今天小編分享的财經經驗：省級銀行“重整”地方金融，歡迎閱讀。
合久必分，分久必合
今年 2 月 18 日，江西農商聯合銀行在萬眾矚目中召開成立大會，核心高管陣容首次亮相。這家由地方政府牽頭、合并多家縣級農商行組建的 " 巨無霸 "，存款餘額超萬億，貸款規模占全省六分之一，一舉躍升為江西金融業的 " 扛把子 "。
圖：江西農商聯合銀行正式成立
然而，而這只是冰山一角，全國金融版圖的裂變已勢不可擋。今年一年，河南、内蒙古等至少六家省級農商行還将陸續開業，這些省份的地方金融将遭遇 " 大洗牌 "。
散是滿天星，聚是一團火
過去幾年，省級銀行的組建像一場席卷全國的 " 合并潮 "。浙江、四川、廣西等地率先完成農商行整合，山西、遼寧等地則通過合并地市級城商行打造省級法人銀行。
這場改革的核心邏輯，是用規模效應化解風險——中小銀行 " 抱團取暖 "，既甩掉了歷史包袱，又形成了與全國性銀行抗衡的資本 。
圖：部分省級銀行成立及股東情況
以四川銀行為例，2020 年成立時資產僅 1848 億元，不到三年便翻倍至 3776 億；四川農商聯合銀行更是在一年内存款突破 2 萬億，成為省内 " 吸金王 "。這些數據背後，是地方政府對金融話語權的争奪：誰能掌握本省的資金池，誰就能在產業更新、基建投資中占據主動權。
圖：四川銀行
目前，全國僅剩廣東、福建、山東三省尚未明确籌建省級銀行。但這絕非 " 掉隊 "，而是暗藏玄機。以福建為例，興業銀行作為全國性股份行，扎根八閩大地，早已通過 " 商行 + 投行 " 模式深度綁定地方經濟，甚至被業内視為 " 隐形省級銀行 "。廣東則坐擁 5 萬億規模的省聯社，規模堪比一家中型股份行，其 " 以靜制動 " 或許正等待更成熟的整合時機。
可以預見，省級銀行對股份行業務 " 肯定有衝擊 "，品牌、規模優勢增大，省級銀行在省市政府、國企資產負債業務承接能力會更大，其次省級銀行在資金、業務和客戶服務方面區網域協同能力會更強。
當然，金融的本質不是數字遊戲，而是讓每一分錢都流向需要它的地方。在全國金融的變局之下，沒有永遠的 " 安全區 "。比如，新成立的省級銀行需耗費數年整合内部系統、消化不良資產，甚至可能因過度擴張偏離 " 服務中小微企業 " 的初心。
" 抱團取暖 " 的城商行們
除了省聯社和農商行以外，實力與規模不 " 拔尖 " 的城商行嗎，也懂得 " 一個好漢三個幫 " 的道理。
2021 年，在大同銀行、長治銀行等 5 家城商行基礎上以新設合并方式設立的山西銀行已于 2021 年 4 月 27 日揭牌成立，以吸收遼陽銀行、營口沿海銀行方式設立的遼沈銀行于 2021 年 6 月 7 日成立；中原銀行是河南省首家省屬地方法人銀行，于 2014 年由開封銀行、安陽銀行、鶴壁銀行、新鄉銀行、商丘銀行、信陽銀行、三門峽銀行、駐馬店銀行等 13 家河南省内城商行合并組建成立。
在港上市的中原銀行則在去年 5 月完成吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行。吸收合并三家城商行後，中原銀行成為資產規模超萬億元的城商行，截至今年上半年，資產規模達 1.36 萬億元。
圖：中原銀行
值得一提的是，與山西銀行、遼沈銀行、中原銀行相似，新疆銀行也是當地省級城商行。也是國内首家由農商行發起設立，并最終參股城商行的案例。提到新疆銀行，就不得不說到在去年的 4 月，新疆銀行吸收合并了原來的庫爾勒銀行，進一步擴大了自身的實力。
在城商行的範圍中，有的看起來就是省級城商行，比如江蘇銀行、甘肅銀行、湖北銀行、吉林銀行、貴州銀行、龍江銀行等。還有些城商行從名稱也能判斷省份。比如，徽商銀行自然想到安徽，晉商銀行則會想到山西。這一類省級城商行多數是在 2 家城商行（城信社）基礎上合并組建而成。
