今天小編分享的科技經驗：懸念消失前，新勢力的上半年，歡迎閱讀。
撰文 / 編輯部
編輯 / 張 南
設計 / 師 超
曾首先提出 " 造車新勢力 "" 汽車四化 " 這兩個概念、從 2016 年 8 月開始推出《中國造車新勢力靠譜排行榜》的汽車商業評論，到今年年中決定不再推出新榜單。
《中國造車新勢力靠譜排行榜》一共推出過 10 季榜單，最後一季是 2022 年 7 月。
正如一張廣泛流傳的 logo 圖，造車新勢力曾經熙熙攘攘摩肩接踵。各季上榜企業數量分别是：第一季 20 家，第二季 25 家，第三季 38 家，第四季 36 家，第五季 30 家，第六季 25 家，第七季 26 家，第八季 16 家 ……
從 2021 年 9 月的第九季，玩家明顯減少，靠譜榜提出了 "3+3" 的格局（蔚小理和另外 3 家）。再到如今，和許多汽車媒體一樣，我們也會在每個月 1 号推出造車新勢力銷量月報，但有銷量數字的企業往往只有 5、6 家。（我們對 " 造車新勢力 " 的劃定标準是從零開始的汽車創業公司或從其他行業跨界造車的新公司）
今年停止發榜的原因是水到渠成的：沒有懸念了。一是企業數量大大減少，二是各家的上下限也越來越清晰，各自還有講不完的故事，但作為排行榜來說，已經失去了最核心的元素。
這個群體的減法還在進行中，今年上半年或破產、或遊走在破產邊緣的就有威馬、愛馳、天際、奇點 …… 名單還在增補中。
還在牌桌上的差距在逐漸拉大。2022 上半年銷量冠亞軍的差距不到 1 萬輛，到 2023 上半年銷量冠亞軍的差距拉大到 1 倍多，超過 6 萬輛。
大懸念沒有了，小懸念依然步步驚心。2022 上半年銷量冠軍小鵬到 2023 上半年跌到了第 5。
以下是 2023 上半年主要造車新勢力企業銷量排行榜，以及各家企業上半年的市場表現和要點梳理。
理想：被純電動打回原形還是二次起飛
理想汽車上半年累計交付 13.9 萬輛，同比增長 130.31%，上半年交付量超過 2022 年全年，全年目标完成率 46.37%，在所有車企中僅次于特斯拉。今年年初，理想汽車給出的全年銷量指引為 30 萬輛。
2023 年 6 月理想月交付量首次突破 3 萬輛。
理想汽車創始人兼 CEO 李想表示，第三季度，理想 L8 和理想 L9 的目标是每月過萬輛的交付，理想 L7 挑戰 1.5 萬輛月交付目标，并在今年四季度挑戰 4 萬輛的月交付。此外，理想汽車旗下首款 5C 純電超級旗艦車型，理想 MEGA 将于第四季度發布。
在李想的規劃中，未來三年，理想要成為 20 萬元以上乘用車品牌銷量的第一名，并且達到 160 萬的年交付量。
财務數據上，理想無論在營收還是淨利潤亦或是單車毛利率方面，都全方位領先對手。
今年一季度，理想實現營收 187.9 億元，同比增長 96.48%；淨利潤 9.297 億元，同比大幅增長 8655.75%。單車毛利率 19.8%，遙遙領先其他造車新勢力。
不是所有人都能理解，并沒有先發優勢，早期的 SEV 項目折戟，還押寶外界最不看好的增程式路線的理想汽車為何能後來居上，成為如今造車新勢力陣營的領頭羊。
理想汽車的驅動力是什麼？有的企業是技術驅動，有的企業是價值觀驅動，大部分人都會認為理想汽車是產品驅動的企業。
李想在微博上說，產品驅動只是一個結果，理想汽車核心的驅動力只有兩個字：成長。理想汽車的組織使命是：掌控自己的命運，挑戰成長的極限。成長才是我們的驅動力，每一個業務、每一個人才、每一個團隊都要成長，不能停下來。
這是 6 月 13 日的一條微博，半個多月後，也就是 6 月 30 日，李想在微博上再次提及了持續成長對一個人乃至一個組織的重要性。
