今天小編分享的理财經驗：遠洋集團延期兌付債券，稱賬面可動用資金幾近枯竭，歡迎閱讀。
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又一家房企宣布延期兌付債券。
7 月 25 日晚間，遠洋集團發布關于一家附屬公司（遠洋控股中國）發行的公司債券信息更新的公告。該債券全稱 " 遠洋地產有限公司公開發行 2018 年公司債券 ( 第一期 ) "，發行量 20 億元，期限 5 ( 3+2 ) 年，票面利率 4%，起息日期為 2018 年 8 月 2 日，到期日期為 2023 年 8 月 2 日。
此筆債券本金及利息的兌付日應為 2023 年 8 月 2 日，但遠洋集團表示，今年 7 月以來，在行業銷售表現繼續走弱的形勢下，集團嘗試多種途徑籌集資金未果，賬面可動用資金幾近枯竭，公司債券按期足額兌付存在較大困難。遠洋控股中國拟與公司債券持有人協商調整公司債券兌付安排。
根據公告，2022 年至 2023 年上半年，遠洋集團通過加大銷售、狠抓回款、資產處置、控減支出等措施全力保障公開市場債務兌付和保交樓工作，具體表現在：
2022 年完成協定銷售額約 1002.9 億元（人民币，下同），累計交付 5.5 萬套房產；2023 年上半年完成協定銷售額約 356.6 億元，完成交付住宅項目 1.6 萬套。但同比來看，2022 年及 2023 年上半年協定銷售額分别減少 26%、17%，協定銷售均價分别下滑 8%、23%，銷售業績持續制約經營性現金流流入。
2022 年以來，遠洋全力推進資產處置，實現了北京、成都等核心城市的優質資產出售，回籠資金逾百億元用于改善流動性和地產項目交付工作。2023 年以來，仍在努力推進潛在項目的出售工作，但市場買家逐步減少，資產處置難度變大、周期變長，處置落地具有一定不确定性。
在經營性和融資性現金流流入面臨挑戰的形勢下，遠洋集團嚴控管理費用支出 ( 包括高管團隊降薪、人員精簡等措施 ) ，及時調整投資拿地節奏。在金融 16 條等政策支持下，部分非公開市場債務尋求展期，竭力确保了公開市場債務按期兌付。2022 年至 2023 年上半年，公開市場累計淨還款超 200 億元。
不過，遠洋集團表示，自 2023 年第二季度起，受行業表現和自身推盤節奏影響，銷售和回款持續走弱，疊加各類資金監管，集團賬面可動用資金持續減少，集團信用債再融資持續停滞，正常項目融資提款亦愈發困難。綜上因素，集團整體流動性高度承壓，公司債券按期足額兌付存在較大困難。
鑑于當前經營現狀，為穩妥推進公司債券本息兌付工作，遠洋控股中國提請公司債券持有人同意将公司債券本息兌付安排按照如下方式進一步調整，且遠洋控股中國承諾就公司債券的兌付增加增信保障措施。
其中，就公司債券本金之兌付：如經有關公司債券持有人會議表決通過，公司債券的本金兌付期限将調整為自 2023 年 8 月 2 日起 12 個月。兌付日調整期間公司債券當期票面利率維持不變。
遠洋控股中國将自議案表決通過之日後在兌付日調整期間按以下安排兌付公司債券本金：将于 2023 年 9 月 2 日兌付本金之 10% ( 即 2 億元 ) ；将于 2023 年 10 月、11 月及 12 月以及 2024 年 2 月及 5 月各月份第二日兌付本金之 5% ( 即 1 億元 ) ，即合共兌付本金之 25% ( 即 5 億元 ) ；将于 2024 年 8 月 2 日兌付本金之剩餘 65% ( 即 13 億元 ) 。
就公司債券利息之兌付：如經有關公司債券持有人會議表決通過，則公司債券的付息日調整為 2023 年 8 月 2 日、2023 年 9 月 2 日、2023 年 10 月 2 日、2023 年 11 月 2 日、2023 年 12 月 2 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 5 月 2 日、2024 年 8 月 2 日。
此外，遠洋控股中國還增加公司債券增信保障措施：将以北京遠新房地產開發有限公司 ( 北京樂堤港項目公司 ) 50% 股權收益權為公司債券提供質押擔保，并于 2023 年 9 月 28 日前 ( 含當日 ) 籤署合法有效的增信檔案合同。
為穩妥推進公司債券的本息兌付工作，遠洋控股中國提請公司債券持有人同意給予公司債券存續期内的本息兌付日連續十五個交易日的寬限期。
遠洋集團表示，遠洋控股中國将與公司債券持有人保持溝通，召開公司債券持有人會議，協商多元化的債務化解方案，保障和維護其投資者合法權益。遠洋控股中國與公司債券持有人保持密切溝通，在能力範圍内争取最大化滿足投資者權益，妥善完成展期工作。
