今天小编分享的科技经验：华为麒麟9000S对ASML意味着什么？，欢迎阅读。
" 芯片战争 " 进入 2.0 时代
文/ 何伊然
如果没有这些年美国发起的 " 芯片战争 "，ASML 可能不会被大众所知。
如果搭载麒麟 9000S 芯片的华为 mate 60 pro 没有突然发售，ASML 可能依然是无法企及的 " 神 "。
它掌握着全世界芯片供应的命门——光刻机。光刻机是制造芯片的核心装备，除了 ASML，日本尼康也有光刻机业务，但主流的深紫外线光刻机（DUV）、极紫外线光刻机（EUV）几乎被 ASML 垄断，其中顶尖的 EUV 光刻机只有 ASML 可以出货。
DUV 光刻机主要用于 14nm 及以上制程，但多次曝光也可做 7nm，所以很多人猜测麒麟 9000S 是不是用 DUV 多次曝光制造。《最话》从供应链了解到，目前麒麟 9000S 生产良品率高，在加紧备货，将应用到华为的诸多产品线。
无论麒麟 9000S 是用什么类型的光刻机制造、工艺是什么，都事实上撕开了封锁的一角。
2018 年以来，慑于美国的压力，荷兰政府禁止 ASML 向中国出口 EUV，但可以销售上一代的 DUV。根据 ASML 官网提供的信息，该公司目前在售的主流浸没式 DUV 光刻机产品共有三款，分别是：TWINSCAN NXT:1980Di、TWINSCAN NXT:2000i、TWINSCAN NXT:2050i。
然而今年年初，美国为了进一步打压中国芯片行业，要求将 DUV 也纳入禁售范围。3 月份，荷兰政府表示，考虑把光刻机的出口管制范围扩大到 DUV。6 月 30 日，荷兰政府宣布针对先进半导体设备出口的新规定，要求相关企业在出口先进产品之前须获得许可证，否则不得出口。
该规定原定于 9 月 1 日生效，但在中方的斡旋之后，禁令又获得了五个月的缓冲期。
近日，ASML 官方表示：" 荷兰政府也已经颁发了我们截至 9 月 1 日所需的许可证，允许 ASML 今年继续发运 TWINSCAN NXT：2000i 及后续推出的浸润式光刻系统。"
按最新规定，ASML 在今年底前能够继续履行与客户签订的合同，发运获得许可的光刻设备。公司强调，客户已经知悉 2024 年 1 月 1 日起有可能不会获得出口许可证。
ASML 这一态度似乎是在向客户喊话 " 趁早下单 "，也似乎是在担心 DUV 未来不再具有垄断地位。
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中国已成为全球最大的半导体市场之一，占据了全球半导体消费总额的约 50%。
在这样的情况下，欧美对华采取了堪称是 "PUA 教程 " 的打压策略：一方面强势压迫，要求各家公司必须服从于禁令，不准出售顶尖的 EUV 光刻机和高性能芯片；另一边，偶尔给出适度回转空间，在視窗期加紧销售非前沿产品。
类似的操作在最近几年反复上演。
归根到底，欧美厂商既不想中国掌握了核心技术，也不想失去中国市场。一旦中国在相关行业实现后发制人，那么会直接影响欧美在相关领網域的行业主导权。
" 中国是全球最大的计算机芯片市场，市场准入对我们和我们的中国客户一样重要。" 今年以来，ASML 总裁兼首席执行官温彼得多次在公开场合为中国市场发声。他表示，ASML 进入中国市场是绝对必要的，并且中国寻求开发自己的半导体制造设备也是 " 合情合理的 "。
7 月 19 日，ASML 公布 2023 年第二季度财务业绩，净销售额为 69 亿欧元，同比增长 27%；新增订单金额达到 45 亿欧元，其中 16 亿欧元为 EUV 光刻机订单；净利润 19 亿欧元，同比增 35%。
从销售额来看，ASML 并不是家超级大公司，但万亿计的消费电子市场却建立在它的产品基础之上，包括中国。
本季度，ASML 共售出 113 台光刻机。其中，来自中国大陆市场销售收入占比为 24%，环比大幅增长。
温彼得表示，过去两年，全球市场需求满足率不到 50%，相较之下，中国市场的晶圆厂准备更加充分，中国市场消化了一部分其他市场放缓的 DUV 需求。近年来，全球芯片产能紧缺，ASML 的供应链也受到了影响，交货周期拉长。为此，ASML 采取快速发货策略，跳过部分原本在自家工厂完成的测试步骤，改为在晶圆厂完成最终测试和验收，以实现快速投产。这一策略也导致部分收入递延。
