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英伟达 " 最强 AI 芯片 " 难再通吃
出处：北京商报 作者：杨月涵 网编：武杉 2024-03-19
乘风生成式人工智能带来的新一轮产业革命，英伟达创造了 15 个月市值增长 6 倍的神话。2024 GTC 大会上，" 皮衣刀客 "、英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋不负众望地发布了英伟达最新一代 AI 芯片 Blackwell，运算速度提升 30 倍的性能，让外界将其形容为 " 全球最强 AI 芯片 "。
" 见证 AI 的变革时刻。" 北京时间 3 月 19 日，黄仁勋以这样一个主题演讲开启了英伟达 2024 年 GTC 大会，这一大会也被业界公认为 "AI 风向标 "。
整场大会最引人注目的，莫过于英伟达 " 地表最强 "AI 芯片的发布。当天，英伟达官宣最新一代 AI 芯片 Blackwell GPU 的推出，黄仁勋一边强调着 "Hopper 很棒，但我们需要更大的 GPU"，一边展示了 Blackwell 芯片。
2022 年的 GTC 大会上，英伟达宣布推出采用 Hopper 架构的新一代加速计算平台，在这一轮大模型浪潮中 " 一卡难求 " 的 H100，正是首款基于 Hopper 架构的 GPU。
Blackwell 芯片被命名为 B200，计划于今年晚些时候上市。黄仁勋介绍，B200 的体积比上一代 AI 芯片 Hopper 大了一倍，集成有 2080 亿个晶体管，是上一代芯片 800 亿个晶体管的 2.6 倍，在处理给聊天机器人提供答案等任务时，B200 芯片的速度比上一代芯片快 30 倍。
与传统计算机相比，人工智能运算因能耗高、能效低而备受诟病。此前美国媒体报道称，引爆全球人工智能产业浪潮的 ChatGPT，每天的耗电量已超过 50 万千瓦时。特斯拉 CEO 马斯克曾预测，未来两年内行业将由 " 缺硅 " 变为 " 缺电 "，而这可能阻碍人工智能的发展。
对于 Blackwell 芯片，黄仁勋举例说，使用 8000 枚其第一代 AI 芯片训练聊天机器人 ChatGPT 3 个月，将耗能 15 兆瓦，而使用新一代芯片在同样时长内执行同样任务，仅需 2000 枚芯片，能耗则降低至 4 兆瓦。
2022 年末以来，ChatGPT 为代表的大模型引发全球新一轮 AI 热潮，提供底层算力的英伟达是最大受益者之一。
大模型势不可挡，作为基础设施的 AI 芯片也迎来了前所未有的发展机遇。英伟达表示，亚马逊、谷歌、微软、OpenAI、甲骨文和特斯拉等公司主要客户预计将在他们销售的云计算服务中使用 B200，也将在他们自己的人工智能产品中使用这种新芯片。
市场研究机构 Gartner 预测，到 2024 年 AI 芯片市场规模将较上一年增长 25.6%，达到 671 亿美元，预计到 2027 年，AI 芯片市场规模将是 2023 年规模的两倍以上，达到 1194 亿美元。
财报数据显示，2024 财年，英伟达总营收达 609 亿美元，同比增长 125.85%；净利润为 297.6 亿美元，同比增长超 581%；调整后每股盈利为 12.96 美元，同比增长 288%。这已是英伟达实现连续四个季度的盈利超出市场预期。
数据中心，即智能芯片业务是英伟达收入的 " 火车头 "。英伟达第四财季数据中心收入达 184 亿美元，比第三季度增长 27%，同比增长 409%；全年收入增长 217%，达到创纪录的 475 亿美元。
然而，2023 年 10 月，美国商务部更新出口管制政策，扩大了对华出口先进芯片的管制范围。依据规定，英伟达在 2022 年出口管制政策基础上为中国市场推出的 H800、A800 等 " 特供 " 产品已出货受阻。
第三方市场调研机构 TrendForce 统计数据显示，目前中国云厂商在使用的高端 AI 芯片中，大约 80% 来自英伟达。但这一比例预计未来五年内可能下滑至 50% — 60%。
今年 2 月，黄仁勋曾透露，英伟达目前正在向客户提供针对中国市场的两款新型 AI 芯片样品。彼时，有消息称，英伟达对华 " 特供版 "AI 芯片 H20 将在 2024 GTC 大会开完后全面接受预订。对于进展等情况，北京商报记者联系了英伟达，但截至发稿未收到回应。
但英伟达也面临着被 " 围剿 " 的局面。不久前，软银创始人孙正义正计划筹集 1000 亿美元投资 AI 芯片企业的消息不胫而走，与此同时，OpenAI CEO 山姆 · 奥特曼也被传计划筹资高达 7 万亿美元建立一个新的芯片帝国。此外，英特尔、AMD 等传统豪门也正在推进新一轮 AI 芯片研发计划。
这或许也是 " 史上最强 "AI 芯片发布后，英伟达股价却高开低走的原因。数据显示，3 月 18 日当天，英伟达股价早盘一度上涨超过 4%，随后回落，收于每股 884.55 美元，涨 0.7%，总市值 2.21 万亿美元，盘后跌超 1.7%。
北京商报记者 杨月涵