他說，"2015 年 6 月 30 日離開創辦 11 年的汽車之家，2015 年 7 月 1 日成立車和家，即現在的理想汽車。這八年是我上半生最忙的八年，已經分不清快和慢了。唯一不變的是持續成長：掌控自己的命運，挑戰成長的極限。"
無論行業内還是普通消費者，對理想的态度都比較分裂。不認同理想的認為理想截至目前的成功只是走了增程式的捷徑—— " 用幾千塊錢的增程器替代了幾萬塊錢的電池，省出來的錢用在其他配置和看得見的内飾上，對純電動來說簡直是不公平競争 "。這個群體認為純電動車型上市後才能真正檢驗理想的成色，那也會是理想被打回原形的時間點。
另一部分支持理想者認為，純電動車型上市後理想會純電、增程兩條腿走路，銷量會二次起飛，領先其他造車新勢力的幅度只會越來越大。
打回原形還是二次起飛？MEGA 見分曉。
哪吒：大調整 & 出海
哪吒汽車上半年銷量 62417 輛，略低于去年同期的 63131 輛，同比下降了 1.13%。全年 25 萬輛銷量目标完成率 25%。
6 月單月，哪吒全系交付量 12132 輛，環比下降 6.9%，同比下降 7.8%，是新勢力前 10 中唯一一家環比和同比均出現下滑的車企。
哪吒汽車聯合創始人、CEO 張勇在 6 月舉辦的第十五屆中國汽車藍皮書論壇上說，原定今年一季度、最晚二季度的 4、5 月份要達到月銷售過 2 萬輛，但由于哪吒汽車沒有盲目參與價格戰，" 銷量目标沒有達到預期，但是我們的财務指标大幅地改善，我們現在處于歷史最好的毛利率水平，我們的現金流足夠安全，我們有足夠的現金儲備來應對未來兩到三年市場的競争 "。
上半年，為了品牌向上，哪吒對品牌和營銷架構都做了深度調整。
在 2022 年超出了 15 萬輛銷售目标之後，2023 年起，哪吒有一個大尺度的轉型，其品牌戰略和企業目标是：向新向上，注重高質量發展，對應推出哪吒 S、GT 車型，研發新產品，進入新賽道和新主流。
這個大的品牌轉型從 2020 年就開始了。
哪吒放棄既有優勢，進入 " 無人區 " ——不再立足于三四線城市銷售的 10 萬元以内的車，拿着有限的資源打造了一個向上的新平台，力推 20 萬元以上的車型。哪吒 S 是這個價格區間的第一款車。該價格區間将是哪吒的主戰場。
基于新的山海平台，哪吒從制造端到營銷端，打造一個新的品牌形象。
配合品牌轉型，在終端渠道上，自 2022 年四季度開始，哪吒 150 家直營店不再銷售 U、V 車型，全面轉向 S 和 18 萬元以上的車型。
這種出血式調整，意味着将要折損 1/3 的銷量。
張勇覺得，長痛不如短痛。他認為這個必然會帶來 " 短痛 " 的調整期大概在半年時間能完成。
汽車商業評論未從哪吒汽車處獲悉哪吒 S 的銷售數據。今年上市的哪吒 S 和哪吒 GT 是否能給予哪吒汽車強有力的支撐，還要看下半年的走勢。
除了品牌轉型之外，哪吒汽車上半年的關鍵詞還有 " 出海 "，期内完成近 8000 輛汽車出口。
哪吒汽車方面對汽車商業評論表示，哪吒汽車的出海，絕不止于簡單的產品出口，而是體系化的產業鏈輸出和共建。
以東盟為例，自今年 6 月起，哪吒汽車產品可在泰國所有充電場享受充電服務。
在制造產業鏈布局上，哪吒汽車在泰國的首家工廠于今年 3 月開建，這是造車新勢力的第一家泰國工廠，将成為哪吒汽車打造右舵電動汽車、出口東盟的主要制造基地。
在東盟 " 朋友圈 " 打造方面，哪吒汽車已和泰國 PTT 公司籤約，在充電樁生產與安裝、公共充電服務等方面布局；今年 3 月，又和泰國 BGAC 公司籤署合作協定，加快產業發展。
