今天小編分享的财經經驗：信用卡之王沉浮錄：廣發銀行的冰與火二十年，歡迎閱讀。
廣發銀行，迎來了一份最差财報。
數據顯示，2024 年廣發銀行全年營業收入為 687.96 億元，同比下降 0.65%；淨利潤為 150.06 億元，同比下降 4.98%。
這是該行 17 年來首次出現營收與淨利潤雙降，背後是業務增長遭遇瓶頸，盈利模式面臨挑戰。
壓力，主要來自零售業務的核心支柱——信用卡業務增速放緩。
2024 年，廣發銀行信用卡持卡用戶數 1.18 億，首次出現零增長。要知道，2023 年，個人銀行及信用卡業務在總營收中的占比高達 53.78%，直接影響企業業績。
站在 2025 年的十字路口，曾定義中國信用卡時代的王者，能否在數字金融革命中重寫自己的命運代碼？
快速發展的信用卡業務
信用卡，本質是支付工具的創新。
時間回到 1989-1993 年間，當時中國人均儲蓄率達 35% 以上，遠高于英美國家。于是中國也開始效仿美國，推出信用卡業務，降低消費門檻，刺激消費。
1993 年，金卡工程啟動，在政策東風和自身創新結合，1995 年廣發第一個發布了真正意義上的信用卡產品。
此後數年，國内信用卡業務飛速發展。
這一點，從 POS 機的數量便可見一斑。2010 年，全國 POS 機數量僅 333 萬，而至 2017 年，數量已激增至 3300.8 萬台。7 年間增長近 10 倍，商戶端基礎設施快速完善，消費端刷卡支付的習慣也逐漸養成。
在這期間，廣發銀行憑借其先發優勢與各項活動政策，一直穩居行業頭部。
比如 2009 年，廣發信用卡發起了中國信用卡歷史上首個客戶專屬品牌活動 " 廣發樂賞日 "，随後又發展為 " 廣發分享日 "，最後發展為 " 超級廣發日 "。主打優惠支付，并從最初的部分場景，更新到後期的線上線下全場景，優惠力度不斷提高。
2015 年，廣發銀行發卡量突破 5000 萬張，據中國銀行業協會數據，市場份額穩居股份制銀行前三。
2017 年，廣發銀行個人銀行及信用卡業務收入占比達到 61.58%。可以說個人銀行及信用卡業務支撐起了廣發的半壁江山。
截止 2021 年末，廣發銀行信用卡累計發卡 10,077 萬張，正式邁入 " 億級俱樂部 " ，相當于全國每 14 個人中，就有一位廣發的信用卡客戶。
不過，業務層面來看，也就是從 2021 年開始，廣發銀行營收與淨利潤開始呈現交替下滑态勢，增長動能逐步減弱。
拆分來看，個人銀行與信用卡業務與企業總營收強相關。2022 年個人銀行與信用卡業務營收有所反彈，同時總營收也有所反彈。到了 2023 年，兩者雙雙回落，總營收直接低于了 2019 年的水平，個人銀行與信用卡業務也回落至 2021 年附近。
數據來源：廣發銀行年報
根據廣發銀行 2025 年度同業存單發行計劃披露的 2024 年未經審計核心财務數據，全年營業收入為 687.96 億元，同比下降 0.65%；歸母淨利潤 150.06 億元，同比下降 4.98%。
此次業績 " 雙降 "，是該行近 17 年來首次出現的局面，而個人銀行和信用卡業務的疲軟無疑是拖累整體表現的主要原因。
多項指标亮紅燈
2024 年，廣發銀行的信用卡持卡客戶數量卡在了 1.18 億，跟 2023 年相比零增長。
用戶數停滞的同時，信用卡消費額也在持續下滑。根據數據，2022 年、2023 年，廣發銀行的信用卡消費額分别為 2.49 萬億元和 2.22 萬億元，短短一年間，消費額銳減了接近 2700 億元。
作為信用卡營收的重要組成部分，消費額的大幅下滑直接導致了透支餘額、利息收入、手續費收入等關鍵财務指标惡化。
從透支餘額來看，該行信用卡透支規模已連續三年收縮，從 2021 年的 4523.5 億元降至 2023 年的 4248.8 億元，累計降幅達 6.07%。
透支餘額減少，反映出用戶消費減少，那麼銀行自然就難以賺錢。同時，若是保持或提高用戶的額度，銀行的風險會更大，所以銀行需要降低用戶額度。
這樣一來，用戶消費意願更低了，信用卡額度使用率從 2019 年的 41.94% 跌到了 2023 年的 33.25%。
