今天小編分享的互聯網經驗:華西證券:光模塊行業具備業績支撐與中長期成長邏輯,歡迎閱讀。
36 氪獲悉,華西證券指出,算力需求在過去兩年受益于算力芯片催生一波跳躍式需求增長,而短期供應緊缺、大廠大模型 " 軍備 " 競賽加劇供需緊缺。中長期看 AI 應用仍處于極早期,包括具身智能在内的眾多 AI+ 應用場景仍有巨大空間。作為算力集群拓展的基礎組件,光模塊行業仍然具備高增長能力。短期内,考慮全球地緣政治衝突、關稅貿易衝突等一系列不确定性影響下,國產算力建設加速對國内市場需求有望提振。當前時點,我們認為行業具備業績支撐與中長期成長邏輯,短期市場超跌估值已進入較低區間有望回升,關注相關受益标的。