今天小编分享的互联网经验：摄像头出海，巨头和大卖角逐千亿市场，欢迎阅读。
图片来源 @视觉中国
文｜品牌工厂 BrandsFactory
从 360 智能攝影機离职的丁振，在 2021 年创立致瓴，毫无犹豫就选择了海外市场，现在，这家公司在欧美市场已经小有知名度，营收达到数亿规模，刚刚获得数千万元融资。
更早的 2017 年，在西雅图，华人工程师张筠和同事一起创立 Wyze Labs。该公司最初凭借其低成本、智能的家居监控摄像头 Wyze Cam 及其配件 Wyze Cam Pan 在市场上走红。
避开内卷的国内安防市场，丁振一头扎进去的海外，同样竞争激烈，美国本土盘踞着亚马逊旗下的 Ring、Blink，谷歌旗下的 Nest，Anker 旗下的 Eufy 同样表现优异，还有一众深圳水下的低调白牌玩家。虽然无缘美国市场，但安防双巨头萤石（EZVIZ）、Imou 乐橙这几年也开始重视海外市场，在欧洲以及东南亚、拉美、中东等新兴市场大力耕耘。
智能安防企业正在海外闯出一片新天地。
家用摄像头单品类一年出货 1 亿个
海外安防市场到底有多大？有行业人士预估，海外一年家用摄像头出货量大概一亿个，按照每个摄像头 20-60 美金，每年整个市场的规模有数百亿人民币。
现在海外并没有完全垄断市场的玩家。不过增长迅猛是不争的事实，今年 1 月 IPO 首发获通过的睿联技术财报就显示，2019-2021 三年，年均复合增长率为 61.44%。
市场研究机构 the brainy insights 的报告显示，全球网络摄像头市场预计将从 2022 年的 102.1 亿美元增长到 2032 年的 396.3 亿美元，2023-2032 年预测期间的复合年增长率为 14.52%。
其中，北美地区将主导网络摄像头市场。the brainy insights 的数据就显示，网络摄像头北美地区成为全球最重要的市场，2022 年收入份额为 39.15%。美国目前是本土品牌和出海新兴品牌的天下。
在应用场景方面，网络摄像头主要用于商业和住宅应用中的安全和监控目的。尤其是老人、孩子的自理能力一般都比较差，如果没有专人在场看护很容易发生危险，特别是在幼儿园、老人院等场所。在这些场所安装了网络攝影機，监护管理人员可以随时了解他们的活动情况，他们的家人也可在家中通过网络攝影機了解家人的当前情况，让家长可以放心工作。
在欧美摄像头的普及率是很高的，有一些报告会提到一个数据，在欧美千人摄像头的拥有量是 40 人，这远高于中国的千分之二十。有行业人士告诉品牌工厂，欧美摄像头是全维度的发展，不过欧美在使用场景上有其独特的要求，主要还是放在室外，比如院子里或者车库。加之，欧美家庭很多都是独门独栋的房子，所以他们对于摄像头的需求量是很大的，" 前段时间有一个欧洲的朋友告诉我，他家前后院还有大门，一共放了五个摄像头。"
不过欧美在隐私方面的要求比较高，各项法律法案也比较多，品牌工厂了解到，包括萤石和 Imou 乐橙都遵循欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）做了认证，未来很多新玩家同样要在合规方面下功夫。
而在东南亚、拉美、南亚等新兴市场，随着互联网的普及，当地消费者安全意识的提高，还有摄像产品场景认知到位，消费级安防产品也会获得快速的发展。现有市场的参与者也在推动安防产品的普及，比如现在市面上的出海主流玩家，从有线的成熟攝影機技术出发，发展出网络攝影機产品，而 TP-LINK 则由无线 Wi-Fi，也就是网络技术出发，推出多款网络攝影機、智能门锁产品。
行业普遍认为，美国是一个充分竞争的市场，到了一个增长比较平稳的阶段，而一些新兴市场处于快速发展阶段，每年还有超过 10% 的增长，在拉美等新兴市场，每年可能还有超过 20% 的增长。