這也符合張勇在第十五屆中國汽車藍皮書論壇上所倡導的，不要在國内往死裡卷，除了 2200 萬輛市場規模的國内，還有 8000 多萬輛的全球市場，歐洲市場、海外市場是中國車企應該去的方向。
蔚來：銷量仍是最大挑戰
上半年蔚來累計交付 54561 輛，同比增長 7.3%。蔚來今年銷量目标是 25 萬輛，半年完成率為 21.8%。
上半年，兩款新車 ES6 和 ET5 旅行版上市，前者是老款 ES6 換代，從一代平台換為二代平台，後者是 ET5 的衍生車型。ET5 旅行版的價格低于 30 萬元，電池租賃版本起步價僅為 22.8 萬元。這在蔚來的現有車型中門檻最低的一款車。
目前蔚來旗下共有 7 款車，包括三款轎車和四款 SUV，轎車分别是 ET5、ET7 和 ET5 旅行版，SUV 包括 ES8、ES7、ES6 以及 EC7，所有車型均搭載了二代平台，下半年，還有一款新版 EC6 上市，也是從一代平台更新為二代平台。
上半年蔚來最大的事件是 6 月 12 日開始宣布的官降，實質是将車輛銷售與換電服務做了剝離，把免費換電的權益變成一個選裝包，價值 3 萬元。如果不選擇每月 4 次的免費換電權益，全系車價立減 3 萬元。
汽車商業評論初步從一些城市了解到，自降價以來，很多蔚來老車主購入了第二款新車，證明這次降價不僅普惠了新用戶，對老用戶也具有吸引力。
另一個調整是免費換電次數以及免費安裝充電樁。從 6 月 1 日開始，蔚來取消了新購車用戶免費安裝充電樁的服務，每月 6 次免費換電改為 4 次。蔚來的免費服務正逐步退坡。
城市領航輔助駕駛方面，大家争奪的是北京這座城市的開通時間。在小鵬、理想紛紛宣布城市 NGP、NOA 功能開通後，蔚來于 7 月 10 日也宣布了在北京城市五環内 NOP+ 增強領航輔助功能的開啟。
6 月 20 日，蔚來發布了與阿布扎比投資機構 CYVN Holdings 籤訂股份認購協定。根據協定， CYVN Holdings 将通過定向增發新股和老股轉讓的方式向蔚來支付約 11 億美元的戰略投資。這一消息對蔚來的現金流有一定的改善。
整個上半年，ET5 并未成為想象中的爆款，這也導致蔚來在資金上顯得局促。另外，今年二月宣布的自制電池計劃量產時間也已推遲，蔚來的其它業務如出海、手機、芯片以及新品牌業務都在計劃中，勢必将在資金的優先分配上產生一定的壓力。
正如李想 5 月的一條微博所言 " 如果理想 L9、L8、L7 三款車的總銷量下降到五六千台 / 月，理想汽車的整車毛利率就會變成負數。大部分同行的成本控制能力是明顯好過我們的，是值得我們認真學習的。大家更容易出問題的不是成本而是銷量，汽車這個行業的屬性，對規模的要求太苛刻了。"
緩解資金壓力的最有效方法是提升銷量，蔚來在降本的同時，銷量仍是最大挑戰。
零跑：目标年内毛利率轉正
零跑上半年交付 4.45 萬輛，相比 2022 年同期的 5.2 萬輛同比下降 15%，完成年度目标 20 萬輛的 22%。
從 2022 年造車新勢力銷量排名第五到 6 月銷量第二，零跑用了 6 個月。從 1 月銷量 1139 輛到 6 月銷量 13209 輛，零跑完成逆襲，尤其是 C 系列交付超 11600 輛，占比 87% 以上，C11 車系作為旗艦產品，交付 8900 多輛。
零跑的觸底反彈與 3 月全線產品售價調整正相關。在特斯拉、賽力斯、小鵬等新能源車企紛紛降價的不利形勢下，3 月 1 日，零跑汽車舉辦 2023 新品發布會，主題就是調價——降價：" 零跑不是追求油電同價，而是電車比油車價格更低 "，發布零跑 C11 增程和 2023 款 C01、C11 純電、T03，這些車型相比 2022 款均有幾千、1 萬乃至數萬元的降價空間。
