马斯克将特斯拉 Robotaxi 的量产时间推迟至 2024 年，并宣称将 " 扔掉方向盘或踏板 "。终于，2024 年 4 月，特斯拉官宣，将于 8 月 8 日推出 Robotaxi。不过，特斯拉的 Robotaxi 又延期 2 个月，最终于 10 月 11 日正式问世。
复盘特斯拉 Robotaxi 业务的发展史可以发现，2024 年后，其 Robotaxi 产品落地速度明显加快。这或许是因为特斯拉的 FSD 技术逐步成熟。
图源：何小鹏
2024 年 3 月，FSD Beta 测试计划结束，"FSD Beta" 更名为 "FSD （Supervised）"。与此同时，基于 " 端到端 " 技术的 FSD V12 在北美大规模推送，好评如潮。何小鹏体验完 FSD V12.3.6 后在社交媒体平台表示，"FSD 在硅谷和高速表现极好，可以达到很高的分数。"
考虑到特斯拉的 Cybercab 取消了方向盘、油门和刹车板，其显然高度依赖自动驾驶技术。而 FSD V12 高度成熟，无疑是特斯拉 Robotaxi 业务落地的关键推手。
即便两年后才会生产，但 Cybercab 在此时发布，也从侧面说明，特斯拉的自动驾驶技术，已经达到了一定高度，这或许会给竞争对手带来较强的威慑力。
与大部分车企采购开放供应链的智驾方案，并且需要激光雷达作为安全冗余不同，特斯拉拥有自研智驾芯片，并且采用纯视觉方案，技术和成本优势都更为明显。
图源：信达证券
比如，最新款的特斯拉车型搭载了 HW4.0 自动驾驶硬體，拥有第二代 FSD 芯片，CPU 内核从 12 个增加至 20 个，算力从 144 TOPS 提升到 720 TOPS。对比而言，其他车企的旗舰车型大多采用双英伟达 Orin 芯片，算力仅为 568 TOPS。
自研芯片不止可以带来更高的算力，还决定了特斯拉自动驾驶技术的硬體和軟體算法高度契合。在此基础上，特斯拉发力更具竞争力的端到端自动驾驶技术，充分挖掘出了 HW4.0 自动驾驶硬體的潜在价值。
接受采访时，英伟达 CEO 黄仁勋对外表示，" 特斯拉在自动驾驶方面遥遥领先。特斯拉第 12 版全自动驾驶汽车真正具有革命性的一点是，它是一个端到端的生成模型。"
据了解，早在 2022 年末，特斯拉就开始布局端到端自动驾驶技术。马斯克曾表示，"FSD V12 端到端模型迭代主要受到云端算力资源掣肘。" 目前，特斯拉正重金堆算力，计划于 2024 年底前，对 DOJO 超算中心投资超 10 亿美元，将算力提升至 10 万 PFLOPS。对比而言，其他车企算力中心的算力仅为 1000 PFLOPS 左右。
当然了，Cybercab 之所以可以落地，不止受自动驾驶技术成熟与否影响，也与成本高低息息相关。即便现阶段有了革命性的自动驾驶成本，但整车成本居高不下，Robotaxi 也难以大规模推广。
马斯克曾宣称，" 与其他汽车公司相比，特斯拉的特点就是实现了‘不可思议’的垂直整合 "。过去几年，特斯拉将触手伸向上游产业链，布局自研芯片、电池、电机等核心零部件，再叠加数以百万出货量带来的规模效应，特斯拉汽车拥有极强的成本优势。此外，特斯拉汽车采用纯视觉方案，不搭载成本高昂的激光雷达，成本还可以进一步下探。
马斯克宣称，CyberCab 的成本将低于 3 万美元，约为人民币 21 万元。而沙利文披露的《2024 年中国 Robotaxi 行业深度研究报告》显示，目前中国 Robotaxi 的单车产品投入约为 30 万元左右，显著高于特斯拉的 CyberCab。
2
Robotaxi 混战多年，" 三强多弱 " 格局初显
尽管特斯拉带火了 Robotaxi 概念，但事实上，过去几年，Robotaxi 产业一直在蓬勃发展，目前行业已经涌现诸多玩家，并且已有成熟的产品上路。
图源：中金点睛
