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銀行零售業務集體“失速”

2024-09-07 简体 HK SG TW

今天小編分享的财經經驗:銀行零售業務集體“失速”,歡迎閱讀。

作 者丨邊萬莉   程維妙

編 輯丨周炎炎

圖 源丨圖蟲

在復雜多變的經濟形勢下,被視為銀行穿越周期 " 壓艙石 " 的零售業務開始承壓。

受居民收入波動及房地產下行、資產貶值、息差收窄、按揭規模縮水等影響,今年上半年銀行零售業務雖規模、營收整體保持穩定,但利潤集體 " 失速 ",不良普遍提高。

21 世紀經濟報道記者統計的 6 家國有大行和 12 家股份行中,有 14 家公布了零售 AUM(資產管理規模),工行和農行依然穩居榜一、榜二。

從零售業務營收貢獻比看,9 家超過 40%,但多數銀行貢獻比下滑。與此同時,零售業務利潤更出現集體 " 失速 "。2024 年上半年,有 11 家銀行披露了相關數據,零售業務盈利情況均下滑,有 6 家利潤降幅超過 50%,其中 3 家零售利潤甚至為負。

零售風險上升也是多家銀行業績會上的焦點問題之一。各行普遍加大了不良資產處置和風險撥備,而撥備計提反映到報表中會衝擊利潤,這也是多家銀行零售利潤下滑的主因之一。

不過,即便零售業務整體表現不及預期,但多數銀行仍然看好這一業務。

例如," 零售之王 " 招行的行長王良在業績會上表示,當前必須保持以零售信貸為主體作為 " 壓艙石 " 資產的投放力度,落實大力支持制造業貸款的要求。前提是需要管控好風險,确保風險管理能力相适配,從而完成資產各方面的組織和投放。近年轉型後獲 " 零售新王 " 之稱的平安銀行,其董事會秘書周強在業績發布會上強調," 零售立行 " 是平安銀行的核心戰略,零售做強 " 只有進行時、沒有完成時 "。

零售 AUM 排名穩定

浦發銀行業務收縮

零售 AUM,被看作是最能反映銀行零售業務規模與效益的指标。抓住零售 AUM,就能抓住零售轉型的關鍵。上半年,18 家國有大行和股份行中,共有 14 家公布了零售 AUM 數據。其中,工行和農行依然穩居榜一、榜二,個人金融資產規模維持在 20 萬億關口以上,分别是 21.77 萬億元、21.18 萬億元。

2019 年,工商銀行提出全面啟動 " 第一個人金融銀行 " 戰略,後又從 " 做業務 " 向 " 做客戶 " 轉變,構建财富管理、消費金融、支付結算、賬戶管理服務新生态。時隔四年," 深化第一個人金融銀行 " 已成為工商銀行四大戰略重點之一。截至今年 6 月末,工行個人客戶達到 7.49 億戶,比上年末增加 893 萬戶。

在 2024 年中期業績說明會上,工行行長劉珺表示," 工商銀行的客群戰略是大、中、小、微、個相協調的客戶結構,零售加普惠金融占比提升至 36.8%。我們認為,穩定提升零售和普惠貸款的占比将優化我們的資產結構,優化資產負債表。所以,我們堅定地朝這個方向穩定,存款穩定性顯著增強,境内外資產穩定增長。"

與 2023 年年度數據情況相同,零售 AUM 處于 10 萬億元— 20 萬億元的銀行仍然是 4 家,且排名也未發生改變。具體看,分别是建行、郵儲銀行、中行、招行,對應的零售 AUM 規模分别為 19.74 萬億元、16.23 萬億元、15 萬億元、14.3 萬億元。

相比于前六家銀行的激烈競争,零售 AUM 在 10 萬億元以下的銀行與之差距明顯拉大。交行是此區間内 AUM 值唯一超過 5 萬億元的銀行。其後依次是興業銀行(4.88 億元)、中信銀行(4.42 億元)、平安銀行(4.12 億元)。零售規模 3 萬億元以下的有 3 家,分别是民生銀行、光大銀行、華夏銀行,對應的數據為 2.89 萬億元、2.87 萬億元、9768.67 億元。

增速方面,14 家銀行零售 AUM 較上年末增幅集中在 "4% — 7%" 區間内。其中,建行增速最快,達 6.7%。據建設銀行半年報披露,個人消費貸款、個人經營貸款分别較上年末增長 14%、13.9%。

建行副行長王兵在業績發布會上表示," 持續鞏固大零售貸款市場的領先優勢,量價合理匹配。個人類貸款合計以及其中的個人住房貸款、個人消費貸款和信用卡貸款餘額均保持可比同業領先,個人住房貸款投放量保持市場前列,個人消費貸款新增同業領先。個人類貸款及普惠金融貸款收益率保持可比同業較優水平,是穩定建行淨利息收入的‘壓艙石’。"

談及下半年,王兵表示,持續強化零售信貸業務拓展,大力推進零售信貸攻堅行動,鞏固個人住房貸款的傳統優勢,保持個人消費貸款穩定增長,大力挖掘個體工商戶、小微企業主、商戶、農戶等領網域的業務機遇。

