今天小編分享的互聯網經驗：重回增長背後：阿裏雲在AI淘到了金，還要“賣鏟子”，歡迎閲讀。
文 / 陳鋒
編輯 / 子夜
"1+6+N" 組織變革後的第一個季度，阿裏巴巴交出了一份遠超市場預期的成績。
8 月 10 日，阿裏巴巴公布了 2024 财年一季度财報。本季度阿裏實現營收 2341.57 億元，同比增長了 14%，高于過去四個季度 -0.09%、3%、2%、2% 的增速；利潤端，阿裏巴巴這一季度歸屬于普通股股東的淨利潤為 343.32 億元，同比增長了 50.98%，非公認會計準則下淨利潤為 449.22 億元，同比增長了 48%。
其中，阿裏雲智能集團已經從此前短暫的下滑态勢中走出，重回增長通道。
二季度阿裏雲智能集團收入為 251.23 億元，同比增長了 4%。而按照阿裏雲的上市時間表及增長态勢，阿裏雲分拆上市前的年收入将超 1000 億元，規模優勢将更加明顯。
圖源阿裏雲微信公眾号
今年以來，在大模型帶來的 AI 變革不斷加速、AI 生态不斷繁榮、業界對大模型等 AI 服務商業化探索不斷加快的背景下，阿裏雲本季度也在 AI 大模型領網域落地了研究成果、服務體系，AI 戰略效果初顯。
從阿裏雲的這份季度報告來看，一方面它實現了業績的全面回暖，穩住了當下；另一方面阿裏雲也在 AI 變革中激流勇進，加速布局，而這能幫助它開拓未來的增長空間。
在電話會上，阿裏巴巴董事會主席兼首席執行官張勇也表示，"AI 相關服務所帶來的增量機會才剛剛開始，新一代人工智能技術和各行各業的結合，阿裏雲将長期從中受益。"
在新的機會面前，阿裏雲迅速跟進，成了第一批淘金者，此外，它還将目光放在了 " 賣鏟子 " 上，釋放技術紅利，加速大模型產品及生态布局，持續推進算力普惠和 AI 普及。
阿裏雲重回增長，規模優勢顯現
在财報發布後的電話會上，阿裏巴巴 CFO 徐宏表示，阿裏巴巴強勁的财務表現，得益于所有業務分部均實現了業績提升。
客觀來看，阿裏雲并非本季度阿裏增速最亮眼的集團，但其透露出的幾個信号卻值得關注。
一方面，阿裏雲止住了過去幾個季度增速下滑的趨勢，實現了業績回暖，總收入（包括阿裏生态體系内外客户的收入）達到 251.23 億元，同比增長了 4%。
阿裏雲的利潤也實現了增長。财報顯示，本季度阿裏雲經調整 EBITA 利潤增長了 106% 至 3.87 億元。
阿裏在财報中指出，從產品角度來看，阿裏雲的收入增長主要由存儲、網絡、人工智能計算相關產品所帶動，部分被内容分發網絡需求同比恢復常态化所抵消；從客户群體角度來看，阿裏雲的增長則由金融服務、教育、電力和汽車行業收入所驅動，部分增長被主動管理項目式雲服務收入的舉措所抵銷。
也就是説，如果剔除掉主動收縮項目制收入，及 CDN 這類低質量業務的影響，阿裏雲的收入增幅會更高。
另一方面，結合本季度 251.23 億元的營收以及阿裏雲的回暖迹象，可以預計，阿裏雲 2024 财年的營收極有可能邁過千億門檻。
今年 5 月，張勇發布全員信稱，計劃未來 12 個月将雲智能集團從阿裏集團完全分拆并完成上市。而按照上市計劃表，阿裏雲分拆上市前的年度收入，将超過千億，這對阿裏雲在資本市場的前景無疑是一重大利好。
另外一個值得關注的信号則在于，阿裏雲重新回到增長、并且規模優勢持續顯現的前提下，規模效應也會持續釋放出來，有更大機會擴充市場份額。
中國信通院發布的《雲計算白皮書（2023 年）》顯示，當前，我國雲計算市場仍然處于高速增長期。2022 年，我國雲計算市場規模增速為 40.91%，遠高于全球 19% 的增速。
中國雲計算市場規模及增速（億元），圖源信通院
不過與高增速相對應的是，盡管中國是全球第二大公有雲市場，但目前企業雲上支出占整體 IT 支出的比重僅僅不到 3% ——張勇在财報會上也提到了這點，他認為，在雲基礎設施的滲透方面，依然存在巨大潛力。
與此同時，阿裏雲建立了規模優勢後，在當下正在加速爆發的 AI 革命趨勢下，在 AI 上的戰略布局，有望成為長期的增長引擎。而且從阿裏雲過去一段時間的進展來看，其 AI 戰略已經初見成效。
AI 的 " 矛 "，正在轉化為增長的引擎
今年上半年，大模型賽道持續火熱，如何通過 AI 賦能各行各業、釋放更高的生產力，也成了眾多大模型玩家極力探索的方向。