中金点睛研报显示，" 目前中美两国在 Robotaxi 商业化探索方面处于全球领先地位 "。其中美国明星 Robotaxi 企业包括特斯拉、谷歌、Cruise 等，中国知名企业则包括百度、小马智行、文远知行、如祺出行等。
图源：谷歌
在美国市场，2024 年以来，谷歌 Waymo 的 Robotaxi 不断扩大服务区網域，6 月在旧金山面向全網域用户开放无人驾驶出行服务。2024 年 8 月 20 日，Waymo 宣布，在美国每周无人车付费出行次数突破 10 万次，相较 5 月份的 5 万次翻倍。
无独有偶，2024 年 5 月，Cruise 也宣布重启 Robotaxi 业务运营，在亚利桑那州测试有安全员的 Robotaxi。
在中国市场，2023 年以来，百度的萝卜快跑也开始加速落地，目前已于全国 11 个城市开放载人测试运营服务，实现超一线城市全覆盖。财报显示，截至 2024 年 7 月 28 日，萝卜快跑在全国累计提供超 700 万次的乘车服务；2024 年 Q2，萝卜快跑提供约 89.9 万次乘车服务，同比增长 26%。
尽管目前 Cruise、小马智行、文远知行、如祺出行等企业也在积极布局 Robotaxi，但这些企业的 Robotaxi 车队还不成气候，均处于追赶梯队。
简言之，目前全球 Robotaxi 行业呈现 " 三强多弱 " 的局面，其中特斯拉的 Robotaxi 产品虽然尚未上线，但由于具备出众的自动驾驶技术以及成本控制能力，想象力非凡，而谷歌和百度也依托海量的订单，跻身 Robotaxi 强队。
虽然目前全球 Robotaxi 行业竞争格局已逐渐清晰，但由于自动驾驶技术尚处发展起步期，各个企业 Robotaxi 产品的技术路径并不一致。
整体而言，由于缺少海量量产汽车提供数据助力技术迭代，Waymo、百度等科技公司走 " 跨越式 " 路线，试图一步到位，实现 L4 级 + 自动驾驶；而以特斯拉为主的车企，由于拥有海量的数据，可以不断结合数据迭代，因而走 " 渐进式 " 路线，先从 L2/L3 级辅助驾驶起步，一步步实现 L4/L5 级自动驾驶。
事实上，不同的技术方案，也决定了不同科技公司自动驾驶技术有不同的可靠性。
图源：Guidehouse Insights
2023 年初，Guidehouse Insights 披露的全球自动驾驶技术公司分析报告显示，Waymo、百度、Cruise 等走 " 跨越式 " 路线的公司自动驾驶技术得分均超 80，排名靠前，位列 " 领导者 " 梯队。反观特斯拉自动驾驶技术仅有 28 分，位列 " 跟随者 " 梯队。
将上述分析报告和目前已经推出 Robotaxi 服务的企业交叉对比可以发现，目前已经推出 Robotaxi 服务的企业，大部分为位列 " 领导者 " 梯队的科技公司。即便特斯拉的 FSD V12 已实现跨越式进步，其 Robotaxi 服务依然需要等到 2026 年才会正式上线。
凡此种种，从侧面说明，现阶段 " 跨越式 " 路线更适合 Robotaxi，而 " 渐进式 " 路线需要进一步提升安全性以及可靠性，才能支撑起 Robotaxi 业务。
3
商业化拐点临近，萝卜快跑们还需加速
其实从 Robotaxi 运营的角度出发，" 跨越式 " 路线和 " 渐进式 " 路线的目标高度趋同，都致力于给消费者提供完全自动驾驶、高安全性等体验。
之所以目前 " 跨越式 " 路线走得更远，主要是因为其依赖高精度地图，并且可在单一场景实现车路协同，显著提升了无人车在复杂路况下的应对能力。这也解释了，为什么目前大部分走 " 跨越式 " 路线的 Robotaxi 都仅在少数城市上线，并未全面铺开。
不过，随着有关部门逐渐意识到 Robotaxi 的商业价值，诸多地方政府均开始出台自动驾驶试点示范政策。据不完全统计，目前中国北京、上海、广州、深圳等 51 个城市已开展无驾驶人车辆公开道路试点示范。这预示着，基于 " 跨越式 " 路线的 Robotaxi 有大规模落地的可能。
