今天小編分享的财經經驗：淨利潤貢獻度僅7.0% 平安銀行零售業務觸底，歡迎閱讀。
經濟觀察網 記者 胡群 平安銀行的零售金融業務淨利潤占比已經沒有下降空間了。
平安銀行 2024 年中報顯示，其零售金融業務營業收入占比、營業支出占比均穩居一半以上，分别為 50.7% 和 56.9%，但利潤總額占比和淨利潤占比均只有 7%。
為何營業收入占比與淨利潤占比會出現如此巨大差異？記者通過研讀中報數據發現，平安銀行零售金融業務 " 信用及其他資產減值損失 " 是主要因素。上半年平安銀行零售金融業務減值損失前營業利潤到達了 266.44 億元，占全行比重為 48.2%，但 " 信用及其他資產減值損失 " 高達 243.93 億元，占全行比重 105.4%。
這意味着減值損失幾乎抵消了零售金融業務的營業利潤，而背後原因在于平安銀行在零售信貸資產質量控制上面臨較大壓力，特别是在不良資產處置和風險撥備方面的成本大幅增加，從而嚴重影響了零售金融業務的利潤水平。
來源：平安銀行 2024年中報
平安銀行行長冀光恒在該行 2024 年中期業績發布會上表示，平安銀行目前所面臨的風險敞口正在逐步降低，并預計到明年将會達到最低點。假如到了明年的下半年，風險情況仍未見好轉，或是平安銀行在新業務上再次出現問題，那麼這将是新管理團隊的 " 完全的失敗 "。
黑馬失蹄
平安銀行長期以來一直将零售業務置于戰略發展的前沿。平安銀行通過不斷推進產品與服務的創新，涵蓋了信用卡、個人消費貸款以及财富管理等多個領網域，有效地拓寬了客戶基礎。平安銀行還積極整合并應用了人工智能、大數據等前沿技術，以提高服務流程的效率和優化客戶體驗。
這些戰略舉措顯著提升了平安銀行零售金融業務的盈利能力，淨利潤貢獻率一度突破 70%，在同行業中突顯出其零售業務的強勁競争力，因此被業界稱為 " 零售黑馬 "。
數據來源：平安銀行财報
然而，截至 2024 年上半年，平安銀行零售金融業務對全行淨利潤的貢獻度幾乎回到了九年前。
自 2020 年上半年起，平安銀行的零售業務收入增長速度顯著放緩，淨利潤同比下降超過 30%。2022 年至 2023 年上半年期間，該行零售業務的收入增長僅維持在個位數水平，而淨利潤則連續呈現負增長。至 2024 年，這種不利的局面進一步惡化，零售業務的收入和淨利潤分别出現了急劇下降。
平安銀行秉承 " 零售做強、對公做精、同業做專 " 的戰略導向，矢志成為 " 中國最卓越、全球領先的智能化零售銀行 "。面對零售業績下滑的挑戰，平安銀行能否利用其業務基礎和市場洞察，重啟零售業務增長，引起了投資者的關注。
冀光恒表示，由于主動調整零售業務策略，平安銀行面臨了較快的營收下降。具體來說，第一季度的營收下降幅度達到了 14%，第二季度則略微收窄至 13%。平安銀行的目标是到年底時将全年的營收下降幅度控制在 10% 以内或更低水平，并預計這樣的調整将為銀行在接下來的一年裡創造更多的靈活性和機會。
冀光恒強調，零售業務始終是平安銀行的核心關注點。堅持強化零售業務、以零售業務作為立行之本的戰略方向是不會改變的。如果平安銀行最終轉型為一家主要經營批發業務的銀行，它原有的特色可能會喪失，市場對其的認可度也會下降，進而影響到其市場估值。
風險尚未出清
中報顯示，截至 2024 年 6 月末，平安銀行個人貸款不良率為 1.42%，比上一年底增長了 0.05 個百分點。而在 2022 年、2023 年以及 2024 年上半年，該行個人貸款不良率分别為 1.32%、1.37% 和 1.41%，呈現出逐漸上升的趨勢。
平安銀行零售金融業務 " 信用及其他資產減值損失 " 占比同樣呈現出逐漸上升的趨勢。其中，2022 年末，該指标為 64.2%，2023 年末增長至 100.1%。到了 2024 年 6 月末，該指标攀升至 105.4%。這表明平安銀行在管理零售信貸資產的質量方面正承受着巨大的壓力，特别是在處理不良資產及增加風險準備金方面的成本顯著上升，這對零售金融業務的盈利能力構成了嚴重影響。
