今天小編分享的科技經驗：一場圍繞醫生“眼睛”的5000億市場争奪戰，歡迎閱讀。
出品 | 虎嗅科技醫療組
作者 | 陳廣晶
編輯 | 苗正卿
頭圖 | 視覺中國
不知不覺之間，AI 成了醫療中的 " 剛需 "，它正在改寫 5000 億元醫療影像市場的底層邏輯。
" 大家離不開它了，因為 AI 已經真真正正成為了我們的生產工具。" 中山大學腫瘤防治中心副院長孫穎在 2025 聯影創新大會上這樣說。
" 我們醫院是要求 48 小時出影像報告，有一天我說怎麼這個報告還沒出來？我一去問，他們說 AI 壞了，這個醫生也不寫報告了，他等着修好了以後再寫報告。" 聽了這個故事，現場很多人都忍不住笑了。
在笑聲背後，AI 通過影像設備早就與臨床工作密不可分了。科研信息分析公司愛思唯爾近期報告顯示，中國臨床醫護人員使用 AI 工具的比例超過三分之一，全球平均水平也達到了 26%。
比如：在中山大學腫瘤防治中心，放療的 12 個流程裡有 9 個加入了 AI 元素，剩下的 3 個實現了自動化。
醫療影像是醫生的 " 眼睛 "。臨床 70% 的診斷需要醫療臨床影像檢查支持。這一領網域也一直是 "AI+" 競争的高地。
實際上，2016 年以來，醫療影像 AI 產品在國内幾經沉浮，一度因商業化難以解決被唱衰，融資規模縮水超 60%。此後的幾年，藉由疫情期間檢查需求量激增且須減少接觸等因素，這類產品反彈成為最成功的 AI+ 醫療典範，不僅有望獲得醫保支持還在準入上占盡先機。
動脈智庫的統計數據顯示，截至 2024 年，僅中國，拿到藥監部門籤發的三類醫療器械證的 AI 產品就有 160 多個。其中，絕大多數都與影像檢查相關。
同時，大型醫療設備企業也在卷醫療影像 AI 產品。比如：聯影集團旗下的聯影智能，自 2017 年成立以來已經推出了 100 多款 AI 影像產品，覆蓋篩查、診斷、科研、手術規劃等多個場景，被 3000 多家醫院用到了臨床上。跨國巨頭 GE 醫療（通用電氣醫療系統）也在 FDA 拿到了 81 個相關產品的認證。
與前一階段，專注專科領網域產品不同，如今醫療 AI 更注重生态，主流玩家都在致力于将原本分散的功能整合起來。這一趨勢，也有望進一步打破醫院内部、醫院之間的數據壁壘，推進醫療設備市場格局、臨床診療模式發生颠覆性的改變。
醫療影像圈不卷 AI 不行了
如果說，1895 年，德國科學家倫琴無意間發現了 X 射線，是拉開了醫療影像市場的序幕，那 AI 的加入，無疑是将這個市場推向了新高。
"AI 是聯影的機會。" 就在聯影集團的創始人薛敏說這話的幾個月前（2017 年 10 月），該集團剛剛注資 3 億元成立了人工智能子公司，也就是聯影智能。當時醫療影像 AI 剛從概念向臨床落地。
8 年後，AI 竟然真把看似堅不可摧的醫療設備市場撞出了一道不小的裂縫。
醫療影像設備，除了大眾熟知的 CT 機、超聲儀、MRI（核磁共振儀），還有包括 DR（數字化 X 射線攝影）、DSA（數字減影血管造影系統）等。
業界統計數據顯示，2024 年全球醫療影像市場規模已超過 500 億美元，到 2020 年有望增至 700 億美元以上，也就是将成為一個超過 5000 億元人民币規模的市場。在中國，2019 年至 2023 年，相關市場的年復合增長率超過 10%，2024 年可達 1300 億元以上。
數據參考前瞻經濟學人、中研網、華商 • 情報網等 / 虎嗅制圖
因為涉及多學科交叉，醫療影像設備產業技術門檻高、監管嚴格，市場格局一直非常穩定。GE 醫療、飛利浦醫療、西門子醫療（業界通常将這三家簡稱 GPS）在全球占據 90% 的市場。在中國，相當長時間裡，GPS 是絕對霸主。一項行業數據顯示，一直到 2018 年，除了少數低端設備領網域，GPS 及其子公司在中國的銷售收入，還都牢牢占據前三的位置。
現在這樣的局面已經在改變。就在今年的中國國際醫療器械博覽會（簡稱 CMEF，始創于 1979 年，是國際領先醫療器械盛會）上，人們驚嘆于國產設備的進展神速，即便是高端、超高端賽道，如光子 CT、超長 PET/CT、全身核磁共振儀等，都有國產品牌的身影了。