ASML 预计，2023 年第三季度净销售额将在 65 亿至 70 亿欧元之间，预计本年度净销售额将比 2022 年增长 30%，高于此前预测的 25%，毛利率也将略有增长。
由于宏观经济的不确定性，各行各业的客户都变得更加谨慎，市场复苏也将滞后，且复苏态势尚不明朗。温彼得强调，ASML 拥有总价约 380 亿欧元的未交付订单，为应对市场短期不确定性提供了良好基础，公司有望在 2024 年迎来明显的增长。
温彼得乐观地认为，在 AI、工业物联网以及能源转型的带动下，半导体产业在短期周期后，会迎来长期增长。他预计，2025 年 ASML 可以实现销售额 300 亿至 400 亿欧元；到 2030 年，销售额有望达到 440 亿至 600 亿欧元。
而无论是生成式 AI、工业互联网、新能源车，中国都是全球第二大甚至最大的市场，ASML 想要保持业务高速增长，就离不开中国市场。
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长期以来，中国大陆都是 ASML 排名前三位的大市场。
" 我们继续进入中国市场是绝对必要的。" 今年，温彼得在媒体面前表态认为，中国的半导体公司为了与全球对手竞争，必须购买行业前沿、非中国制造的机器。
他甚至还抱怨，在美国的压力下，ASML 放弃的已经够多了。
温彼得曾说：" 芯片禁令会让中国拥有自己的技术。" 他还说：" 如果不能得到这些机器，中方就会自己研发这些机器，研发需要时间，但最终他们会实现目标。"
这倒是坦诚的实话。
对 ASML 而言，保持对华出售其实也可以降低中方自主研发的决心。毕竟，全球范围内有实力组建团队开展光刻机自研的公司不多，从盈利角度来看，直接购买现成品反而是降低支出、控制成本的方式。
在经营层面，走上自研道路更多时候是迫不得已的选择。所以，美国的 " 禁售令 " 某种程度上是 " 助推剂 "，过去以纯经济利益考量的选择，被自主可控的安全优先意识所取代，芯片制造设备国产化被坚定执行。
事实上，早在 1977 年，中国最早的光刻机 GK-3 型半自动光刻机就诞生。这时候，ASML 还没有出现。但彼时中国的电子工业以及消费电子工业相对于欧美国家还落后，在上世纪 80、90 年代半导体产能过剩的大背景下，更先进、价格更低廉的国外半导体产品涌入中国市场，中国企业纷纷退出。
那段时间，ASML 的日子同样并不好过。1967 年，飞利浦技术团队造出 6 镜头重复曝光光刻机的原型，由于高层不看好商业化前景，相关产品发展停滞不前。八十年代，为了度过经营危机，节省成本，飞利浦大举剥离非核心业务。
1984 年，荷兰公司 ASM 和飞利浦及私募基金 MIP 共同投资成立了 ASML（ASML）。
尽管 ASM 创始人对光刻机有着充沛的热情，但是他没有能带 ASML 走上正轨，ASM 在四年后黯然离场，投入的三千多万欧元也打了水漂，ASML 大部分股权回到飞利浦手中。
那一时期整个光刻机行业都在经历洗牌，日本厂商凭借在光学、电子上积累，在金融体系的支持下，击败了欧美厂商，昔日龙头 GCA 濒临破产，ASML 苦苦支撑。
直到 1991 年，ASML 凭借 " 可拆解光刻机 "PAS 5500 从 IBM 手中拿下十亿美元订单，一举奠定了地位。ASML 连夜拍摄设备使用视频给无法坐飞机抵达现场的 IBM 项目经理的故事也常常被企业宣传人士当作案例。
1993 年起，ASML 和老牌企业蔡司深度合作，并拿下蔡司半导体光学部门 24.9% 的股权。
经过十一年奋斗，1995 年 ASML 上市，才正式拥有了日本半导体龙头叫板的资本。
彼时美日之间，围绕着半导体产业链竞争激烈。面对咄咄逼人的日本厂商，1986 年，美国强迫日本签订了《美日半导体協定》，这份不平等的協定的主要内容是：限制日本半导体对美出口数量、对第三方的出口价格，以及强制扩大美国半导体在日本的市场份额。在之后，美国又强迫日本签订了第二次的《美日半导体協定》。