以省為部門，通過聯合重組設立城商行是提高資本規模，做大做強的快速通道。2005 年，安徽省誕生了唯一一家省級城商行。徽商銀行按照 "6+7" 方案整體設計，即由合肥、蕪湖、安慶、馬鞍山、淮北、蚌埠 6 家城市商業銀行和六安、銅陵、淮南、阜陽科技、阜陽鑫鷹、阜陽銀河、阜陽金達等 7 家城市信用社合并組建。
2007 年 1 月 24 日，江蘇省内除南京銀行之外的 10 家地級市城商行根據 " 新設合并統一法人、綜合處置不良資產、募集新股充實資本，構建現代銀行體制 " 的總體思路成立了江蘇銀行。
圖：江蘇銀行
2007 年 10 月 10 日，長春市商業銀行、吉林市商業銀行、遼源市城信社等合并成立了吉林銀行。
2010 年 10 月，株洲市商業銀行、湘潭市商業銀行、嶽陽市商業銀行、衡陽市商業銀行和邵陽市城信社合并組建了華融湘江銀行。
2010 年 12 月，黃石銀行、宜昌市商業銀行、襄樊市商業銀行、荊州市商業銀行、孝感市商業銀行等 5 家省内城商行合并組建了湖北銀行。遼寧營口 4 家城市信用社組建為營口沿海銀行。
2011 年 11 月，平涼市商業銀行、白銀市商業銀行合并組建甘肅銀行。
2012 年 10 月，遵義市商業銀行、六盤水市商業銀行、安順市商業銀行合并組建為貴州銀行。
圖：貴州銀行
2014 年 8 月開封銀行、安陽銀行、鶴壁銀行、新鄉銀行、濮陽銀行、許昌銀行、漯河銀行、三門峽銀行、南陽銀行、商丘銀行、信陽銀行、周口銀行、駐馬店銀行等 13 家河南省内城商行合并組建中原銀行。
如今，遼寧、山東、四川、浙江、河北是城商行最多的省份，其實，當年因種種原因錯過合并，又缺乏特色的地方小城商行想要尋求合并，可能也不得不尋找一個合适的時機了。
2025 年，至少六家省級銀行在路上
按照監管要求，目前獲批籌建的河南、江蘇、江西、内蒙、貴州、新疆等至少六家省級農商行将在未來半年内開業。
當江西、四川的省級銀行高歌猛進，當廣東、福建的巨頭們暗中蓄力，這場金融版圖的重構早已超越單純的商業競争，成為地方經濟話語權的終極博弈。目前，尚未存在或明确籌建省級銀行的省份僅有廣東、福建和山東等少數幾個。
圖：農信改制中的 " 浙江模式 "
從各省籌建模式來看，主要有農商聯合銀行和農商銀行兩種模式。農商聯合銀行模式自下而上，由各地農商行或信用社共同成立省級農商聯合銀行，控股或參股省内各級農商行，不改變原有法人機構地位，僅調整股權結構。
而農商銀行模式自上而下，由國資等出資成立省級農商行，通過收購各地農商行、信用社成立統一的農商銀行，被合并吸收的農商行取消法人機構，上繳金融牌照，成為省級農商行分支機構。
圖：兩種聯合銀行模式
按照目前改革要求，不少省聯社将會轉化成法人部門，并強化統一經營的定位，除了法律、機制上改造之外，内部操作邏輯從多法人自主經營向統一經營轉變也是重要的指标，如果還是沿用之前的系統，可能将無法實現本輪改制的目标。
雖然省級銀行，尤其省級農商行成為真正意義上的省級銀行可能還需要一定時間的融合。但随着省級城商行、農商行在内的省級銀行陸續成立，會給省網域、市網域銀行業競争帶來不小的影響，未來某些地方甚至會重塑金融競争格局。
結束語
可以預見，2025 年之後将有更多銀行在合并重組中 " 更新 "。這一變革不僅是銀行業自身發展的需要，也是适應經濟形勢變化、提升金融服務實體經濟能力的必然選擇。
未來，中小行合并重組的步伐并不會停止，監管部門也希望通過合并整合小而分散的同省商業銀行，通過做大做強，切實提高金融風險防範化解和處置的綜合實力。
銀行業格局将煥然一新，且讓我們拭目以待。
本文來自微信公眾号 " 樓卓昊 Fintech"，作者：樓卓昊，36 氪經授權發布。
