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英偉達 " 最強 AI 芯片 " 難再通吃
出處：北京商報 作者：楊月涵 網編：武杉 2024-03-19
乘風生成式人工智能帶來的新一輪產業革命，英偉達創造了 15 個月市值增長 6 倍的神話。2024 GTC 大會上，" 皮衣刀客 "、英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳不負眾望地發布了英偉達最新一代 AI 芯片 Blackwell，運算速度提升 30 倍的性能，讓外界将其形容為 " 全球最強 AI 芯片 "。
" 見證 AI 的變革時刻。" 北京時間 3 月 19 日，黃仁勳以這樣一個主題演講開啟了英偉達 2024 年 GTC 大會，這一大會也被業界公認為 "AI 風向标 "。
整場大會最引人注目的，莫過于英偉達 " 地表最強 "AI 芯片的發布。當天，英偉達官宣最新一代 AI 芯片 Blackwell GPU 的推出，黃仁勳一邊強調着 "Hopper 很棒，但我們需要更大的 GPU"，一邊展示了 Blackwell 芯片。
2022 年的 GTC 大會上，英偉達宣布推出采用 Hopper 架構的新一代加速計算平台，在這一輪大模型浪潮中 " 一卡難求 " 的 H100，正是首款基于 Hopper 架構的 GPU。
Blackwell 芯片被命名為 B200，計劃于今年晚些時候上市。黃仁勳介紹，B200 的體積比上一代 AI 芯片 Hopper 大了一倍，集成有 2080 億個晶體管，是上一代芯片 800 億個晶體管的 2.6 倍，在處理給聊天機器人提供答案等任務時，B200 芯片的速度比上一代芯片快 30 倍。
與傳統計算機相比，人工智能運算因能耗高、能效低而備受诟病。此前美國媒體報道稱，引爆全球人工智能產業浪潮的 ChatGPT，每天的耗電量已超過 50 萬千瓦時。特斯拉 CEO 馬斯克曾預測，未來兩年内行業将由 " 缺矽 " 變為 " 缺電 "，而這可能阻礙人工智能的發展。
對于 Blackwell 芯片，黃仁勳舉例說，使用 8000 枚其第一代 AI 芯片訓練聊天機器人 ChatGPT 3 個月，将耗能 15 兆瓦，而使用新一代芯片在同樣時長内執行同樣任務，僅需 2000 枚芯片，能耗則降低至 4 兆瓦。
2022 年末以來，ChatGPT 為代表的大模型引發全球新一輪 AI 熱潮，提供底層算力的英偉達是最大受益者之一。
大模型勢不可擋，作為基礎設施的 AI 芯片也迎來了前所未有的發展機遇。英偉達表示，亞馬遜、谷歌、微軟、OpenAI、甲骨文和特斯拉等公司主要客戶預計将在他們銷售的雲計算服務中使用 B200，也将在他們自己的人工智能產品中使用這種新芯片。
市場研究機構 Gartner 預測，到 2024 年 AI 芯片市場規模将較上一年增長 25.6%，達到 671 億美元，預計到 2027 年，AI 芯片市場規模将是 2023 年規模的兩倍以上，達到 1194 億美元。
财報數據顯示，2024 财年，英偉達總營收達 609 億美元，同比增長 125.85%；淨利潤為 297.6 億美元，同比增長超 581%；調整後每股盈利為 12.96 美元，同比增長 288%。這已是英偉達實現連續四個季度的盈利超出市場預期。
數據中心，即智能芯片業務是英偉達收入的 " 火車頭 "。英偉達第四财季數據中心收入達 184 億美元，比第三季度增長 27%，同比增長 409%；全年收入增長 217%，達到創紀錄的 475 億美元。
然而，2023 年 10 月，美國商務部更新出口管制政策，擴大了對華出口先進芯片的管制範圍。依據規定，英偉達在 2022 年出口管制政策基礎上為中國市場推出的 H800、A800 等 " 特供 " 產品已出貨受阻。
第三方市場調研機構 TrendForce 統計數據顯示，目前中國雲廠商在使用的高端 AI 芯片中，大約 80% 來自英偉達。但這一比例預計未來五年内可能下滑至 50% — 60%。
今年 2 月，黃仁勳曾透露，英偉達目前正在向客戶提供針對中國市場的兩款新型 AI 芯片樣品。彼時，有消息稱，英偉達對華 " 特供版 "AI 芯片 H20 将在 2024 GTC 大會開完後全面接受預訂。對于進展等情況，北京商報記者聯系了英偉達，但截至發稿未收到回應。
但英偉達也面臨着被 " 圍剿 " 的局面。不久前，軟銀創始人孫正義正計劃籌集 1000 億美元投資 AI 芯片企業的消息不胫而走，與此同時，OpenAI CEO 山姆 · 奧特曼也被傳計劃籌資高達 7 萬億美元建立一個新的芯片帝國。此外，英特爾、AMD 等傳統豪門也正在推進新一輪 AI 芯片研發計劃。
這或許也是 " 史上最強 "AI 芯片發布後，英偉達股價卻高開低走的原因。數據顯示，3 月 18 日當天，英偉達股價早盤一度上漲超過 4%，随後回落，收于每股 884.55 美元，漲 0.7%，總市值 2.21 萬億美元，盤後跌超 1.7%。
北京商報記者 楊月涵