簡單來說，大家手裡的信用卡額度越來越多地被閒置了，根本沒怎麼用。所以，信用卡業務營收也随之降低了。
更為嚴重的是，廣發銀行信用卡業務的不良貸款率一直在上漲。從 2021 年的 1.54% 攀升至 2023 年的 1.59%。雖然看起來數字漲得不多，但背後有很大風險。說明還款能力在下降，違約風險在增加。
信用卡業務的失守，其實和大環境有些關系，當前整個信用卡行業确實正經歷 " 寒冬 "。
央行發布的《2024 年支付體系運行總體情況》顯示，2024 年信用卡和借貸合一卡 7.27 億張，同比下降 5.14%，人均持有銀行卡 7.04 張，其中，人均持有信用卡和借貨合一卡 0.52 張，同比下降 3.7%。
自 2022 年第三季度信用卡和借貸合一卡達到 8.07 億張以來，信用卡數量已連續九個季度不斷下降，行業整體呈現下行态勢。
大環境下信用卡持卡量下降有兩方面原因，一方面是存量清理，監管要求清理不活躍客戶，各家銀行存量客戶有所減少；另一方面是獲客難，目前市場已經高度飽和，同時随着 90/00 後成為消費主力軍，信用卡作為傳統的消費產品已很難适應。
不過，信用卡業務受阻，更多的還有廣發銀行自身的問題。
信用卡，為何失守？
廣發銀行的問題，可歸因于戰略定位模糊、客戶結構失衡、服務競争力不足、運營效率低下等内生問題。
首先是廣發銀行，曾經過度依賴規模驅動。
廣發銀行信用卡業務在早期發展中，為了快速擴大市場份額，采取了高額補貼（如 " 飯票 "" 周五半價 " 等優惠活動）和相對寬松的風控策略，這些措施在一定程度上促進了發卡量的快速增長，也導致高風險客群（如年輕白領、下沉市場）占比過高。
當宏觀經濟出現波動或監管政策收緊時，信用卡業務的風險會更加凸顯。比如經濟下行可能導致部分客戶收入減少，還款能力下降，進而導致信用卡不良率攀升。為了控制風險，銀行會被迫收縮授信額度，這可能會對部分客戶的用卡體驗產生影響，甚至可能導致一些客戶流失。
其次，服務競争力不足。
廣發銀行曾試圖通過推出高端信用卡產品（如臻瑞系列鑽石卡、世界黑卡），打通信用卡、私人銀行及财富管理業務的協同，借助交叉銷售和權益整合，吸引高淨值客戶，以提升綜合金融服務能力。
然而，這一策略卻飽受诟病。廣發銀行的做法先是提高高端卡年費，随後又大幅縮減相關權益，讓不少消費者直呼 " 累覺不愛 "。
比如 2024 年 4 月 3 日，廣發銀行信用卡中心發布《關于廣發銀行貴賓廳相關服務使用規則調整的公告》，宣布自 2024 年 5 月 18 日起，廣發冠名機場貴賓廳、高鐵貴賓廳将設定每日預約上限，且需至少提前一天預約。此調整涉及 10 餘種信用卡，包括鼎極白金卡、VISA 無限卡等市場公認的 " 神卡 "。
來源：廣發官網
此前，鼎極白金卡等高端卡的貴賓廳權益為無限次免費使用，如今不僅需要提前預約，而且每日的預約上限未有明确公布，這使得不少持卡用戶感到權益 " 名存實亡 "。
此外，據融媒匯報道，廣發銀行 2023 年信用卡投訴量達 7.30 萬宗，占比總投訴量的 83.45%，主要涉及隐性收費（如未告知年費）、權益縮水及 " 霸王條款 " 等問題。
比如隐性收費，有用戶反映在機場或者商場被工作人員 " 忽悠 " 辦理信用卡，但年費标準根本沒被說清楚，結果直接被扣掉 1600 元甚至 4000 元的年費。
有些高端信用卡的權益縮水得也很離譜，比如積分兌換比例提高了，兌換難度增加了，機票積分兌換變得更麻煩。一些用戶甚至反映，自己沒用過的信用卡還被收取高額年費，最後因為年費沒交上，導致逾期記錄被記在了征信上。
這些問題引發了大量的不滿，很多人直接在 12315 平台和黑貓投訴上發聲，集中投訴 " 亂扣年費 "、" 權益縮水 "、" 霸王條款 " 等問題。
就信用卡業務而言，在瘋狂擴張之後，服務的質量不跟上腳步，自然問題紛紛浮出水面。
小結
如今，61 歲的白濤辭任廣發銀行董事長，下一任繼任者，考慮是否能圓夢 IPO 也許過于遙遠，當務之急是帶領企業走出困局。而這，勢必是一場脫胎換骨的攻堅戰。