与此同时，随着端到端技术逐渐成熟，目前诸多走 " 渐进式 " 路线的造车新势力也迈入了高阶智驾时代，支持城市无图 NOA。
图源：理想汽车
比如，2024 年 7 月 15 日，理想汽车正式全量推送无图 NOA，不依赖高精地图等先验信息，即可在全国范围内可导航的城市道路使用智驾功能。对此，理想汽车产品部高级副总裁范皓宇表示，" 新一代产品将进入有监督自动驾驶的新阶段。"
可以说，目前无论是依托于 " 跨越式 " 路线还是 " 渐进式 " 路线的 Robotaxi 产品，都已经来到了大规模商业化的临界点。接下来，哪种技术路线能完美实现完全自动驾驶以及高安全性，并且同时可以压低无人车的制造成本，哪种 Robotaxi 产品就将席卷市场。
由于已来到大规模商业化的临界点，目前中国 Robotaxi 市场已经异常喧嚣，百度、小马智行、文远知行、如祺出行等企业都正加紧布局相关业务。其中百度的萝卜快跑作为先行者，已经拥有一定的行业知名度，小马智行、文远知行、如祺出行等企业则刚刚起跑。
图源：百度
过去几年，萝卜快跑除了不断精进自动驾驶技术，更重要的举措，就是致力于压低车辆的制造成本。禾赛科技透露，第六代百度 Apollo 无人车将于 2024 年投放，搭载第六代智能化系统解决方案，整车成本相较上代降低 60%，售价为 20.46 万元，几乎和特斯拉的 Cybercab 一致。
目前，萝卜快跑在全国共投放 2000 台左右 Robotaxi，预计在 2024-2026 年，车队规模将提升至 2 万台左右，覆盖 65 座城市。萝卜快跑六代车队投运后，有望首次实现盈亏平衡，盈亏平衡点的收费标准大约为 0.6 元 /km。
与百度即将跑通 Robotaxi 的商业闭环不同，小马智行、文远知行、如祺出行等企业的 Robotaxi 业务还看不到盈利的希望。
以如祺出行为例，其虽然被誉为 "Robotaxi 第一股 "，但招股书显示，截至 2023 年底，其仅网联 281 辆 Robotaxi 车辆，Robotaxi 服务仅累计运营 2 万小时，覆盖 545 个站点，完成超 45 万公里安全试运营里程。
或许是因为 Robotaxi 业务进展缓慢，2024 年上半年，如祺出行并未披露详细的 Robotaxi 运营数据，而是重点展示网约车相关业务的营收数据。这也从侧面说明，现阶段 Robotaxi 对于如祺出行来说，还是个遥不可及的 " 故事 "。
无独有偶，尽管宣称自己是全球领先的自动驾驶科技公司，但招股书显示，过去三年，文远知行仅售出 19 台自动驾驶出租车、147 辆自动驾驶巴士，持续亏损。
图源：文远知行招股书
耐人寻味的是，因 L4 自动驾驶汽车产品价格异常昂贵，近年来，文远知行不再侧重发展产品业务，而是不断加码服务相关业务，为第三方车企提供智驾相关技术。2024 年上半年，文远知行来自服务业务的营收为 1.29 亿元，营收占比高达 86%。
由此来看，目前文远知行正逐渐远离 Robotaxi 服务商的身份，接下来或许很难在 Robotaxi 领網域和百度一较高下。
总而言之，特斯拉选择在 2024 年 10 月这个时间节点推出 Robotaxi，很大程度上昭示出，依托于端到端的自动驾驶技术极具想象力，即将实现高阶自动驾驶。
与此同时，随着越来越多的地方政府出台自动驾驶试点示范政策，走 " 跨越式 " 路线的 Robotaxi 也有了大规模落地的可能。百度、谷歌的 Robotaxi 产品都已蓄势待发。
当然，Robotaxi 能否大规模落地，不光与自动驾驶技术成熟与否息息相关，也离不开整车成本下探。目前，以特斯拉为代表的车企可凭借垂直整合，压低整车制造成本，而与百度为代表的科技公司也通过不断迭代，尽可能压低车辆的成本。
反观文远知行等创业公司由于缺乏必要的资金以及供应链资源，迟迟难以压低 Robotaxi 产品的成本，目前已明显落后一程。
由此来看，接下来 Robotaxi 市场，将呈现寡头争斗的局面。
>