顯然，零跑看對了混動市場大增的趨勢，押對了增程變天的風口，新上市的零跑 C11 增程是一款中型 SUV，售價 14.98 萬 -18.58 萬元，CLTC 綜合續航達到 1024 公裡，并擁有 285 公裡的超長純電續航版本。
效果立竿見影，從 3 月開始零跑用價格換來銷量。到 5 月，零跑交付 12058 輛，超過哪吒的 10987 輛（國内），次于理想的 28277 輛，在一季度特斯拉降價、中國品牌群起跟進價格戰和内卷的復雜多變的競争态勢下，零跑單車平均售價由 2022 年的 13.6 萬元提升到今年的 16.8 萬元。
零跑的目标是在 2023 年内實現毛利率轉正。
下半年，零跑汽車将推出一款中大型 SUV 車型，新車價格定位在 15 萬— 20 萬元，零跑将以更加親民化的車型來應對日益激烈的市場競争。
零跑汽車還将發布中央網域控制器，這款四網域合一中央集成式電子電氣架構，将動力、車身、智駕、座艙四大網域控制器集成為一個中央大腦，突破了駕艙一體化的行業難題。與上一代多網域融合架構相比，中央集成式電子電氣架構 ECU 數量減少了 9 個，線束縮短 200 米，零部件、研發、生產制造、系統更新等成本再度降低，車輛性能則大幅提升。未來，零跑 10 萬至 20 萬元級别的車型都将搭載該架構。
零跑認為全網域自研是自己的核心競争力，稱自研自造已占整車成本的 70%。
零跑汽車創始人、董事長朱江明說，比起依賴外部，全網域自研可能會損失一些 " 初速度 "，但只有把核心技術掌握在自己手裡，才能不被 " 卡脖子 "，繼而擁有成本優勢，獲得更快的 " 加速度 "。
小鵬：復蘇反彈
上半年小鵬汽車累計銷量 41435 輛，同比下跌 39.9%。2023 年小鵬汽車度銷量目标為 20 萬輛，上半年目标達成率 20.70%。
盡管銷量仍未回到巅峰狀态，但手握 3.5 萬輛小鵬 G6 的訂單，何小鵬看上去心情十分不錯，應廣大鵬友要求，去工廠擰螺絲了。
6 月 29 日，售價為 20.99-27.69 萬元的小鵬 G6 上市，一場持續了大半年的組織變革迎來了裡程碑時刻。
2022 年 10 月 21 日，何小鵬召開公司内部線上全體會，以 " 罪己诏 " 的方式反思自己和公司走過的彎路，并啟動了大刀闊斧的改革。到今天，小鵬汽車的組織已經完成了組織變革的第一大步。
何小鵬在最短時間内實現了從放權到集權的過程：從之前負責兩個團隊到現在統管 6 個團隊。
今年 1 月 30 日，長城汽車前總經理王鳳英加盟小鵬出任總裁，負責產品規劃、產供銷規劃。王鳳英加入小鵬之後參與調整了銷售架構，把原來的四個銷售大區調整為 25 個 " 戰區 "，實現了銷售的扁平化，提高了反饋速度。
3 月，小鵬汽車完成營銷體系變革。變革後，在内部組織管理架構上，汽貿和 UDS 兩個渠道團隊完成了合并；在銷售體系上，全國兩個渠道的銷售大區撤消，調整為小區制。目前小鵬汽車已重新在全國劃分 20 餘個銷售小區，每個小區内的直營門店和授權經銷商均由小區負責人主管。
3 月 31 日，小鵬汽車公布了第二代智能輔助駕駛系統 XNGP 的發布計劃。自當晚起，小鵬 G9 及 P7i 的 Max 版車主可通過 OTA 更新至 Xmart OS4.2.0，即可擁有 XNGP 第一階段能力，在廣州、深圳和上海開放城市 NGP 功能，同時在全國範圍内所有無高清地圖的城市開放直行紅綠燈識别起停、跨線繞行障礙能力。
4 月 16 日，小鵬汽車正式發布了高端智能電動汽車終極技術架構——扶搖。該架構可兼容多個研發平台 , 可拓展三廂轎車、兩廂車、運動轎跑、休旅車、SUV、MPV、皮卡等多品類車型，為小鵬汽車未來車型的高效布局打下了堅實的基礎。
