今天小編分享的理财經驗：三大股指縮量反彈，“光伏茅”大漲8%創年内天量，新能源賽道能否引領市場擺脫混沌，歡迎閱讀。
财聯社 7 月 10 日訊，今日 34 股漲停，13 股炸板，封板率為 72%，大連熱電 4 連板，深華發 A、瑞瑪精密 3 連板，晉控電力、京能熱力、蘇常柴 A、長青集團 2 連板，羅平鋅電 4 天 2 板，威帝股份、路暢科技 5 天 2 板，幸福藍海、天邁科技、天銀機電 20CM 首板。盤面上，收漲個股 2453 只，收跌個股 2315 只；板塊方面，氟化工、HJT 電池、傳媒、免稅等板塊漲幅居前，CPO、減速器、復合集流體、PCB 等板塊跌幅居前。
安信證券指出，在人民币匯率波動受到高層重視 + 經濟階段性底将在三季度探明 + 一攬子政策預期的牽引下，市場有望再次轉向 " 強預期、弱現實 " 定價，7 月大盤指數迎來技術性反彈的概率是較大的，對應環境下 TMT+ 消費的配置抓手會再次清晰，當前沉住氣熬過去，逢低布局不過度追逐輪動熱點。結構上，今年消費投資體現出明顯的波段屬性，下半年消費超額表現将好于上半年，三季度是非常重要的視窗期，需要提醒的是：一個與消費收益表現高度相關的重要指标建信高金宏觀增長因子已經觸底回升。
對于當前 AI 數字經濟 TMT 行情，提出 "AI 數字經濟 TMT 行情第三波上漲是值得期待的 "。TMT 第三波上漲存在潛在的事件催化：（1）7 月上旬 A 股 TMT 上市公司，尤其是龍頭公司在中報預告業績超預期；（2）7 月下旬美聯儲加息落地後美股納斯達克，尤其是 AI 龍頭公司股價持續走高（概率大）；（3）8-9 月美股 AI 龍頭公司持續釋放業績；（4）其他 AI 數字經濟產業内的重大催化，例如國内信創招投标落地。
值得高度重視的是：最近一周 A 股估值分化指數收斂至 5.09%，與 2020 年以來多次出現的區間低點 4% 比較接近。根據歷史的經驗，如果後續 A 股估值分化指數重啟上行，即 " 低位股的迭起 " 将結束，市場會形成主線帶動估值分化，屆時大概率會圍繞高估值分位部門展開。
市場概述
指标顯示，市場短線情緒繼續低開于低迷區附近，盤中多只連板股實現晉級，加上新能源賽道以及大消費板塊大漲拉升股指一度帶動短線情緒快速回升，但午後市場迅速縮量，拖累短線情緒震蕩回落，尾盤進一步向下探底并最終報收于低迷區，與今日股指的反彈再度形成一定背離。
個股方面，并購重組概念大連熱電 4 連板，智能駕駛股瑞瑪精密和面板股深華發 A 實現 3 連板，電力板塊晉控電力、京能熱力、長青集團和锂電股蘇常柴 A 實現 2 連板。值得注意的是，兩市連板股高度和家數出現同步提升，特别是電力板塊湧現多只連板股，與該板塊整體中報業績預期良好直接相關。不過回顧以往表現，電力板塊行情更多以波段形式呈現，因此盲目追高并不合适，關注分歧點出現的低位機會。
指數方面，三大指數大幅高開，锂電池、光伏等新能源賽道股拉升創業板指一度大漲超 2%。但市場成交量能此後大幅萎縮，壓制股指震蕩回落，智能駕駛等少數題材逆勢活躍對股指提振有限，最終創業板指保持 1% 以上漲幅，滬深主機板小幅收高。滬深兩市今日成交額 7614 億，較上個交易日縮量 384 億。截至收盤，滬指漲 0.22%，深成指漲 0.50%，創業板指漲 1.37%。
北向資金，今日合計淨買入 12.30 億元，其中滬股通淨買入 12.67 億元，深股通淨賣出 0.36 億元。
焦點板塊及個股
智能駕駛為首的汽車產業鏈延續上周火爆表現，瑞瑪精密 3 連板并走出 5 天 4 板，威帝股份 5 天 2 板，天邁科技、神通科技、路暢科技、萬安科技、銳明技術漲停，秋田微、海泰科、星源卓鎂漲超 10%。上周末，2023 世界人工智能大會——智能駕駛論壇上，百度智行、AutoX 安途、小馬智行等三家企業 15 輛車獲得浦東新區首批發放的無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照。此外，北京高級别自動駕駛示範區工作辦公室宣布，正式開放智能網聯乘用車 " 車内無人 " 商業化試點。