安防产品除了摄像头，比较普及的还有智能门锁，像萤石、Eufy 都有自研的智能锁产品，致瓴更是主打智能锁产品。研究机构预测，全球视频门铃市场规模预计到 2035 年将达到 100 亿美元，2023 年至 2035 年复合年增长率约为 15%。
萤石、乐橙、TP-LINK 纷纷入局
提到安防绕不过去的两大巨头，是萤石和乐橙。
2013 年，消费级的萤石事业部成立，很早就在美国、欧洲成立办事处，发展海外业务，后来萤石变成独立公司，并在 2022 年单独上市，最新市值超 247 亿人民币。2018 年乐橙进行品牌更新，正式开始叫 Imou 乐橙这个名字，同时布局出海业务。
目前无论是萤石还是 Imou 乐橙，都把重心放到了除美国以外的其他市场，比如欧洲、东南亚、中东。
萤石财报显示，2023 年上半年海外收入 6.54 亿，占营收比重 28.6%，较上年同期有四个百分点的提高。品牌工厂了解到，虽然出海要比萤石晚，但 Imou 乐橙重点把资源投入到了海外，所以现在海外营收已经跟国内旗鼓相当。
萤石销售主要依托母公司强大的线下渠道优势，招股说明书显示，萤石前五大客户中母公司及其关联方一直占据榜首，收入结构也可以看出，今年上半年，萤石来自母公司这样的经销商的收入为 12.59 亿元，依旧是萤石的主要收入来源，占收入比例 66.5%。
Imou 乐橙则是在尝试搭建一套面向 C 端的全新市场体系，很早就入驻各大知名的全球电商平台，在欧洲重要的英德法意西国家，Imou 乐橙也有多款产品排在前列，同时入驻了当地的很多 KA 渠道。
据了解，面向发达国家和发展中国家，Imou 乐橙的具体落地策略有所差异。市场更大的发达地区比如欧洲，当地的消费体系和零售体系比较完善，所以在推行产品时，主要是跟着当地消费者的消费习惯和消费能力去搭建体系，看他们到底习惯在什么渠道购买，就去进入什么渠道。
但在东南亚等发展中国家，所有的商业形态，无论是线下还是线上都还在动态变化的状态，而且消费者的购买习惯也不如发达国家那么有目的性，更多的还是在解决基本诉求，产品都还处于普及阶段，而在发达国家，消费者已经习惯了把摄像头当作一个消费品，像买手机一样，追求更高的参数、更好的体验和更高的清晰度等等。
从产品结构来看，智能家居攝影機是萤石的核心产品，仅此一类产品营收占比就高达 69.99%，几近七成。Imou 乐橙在产品市场表现上差不多，打个不恰当的比喻，对于消费者来说，这两家就跟肯德基和麦当劳一样。Imou 乐橙也在推更多元的产品，比如它的扫地机在德国、韩国这些国家的表现就不错。
除了萤石、Imou 乐橙，在海外做的不错的还有 TP-LINK，成立于 1996 年的 TP-LINK 已经连续 10 年拿下全球路由器销量第一的成绩，2020 年推出细分品牌 Tapo，从无线网络技术出发，打造了 7 款家庭智能产品，其中主打就是家用摄像头，Tapo 出海也依托于原来 TP-LINK 在海外的线上线下优势。同时 TP-LINK 瞄准 Ring、Arlo 这些品牌，在欧美还孵化了偏高端的品牌 Kasa。
安克旗下的 eufy Security 主打智能家庭安防系统，也是一个不可忽略的重要玩家。不过它不像 imou 乐橙、萤石、TP-LINK 是全球布局，主要市场还是瞄准欧美。
eufy Security 主打智能家庭安防系统，产品包括智能可视门铃、智能门锁、智能无线安防摄像头等产品，被安克归类到了智能创新类产品，这个类别还包括激光智能投影产品、家庭智能清洁设备等，2022 年该大类别营收 43.91 亿，占总营收的 30.82%，仅次于充电类别。
安克的财报宣称，在智能户用安防领網域，公司聚焦于中高端市场，通过智能可视门铃、智能门锁、智能无线安防摄像头等一系列安全、可靠、高品质产品构建创新家庭安防产品矩阵，eufy Security 推出了多款创新性产品，包括智能双摄门铃系列和最新一代旗舰智能安防摄像头 eufyCam 3 系列，搭载 eufy Security 专有的 BionicMind™ 识别技术并配备嵌入式太阳能充电板。在销售渠道上，根据安克财报里的渠道数据，还是以亚马逊这样的第三方平台销量最多，独立站占比还比较小。