冀光恒表示，平安銀行最大壓力來自零售，零售最主要壓力來自風險。
平安銀行中報顯示，受持續讓利實體經濟、調整資產結構、銀保渠道降費等因素影響，同時因部分個人客戶還款能力繼續承壓，該行零售資產核銷及撥備計提仍保持較大力度，零售業務營業收入、淨利潤同比下降。
平安銀行的零售金融業務專注于為個人客戶以及一些小型企業提供多樣化的金融服務，其主要產品與服務包括個人貸款、儲蓄賬戶、信用卡服務以及各種個人金融增值服務。從中報來看，平安銀行在零售銀行業務方面依舊保持着穩固的市場地位和廣泛的客戶基礎。
截至 2024 年 6 月末，平安銀行的零售客戶群體規模達到了 12619.08 萬戶，相比于 2023 年末增長了 0.6%。同時，該行管理的零售客戶總資產增長到了 4120.63 億元，相較于 2023 年末增加了 2.2%。
在信用卡業務方面，截至 2024 年 6 月底，平安銀行的信用卡活躍賬戶數為 5165.58 萬戶，相比于 2023 年末下降了 4.1%。此外，在 2024 年上半年，平安銀行的信用卡應收賬款餘額為 4709.99 億元，較 2023 年末減少了 8.4%。
截至 2024 年 6 月末，平安銀行在财富管理尤其是私人财富管理領網域繼續保持了溫和的增長勢頭。具體來說，該行的财富管理客戶總數達到了 142.43 萬戶，比 2023 年末增長了 3.4%。其中，私人銀行客戶數量為 9.35 萬戶，與 2023 年末相比增長了 3.7%。
與此同時，私人銀行客戶的資產管理規模也有所增長，達到了 19448.79 億元，與 2023 年末相比增長了 1.5%。這表明盡管增長率相對較小，但平安銀行仍在繼續擴大其在私人财富管理領網域的影響力和服務範圍。
" 從内部管理數據上看，當前零售貸款餘額淨增趨勢、不良生成等指标已經有企穩好轉迹象。" 冀光恒坦言，" 整個零售這一年轉型的壓力我認為是非常大的。但是我想說零售目前基本上穩定住了。"
冀光恒上任一年多以來，平安銀行的戰略改革一直受到市場廣泛關注。他表示，從目前的進展來看，本輪改革達到了當初的預期，在堅持戰略定力、優化業務結構、加強總分行及跨部門協同、推動組織文化建設等方面都取得了不錯的成效。盡管預計從本年度至下一年度中期，平安銀行可能面臨營業收入增長的壓力，但已規劃通過一系列策略來維持利潤的基本穩定，特别是通過風險管理來降低潛在的資產減值損失。
零售做強進行時
平安銀行董事會秘書周強在業績發布會上強調，零售立行是平安銀行的核心戰略，零售做強也只有進行時、沒有完成時。
平安銀行正處于關鍵的考驗期，特别是當前年度的經營環境具有挑戰性，但冀光恒期望到下一年度零售業務的問題能得到基本解決，同時銀行的其他業務板塊也實現增長與發展 。
" 如果零售（業務）能緩一口氣，對公（業務）也可以做調整。" 在冀光恒的計劃中，平安銀行若能在零售金融業務上實現暫時的緩解，同時對公業務能夠适時補位，資金業務達成預期收益，這将為銀行在客戶結構、資產結構和收入結構上的優化提供重要契機。此舉預計将對銀行的風險管理策略及利潤增長產生正面效應。
例如，零售貸款能在未來實現一定程度的增長，将促使平安銀行在對公貸款領網域追求更高質量的發展，特别是在利率定價上。目前，平安銀行在對公貸款的擴張中可能提供了較低的利率以增加貸款量。若對公貸款量回升并迎來資產質量的轉捩點，該業務有望實現二次騰飛。
平安銀行的 " 中國最卓越、全球領先的智能化零售銀行 " 戰略目标還有多遠？
冀光恒表示，平安最難的是今年和明年，尤其今年是最難的，希望到明年的時候，零售的問題基本能解決掉，其他板塊能上來。" 我希望 2026 年要重回正軌，重回一個比較像樣的增長。"
