今天小編分享的汽車經驗：理想汽車，戰鬥還未結束，歡迎閱讀。
原創｜倪毓平 編輯｜Jaden
MGEA 失利帶來的陰影并未持續太久，理想汽車正在重新找回戰鬥狀态。
得益于 4 月上市的 L6，以及銷量企穩回升的 L7/8/9 車型，理想汽車在二季度交出超過 10 萬輛的新車，市占率由一季度的 13.6% 提升到二季度的 14.4%，在競争最激烈也是最關鍵的 20 萬以上新能源車市場中守住了領頭羊的位置。
今年上半年，理想汽車累計交付 18.9 萬輛，同比增長 35.8%。沿着這股增長勢頭，管理層有信心實現年内 50 萬輛的銷售目标。
一些不可避免的代價是，賣車的利潤有所減少。随着產品價格帶整體下移，以及汽車行業過去幾輪猛烈的價格戰交鋒，當季汽車毛利率為 18.7%，比上個季度降低 0.6 個百分點，高于此前預計的 18%。這依然是一個領先于大多數造車新勢力的數字。超過特斯拉（18%）、極氪（17.2%）和小鵬（14%），接近比亞迪（20.01%）。
不過，CFO 李鐵在财報會上還是向投資者承諾，預計三季度車輛毛利率将回升到 19% 以上，總計毛利率将超過 20%。
" 随着理想 L6 生產趨穩，加上我們各項降本增效措施全面發揮作用，利潤率水平和現金流有望在下半年得到提升 "，他說。
李想也在醞釀着向純電市場發起第二次進攻。盡管純電車型推遲到明年上半年發布，他依然對于這場競争抱有信心，" 我們希望可以通過兩年左右的時間進入到高端純電產品的第一梯隊。"
為此，理想汽車正在兩個方向加快步伐：一是產品的造型設計；二是 2000 座超充站的建設。
比盈利更難的是持續擴張市場規模
根據 8 月 28 日披露的财報顯示，理想汽車在第二季度交付新車超過 10 萬台，相比去年同期多賣出 2 萬台；營收實現 317 億元，同比上漲 10.3%。
4 月上市的 L6 在在上市的三個月内累計交付量突破 5 萬輛，并在 6 月單月交付量首突破 2 萬輛。
各種意義上，理想汽車都是當前占據主導權的車企：連續 7 個季度盈利；在 20 萬以上市場中擁有接近 14.5% 的市場份額；累計交付超過 90 萬輛新車，是最有可能率先衝擊百萬體量的造車新勢力。
它也在極大地改變和影響着當前的市場競争——越來越多的車企轉向，布局增程市場。阿維塔明确年内發布增程車型；極氪計劃 2025 年推出支持增程和插混模式的大型 SUV；而小米第三款車型為增程式的消息也引發了大範圍關注。
拆解和對标理想 L 系列車型，更成為行業内車企的選擇。在前赴後繼的挑戰者中，李想選擇了華為作為對手——問界與理想輪番登頂銷量榜首。7 月，理想汽車銷量重返 5 萬輛，再次将問界甩在身後。
" 鴻蒙智行是我們在市場上最強勁的對手，我們認為雙方會長期健康地共存下去。" 李想在财報會上說。
問界在最近發布 M7Pro，與理想 L6 的價位高度重合，同樣聚焦 25 萬級市場。在接下來的半年中，兩家跑得最快的車企仍将密集交鋒。
明年純電車型交付前，理想沒有新車發布，但想要取勝的路徑不止這一條。理想汽車高級副總裁鄒良軍相信高效的銷售運營才是促進銷量持續增長的重要因素，" 而這正是我們當前正在做的 "。
理想汽車計劃進一步優化門店布局，逐步用頭部汽車城的中心店取代現有網絡的尾部商場店；聚焦全國 TOP150 城市中最優質的汽車城，在這些最優秀的汽車城内開設高品質的大型門店。
理想方面的數據顯示，中心店占比從去年底的 24% 提升到今年 6 月的 31%，計劃到年底提升到接近 50%。
鄒良軍介紹稱，公司也在進行新的銷售體系變革，将更多的權力下放到了省區，在完成公司給定利潤目标的前提下，讓各地可以因地制宜、靈活地進行銷售調整，從而使各省區的銷售潛力得以充分釋放。
