今天小編分享的财經經驗：馬雲發聲了，但阿裡不再回到從前，歡迎閱讀。
大家好，我是首席商業評論的衛明。
最近，阿裡巴巴對外發聲頻繁。
我們之前也轉發了蔡崇信接受挪威主權基金采訪後的采訪稿，前幾天，馬雲又向阿裡全員發了内部信，這是他在近五年第一次内部發言。信中他也同意蔡崇信 Joe 的說法，先承認過去幾年的問題，力挺蔡崇信以及新 CEO 吳泳銘對阿裡巴巴的改革。同時，他再次強調了阿裡要重回用戶價值軌道，向大公司病，向官僚主義開刀，打造未來的阿裡巴巴。
最後他也提到了，三年後的電商肯定不是今天最熱門的電商，AI 時代剛剛來臨，他認為阿裡還有很大機會，也暗示着 AI 會是阿裡非常聚焦投入創新的機會點。
2018 年卸任阿裡董事局主席後，馬雲的重心一直不在阿裡，外灘金融峰會後馬雲隐匿了 2 年，在放棄了對螞蟻金服實控人身份後，馬雲也回國了，對阿裡的聚焦越來越多，網絡上最近一次看到馬雲關于阿裡的評論，是在在阿裡内網回帖，是 2023 年 11 月，當時拼多多市值一度超過阿裡，阿裡員工在内部對此進行讨論。
馬雲在回帖中寫：" 特别好。請大家多提建設性意見和建議。特别是創新想法。我相信今天的阿裡人大家都在看都在聽。我更堅信阿裡會變，阿裡會改。所有偉大的公司都誕生在冬天裡。AI 電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。要祝賀 pdd 過去幾年的決策，執行和努力。誰都牛 x 過，但能為了明天後天牛而改革的人，并且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和願景，阿裡人，加油！"
又過去了幾個月，馬雲此時又對外公開表态，一方面是穩定軍心，鼓舞士氣，第二方面，定調子，展望未來 3-5 年，希望股東，合夥夥伴，客戶，用戶都能對阿裡有一些耐心。而剛剛 3 月底，舊的财年已經過去，新的财年開始，此時發言復盤，展望未來，也比較合适。
看起來，馬雲雖然還在後台，但已經按耐不住指揮棒了，因為形勢不等人。
阿裡目前的競争位置并不有利
馬雲對内吹響号角，變相也說明了阿裡面臨的挑戰有多大。
首先，阿裡目前的輿論風評并不友善。知乎上有一篇帖子：如何評價馬雲退休 5 年後首次内部發文《致改革 致創新》？
看看下面的評論，幾乎都是比較負面的。有工程師對阿裡用所謂價值觀來挑選人提出了質疑，還有用戶認為阿裡就是靠慣性和資本活着。
還有用戶吐槽馬雲發言只是拉股價的常規操作，只會造夢畫餅，還有供應商吐槽平台各類罰款，信用卡拒付之類的運營問題。
不敢說這些問題背後沒有情緒，但問題肯定也是多多少少客觀存在的，說明阿裡目前在進行大規模的内部改革是對的，但依然還有為數不少的網友對阿裡改革的成效有懷疑。
而且對于之前阿裡的整體戰略，CEO 張勇當然是主要操盤手，但你要說馬雲蔡崇信都不知道也不可能，把責任都推給張勇顯然也不是太令人信服。
其次，阿裡的市值最高的時候，以淘寶天貓為集團業務核心，然後通過投資拓展了電商，零售，生活，文娛等互聯網公司，成為了一個龐大的互聯網帝國。
但這個帝國在流量邏輯上始終還有一個問題：缺持久穩定的流量來源。手機淘寶是阿裡内部流量最高的 app，但淘寶本身并不制造持久的流量，而是需要不斷輸入流量，在互聯網增長期，以及後續的直播增長期，這個問題并沒有太顯現。
而被投資進阿裡生态圈的這些應用，本身也需要流量，在淘寶鼎盛時期，分流一些給生态圈應用也沒問題。但是近幾年，互聯網大環境有變化，一個是用戶自然增長基本進入平穩期了，第二是頭條系的崛起，加上微信，都把流量圈在了他們的生态閉環裡，因此淘寶自身吸引和購買的流量也就逐漸不夠了，這樣整體流量就不夠分了，反而是淘寶需要從其他應用上獲取更多流量，這加劇了淘寶天貓與其他事業部之間的流量矛盾。
