今天小編分享的互聯網經驗：張勇把“寶”都壓在AI上了，歡迎閱讀。
出品 | 虎嗅科技組
作者 | 齊健
編輯 | 廖影
頭圖 | 視覺中國
8 月 10 日晚間，阿裡巴巴集團公布了 2024 财年第一季度業績。阿裡雲本季度收入增長 4% 至 251.23 億元，經調整 EBITA 利潤增長 106% 至 3.87 億元。
财報顯示，從產品角度出發，本季度阿裡雲收入的同比增長（不計來自阿裡巴巴并表業務的收入），來自存儲、網絡、人工智能（AI）計算等相關產品所帶動，部分被内容分發網絡需求同比恢復常态化所抵銷。從客戶群體的角度出發，其增長是由金融服務、教育、電力和汽車行業收入所驅動，部分增長被阿裡雲主動管理項目式雲服務收入的舉措所抵銷。
"在 AI 時代，很難預測未來三到五年。這個行業正在以月為部門變化，很多的新事物在發生。" 在阿裡巴巴 2024 财年第一季度業績電話會上，即将卸任阿裡巴巴集團董事會主席兼首席執行官的阿裡雲首席執行官張勇，再度重申 "阿裡巴巴的所有業務都值得用 AI 重新做一遍"，他認為AI 帶來的不是單獨一個行業的機會，它會給所有的應用服務都帶來全新的更新，無論是 To B 還是 To C。
這不僅适用于阿裡巴巴，也适用于整個各行各業。
AI 正在成為阿裡雲的最關鍵的 " 抓手 "。本次季度業績電話會上，阿裡巴巴集團管理層被問到的 7 個問題中，3 個關于阿裡雲，幾乎每個問題的回答中，張勇都會着重提及 AI 與雲業務的結合，以及 AI 革命将對阿裡雲產生的推動作用。
傳統雲增長的瓶頸
AI 熱的背後，是傳統的雲業務，越來越不好幹了。
自疫情結束，中國企業用雲熱情有了明顯下降。研究機構 Canalys 的一份報告顯示，2023 年第一季度，中國大陸的雲基礎設施服務支出同比增長 6%，達到 77 億美元，占全球雲支出的 12%。對雲遷移的需求仍然低迷，連續第三個季度保持個位數的增長。
Canalys 在報告中指出，随着疫情限制的放寬，遠程辦公和在線會議的需求有所消退。企業對其 IT 項目的預算仍持謹慎态度。存量市場的雲計算消費放緩，增量市場的雲計算投資有限，直接導致中國雲計算市場的整體增速下降。
張勇在本季度财報電話會上也表示，阿裡雲目前還在逐步消化疫情後需求減少的影響。比如遠程辦公、在線教育以及線上視頻等方面的需求，相對疫情期間明顯降低，這是影響阿裡雲增速的一個重要的因素。
" 中國企業在雲上的支出，占整體 IT 支出的百分比，與美國同業相比依舊偏低。" 雖然傳統雲業務比以前難了不少，但張勇仍認為，雲基礎設施的滲透方面存在巨大的潛力。
不過，本季度阿裡雲經調整 EBITA 為人民币 3.87 億元，相較 2022 年同期的人民币 1.88 億元增長 106%。阿裡雲将這一巨大增長歸結于，釘釘相較去年同期使用量恢復正常，所導致的主機托管和帶寬費用降低。
作為傳統雲業務的代表之一，如果釘釘能走上正軌，無疑會給阿裡雲的業務帶來新的轉機。
過去幾年裡，釘釘全力集中于拓展用戶和擴大市場。雖然很少談及盈利和業務增長，但幾乎每年都會更新用戶增長數量。自通義千問發布後，釘釘迅速宣布全面接入大模型，還不時對外界透露一些企業試用案例。
"三年内我們内部的目标，是 break-even（收支平衡）。" 釘釘總裁葉軍在此前接受訪問時曾表示，接入 AI 後，用戶對算力需求有了大幅增長，這或将在未來推動釘釘業務實現雙位數增長。
AI 成雲廠商的最好出路
在今天，能讓張勇有信心看好雲基礎設施前景的，并非傳統的企業上雲業務，而是 AI。
不久前，" 妙鴨相機 " 的爆火導致其伺服器壓力直線攀升。阿裡雲近期透露了 " 妙鴨相機 " 在阿裡雲緊急擴容的消息，并稱在阿裡雲上緊急擴容後，該應用的排隊情況有所緩解。
" 未來還會，不斷有新的妙鴨相機出現的。" 近期與虎嗅溝通過的多位 AI 應用開發者均表示，圍繞生成式 AI 的想象空間很大，光是 AI 作圖一條賽道未來就蘊含着巨大的商機。目前，在國内的 App Store 上搜索 " 妙鴨相機 "，會出現 60 多款相似應用，其中大多數都與生成式 AI 相關；這些應用背後，蘊含着巨大的算力需求潛力。