前段時間的 "2023 阿裏雲峰會 " 上，張勇提到，AI 大模型加速了智能時代的到來，所有企業在智能化時代都将站在同一起跑線上。
他認為，所有產品都值得用大模型重做一遍，未來人們将看到應用爆發、效率革命，AI 将成為各行各業的新型生產力。
在這背後，阿裏雲過去一個季度在大模型領網域持續布局，在布局速度、廣度以及深度上，其 AI 戰略都已經展現出了明顯成效。
從行業視角來看，在大模型領網域的持續布局，将成為阿裏雲在 AI 時代的突圍利器，而無論是大模型產品側，還是生态側，阿裏雲的能力積累，最後都會成為撬動業績增長的引擎。
今年 4 月初，阿裏雲宣布自研大語言模型 " 通義千問 " 開啓邀測，其是基于 " 通義 " 大模型技術研發，具備回答問題、創作文字、編寫代碼、提供各類語言的翻譯服務、文本潤色、文本摘要、扮演角色進行對話等多項能力。
在開放企業邀測後短短一個月内，就有包括通訊、電子產品、企業服務、金融信息等行業在内的近 20 萬企業用户申請了測試。目前，阿裏雲正在與大批頭部企業聯合打造專屬的大模型。
圖源阿裏雲微信公眾号
在阿裏内部，多個應用也早已用上大模型。此前，釘釘、天貓精靈等均已接入了通義千問，向企業用户賦能。比如 5 月 31 日，面向企業用户，釘釘斜杠 "/" 正式啓動邀請測試，開放了釘釘群聊、文檔、視頻會議及應用開發等場景。
在通義千問的能力加持下，用户輸入 "/"，即可讓 AI 自動進行開發應用、寫文章、畫畫、整理紀要等要求。
再到 6 月，阿裏雲又上線了聚焦音視頻内容的 AI 新品 " 通義聽悟 "，成為國内首個開放公測的大模型應用產品。其接入了 " 通義千問 " 的理解與摘要能力，能幫助用户高效完成對音視頻内容的轉寫、檢索、摘要和整理。
圖源阿裏雲微信公眾号
官方數據顯示，發布當月，通義聽悟累計了 36 萬用户數，處理音頻時長 5 萬小時，處理文字超過 8 億。
而在通義千問、通義聽悟之後，阿裏雲還在 7 月份推出了 AI 繪畫的創作大模型 " 通義萬相 ", 這一模型能夠輔助人類進行圖片創作，潛在的應用場景包括但不限于藝術設計、電商、遊戲和文創等。
值得注意的是，阿裏雲緊鑼密鼓的大模型布局背後，依靠的是長期以來的深度布局與技術積累。
目前，阿裏雲是少數幾個在底層算力、網絡、存儲、大數據、AI 框架、AI 模型等技術層，擁有 AI- 雲計算全棧技術能力的公司之一，也是為數不多擁有超萬億參數大模型研發經驗的企業之一。這讓它在大模型領網域積累起了一定的優勢。
比如阿裏達摩院是最早啓動大模型研究的機構之一，從 2018 年底就已經投入大模型研發。
這種先發優勢後來得到了延續。2021 年阿裏先後發布了國内首個超百億參數的多模态大模型及語言大模型、訓練實現了全球首個 10 萬億參數 AI 模型。再到去年阿裏推出通義大模型，在語言及多模态能力、超大模型、通用統一模型等多個技術維度上，也處于第一梯隊。
再比如在算力層面，阿裏是亞洲第一、全球第三的雲計算服務商，這為阿裏在大模型領網域的研發提供了堅固的算力體系支撐。阿裏還擁有中國唯一的自研雲作業系統飛天，建成了國内最大規模的智算中心 " 飛天智算平台 "。
而具備了在雲基礎設施能力上、大模型領網域的技術積澱後，我們看到，阿裏雲已經不再滿足于只當一個 AI 領網域的 " 掘金者 " 了，它的下一個目标，是 " 賣鏟子 "。
也就是説，除了自己下場布局大模型外，阿裏雲接下來将把技術與能力釋放出去，幫助更多的大模型創業者、互聯網公司等，做好大模型。
下一步，阿裏雲要 " 賣鏟子 "
今年上半年，大模型競争呈現白熱化、大模型產品層出不窮的現狀下，在底層算力、存儲、網絡等雲計算基礎設施層面具備規模優勢的頂級雲廠商們，同樣盯上了 " 賣鏟子 " 的生意。
比如亞馬遜，2023 年第二季度，亞馬遜雲計算部門 AWS 表現亮眼，淨銷售額達到 221 億美元，同比增長了 12%，高于華爾街預期的 10%。
而在大模型掀起的這場 AI 變革中，亞馬遜除了推出 Titan 這一大語言模型之外，還推出了 "Bedrock" 這一生成式 AI 服務。
二季度财報發布後的電話會議上，亞馬遜首席執行官安迪 · 賈西表示，"Bedrock 不僅僅是一種大型語言模型，還可以訪問多個領先的大型語言模型公司，例如 Anthropic、Stability AI、AI21 Labs、Cohere 以及亞馬遜自己開發的 Titan 大型語言模型。"