近年來，在高端醫療設備領網域，中國已經推出了多個 " 全球首個 "，包括聯影醫療的全球首台零噪聲 DSA（數字減影血管造影系統）、全球首款 5.0T 人體全身磁共振系統，賽諾威盛的全球首創大孔徑全身螺旋垂直 CT，東軟醫療的全球首台 16cm 超高清螺旋 CT 等等。
就連全球僅有西門子醫療一家有的光子計數 CT，剛進入中國僅僅兩年左右，也有多家本土企業展示出了相關產品。其中，聯影醫療采用同一技術路線的產品，據透露已經在走審批流程了，有望成為國内第二款光子計數 CT。
這些設備也并不是觀賞的 " 花瓶 "，它們在實實在在地改變市場格局。統計數據顯示，2024 年醫療影像設備的主流市場包括：DR、CT 機、MRI、超聲儀等，國產品牌在全國各地的得標總金額，都擠進了前三。其中，DR 市場中，排在前三的全部都是國產品牌，且它們的總和占比達到了 42%。
在細分賽道，聯影醫療在次高端 CT 領網域超過了跨國巨頭西門子醫療成了 " 銷冠 "，占有 33% 的市場份額；在高端 CT 領網域也僅次于 GE 醫療位居第二位，占據 23.2% 的市場份額。其他多個國產品牌，如：東軟醫療、賽諾威盛、深圳安科、萬東醫療等，也都在 CT 機總銷售收入排到了 TOP10 之列。
客觀來說，在硬體技術方面，基于上百年的積累，GPS 的領先地位仍然堅固，在全球市場也還是主導者。不過，随着硬體卷到了極致再難有突破，巨頭們也不得不卷 AI+ 了。正如薛敏所說，這給後來者提供了打破固有格局的機會。
就在去年 12 月份，聯影集團又向聯影智能增資 2 億元，持股比例達到 24.08%。在今年的聯影創新大會上，薛敏又一次表示将會進一步在 AI 領網域加大投入，并将與各界廣泛合作，尤其是與頭部醫院，目标是 " 共創中國醫療大模型 "。
在這些企業 " 整機系統 + 智能平台 " 的攻勢下，醫療機構的智能化生态的變局還将進一步加劇。
影像只是開始，醫院正全面衝向 AI
AI 已經改變了醫療。
在效率上，Al 大幅提高了診療效率。比如在前述提到的中山大學腫瘤防治中心，依托 AI 和一體化放療設備，原本按周算的放療，現在只需 24 分鍾了。
為了進一步方便醫生，科技公司、醫療設備供應商都在持續改進技術。以聯影最新推出的元智醫療大模型為例，它融合文本、影像、視覺、語音、混合等多模态大模型能力，可根據不同醫療需求孕育出各類醫療智能體。在智能體的賦能下，根據胸部 CT 平掃影像，便可自動檢出肺結節、骨折等 37 種胸部常見異常；原本要 25 分鍾完成的病歷報告，現在也只需要 5 分鍾。
除了效率，醫院的能力也提高了，彌補了硬體的差距。
" 對常規影像不能夠診斷的疾病，我們可以進行診斷了。" 河南省人民醫院副院長王梅雲透露，類似阿爾茨海默病、帕金森這樣的疾病，原本只有 PET-MA、特異性分子探針可以診斷。現在在 AI 的幫助下，用磁共振儀也可以診斷了。
已有研究顯示，深度學習技術可以通過 CT 影像生成高保真的合成 PET 影像（正電子發射斷層成像），後者是一種更加昂貴的、對技術和人員要求更高，且需要注射放射性示蹤劑的檢查設備。
如果可以用 CT 代替 PET，費用可以從幾千元降到百元級甚至更低；PET/CT 疊加 AI ，檢查用時可從 10 分鍾縮短至 3 分鍾，示蹤劑劑量減少近 70%。
這也讓更多基層醫院有了 " 上桌 " 的機會。
就是醫療影像互認這一點，醫療衛生主管部門推動了不下 20 年。其中主要的原因就是基層很多醫療設備、人員技術能力不過關。" 一旦患者屏氣沒有做好，掃描時忘了把口袋裡的鑰匙拿出來，都會造成偽影。" 聯影醫療 CT 事業部產品總監蔣睿心表示，這都會影響影像質量和診斷質量。
這種影像報告如果拿到三甲醫院，只能是重新拍了。這也就造成了輾轉在北上廣多家大醫院的患者和家屬們，不得不拎着越來越多的影像片子奔走，勞神費力還浪費錢。
現在加載了 " 天眼 " 的 CT 設備不再需要人來擺正患者，AI 重建算法，也可以在更低劑量下獲得更清晰的影像，并且減少偽影。
檢查互認的情況明顯好轉了。據王梅雲介紹，她所在區網域，地市級影像檢查檢驗互認率已經達到 80% 以上。
這些解決了患者就醫的痛點，無疑也提高了醫院的競争力。從醫院的角度看，在今天的市場環境下，更高的效率和更好的診療水平，也意味着更多生存和發展的機會。在一些競争激烈的領網域，不用 AI 的醫生會不會被取代還不好說，不用 AI 的醫院肯定是危險了。從這個意義上講，AI+ 醫療既是醫院們樂于擁抱的，也是不得不擁抱的。
