今天小編分享的科技經驗：華為攻勢兇猛，黃仁勳來華撫客，歡迎閲讀。
UT OF COMMON
/ 不寫平庸的故事 /
英偉達 A100 被限制，華為昇騰 910B 的需求水漲船高。
文/ 何伊然
編輯 / 劉羽
時隔數年，黃仁勳再度造訪中國大陸。
1 月 20 日晚間，有媒體報道稱，英偉達 CEO 黃仁勳本周到訪英偉達北京、上海、深圳三處辦公室，并出席了中國區的年會。一名英偉達員工稱，" 在會上講話并給員工抽了獎 "。
20 日晚間，社交媒體流出黃仁勳在年會上身穿東北大花棉襖馬甲熱舞的視頻、照片，雖然動作有些不娴熟，但看得出 " 老黃 " 心情不錯，員工更是像追捧明星一樣歡騰。
确實，2023 年是英偉達的 " 夢幻之年 "。
一年之内，英偉達股價暴漲 234%，市值衝上萬億美元，全年營收有望達到創記錄的 588 億美元營收，一舉超過英特爾和三星電子登上全球半導體公司第一名的寶座。
進入到 2024 年，英偉達仍然保持了強勁勢頭。不僅是在 2024 CES 會上推出了一系列聚焦 PC 端的 AI 應用和 GPU 新品安撫了這一年被忽視的主機玩家，穩住 C 端粉絲；在資本市場更是實現僅僅 9 個交易日暴漲 1280 億美元，成為開年表現最為搶眼的科技股。
更難得的是，英偉達的非凡表現并沒有引來太多的唱衰聲音。
盡管公司市盈率處在較高的水平，但業内普遍相信英偉達在增長機會和估值方面并沒有什麼泡沫。有投資機構表示：" 英偉達在 GPU 市場上占據着主導地位，擁有着強大的客户關系，并正在快速增長——在這波熱潮中很難找到太多的漏洞。"
然而，沒有太多漏洞并不等于沒有漏洞。當中國企業在努力走出美國 " 芯片禁令 " 所帶來的困境時，英偉達卻被禁令所絆住，有失去中國大陸龐大市場的風險。
這一次，黃仁勳 " 低調 " 來中國大陸，可能是為安撫客户。
01
不受歡迎的 " 特供 "
目前，中國大陸 AI 芯片市場總規模約為 70 億美元，英偉達市占率超過 90%。
近兩年，美國政府先後宣布了針對英偉達高端 AI 芯片的禁令規則，将 A100、A800、H100、H800、L40S 等產品列入出口管制範圍。
作為遊走在中西方之間的精明商人，" 老黃 " 黃仁勳自然明白 " 上有政策，下有對策 " 這條萬古不變的方法論。
英偉達立刻将王牌產品 H100 進行調整，推出了符合美國規定的中國市場定制款芯片 HGXH20、L20PCIe 和 L2PCIe。其中，HGXH20 适用于高密度伺服器，适合深度學習訓練；L20PCIe 和 L2PCIe 适用于工作站和台式機，滿足普通用户人工智能計算需求。
但在重重限制之下，特供版芯片整體計算能力僅為 H100 的 20% 左右。
原本英偉達的設想是借着公司招牌、獨家產品，用特供版芯片穩住中國市場的大客户，再觀望美國的政策是否會出現松動。可是最近三個月的市場表現證明：在自主可控大背景下，中國買家并不願意再冒風險為英偉達的低配芯片買單。
據媒體報道，知情人士透露中國企業對英偉達特供版芯片 " 缺乏興趣 "。
報道稱，包括阿裏巴巴、騰訊在内的中國企業從 2023 年 11 月起就在測試特供版性芯片的性能。試用過特供芯片後，中國企業的評價普遍是 " ‘減配’太狠 "" 產品性價比不高 "，各大巨頭并不願意為了維護和英偉達的合作關系而被迫選擇性能落後的產品。
内部消息人士稱，多家企業已經明确向英偉達表明今年将大幅度削減訂單量。
據統計，國内市場的 A800 和 H800 都有一定存量的二手貨源，但現在問價的買家多數不是新用户，而是老用户要做替換。
普遍來説，一台顯卡大概算力周期是 1 到 2 周。以前如果燒壞了，可以申請英偉達官方售後，直接享受產品換貨服務。但美國當局的禁令生效後，英偉達不能再提供同款芯片，售後缺失成了各大企業面臨的棘手的問題，即使此前囤積有庫存也會有耗盡的一天。
由于美國監管部門已明确強調會定期評估芯片出口管制政策，即使有可能的松動視窗期，未來也可能會被推翻，不确定風險極大，所以中國企業對美國放開 " 芯片禁令 " 持有悲觀态度，漸漸喪失了和英偉達長期合作的信心。
大規模采購芯片和為适配、基于硬體的應用研發支出對各家公司都是一筆不小的投入，這屬于技術路線規劃，一旦定型後期更改就非常麻煩，如果出現反復折騰，即便是行業巨頭也不一定承受得住。