前段時間，亞馬遜雲宣布全面擴展 Amazon Bedrock，同時發布了新功能 Amazon Bedrock Agents 功能——客户無需管理人和基礎設施，即可通過 Amazon Bedrock 利用簡單的 API 接口，訪問基礎模型，以構建和擴展其生成式 AI 應用程式。
由此來看，從阿裏雲到亞馬遜雲，這些頂級雲廠商在大模型這條路上的思路大體是一致的：即下場做大模型的同時，也要加速構建大模型生态，滿足大模型產業中不同玩家的需求。
阿裏雲就表示，将致力于服務好各種大模型創業公司、互聯網公司以及各行各業專屬大模型和垂直行業模型的訓練和推理需求。
在财報會上，張勇也表示，新一代人工智能的發展，帶來的基于雲基礎設施和平台服務來進行模型訓練和服務的需求非常旺盛，但是由于短期内全球供應鏈方面的挑戰，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI 相關服務所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。
舉個例子，最近 AIGC 領網域 C 端產品 " 妙鴨相機 " 爆火，這同時帶來了暴漲數百倍的算力需求，因為 " 妙鴨相機 " 的相片生成需要龐大的 GPU 算力進行計算，而 " 妙鴨相機 " 通過在阿裏雲上進行擴容，目前算力不足的難題已經得到了解決。
圖源妙鴨相機微信小程式
AI 產品的出現帶來算力等基礎設施需求井噴，而各行各業對大模型的需求也在爆發，同樣帶來了新的增量機會。
比如前段時間，阿裏雲與西門子籤署了戰略合作協定，根據協定，雙方将基于西門子 Xcelerator 與 " 通義大模型 "，共同探索人工智能在工業等多場景的應用與創新，加速數字化轉型。同時，西門子也将借助阿裏雲的 AI 大模型，優化和提升西門子 Xcelerator 線上平台的用户體驗。
再從本季度阿裏雲的動作來看，除了 " 通義 " 系列大模型的接連亮相外，其也在大模型生态培育上動作不斷。
一方面，阿裏雲的開源 AI 社區 " 魔塔 " 的生态還在不斷豐富。
另一方面，8 月 3 日，阿裏雲将通義千問兩款同為 70 億參數的開源模型 Qwen-7B、Qwen-7B-Chat 上架了魔塔社區，這兩款模型均免費、可商用。這意味着，通義千問開始正式對外開源。
圖源阿裏雲微信公眾号
值得注意的是，對阿裏雲這類 " 賣鏟子 " 的公司而言，開源社區的生态豐富度越高，潛在的增長空間也會更大。
原因在于，未來各類大模型創業公司以及各行各業加速使用大模型，都會帶來巨大的算力消耗和相關服務需求，而開源社區越豐富，AI 的使用門檻在某種程度上會更低，雲廠商能提供的服務範圍也會更廣。
比如阿裏雲對魔塔社區的目标，就是将其培育成中國最大的 " 大模型自由市場 "。
長遠來看，随着魔塔社區的進一步擴大，以及阿裏雲大模型的開源力度越來越大，一方面，阿裏雲大模型生态的能力會持續增強，正如張勇所説，" 可以幫助合作夥伴利用我們的模型進行細調、微調，可以适應他們自身的行業，幫助他們做個性化的、專屬的應用。"
另一方面，開源生态的進一步繁榮，又會持續增強生态吸引力，阿裏雲有機會借此刺激更多客户需求，為雲計算份額增長帶來新的可能。
結語
今年 4 月，張勇曾公開表示，讓計算成為公共服務，是阿裏雲始終不變的追求，在這一追求下，阿裏雲未來核心要做好兩件事情：
第一，讓算力更普惠，推動自研技術和規模化經營的正循環，持續釋放技術紅利；
第二，讓 AI 更普及，讓每家企業的產品都能接入大模型更新改造，并有能力打造自己的專屬大模型。
從這份分拆後的首份季度報道來看，無論是加速布局大模型 " 掘金 "，還是持續夯實大模型生态 " 賣鏟子 "，阿裏雲的目的都很明确，即加速算力普惠和 AI 普及。
這一過程中，阿裏雲作為這場 AI 變革中最具代表性的企業之一，增長潛力無疑也得到了進一步釋放。
畢竟，這場由大模型帶來的技術變革，只是一個新時代的開始，對雲廠商而言，在新的競争局面下，誰能更好地做好技術、培育好 AI 生态、賦能好生态合作夥伴，誰就能脱穎而出。
