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Meta一季報超預期:AI技術化紅為藍

2025-05-02 简体 HK SG TW

今天小編分享的互聯網經驗:Meta一季報超預期:AI技術化紅為藍,歡迎閱讀。

作者:周源 / 華爾街見聞

美東時間 4 月 30 日,Meta 公布的第一季度财報數據提振了全球對 AI 技術的商業信心。

财報顯示,一季度 Meta 實現營收 423.14 億美元,同比增長 16%,超出市場預期的 413.8 億美元;錄得淨利潤 166.44 億美元,同比增長 35%,毛利率高達 81.2%。

這一成績打破了 2023 年以來 Meta 的增長焦慮——自用戶增長見頂後,Meta 通過 AI 技術迭代與電商生态擴張,成功在經濟周期中再次實現增長。

同時,Meta 上調了 2025 年資本開支預期至 640 億 -720 億美元;同時 Meta 預計,2025 年第二季度,Meta 營收将介于 425 億 -455 億美元區間。

财報發布後,Meta 股價盤中最高漲幅超過 7%,并收于 4.23% 至 572.21 美元。

Meta 業績結構以社交廣告為絕對核心,同時布局 AI 技術與元宇宙兩大戰略方向。

電商廣告是一季度業績的核心增長動能業務;元宇宙部門 Reality Labs(包括 AR 和 VR),一季度繼續虧損;包括 Instagram、Facebook 和 WhatsApp 在内的 Meta AI 應用系列 Family of Apps(FoA)實現同比增長。

财報顯示,電商廣告業務,當季實現 413.9 億美元營收,同比增長 16.2%,占總收入的 97.8%。

分地區看,世界其他地區和北美地區收入增長最強勁,分别同比增長 19% 和 18%,其次是歐洲地區和亞太地區。

一季度 Meta 廣告展示量增長 5%,單價上漲 10%,帶動廣告收入增長;其中,電商廣告貢獻超 40%+,成為最大垂直品類。

Meta 表示,廣告展示數量增長受益于亞太地區,而單價增長得益于廣告商需求增加。

電商廣告的最堅實基礎是日活用戶數。

财報顯示,一季度 Meta 日活用戶數 34.3 億,同比增長 5.9%,高于市場預期的 33.9 億。

Meta 旗下新社交媒體平台 Threads 的月活也已高達 3.5 億,但 Meta 預計 Threads 廣告收入不會在 2025 年成為帶動廣告展示次數和收入增長的主要因素。

相比電商廣告的高增長,Reality Labs 卻虧損依舊:一季度營收同比下降 6.4% 至 4.12 億美元,營業虧損 42.1 億美元,同比擴大 9%。

Ray-Ban Meta 眼鏡的月活用戶數量是去年同期的 4 倍 +,銷量同比去年增長 300%。目前,Meta 已在所有市場全面推出 Ray-Ban Meta 的實時翻譯功能,支持英語、法語、意大利語和西班牙語。

Meta CEO 扎克伯格表示,智能助手 Meta AI 的月活躍用戶已接近 10 億。Meta 計劃将 Meta AI 搞成一個可展示廣告的平台,未來 Meta 可能會對 Meta AI 的高級版收費,但在未來一年内只會專注于產品開發,之後再開始盈利。

Meta 的電商廣告,何以驅動業績增長如此強勁?

實際上這是 Meta 用 AI 技術重構用戶體驗的結果。就本質來說,AI 技術确實在 To B 應用層實現了落地,并做到了價值增量。

據該公司業績電話會信息可知,通過 AI 技術 " 改造 " 的 Reels 新廣告推薦模型,轉化率提高了 5%,生成式廣告推薦架構使廣告效率提升 200%,使用 AI 創意工具的廣告主增加 30%。

以 AI 技術改進推薦系統使 Facebook 和 Instagram 用戶(美國市場)使用時長增加 7% 和 6%;Thread 推薦系統引入 Llama 後用戶使用時長增加 4%。

另以美股公司 AppLovin 為例,據其 2024 年第四季度财報顯示,AppLovin 的 AI 廣告引擎使轉化率提高到 4%-6%,而傳統廣告轉化率為 1%-3%,ROI 提升至行業平均的 1.5 倍 +。

據 Gartner 市調機構報告預測,到 2025 年,全球廣告支出中,高達 50% 以上将通過 AI 技術實現管理與優化。

AppLovin 推出的 AXON2.0 廣告引擎,通過自我學習不斷優化廣告投放策略,大幅提升了廣告匹配效率和精準度。這項技術讓廣告主能在復雜的市場環境中捕獲目标客戶,減少無效曝光,從而提高轉化率。

Meta 仍在持續加大 AI 技術對廣告業務的改進。

2025 年,Meta 資本開支介于 640-720 億美元區間,超過此前預期,主要用于數據中心和 AI 算力,其中 70% 将分配給廣告技術和 Reels 生态。

華安證券報告指出,AI 技術對 Meta 廣告業務已形成 " 投放效率提升→ ROI 增長→ CPM 上漲 " 的傳導路徑,預計該公司 2025 年廣告單價将繼續上漲 8%-10%。

Meta 的 2025 年一季度财報,是 " 存量時代精細化運營 " 的教科書級案例:當用戶增長見頂,通過 AI 技術更新(如 Andromeda 系統)、生态擴張(如電商整合)、區網域深耕(如東南亞本地化),成功實現業績 " 第二曲線 " 增長。

這對國内同類公司而言,能否復制這一模式?

AI 技術不是口号,從 Meta 一季報業績情況看,AI 技術确實能為傳統(紅海)行業注入增長新動能,從而培育商業價值含量最高的 " 增值空間 "(藍海)。

Meta 用實打實的業績證明,即使在最殘酷的競争環境中,扎實的技術投入(AI 推薦算法、電商工具)和精準的市場策略(本地化運營),仍能創造超出預期的商業價值。

對整個行業來說,Meta 用 AI 技術重構傳統行業創造出的商業價值,正為所有面臨增長瓶頸的互聯網公司,書寫着一份珍貴的 " 破局指南 "。

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