追趕到超越：顯示技術的中國身影

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中美科技競争背景下，國產供應鏈成為了產業更新大背景下一個熱門的 " 細分話題 "。相比備受關注的芯片制造，過去幾年，國内的高科技制造業在很多環節都取得了不俗的成績，面板就是其中之一。

幾天前的 TCL 華星全球顯示生态大會，TCL 華星發布了多款基于前沿顯示技術研發的新產品，以及 WHVA、柔性 OLED、3D 光場顯示等前沿技術領網域研發成果，涵蓋 TV、電競顯示器、車載屏、折疊屏等多個應用領網域。讓人一度忽略，面板在十多年前也曾有過受制于人的苦惱。

中國大陸在面板產業的突圍始于金融危機期間，2009 年，全球一半的彩色電視機都是 Made in China，但作為核心零部件的面板卻是僅次于石油、鐵礦石、集成電路之後第四大進口物資消費品。

在決策層授意下，沐浴着家電下鄉的政策春風，長虹、康佳、TCL 等九大電視企業南下寶島台灣，分兩次與友達、奇美籤署了交易總金額 44 億美元，總量超 1200 萬片的采購合同。沒想到大陸廠商主動釋放的善意卻換來了友達等廠商聯手韓企一塊漲價，面板價格抬高了 30% 以上。

很長一段時間裏，" 三星帶頭，大家一起漲價 " 一直是面板產業公開的秘密，國内在面板上的短板也促使一系列行業扶持政策的誕生。

伴随《電子信息產業調整和振興規劃》、《關于 2010 年繼續組織實施彩色電視機產業戰略轉型產業化專項的通知》等檔案出台，解決面板卡脖子問題擺上了台面。

經過長達十年的追趕，中國成為了全球最大的 LCD 面板生產國，在 MircoLED、OLED 等新技術路線上，也和三星、LG 兩大老牌列強殺的有來有回。

同一時期，國產面板也陸續跻身消費電子產品的核心供應鏈，不久前發布的小米 14 手機，就搭載了 TCL 華星的 LTPO 顯示屏。在越來越多的消費電子產品裏，國產零部件已經深入到了各個環節。

從追趕者到領導者，面對日益細分的下遊需求和多元的技術路線，中國的面板產業也需要一本新的參考教材。

從邊緣走向中央

2016 年，消費電子產業最大的甲方蘋果正式加入 AMOLED 陣營，三星拿下蘋果的獨家供應。之後很長時間裏，三星都是 iPhone 旗艦款 AMOLED 螢幕的獨家供應商。

這是昔日中國面板產業的一個縮影：雖然擁有技術和生產能力，但長期只能栖身于中低端產品。利潤率和附加值最高的產品上，長期由三星和 LG 兩大韓企壟斷。

國内企業長期栖身于中低端產品線，有追趕者天然落後的因素，更多也因為規模受限，在殘酷的行業周期内無力與韓企對壘。

面板具有極強的周期性，高世代產線建設期間，產能會出現緊缺，面板漲價；而產能飽和後又會出現過剩，面板價格下跌；新的高世代產線開始建設時，又會出現緊缺，面板漲價。這也是產業界常説的 " 液晶周期 "。

對面板企業來説，想要跟上技術迭代的節奏，既需要合理規劃產能，最大程度對衝行業周期的影響，又需要在技術路線上冷靜判斷果斷押注，可以説既是體力活，又是腦力活。

過去三十年，中國面板產業經歷了從無到有，從大到強的兩個重要裏程碑，TCL 華星扮演的角色都至關重要。

TCL 華星誕生的契機，就是為了解決國内面板被卡脖子的問題。

TCL 董事長、創始人李東生曾總結過 TCL 當年布局上遊面板的三個考量 [ 1 ] ：

一是受韓國三星成功超越日本企業的啓發；

二是當時國内‘缺芯少屏’的瓶頸問題已成為制約產業發展的重大困擾，TCL 選擇突破‘少屏’問題的成功概率更高；

三是國際金融危機之後，日韓等國家和地區企業的投資能力都受到很大限制。

2009 年，TCL 與國資背景的深超科技合資成立深圳市華星光電公司，即 TCL 華星的前身，并用不到 18 個月建成了一條 8.5 代面板生產線。通過這條寶貴的產線，TCL 拿到了上遊核心零部件的入場券，缺芯少屏的歷史也就此作古。

TCL 華星深圳 t2 研發中心及產線俯瞰

如李東生判斷，金融危機後的日韓企業，投資能力大幅度下滑。2010 年至 2015 年間，夏普只新增一條 LCD 產線，三星和 LG 也僅各新增一條產線。同一時期，以 TCL 華星為代表的企業卻在大規模擴產。

在這個過程中，TCL 華星為代表的中國企業，一步步掌握了 LCD 市場的話語權。

如果把 TCL 華星視為一家單純的面板供應商，那麼它的确可以止步于此。但作為高科技制造業的一員，從生產制造深入到前沿技術領網域的探索，是 TCL 華星乃至中國面板產業的必經之路。

2014 年，TCL 華星發起成立了廣東聚華印刷顯示技術有限公司。廣東聚華先後與 LGC、住友化學等世界企業進行了廣泛合作，旗下的 " 國家印刷及柔性顯示創新中心 " 是我國顯示領網域唯一的一家國家級創新中心。