值得關注的是,增速 6% 以上的還有 3 家銀行,分别是平安銀行、招行、郵儲銀行,增速為 6.64%、6.62%、6.57%。光大銀行、交行、民生銀行、工行的增速為 5.42%、5.29%、5.27%、5.12%;中行、華夏銀行、農行、中信銀行增速分别為 4.97%、4.75%、4.39%、4.25%。

14 家銀行中 13 家 AUM 實現正增長,這 13 家中興業銀行以 1.88% 的增速墊底,而浦發銀行零售 AUM 增速出現下降,降幅為 6.82%。中報數據顯示,浦發銀行公司個人客戶(含信用卡)近 1.63 億戶,個人存款餘額達 14836.2 億元,較年初增長 1034.01 億元;零售貸款則同比下降 1.33%。

3 家股份行上半年零售淨利潤為負

從各家銀行财報看,零售業務主要包括個人客戶與存款業務、财富管理業務、私人銀行業務、零售信貸業務、信用卡業務、借記卡及支付結算業務等。因經營定位、客戶基礎的差異,每家銀行零售業務的發力點也有所不同。一直以來,零售金融被業界公認為是一門 " 好生意 ",能賺利差,又可以增加中間收入。

這一點在零售業務營收上繼續得到體現。今年上半年,有可比數據的 14 家銀行中,9 家零售業務營收貢獻比超過 40%,其中郵儲銀行、農行、招行、平安銀行零售業務營收貢獻度超過 50%,分别為 71.56%、55.5%、55.48%、50.7%。

這 4 家的零售業務特色都較為鮮明,如招行被稱為 " 零售之王 ",是國内最早選擇以零售金融為發展主線的銀行;平安在近年轉型後獲 " 零售新王 " 之稱;農行擁有 8.71 億個人用戶,居同業首位。浙商銀行、渤海銀行上半年零售營收貢獻度則低于 30%,分别為 18.86%、20.46%。

從零售營收規模看,有客戶、網點數量優勢的大行營收規模絕對值更高。農行、建行、工行、中行和郵儲五家國有大行上半年零售業務營收均超過千億元,分别為 2036.44 億元、1796.84 億元、1704.52 億元、1323.64 億元和 1265.15 億元。

縱向對比來看,14 家銀行中有 10 家銀行上半年零售營收貢獻比下降。其中,渤海銀行零售營收貢獻度從去年同期的 35.6% 降至 20.46%,同比下降 15.14 個百分點,降幅最高;平安銀行次之,零售營收貢獻度同比下降了 8.7 個百分點。

此前,零售金融被業界認為是一門 " 好生意 ",除了能拉動營收,還在于利潤豐厚。不過今年上半年,銀行零售淨利潤集體失速。

披露了相關數據的 11 家銀行,上半年零售業務盈利情況集體下滑,有 6 家利潤降幅超過 50%,分别是中國銀行(-54.11%)、中信銀行(-76.2%)、平安銀行(-79.53%)、光大銀行(-121.87%)、浙商銀行(-4286%)和渤海銀行(-203.53%)。其中,光大銀行、浙商銀行、渤海銀行上半年零售淨利潤甚至為負。

究其原因,主要是受零售業務非息淨收入受限、零售業務收入成本比上升、零售風險上升、收益較高的信用卡和住房按揭貸款的占比下降等因素影響。

例如,光大銀行零售淨利息收入 219.01 億元,同比下降 13.25%,占全行淨利息收入的 45.52%; 零售非利息淨收入 66.61 億元,同比下降 23.48 億元,占全行非利息淨收入 30.7%。中信銀行零售銀行非利息淨收入 111.58 億元,同比下降 11.26%,占該行非利息淨收入的 34.22%。

" 零售之王 " 招行上半年零售稅前利潤 511.98 億元,同比下降了 1.1%,是 11 家可比銀行中降幅最小的。從結構上看,其上半年零售财富管理手續費及傭金收入同比下降 34.06%,占零售淨手續費及傭金收入的 43.55% ;實現零售銀行卡手續費收入 85.72 億元,同比下降 14.16%。此外,該行零售金融業務成本收入比 30.51%,同比上升 2.04 個百分點。

" 按揭貸款規模縮水 " 也是這個财報季市場關注的焦點之一。據統計,截至今年 6 月末,42 家 A 股上市銀行個人住房貸款餘額共計 34.04 萬億元,較 2023 年末減少 3190.63 億元。其中,房貸餘額合計占比達近八成的六大國有行,在 2023 年首次出現按揭貸款規模收縮後,今年上半年個人住房貸款餘額合計減少 3118.97 億元。另外像平安銀行零售板塊的信用卡應收賬款、消費性貸款、經營性貸款規模也都出現了下降。