今年 6 月，新能源車滲透率超過 50%，這個歷史性的節點意味着新能源市場将進一步集中。在這個過程中，占有并持續擴大市場規模是車企們的首要任務。
在 20 萬及以上的新能源車市場中，理想汽車市場份額由一季度的 13.6% 增加到二季度的 14.4%，是這個價格帶中份額最多的車企。管理層們計劃将這個數據在四季度提升到 16%，衝刺全年 50 萬輛的交付目标。
随着銷量的進一步增長，毛利率等财務指标也将得到持續改善。CFO 李鐵稱，第三季度理想的車輛毛利率預計回升一些，達到 19% 以上，總體毛利率預計會回到 20% 以上。
改進車型外觀，有信心赢下純電市場
穩定并擴張當前市場份額的同時，理想汽車也計劃向純電市場發起第二次進攻。
李想認為，MEGA 已經證明了理想在 800V 平台及充電體驗等純電方面的實力，有信心在後續的純電產品中取得勝利，" 我們希望可以通過兩年左右的時間，進入到高端純電產品第一梯隊 "。
當前，理想需要加緊修煉内功，一方面是，改善產品造型設計，另一方面是，在交付純電產品時，向用戶提供超過 2000 座超充站。截至目前，理想汽車已經在全國範圍内建立了 730 座超充站。
產品方面，理想汽車總裁兼總工程師馬東輝透露了相關進展。他稱，理想汽車會在明年推出多款 800V 高壓純電車型。目前已完成多次小批量樣車試制生產，也根據标定和試驗驗證計劃，完成了高溫高溼，疲勞耐久等相關測試和性能摸底；
在產業鏈的產能準備方面，整體進度也是正常在推進，純電車型的產能規劃能夠滿足銷量需求；
生產整車的廠房目前已經建設完畢，四大工藝的生產線正在安裝調試中；
此外，純電車型會搭載自研自制的核心零部件，這些零部件也正在進行性能測試中。外部的供應商合作夥伴的產能規劃和開發進度，也都按照計劃順利進行。
" 我們有信心，能夠确保純電車型按計劃交付。" 馬東輝說。
為了獲得勝利，理想汽車正在大舉投入。二季度，它在研發上花費 30 億元。今年上半年，理想汽車的研發開銷達到 60 億元，平均每三天花去一個億。李鐵表示，全年的研發費用會控制在 120 億元人民币以下。
理想汽車的自動駕駛正在發生根本性的變化：從外界印象中的追趕者一躍進入到第一梯隊。技術路線調整到 " 端到端 +VLM+ 世界模型 "。
李想在 6 月的重慶汽車論壇演講中提到，過去的編程體系要求要通過實驗和測試來驗證汽車的智駕功能，而随着人工智能發展，端到端和 VLM 都是黑盒狀态，自動駕駛的能力無法驗證。因此，我們需要模拟人的工作原理。
他從人的思考模式中獲得啟發——人類有系統 1 快速響應的能力和系統 2 邏輯思考能力——端到端承載人的系統 1，VRM 來承載人的系統 2, 以實現人工智能下的自動駕駛能力訓練。
李想稱，這套系統已經通過了研究驗證。今年三季度将推出無圖 NOA。
" 我們從 7 月底開始推送千人早鳥測試，到今天不到一個月時間，模型已經迭代了 9 個版本，平均 3-4 天就會更新一次。" 馬東輝在财報會上補充介紹，" 預計 9 月份會進行更大規模的，萬名用戶的測試。"
面對此前無人駕駛的行業風潮，理想汽車表現出更加謹慎與觀望的态度，" 關于 robotaxi，我們認為，當 L4 級自動駕駛實現後，網約車和出租車的需求會大幅下降，這個市場還需要更長的時間去洞察。"
從智駕到補能建設再到純電車型的打磨，理想汽車正在找回戰鬥節奏，蓄力準備下一階段的市場競争。
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