白牌玩家，跟北美主流玩家在同一个舞台
现在北美，主流玩家还是本土公司。
根据睿联技术招股书，Ring 2020 在全球家用攝影機市场占有率第一， Ring 是亚马逊旗下的家庭安全和智能家居设备制造商。它生产一系列智能门铃、家庭安全摄像头和报警系统。Ring 可视门铃是该公司的旗舰产品；它是一款智能门铃，包含高清摄像头、运动传感器以及用于双向音频通信的麦克风和扬声器。
该公司最初由 Jamie Siminoff 于 2013 年秋季创立，当时名为 Doorbot 众筹初创公司，2014 年秋季更名为 Ring，之后开始接受股权投资。2018 年，因为看中其市场地位，亚马逊以超过 12 亿美元的价格收购，正式成为亚马逊的全资子公司。根据 ecommercedb.com 的数据，Ring 独立站 2022 年的营收达到了 6.63 亿美元，主要来自美国。
排名第二的是一个叫 Arlo 的品牌，目前已经在纳斯达克上市，这是美国路由器品牌网件（netgear）孵化的智能家居品牌，已经推出了无线智能 WiFi 和支持 LTE 的摄像头、高级婴儿监视器和智能安全灯等产品。
根据 strategy analytics 的数据，2020 年在全球家用攝影機市场占有率排名第三的是 Wyze，这家美国公司的创始人首席执行官张筠、首席产品官宋东升都是华人，专注于智能家居产品和无线摄像头。因为出货量比较大、客单价相对较低，它又被称为 " 美国版小米 "，摄像头平均客单价 20 美金左右。
市面上的主流玩家还有 Nest，由前苹果工程师托尼 · 法戴尔和 Matt Rogers 于 2010 年创立。后来在 2014 年 1 月 Google 以 32 亿美元的价格收购了这家公司。
如睿联技术招股书所言，即使海外品牌也依托于国内厂商提供 ODM 服务，这些企业很多的供应链都在中国，跟中国有着千丝万缕的联系。
美国作为全球最重要市场，这些主流玩家也只占到了整个市场的 30%。萤石、乐橙退出后，大量出海新玩家补位。有行业人士统计，在华南，面向欧美营收过亿的安防玩家超过 40 家。
除了文章开头提到的致瓴，还有 Nooie（猿人创新）、安士佳、思创力维、第一构想、Smonet、创吉佳等玩家。
这些公司绝大部分沿着跨境电商的路径发展起来，从白牌甚至代工开始做起，赶上了海外安防的风口，逐渐做大。这里面最具代表性的是在 2023 年 1 月 6 日，跟另外一家跨境电商企业绿联科技同批获得上市首发通过的睿联技术。
这家企业成立于 2009 年，最初从 ODM 业务开始，为海外知名品牌做代工，有着较深的技术背景。睿联技术的两个 70 后创始人刘小宇、王爱军在合作创办公司之前，曾先后在 TCL、德州仪器、华为海思半导体等知名科技企业任职，在半导体、电子产品、 软硬體研发等领網域有多年的从业经验。
最开始两人开工厂，为海外品牌代工开始，2015 年，睿联技术开始通过电商平台发展自有品牌 "Reolink"。
疫情的几年，是睿联爆炸式增长的时期，2019-2021 年，睿联技术公司营业收入分别为 5.25 亿元、9.60 亿元及 13.67 亿元， 年均复合增长率为 61.44%。产品主要以攝影機单机为主，单 2021 年就卖出了近 170 万台攝影機。
这几年，亚马逊是睿联技术销售贡献最大的平台，而且保持高速增长。同时，官网、eBay、速卖通等平台也同步发展起来。数据显示，2021 年 Reolink 的自有官网收入占比超过 20%。
对于深圳的这些隐形卖家来说，有朝一日可以像睿联那样营收破十亿，并且上市，是他们最大的梦想。