而 AI 在臨床的大範圍應用，也會加速醫療模式的重構。
來自：視覺中國
" 我們的教育必須是面向未來的。"上海健康醫學院院長、上海市分子影像學重點實驗室主任黃鋼公開直言。這就需要精準把握醫療發展的趨勢。
黃鋼以未來核醫學（醫療影像分支）發展為例指明了三個趨勢，診療一體化，也就是 " 所見即所治 "，是其中一項。他指出，影像不只是診斷的手段，更是治療本身。比如在腫瘤治療中，示蹤劑與治療核素結合，就可以直接實現從分子影像到治療的閉環。
此外，在影像精度達到分子水平的趨勢下，腫瘤的靶向治療，乃至整個疾病治療的邏輯都會發生改變。" 診斷平穩提升，治療會異軍突起。" 黃鋼說。
在當下的靶向治療中，即便是驅動基因陽性的患者，也可能出現用藥無效的情況，以現在的診斷能力，只能是患者服藥後才能知道是否有效。即便用藥有效的患者，也可能會很快耐藥。當影像檢查達到分子水平，就可以在服藥前判斷藥物是否會起效，一旦出現耐藥，也可重新設計藥物，以延長治療效果。
屆時，疾病也将由現在的肺癌、腸癌、乳腺癌等，轉變為按照靶點來分類、治療。比如：HER2 陽性的患者，無論腫瘤發生在哪個部位，都可以用相應的藥品去治療。這樣也可以更有效地避免漏診。" 病理的分類、治療的分類、臨床病人的分類，都會產生颠覆性的結果 "。
這一趨勢已在臨床牛刀小試了。
在 AI 的幫助下，醫療影像設備可以獲得動态的、立體的影像，也可以一次捕捉多個器官的影像。這樣的醫療設備也不是單獨作戰。醫療設備廠商提供的產品，不再是單機，而是 " 系統 "。在手術中，醫生就可以語音指揮影像設備抵達指定位置，拍下實時情況；也可以更準确地确定病灶範圍，不至于損傷神經，也不至于切得太少需要二次手術。
同時，醫療設備廠商還在嘗試融合 " 醫療影像鏈 "，也就是将 CT、MRI、PET 等影像融合在一張片子上，由此在腫瘤學、神經學和心髒病學等臨床實踐中，有望更有效率地完成診療。
這些也指向對復合型人才的需求。黃鋼所在的上海健康醫學院為上海醫療衛生系統輸送超 2/3 影像技術人才。他們已經開設了 "AI+" 相關課程，在為未來醫院做準備了。" 如果能夠把握未來 5 到 10 年的熱點，我們未來培養的五屆學生至少會有一個強手。" 黃鋼說。
這些強手或許也是全球未來醫療的希望所在。
就在 4 月 21 日，國家醫保局又發布通知，要在有條件的地區開展醫保影像雲索引上傳試點工作，相關經驗還将復制推廣。大有在地方建立影像雲數據共享中心之意。
一個多月前（3 月 6 日）全國兩會期間的一次記者會上，國家發展和改革委員會主任鄭栅潔曾提到，要實施醫療衛生強基工程，為人口較多的縣鄉兩級配齊急需的醫療設備，健全高水平醫學人才向縣鄉下沉等機制，力争實現 " 小病不出市縣、日常疾病在基層解決 "。
疊加數據安全更新等現實，業界認為，本土醫療設備企業、醫療影像 AI 企業的機會來了。
只是，要想真正拿到利好，挑戰也不容忽視。且不說，AI 本身還面臨幻覺、偏見、數據孤島、落地場景有限且常常與臨床實踐不匹配等問題，就是醫療設備本身也有來自市場和產業鏈的挑戰。
事實上，在本土龍頭和醫療影像 AI 高歌猛進的同時，相關市場的競争越來越激烈，但在集采擴圍、醫療反腐持續更新等政策的影響，整個大型醫療設備市場處于低迷狀态，這使企業們面臨空前的壓力。
可以看到，2021 年初，本土老牌醫療器械企業萬東醫療被美的集團收入麾下了；跨國巨頭 GE 醫療過去一年在全球的排名下降一位，中國市場疲軟是主因；聯影 2024 年的營收 103 億元，也同比下降了 9.73%，淨利潤同比下降 36.08%，這是該公司 2018 年以來首次出現營收淨利潤雙雙下滑。
盡管，2025 年以來，市場情況也有好轉的迹象，但是，受到地緣政治的影響，部分核心零部件和關鍵原材料，如：MRI 的射頻線圈、監護儀的高精度傳感器、CT 設備的 X 射線探測器、超聲設備的壓電晶體材料等依然依托全球供應鏈，這給本土龍頭敲響了警鍾。
人工智能熱潮雖 " 漸欲迷人眼 "，硬核的技術積累、工藝和創新能力提升，或許還是決勝的關鍵。