相比蒸鍍路線，印刷工藝可以大幅度降低生產成本，面板壽命也相對提高——這是國内面板產業從大到強的一個縮影。

在 LCD 格局趨于穩定，新技術逐漸從實驗室走向產業化時，TCL 華星為代表的中國公司也開始與日韓企業走在了同一起跑線上。

時至今日，TCL 華星的客户遍及索尼、三星等知名電視品牌，也包括小米在内的眾多智能手機品牌，以及方興未艾的新能源車市場。

從數字上看，TCL 華星在全球 LCD 市場穩居前三，電視面板份額位列全球前二，在 55 吋、75 吋、98 吋等細分領網域，產品份額都做到了全球第一。

從無到有，從大到強，這是觀察中國制造業發展一個絕佳的橫截面。那麼，TCL 華星做對了什麼？

TCL 華星做對了什麼？

東亞經濟體在電子產業你追我趕的過程裏，產業鏈的起伏往往伴随着終端品牌的興衰。

日本面板橫掃全球的時代，也是索尼夏普電視稱霸市場的年代。後來三星和 LG 作為韓國代表隊脱穎而出，夏普的龜山屏銷聲匿迹，也有韓國電視品牌在全球市場超越日本品牌的大背景。

一度風靡全球的索尼特麗珑電視

上遊產業鏈的突破永遠需要下遊終端市場份額的承載，在國内也是如此。

TCL 華星為代表的面板產業的崛起，也離不開國内消費電子產業後來居上的歷程。在電視、筆記型電腦、手機等主要終端應用中，國内品牌大多經歷了一個市場份額從小到大的過程，如今的新能源車也在復刻這一點。

不過，将面板產業的沉浮綁定于產業政策與下遊應用，也很容易讓人忽視市場主體本身在期間扮演的角色。

在歷史的進程之外，TCL 華星用超過十年的不懈探索，為高科技制造業提供了一本產業更新的參考教材：

和其他面板企業不同，由于 TCL 本身多元化的終端產品業務，使得 TCL 華星在誕生之初，就天然的覆蓋了產業鏈的更多環節。

李東生在 TCL 的傳記《萬物生生》中，也曾談及這一點：

在 2010 年前，TCL 的業務集中在彩色電視機、手機、家電、音響等智能終端產品領網域，其中彩色電視機是核心業務。即便在（TCL 華星）" 無人光顧 " 的最壞情況下，（TCL）也足以消化掉一座面板工廠的產能。

在下遊需求頻繁變換的背景下，TCL 華星既可以更敏鋭的感知消費市場的變化，又能夠依靠 TCL 本身的終端份額對衝周期影響。時至今日，TCL 華星都是面板行業唯一從投產到現在，沒有年度虧損的企業。

同時，TCL 華星的發展也與 TCL 的全球化布局緊緊綁定。在國内企業中，TCL 是較早進行全球化探索的企業。

1999 年，TCL 就進入越南市場，成立了首個海外生產基地。在漫長的過程中，TCL 搭建了一個全球生產、全球營銷、全球研發的全球化體系，最大程度上為上遊的供應鏈提供了寶貴的彈性與韌性。

但核心依然在于，TCL 華星并沒有停步于大規模生產能力，而是時刻緊随技術變化趨勢，在各個技術路線上都有布局。

目前，韓國企業已經戰略性撤出 LCD 生產轉向 OLED/MircoLED 等前沿技術領網域，但在 OLED、量子點、MiniLED/MircoLED 等新的技術路線上，TCL 華星幾乎都有涉足。

今年的 TCL 華星顯示生态大會上，TCL 華星就發布了印刷 OLED 技術首次跨入筆記型電腦的代表產品：14 吋 2.8K 印刷 Hybrid OLED 筆電顯示屏。這款面板實現了量產級 240PPI 的技術突破，擁有 2.8K 高分辨率以及 DCI-P3 99.7% 的色網域覆蓋率。

在 MicroLED 和量子點這類前沿技術領網域，TCL 華星的專利積累也一直位居全球前列。

在 2020 年，TCL 華星就曾展示過 MicroLED 顯示產品，雖然尚未量產，但在 uLED 巨量轉移等技術難題上，中國公司已經走在了前面。

2020 年 TCL 華星展示的 MicroLED 顯示產品

TCL 華星的崛起密碼，可以用《萬物生生》中的一句話概括：在成就制造大國的時代，規模取勝是通常的路徑。而在邁向制造強國的時代，要在關鍵技術和材料領網域突破創新，能力是關鍵。

當 TCL 華星走上台前

今年 10 月的小米發布會上，小米展示了 14Pro 采用的 2K 分辨率 LTPO OLED 螢幕，像素精度則達到了 522PPI。其他品牌的幾款代表性旗艦機型，也同樣搭載了 LTPO OLED 面板。

所謂 LTPO，指 Low Temperature Polycrystalline Oxide，直譯過來是 " 低温多晶氧化物 "。可以将其簡單理解為面板的驅動方式，即 TFT 背板技術方案之一。

LTPO 結合了 LTPS 與 IGZO 方案的優勢——既可以做到更廣的刷新率範圍，又能夠保持更低的功耗水準。舉例來説，OLED 面板最低的刷新率往往只能達到 10Hz，但 LPTO 技術可以把這個數值直接降低到 1Hz，顯著降低功耗。這也是為什麼 LTPO 方案最早被應用于 Apple Watch 5 上。