今天小編分享的财經經驗：國泰君安復牌，H股集合競價一度達5047%！海通證券将注銷，換股比例1：0.62，歡迎閱讀。
在 9:08 集合競價階段，國泰君安 H 股的報價一度達到 407 港元 / 股，漲幅高達 5047.99%
圖片來源：圖蟲創意
10 月 10 日，國泰君安（601211.SH；02611.HK）和海通證券（600837.SH；06837.HK）正式復牌，在 9:08 集合競價階段，國泰君安 H 股的報價一度達到 407 港元 / 股，漲幅高達 5047.99%。截至發稿，國泰君安 A 股和海通證券 A 股漲停封板；國泰君安 H 股漲超 60%，海通證券 H 股漲超 100%。
截圖來源：東方财富 APP
前一日晚間，國泰君安和海通證券于上交所和香港聯交所同步發布合并重組相關預案及聯合公告，海通證券與國泰君安的換股比例為 1:0.62。另外，國泰君安将定增募集 100 億元用于補充資本金和支持業務發展等。
1 股海通證券換 0.62 股國泰君安
公告提及，經除權除息調整後，換股吸收合并的定價基準日前 60 個交易日，國泰君安 A 股及 H 股股票交易均價分别為 13.83 元 / 股、7.73 港元 / 股；海通證券換 A 股和 H 股股票交易均價分别為 8.57 元 / 股、3.58 港元 / 股。據此，每 1 股海通證券股票可以換取 0.62 股國泰君安同類别股票，換股比例為 1:0.62。
本次交易前，國泰君安總股本為 89.04 億股，其中 A 股 75.12 億股，H 股 13.92 億股；海通證券的總股本為 130.64 億股，其中 A 股 96.55 億股，H 股 34.10 億股，海通證券的上述 A 股及 H 股全部參與換股。
本次換股吸收合并中，按照換股比例 1:0.62 計算，國泰君安拟發行的股份數量合計為 81.00 億股，其中 A 股 59.86 億股，H 股 21.14 億股。換股實施後，國泰君安的總股本将增至 170.04 億股。國泰君安實控人上海國際集團有限公司（以下簡稱 " 國際集團 "）直接及間接控制國泰君安的股份數量不變，為 29.70 億股，占總股本的 17.47%。
據公告，拟發行的股票将申請在交易所上市流通，海通證券将終止上市，其 A 股和 H 股股票将被注銷。自吸收合并交割日起，國泰君安承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務。
于交割日後，國泰君安将辦理公司名稱、注冊資本等相關的工商變更登記手續，海通證券将注銷法人資格。合并後公司将采用新的公司名稱，并根據屆時适用的法律法規和本次合并的具體情況采取一系列措施建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略和企業文化。
另外，國泰君安拟同時向其控股股東上海國有資產經營有限公司（以下簡稱 " 國資公司 "）發行 A 股股票募集配套資金不超過 100 億元，發行價格為 15.97 元 / 股，用于補充資本金，支持業務發展、補充營運資金、償還債務及支付本次交易相關并購整合等費用。
以本次募集配套資金總額上限測算，發行 A 股股票募集配套資金後，國泰君安的總股本将進一步增至 176.30 億股。國際集團直接及間接控制國泰君安的股份數量增加至 35.96 億股，占總股本的 20.40%。國資公司認購的本次募集配套資金所發行的股份，自該等股份發行結束之日起 60 個月内不得轉讓。
合并後多項排名第一
按照 2024 年 6 月末數據，兩家公司合并後總資產、歸母淨資產、淨資本分别為 16195 億元、3311 億元、1772 億元，均位列行業第一。
合并後的公司在具體業務方面也将創新高。根據 2023 年年報公開披露數據，兩家公司零售客戶數合計達 3593 萬戶、席位租賃淨收入達 16 億元、A 股 IPO 保薦承銷數量達 44 家，均位居行業首位。
兩家公司合并後，在長三角、京津冀、珠三角等重點區網域的網點總數共計 343 家，躍居行業第一。
投行業務方面，兩家公司 2023 年 IPO 承銷總額合計居行業第一，領先第二名超 50%；科創板開板以來的科創板 IPO 承銷額合計達 2093 億元，科創板 IPO 承銷家數合計達 107 家，均位居行業第一。
投資管理業務方面，兩家公司牌照資源與產品特色優勢互補，公募、券商資管與私募股權管理規模合并将達 3.4 萬億元。
合并後國泰君安的國際化布局将進一步完善，涵蓋上海、香港、澳門、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買等全球主要資本市場在内的金融服務網絡，覆蓋包括北美、歐洲在内的發達市場，以及包括亞洲、拉美在内的新興市場。