國泰君安指出，本次北京上海出台政策幫助無安全員自動駕駛開啟測試 / 商業化落地與前期工信部表示的啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，支持 L3 及更高級别自動駕駛商用化應用的表态相對應，預計後續更多友好高級别自動駕駛發展的政策将陸續出台，幫助國内高級别自動駕駛加速落地。高級别自動駕駛的落地一方面将帶動智能化零部件需求的增長，另一方面有助于整車企業價值重估，尤其是具備先發優勢的新勢力。
與智能駕駛、6G 通信等高關聯度的衛星通信板塊展開積極補漲，天銀機電、上海滬工、多倫科技、三維通信、铖昌科技漲停。7 月 9 日晚間，長征二号丙運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，成功将衛星互聯網技術試驗衛星送入預定軌道，标志着中國版星鏈低軌通信星座開始走向現實。衛星互聯網產業盡管長期市場空間巨大，但目前只能暫時定義為一個良好開端，板塊以短期事件驅動性行情為主，因此小市值個股漲勢更為突出。
國盛證券指出，根據我國現有星座規劃，2023-2033 年預計将有超 1.2 萬顆衛星被發射，衛星制造 + 衛星發射市場空間可達 8313 億元，帶動 6.06 萬億的地面設備市場和 4.99 萬億的衛星服務市場。衛星制造、發射服務、地面設施環節有望首先迎來業務爆發期，建議布局基建階段有創新性技術、核心卡位的優質标的。
光伏、儲能板塊全天表現活躍，通潤裝備、三峽新材、萬控智造漲停，錦浪科技漲超 10%，宇邦新材、隆基綠能、威騰電氣、通威股份大漲超 7%。TCL 中環公布最新矽片價格，182/210 價格分别為 2.85/3.77 元 / 片，N 型 182/210 價格分别為 2.90/3.84 元 / 片。矽業分會本周 182 矽片價格為 2.75 元 / 片，N 型 182 矽片價格為 2.82 元 / 片。182 矽片與 N 型矽片呈現上漲态勢。值得注意的是，" 光伏茅 " 隆基綠能今日成交近 84 億元，創出年内天量水平。光伏板塊内權重品種紛紛走出放量企穩，或對 N 型組件等新技術方向形成支撐，此外大儲等方向市場關注度亦有所升溫，關注新能源賽道能否獲得增量資金持續回補。
長江證券指出，本次 TCL 中環最新報價高于現貨市場價格，顯示矽片價格已經開始上漲，基本面觸底向上信号再次強化。此外，組件企業 7 月排產有一定程度提升，行業整體在 10%+，部分龍頭企業有上修，印證行業基本面向上。2023 年底 TOPCon 電池產能預計達到 440GW 左右。電池自身供需保持良好的同時，放量将拉動產業鏈整體的 N 型需求，N 型矽料、N 型矽片、以及相關輔材包括銀漿、膠膜、焊帶等受益于 N 型技術紅利将更突出。
電力板塊今日強勢依舊，長青集團、京能熱力、晉控電力 2 連板，杭州熱電漲停，華銀電力、深南電 A 大漲超 6%。近期多家電力企業發布中報預盈預增公告，其中長青集團上半年淨利潤預增超 14 倍，粵電力 A、申能股份上半年淨利潤均預增超 100%。此外我國大範圍高溫天氣持續，河北、河南、山東等局地仍有 40 ℃酷熱天氣，預計華北、黃淮等地的高溫天氣将持續至 12 日前後，江南、華南未來 10 天高溫日數有 7-9 天，局地達 40 ℃以上。
國盛證券指出，全國高溫蔓延，多地用電負荷創歷史新高，驅動火電及需求側響應投資機會。部分地區預測今年負荷缺口壓力較大，其中華北地區預計達到 250 萬千瓦、四川預計達到 750 萬千瓦、安徽預計達到 1200 萬千瓦、山東預計達到 1000 萬千瓦。電力供需緊張強化火電 " 壓艙石 "，推動電改深化，兌現調峰資源，火電靈活性改造等行業也将迎來新催化。
綜合來看，周末消息面上美國非農數據表現意外降溫，美元加息步伐或有所放緩，A 股市場流動性預期形成一定支撐。今日新能源賽道和大消費兩大超跌方向權重股驅動股指反彈，但兩市成交量能卻繼續大幅萎縮，令今日股指的反彈虎頭蛇尾，滬指年線附近壓力依舊沉重。在存量資金主導下，市場活躍資金仍将會聚焦一些強勢板塊進行來回拉扯，因此板塊之間輪動節奏把握仍至關重要。
今日漲停分析圖：
