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無糖茶,正面臨“血戰”

2024-09-09 简体 HK SG TW

今天小編分享的财經經驗:無糖茶,正面臨“血戰”,歡迎閱讀。

火熱的無糖茶賽道,不可能讓東方樹葉一家獨享。

今年上半年以來,無糖茶產品越來越多,規格由小到大,價格越來越低。一個飲料細分領網域,從未如此熱鬧。

在很短時間裡,無糖茶行業的產品同質化、迭代周期加速等問題,就已顯露出來。

當一個品類的創新空間不再,市場的攻守各方,都會面臨殘酷的 " 血戰 "。

最難喝的飲料大火

農夫山泉(09633.HK)再次嘗到茶的甜,今年上半年,公司包裝飲用水業務急轉直下,無糖茶成為驅動增長的中堅力量。

當期,公司茶飲料業務實現營業收入 84.30 億元,同比增長 59.48%,所占公司收入比重為 38.0%。

東方樹葉是當之無愧的大單品。尼爾森數據顯示,今年前 6 個月,東方樹葉銷售增長超過 90%,在無糖茶市場份額已超過 70%。

10 多年前,農夫山泉就着手培育的這瓶茶,曾一度被消費者稱為 " 最難喝的飲料 "。

最近幾年,終于守得雲開見月明。2020 年至 2023 年,公司茶飲料業務收入分别為 30.88 億元、45.79 億元、69.05 億元和 126.59 億元。

在東方樹葉的示範效應之下,諸多飲料廠商跟随,新產品、新品牌層出不窮。

以功能飲料起家的東鵬飲料(605499.HK),已将無糖茶作為第二曲線。今年上半年,該公司包含無糖茶的 " 其他飲料業務 " 銷量同比增長 89.62%;收入 2.38 億元,同比增長 88.89%。

康師傅控股(00322.HK)以冰紅茶制霸市場多年,以冰爽痛快的體驗,赢得消費者青睐,目前也從含糖走向無糖。

今年上半年,該公司推出無糖烏龍、無糖茉莉花茶等無糖茶產品,期内,飲料業務整體收入 270.65 億元,同比增長 1.7%。

統一企業中國(00220.HK)茶飲料產品中,早年就有 " 茶裡王 " 無糖茶品牌,今年再推出春拂綠茶,加入戰局。上半年,公司整體茶飲料收入 46.47 億元,同比增長 11.8%。

競争已進入白熱化

現在,無糖茶越來越受歡迎,但該品類崛起的時間并沒有多久。

2017 年開始,含糖飲料陷入低速增長,三得利烏龍茶、東方樹葉等無糖茶產品,逐漸被消費者們接受。

風口到來之時,各類新老玩家紛紛湧入這一藍海。

既有傳統飲料廠商,如農夫山泉、娃哈哈、可口可樂等;也有業外企業,如伊利、青島啤酒等;更不乏果子熟了、讓茶、有叢氣等新勢力。

多股勢力在無糖茶賽道上你追我趕,無糖茶市場越來越熱鬧,產品同質化、迭代周期縮短等問題也快速顯現。

現在的無糖茶產品,已從烏龍茶延伸至綠茶、茉莉花茶、紅茶、大紅袍等,中國六大茶類乃至小眾品種都有涉足,其中,烏龍茶領跑,與茉莉花茶市場份額合計超過 30%。

并不是所有中國茶都适合做無糖茶,比如普洱熟茶生產出來無糖茶滋味太重,大眾接受度不高;而滋味偏淡的鐵觀音、信陽毛尖之類,地網域性特征又太過明顯。

卷完了產品,還無法分出勝負,價格戰一觸即發。

過去,無糖茶的主流價格帶在 5 元左右,今年 4 月前後,各品牌打折促銷此起彼伏,實際零售價格已打到 5 元以下。甚至,可以 11 元買到 3 瓶三得利烏龍茶、7 元入手兩瓶東方樹葉等。最激烈的時候,一些單瓶 500 毫升裝的無糖茶品牌,最低能 3 元入手。

今夏的無糖茶之争,還有一個重點,是對大規格包裝市場的争奪。

繼去年推出 900ML 大瓶裝後,東方樹葉繼續着力大容量產品。各大品牌立即跟随,元氣森林推出 600 毫升裝,三得利推出 1.25L 和 900 毫升裝的無糖茶產品,量大、實惠。

在馬上赢看來,通過大規格替代小規格產品,降低百毫升單價,其實也是變相價格戰。無糖茶行業,已進入以價換量的增長階段。

數據顯示,今年 2 月以來,無糖即飲茶類目百毫升均價,以約 2% 的環比速度持續下滑,7 月已降至 0.85 元 / 百毫升。

随着供應量的增加,競争下的價格下探,無糖茶市場将進一步擴容。

中國銀河證券研報顯示,目前,無糖茶零售口徑規模約 220 億元,謹慎 / 樂觀假設遠期空間約在 545 億元 /1885 億元。從目前競争格局來看,呈現出雙寡頭 + 南北區網域競争态勢。随着市場擴容和渠道下沉,将在不同價格帶誕生多個大單品,逐漸演變成 " 一超多強 " 的市場格局。

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