即便如此，在 ASML 上市的 1995 年，全球半导体销售额前十的企业中，还有 5 家是日企，尤其是 NEC 和东芝，牢牢占据冠亚军位置。尼康、佳能在光刻机领網域仍处在领先地位。
轉捩點在 1997 年，美国能源部和英特尔牵头成立 EUV LLC 联盟，研发 EUV 光刻机。美国很自然地选择了欧洲背景的 ASML 加入 EUV 联盟。
期间，ASML 与台积电工程师林本坚合作，2004 年 12 月，日本半导体展 SEMICON Japan 开幕，ASML 正式推出浸没式光刻机的原型机，此后通过浸润式光刻技术攻克芯片制程卡顿，一举实现了对尼康的反超。2007 年，ASML 的光刻机市场份额达到 60%。
2015 年实现量产的 EUV 光刻机真正让 ASML 封神。在先进制程领網域，日本厂商被迫退出市场。
2003 年，EUV 联盟拿出理论成果后解散，所有技术成果都由 ASML 掌握，其拥有优先使用权。2012 年，ASML 以技术为条件提出 " 客户联合投资计划 "，拿出 25% 的股份邀请客户变股东，换取优先订货权。英特尔、三星、台积电三家公司分别拿下了 15%、5%、3% 的股份。
可以说，ASML 的崛起除了找到了合适的技术路径，也离不开在美日 " 芯片战争 " 里美国的大力扶持。
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ASML 光刻机是个极其复杂的机器，总共 10 万多零件中，90% 是与供应商合作的，产权共有，产业链上下游涉及 5000 多家公司。
而这一链条上，不少供应商或者技术来源是美国。并且作为加入 EUV 联盟的交换条件，美国政府拥有对 ASML 生产的监管权限。若是 ASML 没有争取到欧美的鼎力支持，或许现在的光刻机霸主还是日本企业。腾飞的资本、技术源头于美方，ASML 只能服从禁令。
但是从文艺复兴时代就擅长于在全世界做生意的精明荷兰人，也不想一直当美国的跟班。
" 首先，我们是一家欧洲公司，我们的工具中没有使用太多的美国技术。" 财报中，ASML 对频频撇清与美方的关联。
美国掀起的贸易保护主义加剧了全球各国之间的隔阂，美国和欧盟的利益分歧越来越多，美国也在寻找新的突破，构建完全由自己掌控的下一代光刻机。
近几年，美资企业不断在尝试新的光刻机制造方向，电子束直写光刻机（MEB）、定向自组装技术（DSA）以及纳米压印技术（NIL）等技术都取得了进展，成为可能的未来发展方向，只是在商业化指标上还无法和 ASML 的 EUV 相提并论。
EUV LLC 联盟的同声共气是建立在美国绝对自行能当领导者的基础上的，现在或许再难得见了。
目前，全球半导体市场需求走弱，产能过剩。据外媒报道，台积电很可能在今年底前关闭部分 EUV 光刻机，半导体储存制造商美光也宣布 2023 财年设备投资减少 50%。
行业下行期，中国市场展现出的韧性是绝佳的博弈筹码。
2023 年，荷兰外贸与发展合作大臣就表态称，在向中国出售芯片设备的问题上将捍卫本国的经济利益，" 荷兰不会一比一照搬美国的措施，我们会做出自己的评估。"
某种程度上，ASML 小心翼翼地维系着和中方的合作是眼下最有利双方的破题之道。
截止今年 4 月， ASML 在中国拥有 16 个办事处，员工数超过 1600 人，为客户提供全流程服务。
第三方统计显示，半导体设备国产化率普遍不超过 36%。在国家政策下，自主可控是大势所趋，有着极大的挖掘潜力。麒麟 9000S 的横空出世，是一个强有力的信号，也可能预示着半导体制造设备、工艺的国产化率正在加速。
截至目前，麒麟 9000S 只有华为一家采用，从供应链了解的情况，华为各业务线的需求在排期。而从华为剥离出售、已独立经营的荣耀还不会采用麒麟 9000S 芯片。
在未来一段时期，ASML 的光刻机仍然是制造高制程芯片的主力机。
但事态明显的是：一边美国积极另起炉灶，一边中国奋力追赶，两头夹击，处在夹缝中的 ASML 只能既不得罪美国，又不想失去中国市场，只有在平衡中寻求发展。
在现阶段微妙平衡之间，中方如何找到机会再进一步或许是该认真思考的话题。ASML 可以利用美方对日资的担忧拿到专利筹码，中国的企业未尝不可从中借鉴。
毕竟，商业战场上没有永恒的朋友，只有永恒的利益。
