今天小編分享的互聯網經驗：攝像頭出海，巨頭和大賣角逐千億市場，歡迎閲讀。
圖片來源 @視覺中國
文｜品牌工廠 BrandsFactory
從 360 智能攝影機離職的丁振，在 2021 年創立致瓴，毫無猶豫就選擇了海外市場，現在，這家公司在歐美市場已經小有知名度，營收達到數億規模，剛剛獲得數千萬元融資。
更早的 2017 年，在西雅圖，華人工程師張筠和同事一起創立 Wyze Labs。該公司最初憑借其低成本、智能的家居監控攝像頭 Wyze Cam 及其配件 Wyze Cam Pan 在市場上走紅。
避開内卷的國内安防市場，丁振一頭扎進去的海外，同樣競争激烈，美國本土盤踞着亞馬遜旗下的 Ring、Blink，谷歌旗下的 Nest，Anker 旗下的 Eufy 同樣表現優異，還有一眾深圳水下的低調白牌玩家。雖然無緣美國市場，但安防雙巨頭螢石（EZVIZ）、Imou 樂橙這幾年也開始重視海外市場，在歐洲以及東南亞、拉美、中東等新興市場大力耕耘。
智能安防企業正在海外闖出一片新天地。
家用攝像頭單品類一年出貨 1 億個
海外安防市場到底有多大？有行業人士預估，海外一年家用攝像頭出貨量大概一億個，按照每個攝像頭 20-60 美金，每年整個市場的規模有數百億人民币。
現在海外并沒有完全壟斷市場的玩家。不過增長迅猛是不争的事實，今年 1 月 IPO 首發獲通過的睿聯技術财報就顯示，2019-2021 三年，年均復合增長率為 61.44%。
市場研究機構 the brainy insights 的報告顯示，全球網絡攝像頭市場預計将從 2022 年的 102.1 億美元增長到 2032 年的 396.3 億美元，2023-2032 年預測期間的復合年增長率為 14.52%。
其中，北美地區将主導網絡攝像頭市場。the brainy insights 的數據就顯示，網絡攝像頭北美地區成為全球最重要的市場，2022 年收入份額為 39.15%。美國目前是本土品牌和出海新興品牌的天下。
在應用場景方面，網絡攝像頭主要用于商業和住宅應用中的安全和監控目的。尤其是老人、孩子的自理能力一般都比較差，如果沒有專人在場看護很容易發生危險，特别是在幼兒園、老人院等場所。在這些場所安裝了網絡攝影機，監護管理人員可以随時了解他們的活動情況，他們的家人也可在家中通過網絡攝影機了解家人的當前情況，讓家長可以放心工作。
在歐美攝像頭的普及率是很高的，有一些報告會提到一個數據，在歐美千人攝像頭的擁有量是 40 人，這遠高于中國的千分之二十。有行業人士告訴品牌工廠，歐美攝像頭是全維度的發展，不過歐美在使用場景上有其獨特的要求，主要還是放在室外，比如院子裏或者車庫。加之，歐美家庭很多都是獨門獨棟的房子，所以他們對于攝像頭的需求量是很大的，" 前段時間有一個歐洲的朋友告訴我，他家前後院還有大門，一共放了五個攝像頭。"
不過歐美在隐私方面的要求比較高，各項法律法案也比較多，品牌工廠了解到，包括螢石和 Imou 樂橙都遵循歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR）做了認證，未來很多新玩家同樣要在合規方面下功夫。
而在東南亞、拉美、南亞等新興市場，随着互聯網的普及，當地消費者安全意識的提高，還有攝像產品場景認知到位，消費級安防產品也會獲得快速的發展。現有市場的參與者也在推動安防產品的普及，比如現在市面上的出海主流玩家，從有線的成熟攝影機技術出發，發展出網絡攝影機產品，而 TP-LINK 則由無線 Wi-Fi，也就是網絡技術出發，推出多款網絡攝影機、智能門鎖產品。
行業普遍認為，美國是一個充分競争的市場，到了一個增長比較平穩的階段，而一些新興市場處于快速發展階段，每年還有超過 10% 的增長，在拉美等新興市場，每年可能還有超過 20% 的增長。