小鵬 G6 的上市堪稱小鵬汽車過去大半年變革的集大成者，新車集合了品牌最先進的一系列硬科技，其中包括，XNGP 智能輔助駕駛系統，扶搖架構下的 800V Sic 碳化矽高壓平台、前後一體式鋁壓鑄和 CIB 電池車身一體化等等。
何小鵬表示，未來小鵬汽車的組織變革才還有第二大步，第三大步，每一步都要走一年，要走到他所期望的中國第一，全球前列。
問界：在拷問中拷貝
上半年，AITO 問界銷售 25761 輛，同比增長 19.37%。問界沒有公布今年銷量目标，如果按照一些媒體報道的 15 萬輛計算，完成率為 17%。其中 6 月銷量 5668 輛，環比微升，同比下滑近 26%。
這個半年，問界銷量震蕩不斷，其中 1 月下滑到 4490 輛、2 月下滑到 3505 輛。
1 月 13 日，問界在特斯拉降價之後第一個快速跟進，問界 M5 EV 調整後售價為 25.98 萬元起，問界 M7 調整後售價為 28.98 萬元起，降幅為 2.88 萬 -3 萬元。
2 月初傳出，原華為智能汽車解決方案 BU COO 王軍離場，華為終端 BU CEO、智能汽車解決方案 BU CEO 餘承東全面執掌車 BU。
2 月 10 日，問界官發海報中華為 Logo 提升至右上角顯眼位置，合作模式也由深度賦能轉為全面主導。除了賽力斯，奇瑞、江淮、極狐出現在華為與主機廠合作的第三種模式——智選車合作名單。3 月 27 日，廣汽集團公告顯示，華為被廣汽降級為供應商。
為避免問界被外界錯誤的理解為 " 華為造車 "，華為公司在 4 月 1 日内部發布了《關于華為不造車的決議》，表示問界生态汽車商業模式、合作策略不會改變。華為創始人任正非發文重申，華為不造車，并不允許華為字樣出現在問界宣傳中。
4 月 1 日，餘承東在中國電動汽車百人會論壇 2023 的發言中談到了華為智選車的商标風波，" 華為字樣還是取消，其實本質沒有改變，還是想做這樣一個生态品牌，來共同來打造一個系列化車型。" " 新勢力不會選擇華為，要賦能傳統車企實現共赢！"
就是在這種非常微妙的時刻，4 月 17 日，華為高階智能駕駛版的問界 M5 智駕版在 nova 11 系列及全場景新品發布會上上市。7 月進行 OTA 更新後，其城區 NCA 智駕功能将在上海、廣州、深圳、重慶、杭州 5 城開放，三季度不依賴于高清地圖的城區 NCA 将在 15 城落地，四季度将增至 45 個城市。
5 月 27 日，問界第 10 萬台量產車下線，僅用 15 個月、約 458 天。此前蔚來用了 1046 天，小鵬用了 695 天，理想用了 708 天，哪吒用了 42 個月，零跑用了 3 年。
6 月 30 日，賽力斯汽車與華為對内部銷售體系發布名為 "AITO 問界銷服聯合工作組致全體夥伴信 "，宣布為強化雙方聯合業務更加深入、緊密發展，賽力斯汽車與華為共同決定成立 AITO 問界銷服聯合工作組，自 7 月 1 日起全面負責營銷、銷售、交付、服務、渠道等業務的端到端閉環管理。
這種更新的智選車模式是華為跟賽力斯合作最深入、最早的項目。從結果看，賽力斯是最大的受益者，賽力斯近期的質量、銷量、股價、能力都得到空前提升。跟華為合作之後，今天的賽力斯在質量管控、核心技術能力、體系化的能力等都不可同日而語。
華為也需要堅定地把和賽力斯合作的問界智選車模式打造成樣本。問界就是華為生态汽車，通過問界生态汽車聯盟，選擇 " 少數幾家車企 " 加入，強化聯合、共同開發，把體驗打造到極致，做好產品區隔，共同抓住汽車行業變革的時間視窗。
唯有如此，華為和奇瑞、江淮以及北汽的合作才最大可能用到問界的品牌，才有可能擴大成為一個合作聯盟或生态，如果實現，将成為一種全新合作模式。