之前支付寶也能給淘寶供應一定的流量，但現在這根管道已經被強制減弱或者切斷了，這就更加加劇了流量的這個問題。這也解釋了為何之前阿裡曾經試圖做 " 來往 " 這個 app 來抗衡微信。
于是，阿裡進行了 1+6+N 的組織改革，除了整體組織架構需要變革，另外一方面也是為了先緩解，甚至解決這個流量矛盾。目前，阿裡要重新聚焦在電商上，先穩住淘寶的基本盤，也就是說淘寶的流量主要就供自己用了，其他生态圈的應用需要靠自己獨立，和淘寶有協同效應的當然可以相互導流量，沒有的也就各走各的路了。
而阿裡集團裡的其他業務，也有差别。阿裡雲是阿裡自己創新或孵化出來，屬于基礎設施，和大家不搶用戶端流量。其他業務，如高德地圖，餓了麼，其實是可以專攻本地生活，相互之間可以有一些流量協同。其他垂類的應用就主要靠自己了。
總之，阿裡的這個問題還沒完全解決，淘寶的商家資源是最豐富的，品類也全，但面對拼多多低價心智和微信平台的助力，淘寶還需要找到新的突破口，除了對外能采購到的流量，自身還需要吸引更多用戶的自然流量。
還有一點，淘寶天貓的品牌客戶布局是最全的，這在之前是巨大的優勢。但現在的消費環境，并不偏向品牌溢價這樣的模式，從鍾薛高的倒下也就可以看到，更多的用戶希望找到平替，追求性價比，這讓阿裡之前主攻大牌所積累的 " 利 " 反而丢失了，所以阿裡現在也在發力與商家孵化一些新品和新品牌，但這需要時間，對用戶心智的影響也需要過程。
用淘特來打性價比市場也不是不可以，但《創新者窘境》裡提到的，原來的領先者要做邏輯不同的創新業務，不容易放開手腳，容易自己左手打右手。
所以，阿裡不能只盯着性價比，低價心智，也需要尋找新的超車機會，從技術上，目前的阿裡認為，機會在 AI。
阿裡在 AI 上的布局
那麼阿裡在 AI 上動真格了嗎？
從阿裡巴巴 2023 年的投資公司和行業分布來看，AI 上阿裡确實在投入。
在大模型賽道的投資項目上，由清華大學計算機系技術成果轉化而來的智譜 AI 成立于 2019 年，致力于打造新一代認知智能通用模型。公司合作研發了雙語千億級超大規模預訓練模型 GLM-130B，并基于此打造 ChatGLM（chatglm.cn），還推出認知大模型平台 Bigmodel.ai。不過智譜 AI 知名度沒有月之暗面來得高，不知道未來競争力如何，如今 kimi，包括阿裡自己的阿裡通義在市場上的曝光度更高。
從投資金額上看，智譜 AI 和百川智能都是在比較重要的位置。雖然這幾年因為 " 反壟斷 " 互聯網大廠已經不敢無序擴張了，但這反而顯得目前這幾筆投資對阿裡的戰略意義更大。除了常規的境外電商和物流等和電商有關的業務外，AI 就是最近阿裡最大的投資方向之一。
除了對外投資，阿裡之前也上線了通義千問大模型，從使用效果來說還是不錯的。在淘寶的電商應用内，還上線了淘寶問問，有助于購物體驗的同時，也在探索 AI 與電商的結合點。阿裡在 AI 這方面也算是四處出擊，想用賽馬機制跑出最好的應用和團隊。
其實阿裡的應用場景還是不少，除了可以在生态圈的用戶端利用 AI 提升體驗，在 B 端，譬如廣告營銷優化，對品牌的生意參謀上，都可以有進步的地方。B 端這部分的優化，騰訊做得更好，阿裡不妨向騰訊學學。
最後，我想說，AI 目前畢竟還是工具和手段，阿裡的聚焦能否真正轉向最終用戶，而不只是談賦能商家，還是要看阿裡團隊。
阿裡最後能不能靠 AI 重新奪回電商的領先地位和話語權，就等着今年後續的财報吧。如果後續能把成果應用到海外市場，這塊藍海還有很大空間等着阿裡。
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