安防產品除了攝像頭，比較普及的還有智能門鎖，像螢石、Eufy 都有自研的智能鎖產品，致瓴更是主打智能鎖產品。研究機構預測，全球視頻門鈴市場規模預計到 2035 年将達到 100 億美元，2023 年至 2035 年復合年增長率約為 15%。
螢石、樂橙、TP-LINK 紛紛入局
提到安防繞不過去的兩大巨頭，是螢石和樂橙。
2013 年，消費級的螢石事業部成立，很早就在美國、歐洲成立辦事處，發展海外業務，後來螢石變成獨立公司，并在 2022 年單獨上市，最新市值超 247 億人民币。2018 年樂橙進行品牌更新，正式開始叫 Imou 樂橙這個名字，同時布局出海業務。
目前無論是螢石還是 Imou 樂橙，都把重心放到了除美國以外的其他市場，比如歐洲、東南亞、中東。
螢石财報顯示，2023 年上半年海外收入 6.54 億，占營收比重 28.6%，較上年同期有四個百分點的提高。品牌工廠了解到，雖然出海要比螢石晚，但 Imou 樂橙重點把資源投入到了海外，所以現在海外營收已經跟國内旗鼓相當。
螢石銷售主要依托母公司強大的線下渠道優勢，招股説明書顯示，螢石前五大客户中母公司及其關聯方一直占據榜首，收入結構也可以看出，今年上半年，螢石來自母公司這樣的經銷商的收入為 12.59 億元，依舊是螢石的主要收入來源，占收入比例 66.5%。
Imou 樂橙則是在嘗試搭建一套面向 C 端的全新市場體系，很早就入駐各大知名的全球電商平台，在歐洲重要的英德法意西國家，Imou 樂橙也有多款產品排在前列，同時入駐了當地的很多 KA 渠道。
據了解，面向發達國家和發展中國家，Imou 樂橙的具體落地策略有所差異。市場更大的發達地區比如歐洲，當地的消費體系和零售體系比較完善，所以在推行產品時，主要是跟着當地消費者的消費習慣和消費能力去搭建體系，看他們到底習慣在什麼渠道購買，就去進入什麼渠道。
但在東南亞等發展中國家，所有的商業形态，無論是線下還是線上都還在動态變化的狀态，而且消費者的購買習慣也不如發達國家那麼有目的性，更多的還是在解決基本訴求，產品都還處于普及階段，而在發達國家，消費者已經習慣了把攝像頭當作一個消費品，像買手機一樣，追求更高的參數、更好的體驗和更高的清晰度等等。
從產品結構來看，智能家居攝影機是螢石的核心產品，僅此一類產品營收占比就高達 69.99%，幾近七成。Imou 樂橙在產品市場表現上差不多，打個不恰當的比喻，對于消費者來説，這兩家就跟肯德基和麥當勞一樣。Imou 樂橙也在推更多元的產品，比如它的掃地機在德國、韓國這些國家的表現就不錯。
除了螢石、Imou 樂橙，在海外做的不錯的還有 TP-LINK，成立于 1996 年的 TP-LINK 已經連續 10 年拿下全球路由器銷量第一的成績，2020 年推出細分品牌 Tapo，從無線網絡技術出發，打造了 7 款家庭智能產品，其中主打就是家用攝像頭，Tapo 出海也依托于原來 TP-LINK 在海外的線上線下優勢。同時 TP-LINK 瞄準 Ring、Arlo 這些品牌，在歐美還孵化了偏高端的品牌 Kasa。
安克旗下的 eufy Security 主打智能家庭安防系統，也是一個不可忽略的重要玩家。不過它不像 imou 樂橙、螢石、TP-LINK 是全球布局，主要市場還是瞄準歐美。
eufy Security 主打智能家庭安防系統，產品包括智能可視門鈴、智能門鎖、智能無線安防攝像頭等產品，被安克歸類到了智能創新類產品，這個類别還包括激光智能投影產品、家庭智能清潔設備等，2022 年該大類别營收 43.91 億，占總營收的 30.82%，僅次于充電類别。
安克的财報宣稱，在智能户用安防領網域，公司聚焦于中高端市場，通過智能可視門鈴、智能門鎖、智能無線安防攝像頭等一系列安全、可靠、高品質產品構建創新家庭安防產品矩陣，eufy Security 推出了多款創新性產品，包括智能雙攝門鈴系列和最新一代旗艦智能安防攝像頭 eufyCam 3 系列，搭載 eufy Security 專有的 BionicMind™ 識别技術并配備嵌入式太陽能充電板。在銷售渠道上，根據安克财報裏的渠道數據，還是以亞馬遜這樣的第三方平台銷量最多，獨立站占比還比較小。