據透露，多家中國區科技公司正在調整業務策略，普遍都傾向于用一時的陣痛換取更長久的穩定，選擇與供應鏈更有保證、產品性價比更高的中國本土企業合作。
有美國分析師甚至認為，盡管短期内中國企業會采購英偉達特供款芯片，但在本土芯片替代完成的過渡期過去後，英偉達中國區業務大概率會成為美國 " 芯片禁令 " 的犧牲品。
02
華為來勢兇猛
" 美國的衣服補來補去到處是補丁。我們這幾年新做的衣服，為什麼還要照着它那個标準做呢？我們直接做比美國好的标準。除了中國用，全世界都會用啊。"
2023 年 7 月，華為創始人任正非在一場訪談中表示了對中國創造的信心。在大眾還擔心任正非是在用自己的樂觀主義精神來穩住大眾信心的時候，華為用連續推出的新品正式宣告在 4 年煎熬後公司已經走出谷底期。
《最話》曾分析過這款用于大模型訓練的華為昇騰 910B 芯片的性能，并且從媒體在國内多家已和華為昇騰 910B 做過适配的數據中心服務商那得到印證：華為昇騰 910B 目前已達到英偉達 A100 近 80% 的性能水平。數據中心服務商認為這款芯片是國内企業首選 " 替代品 "。
在英偉達 A100 被限制後，華為昇騰 910B 的需求水漲船高，買家甚至願意溢價購買。據披露，基于昇騰 910B 的大規模智算集群基礎設施已經在國内多家智算中心和電信運營商内部開始測試。
其中，百度的訂單最受媒體關注。知情人士披露，百度在 2023 年 8 月就下單訂購了 1600 塊華為昇騰 910B 芯片，訂單總額 4.5 億元。截止 2023 年底，所有芯片均已交付。相比起大模型訓練所需的上萬塊芯片，1600 塊芯片并不算一筆很大的訂單，完全不能和百度下給英偉達的數億美元大訂單相提并論，但是這筆訂單的象征意味頗為重要。
以 AI 為長期發展方向的百度長期以來是英偉達在中國市場的穩定買家和重要合作夥伴。2021 年，雙方還聯合舉辦了 " 共創 AI 元宇宙 " 發布會。
2023 年 8 月，華為卻宣布與百度聯合發起飛槳 + 文心大模型硬體生态共創計劃。這表明百度準備采購 910B 的計劃時間比英偉達高性能芯片在中國市場被全面限制早了兩個月，處在 910B 剛剛披露參數的時刻，這或許可以説明百度轉向華為并非是被動應對美國 " 芯片禁令 "，而是對采用國產芯片早有規劃考慮，且對當時還沒正式發布的 910B 性能表現信任。
在芯片領網域，設計固然很重要，但制造更為關鍵。《最話》此前就從供應鏈了解到在制程、良品率問題逐步解決後，昇騰 910B 的產能正在增加，以滿足華為和外部客户的需求。
難怪和任正非的樂觀相比，黃仁勳談到 " 芯片禁令 " 時候顯得悲觀，多次在媒體前呼籲 " 中國市場不可替代 "，頻頻強調公司 " 束手無策 "。
站在經濟角度，老黃對 " 芯片禁令 " 的抱怨絕不是表演，而是真的不想看着中國市場這塊在手的大蛋糕被别人搶走。調研機構 TrendForce 認為，英偉達 AI 芯片在中國雲計算企業占有率在未來五年可能會下降至 50%。
這也能解釋媒體為什麼如此在意這則消息。
當對手認為中國企業還處于失去英偉達陣痛期的時候，一家被視作與英偉達深度綁定的中國企業居然早有準備，并已經嘗試和華為聯手。這樣的判斷失誤和預期落差自然會讓媒體對美國當局的 " 芯片禁令 " 產生質疑：試圖維護美國領先優勢的限制令反倒催生了中國企業的内部合作與發展，直接損害了美國企業利益。
但既然禁令短期内無法改變，那麼黃仁勳親自來一趟中國大陸，既給團隊加油鼓氣，也跟客户交流，穩住局面。
03
不容再失的車規芯片市場
除了科技大廠，黃仁勳這次還要安撫廣大遊戲玩家的情緒，以及深化與新能源車企業的 " 友誼 "。
遊戲是英偉達發家的基本盤，但 RTX4090 遊戲顯卡的被禁，讓中國大陸遊戲玩家們頗為失望，在市場上 RTX4090 一度被炒價數萬。英偉達并沒有退出中國大陸遊戲市場的意思。在今年的 CES 展會上，英偉達披露網易遊戲、騰訊遊戲等中國廠商已開始采用其最新的 ACE（使用生成式 AI 制作虛拟數字人的技術平台）進行開發。此外英偉達将向中國市場推出合規版 RTX4090 D 遊戲顯卡，處理器内核減少 10% 左右，英偉達稱該顯卡的能耗接近 RTX 3090 Ti 的 75%，将于 2024 年 1 月起陸續上市。
