今天小編分享的理财經驗:浙商證券并購國都證券進展:相關審計、評估工作已完成,正在推進決策程式,歡迎閱讀。
本文來源:時代财經 作者:鄭仲芹
2 月 28 日晚,浙商證券發布公告披露了籤訂《國都證券股份有限公司股份轉讓框架協定》的進展公告,距離上一次披露收購事項進展公告已經過去整整兩個月。
浙商證券在本次公告中表示," 此次國都證券股權收購交易相關的審計、評估等工作已完成,各項工作正在積極推進中,由于交易各方推進決策程式的需要,同意将上述框架協定中約定的最終交易檔案籤署時間由 2024 年 2 月 28 日前修改為 2024 年 3 月 31 日前。"
勢頭直逼龍頭券商
2023 年 12 月 8 日晚,浙商證券首次在公告中披露《國都證券股份有限公司股份轉讓框架協定》。
該協定表示,浙商證券拟受讓重慶國際信托股份有限公司、天津重信科技發展有限公司、重慶嘉鴻盛鑫商貿有限公司、深圳市遠為投資有限公司和深圳中峻投資有限公司五名轉讓方分别持有的 5.2820%、4.7170%、3.7736%、3.3089% 和 2.0639% 國都證券股份,合計 19.1454%。
協定規定,目标股份包括因目标公司拆股、送紅股、資本公積轉增股本等情形而增加的股份,具體受讓方式、受讓比例及交易價格以最終交易檔案約定為準,初步協商 2023 年 12 月 31 日為籤署最終交易檔案日期。
浙商證券此前在收購公告中提到,此次收購有利于公司優化資源配置,加強資源整合,可發揮公司現有優勢于國都證券業務協同效應,提升公司競争力。
Wind 數據顯示,國都證券的業務結構主要由經紀業務、自營業務、資管業務和投行業務組成,2023 年半年報數據顯示,國都證券上述業務占比分别為 19.7%、53.06%、0.37% 和 1.7%,其中自營業務和經紀業務側重明顯。
截至發稿日,國都證券總市值為 83.95 億元,2023 年上半年實現營業收入 8.32 億元,實現歸母淨利潤 4.24 億元。
浙商證券作為浙江省省屬上市券商,近年發展勢頭迅猛。雖然當前市值僅為 390.53 億元,但 2023 年中實現營業收入 84.56 億元,直逼申萬宏源,招商證券等千億市值券商。
成國都證券第一大股東
2023 年底,并購市場掀起了一波券商 " 并購潮 "。
包括平安集團早期便有意向收購方正證券,以及以 17.26 億元拍得太平洋證券 10.92% 股權的華創證券,但是在最終批復下達之前,合并仍存在不确定性。
2023 年 3 月 15 日,國聯證券以 91 億元的競拍價格獲得民生證券 34.71 億股,約占民生證券 30.3% 股權,完成了轟動市場的首單券業并購案,并在年底的 12 月 15 日晚公告收到了中國證監會的核準批復。
公開資料顯示,國都證券的第一大股東是中誠信托有限責任公司,持股比例為 13.33%,公司目前無實際控制人,如果本次交易完成,浙商證券将成為國都證券第一大股東。
浙商證券在公告中有一條款表示,如浙商證券從全體轉讓方合計受讓的擁有表決權、提名權等完整股東權利的目标公司股份比例未能達到 15.8365%,則浙商證券有權不進行本次交易,且不承擔任何責任。