14 家銀行不良率均抬升

零售業務風險增加

零售信用減值損失也在衝擊銀行利潤表現。例如,浙商銀行上半年零售銀行業務營收 66.54 億元,信用減值損失 (計提)/ 轉回其他業務成本達 48.89 億元,利潤虧損總額 9.63 億元,同比下降了 4286%。去年上半年該行信用減值損失 (計提)/ 轉回其他業務成本就達 43.38 億元,利潤僅 2300 萬元,明顯低于其他銀行。

平安銀行上半年零售金融業務減值損失前營業利潤為 266.44 億元,占全行比重 48.2%,但信用及其他資產減值損失達 243.93 億元,占全行比重 105.4%,意味着減值損失幾乎抵消了零售金融業務的營業利潤。不良資產處置和風險撥備方面成本大幅增加的背後,是平安銀行在零售信貸資產質量控制上面臨較大壓力。

當前,零售風險也是各家銀行普遍面臨的挑戰。有同比數據的 14 家銀行中,除渤海銀行和華夏銀行外,其他銀行零售業務不良率在 2% 以内,但是不良率同比全體表現為上升。

上半年,渤海銀行零售業務(個人貸款)不良率 3.3%,同比增長 0.84 個百分點,既是不良率最高,也是同比變動最大的銀行。中報數據顯示,截至今年 6 月末,渤海銀行個人貸款餘額 2247.65 億元,占比 23.71%;不良貸款 74.18 億元,不良率 3.3%,較 2023 年年末的 2.25% 上升 1.05 個百分點。

渤海銀行個人貸款包括個人住房和商業用房貸款、個人消費貸、個人經營貸。截至 2024 年上半年末,上述貸款金額為 1534.21 億元、409.57 億元、303.88 億元;占總貸款比重分别為 16.19%、4.32%、3.2%,不良率分别是 1.31%、9.30%、5.24%;2023 年年末對應的數據為 1595.66 億元、759.37 億元、372.41 億元;占比分别為 17.11%、8.14%、3.99%,不良率為 0.97%、4.44%、4.24%。不難發現,個人住房和商業用房貸款、個人消費貸、個人經營貸的不良率都在上升。 

華夏銀行零售業務(個人貸款)不良率 2.18%,同比下降 0.63 個百分點;比上年末上升 0.49 個百分點。中報數據顯示,截至 2024 年上半年末,華夏銀行個人貸款餘額 7181.14 億元,比上年末減少 67.56 億元,下降 0.93%;個人貸款不良餘額 156.86 億元,比上年末增加 34.22 億元。

有 5 家銀行零售業務不良率在 1% 以下,分别是農行、建行、招行、工行、交行,對應的不良率為 0.79%、0.84%、0.9%、0.9%、0.98%,同比上升 0.13 個百分點、0.23 個百分點、0.06 個百分點、0.24 個百分點、0.02 個百分點。

交行在 14 家銀行中零售不良率同比變動最小,為 0.02 個百分點。截至今年 6 月末,該行個人貸款餘額 25557.98 億元,較上年末增加 826.98 億元,增幅 3.34%。其中,個人住房貸款較上年末減少 16.73 億元,降幅 0.11%;信用卡貸款較上年末增加 65.64 億元,增幅 1.34%;個人經營貸款較上年末增加 314.06 億元,增幅 9.14%;個人消費貸款較上年末增加 465.71 億元,增幅 26.85%。

2024 年上半年,交行個人住房貸款、信用卡貸款、個人經營貸、個人消費貸的不良率分别為 0.48%、2.32%、0.88%、1.46%;相比于 2023 年年末的 0.37%、1.92%、0.79%、1.45%,均有不同程度上升。 

種種數據表明,零售業務風險在增加。浦發銀行風險管理部總經理葛宇飛在業績發布會上直言:" 零售業務的風險在增加,因受外圍經濟等各方面形勢影響,我們的零售客戶,包括按揭和信用卡還款能力及還款意願下降,風險有所上升。"

下一步怎麼管控風險、如何開展業務,是業界關心的另一個問題。招行副行長王穎談到,該行将采取以下策略:一是結合市場變化,及時調整風險管控策略,采取包括風險策略、量化模型審批策略和清收處置等多項風控措 施;二是繼續聚焦優質客群、優質區網域、優質押品的 " 三優 " 策略;三是推進金融科技的運用,強化大數據量化風控能力,提升風險管理數字化的水平。

"對于零售信貸,房貸裡的二手房是新發力點,小微貸款和消費貸款也仍是重要的品種。在信用卡貸款中,交易資產是在下降的,該行發力點會落在分期業務,尤其是汽車分期、特别是新能源汽車的分期業務。" 王穎進一步稱。

平安行長助理張朝晖在業績發布會上表示,平安銀行正在從考核體系、管護體系、财富管理體系,進行對零售業務板塊的深度調整。他分析稱,平安銀行過去采取 " 三高 " 的零售增長策略,也即貸款端高定價、高風險,存款端通過高收益產品實現獲客。而現在這個做法正在被颠覆," 從 5 月開始,平安銀行的零售儲蓄付息率快速下降。到 7 月,平安銀行已經不是股份行中最高的了,至年底會進一步降低。"

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