白牌玩家，跟北美主流玩家在同一個舞台
現在北美，主流玩家還是本土公司。
根據睿聯技術招股書，Ring 2020 在全球家用攝影機市場占有率第一， Ring 是亞馬遜旗下的家庭安全和智能家居設備制造商。它生產一系列智能門鈴、家庭安全攝像頭和報警系統。Ring 可視門鈴是該公司的旗艦產品；它是一款智能門鈴，包含高清攝像頭、運動傳感器以及用于雙向音頻通信的麥克風和揚聲器。
該公司最初由 Jamie Siminoff 于 2013 年秋季創立，當時名為 Doorbot 眾籌初創公司，2014 年秋季更名為 Ring，之後開始接受股權投資。2018 年，因為看中其市場地位，亞馬遜以超過 12 億美元的價格收購，正式成為亞馬遜的全資子公司。根據 ecommercedb.com 的數據，Ring 獨立站 2022 年的營收達到了 6.63 億美元，主要來自美國。
排名第二的是一個叫 Arlo 的品牌，目前已經在納斯達克上市，這是美國路由器品牌網件（netgear）孵化的智能家居品牌，已經推出了無線智能 WiFi 和支持 LTE 的攝像頭、高級嬰兒監視器和智能安全燈等產品。
根據 strategy analytics 的數據，2020 年在全球家用攝影機市場占有率排名第三的是 Wyze，這家美國公司的創始人首席執行官張筠、首席產品官宋東升都是華人，專注于智能家居產品和無線攝像頭。因為出貨量比較大、客單價相對較低，它又被稱為 " 美國版小米 "，攝像頭平均客單價 20 美金左右。
市面上的主流玩家還有 Nest，由前蘋果工程師托尼 · 法戴爾和 Matt Rogers 于 2010 年創立。後來在 2014 年 1 月 Google 以 32 億美元的價格收購了這家公司。
如睿聯技術招股書所言，即使海外品牌也依托于國内廠商提供 ODM 服務，這些企業很多的供應鏈都在中國，跟中國有着千絲萬縷的聯系。
美國作為全球最重要市場，這些主流玩家也只占到了整個市場的 30%。螢石、樂橙退出後，大量出海新玩家補位。有行業人士統計，在華南，面向歐美營收過億的安防玩家超過 40 家。
除了文章開頭提到的致瓴，還有 Nooie（猿人創新）、安士佳、思創力維、第一構想、Smonet、創吉佳等玩家。
這些公司絕大部分沿着跨境電商的路徑發展起來，從白牌甚至代工開始做起，趕上了海外安防的風口，逐漸做大。這裏面最具代表性的是在 2023 年 1 月 6 日，跟另外一家跨境電商企業綠聯科技同批獲得上市首發通過的睿聯技術。
這家企業成立于 2009 年，最初從 ODM 業務開始，為海外知名品牌做代工，有着較深的技術背景。睿聯技術的兩個 70 後創始人劉小宇、王愛軍在合作創辦公司之前，曾先後在 TCL、德州儀器、華為海思半導體等知名科技企業任職，在半導體、電子產品、 軟硬體研發等領網域有多年的從業經驗。
最開始兩人開工廠，為海外品牌代工開始，2015 年，睿聯技術開始通過電商平台發展自有品牌 "Reolink"。
疫情的幾年，是睿聯爆炸式增長的時期，2019-2021 年，睿聯技術公司營業收入分别為 5.25 億元、9.60 億元及 13.67 億元， 年均復合增長率為 61.44%。產品主要以攝影機單機為主，單 2021 年就賣出了近 170 萬台攝影機。
這幾年，亞馬遜是睿聯技術銷售貢獻最大的平台，而且保持高速增長。同時，官網、eBay、速賣通等平台也同步發展起來。數據顯示，2021 年 Reolink 的自有官網收入占比超過 20%。
對于深圳的這些隐形賣家來説，有朝一日可以像睿聯那樣營收破十億，并且上市，是他們最大的夢想。