這款 " 低配 " 的 RTX4090 D 能否讓遊戲玩家們滿意不得而知，但這已是英偉達所能提供給中國大陸市場的高性能遊戲顯卡了。
遊戲玩家們沒得選，而新能源車領網域玩家們目前還能和英偉達繼續合作。
2023 年是我國新能源車大爆發的一年，新能源汽車產銷分别完成了 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分别增長 35.8% 和 37.9%，新車銷量達到汽車新車總銷量的 31.6%。與此同時，中國已經超越日本成為全球最大的汽車出口國，其中新能源車出口規模大增，2023 年我國新能源汽車出口 120.3 萬輛，同比增長 77.6%。
眾所周知，新能源車是芯片用量大户，随着我國新能源車產銷量、出口量迅猛增長，車規芯片需求也會同步大幅攀升。而汽車業務是英偉達獨立于數據中心、遊戲、專業可視化的第四大板塊，也被黃仁勳看作是公司新增長引擎。目前，中國市場超過 80% 的自動駕駛芯片都來自于英偉達。
1 月 9 日，英偉達在 2024 年美國 CES 展上宣布理想已選擇采購英偉達的 DRIVE Thor 集中式車載計算平台作為下一代車型的智能駕駛系統平台。此外，英偉達還宣布長城、極氪、小米汽車已在其新一代自動駕駛系統中采用 NVIDIA DRIVE Orin 平台。DRIVE Thor 是車規級系統級芯片（SoC），能支持自動駕駛、自動泊車、駕駛員和乘客監控以及人工智能座艙。
新能源車銷量榜首的比亞迪可能采用的是 NVIDIA DRIVE Orin 平台，去年 3 月，英偉達就宣布将與比亞迪加強合作夥伴關系，将于 2024 年擴大集中式計算平台 NVIDIA DRIVE Orin 的使用範圍，包括比亞迪下一代多個車型。
英偉達的車規級系統級芯片是智駕最強 IC，裝機落地最多，但在該領網域也已崛起眾多競争對手。除了國内廠商華為 MDC 平台的 Ascend（昇騰）610/810、地平線的 Journey ( 征程 ) 3/5，還有高通的骁龍 Ride Flex、英特爾的 Eye Q4/ Eye Q5H、德州儀器的 TDA4VM。
新能源汽車的上半場是電動化，下半場是智能化。在智能化競争裏，芯片無疑是最重要的硬體，目前國内新能源車廠商大多采用的是英偉達產品。但如果 " 芯片禁令 " 延伸到車規級系統級芯片，和 AI 芯片同樣的處境，那麼不但是對中國新能源車企重大打擊，也是對英偉達的重創。
尤其是中國新能源車企競争力大幅攀升衝擊到歐日車企，汽車產業又是發達國家支柱型產業，車規芯片可能被阻的顧慮并非無中生有，并且真有那天，英偉達也只能被迫服從，再次推出 " 低配版 " 特供中國大陸市場。
而和 AI 芯片一樣，華為昇騰同樣也有不錯的競争力，問界系列新能源車采用的是華為芯片，銷量正逐步攀升。雖然其他新能源車企未必想用昇騰芯片，但如果無法再采用英偉達產品，那就只能科技大廠一樣，要不試一試昇騰？
所以與中國車企客户 " 聯系友誼 "，可能也是黃仁勳此行可能重要目的之一。
據報道，英偉達将于 2024 年第二季度開始量產對華特供版芯片。美國官方還官腔式地表示，現行政策并沒有阻斷跨國商業合作，只是小幅度調整，允許特供版芯片出口已經展現了對華銷售的 " 軟化态度 "。
此前，英偉達首席财務官克雷斯面對媒體承認，亞洲市場銷量将會 " 規模下滑 "，但他相信其他市場的強勁表現可以填上虧空。可是，中國買家的态度讓英偉達不得不大幅度縮減特供版芯片的量產規模，本年度英偉達中國業務的萎縮規模大概率會超過公司預期。
" 芯片禁令 " 是英偉達夢幻晴空之下那道揮之不去的陰影。身為一家美國企業，美國官方并沒有給英偉達機會做出其他決定，只提供了必選項。
在有限的空間裏，黃仁勳只能做符合自身利益最大化的騰挪。被切割得支離破碎的市場上，也正興起眾多挑戰者，禁令固然極大限制了英偉達、衝擊了國内企業，但也給國產替代騰出了些空間和時間。
當然距離英偉達的領先優勢，國產廠商還有很長的路要走，并且路不會好走。在國產芯片廠商沒徹底形成競争優勢前，黃仁勳還是可以輕松跳舞的。