"AI 革命是雲廠商的增量機會。"張勇表示，各行各業都希望利用人工智能提升他們的服務，但這離不開大量算力。
AI 對算力的需求，在給國内雲廠商制造機會的同時，也在算力芯片方面提出了挑戰。
雖然國内主流雲供應商中，華為、阿裡、百度，都聲稱自己具備全棧 AI 技術能力，且自研 AI 芯片已經投入使用了。但據虎嗅了解，目前國產芯片還不能取代英偉達 GPU 完成 AI 運算。主流雲廠商中，只有華為的昇騰芯片能滿足一些 AI 智算需求，但由于性能與 GPU 相比差距太大，應用過程中時常會出現一些問題，很難在實際應用中全面推廣。
另據英國媒體援引兩位與英偉達關系密切的未具名人士報道稱，百度、字節跳動、騰訊和阿裡巴巴分别向英偉達訂購了總額為 50 億美元的芯片。在此之前，字節跳動就曾爆出單獨向英偉達采購近 10 億美元 GPU 的傳聞。
還有報道稱，國内雲廠商目前已下單 10 億美元，采購約 10 萬顆英偉達 A800 處理器。此外，這些公司還采購了 40 億美元的英偉達圖形處理器（GPU），将于 2024 年交付。據稱，這些采購比正常的 GPU 溢價超過 50%。
目前公開渠道可以查到的 A800-80G 顯存 GPU，報價在 11-12 萬元。據國内某 GPU 經銷商介紹，目前搭載 8 顆 A800 顯卡的伺服器，報價或達 150 萬元，且沒有現貨需要等。同樣貨期的 A800 伺服器，相比于虎嗅在 6 月中旬了解到的行情，價格上漲了約 30%。
事實上，國内雲市場占有率排名第一的阿裡雲，在 AI 雲市場上，并沒有絕對的優勢。
調研機構 IDC 最新發布的《中國 AI 公有雲服務市場份額，2022》報告顯示，2022 年中國 AI 公有雲服務市場，整體市場規模約 79.7 億元人民币。雖然，阿裡雲以 27.4% 的市場占有率排名第二，但排名第一的百度智能雲增速達 69.7%，且連續四年均在 AI 雲方面排名第一。
2022 年中國 AI 公有雲市場份額｜數據來源：IDC
在國内目前的 AI 大模型競争格局下，阿裡、百度兩大雲廠商的競争仍然保持着膠着狀态。
8 月 2 日，百度旗下的 AI 大模型平台文心千帆，宣布接入 LLaMA2 全系列開源模型，平台可調用的大模型數量增至 33 款，除了 3 款文心模型，其他 30 款均為開源模型，其中包括 ChatGLM2、RWKV、MPT、Dolly、OpenLLaMA、Falcon 等。
就在一天後，阿裡雲也宣布加入開源模型行列。開源通義千問 70 億參數模型，包括通用模型 Qwen-7B 和對話模型 Qwen-7B-Chat，兩款模型已上線魔搭社區，并且開源、免費、可商用。
作為國内 AI 大模型的先發者，兩家同時力推開源，足見對大模型的底層技術，以及搶占技術生态的重視。
"做垂直模型的，就不是大模型公司。"
在阿裡巴巴 2024 财年第一季度業績電話會上，張勇明确了，阿裡雲在 AI 底層技術和普惠 AI 方面的目标。他表示，未來做 AI 無非是兩條路，一條是像阿裡雲一樣，做普惠的基礎模型，讓更多的開發者來使用；另一條是從基礎模型入手，基于某些領網域的數據積累，聚焦行業，未來大多數公司将會聚焦在垂直行業模型這條賽道。
成也互聯網，敗也互聯網
" 各行各業都需要利用雲服務，如果要問阿裡雲的優先級，我覺得首先是互聯網公司。" 張勇認為，中國的互聯網公司很多都是數字原生的公司，他們也基本都會依托雲來賦能業務。
阿裡雲，就成長于蓬勃發展的互聯網紅利時代，乘着淘天業務快速成長起來的。
" 中國的互聯網行業最成熟，體量也大，不管是雲計算還是 AI，互聯網行業對新技術的探索欲望和能力都很強。" 一位 AI 芯片供應商告訴虎嗅，在這波 AI 芯片緊缺的危機中，很多互聯網廠商都在大膽嘗試新技術，包括 TPU、DPU、IPU，以及很多國產芯片。中國的互聯網廠商很願意嘗試新技術，接納新技術的能力也更強。
然而，互聯網是一片沃土，不僅會成長出客戶，也會長出競争對手。
國内雲廠商，首先要面對的競争對手就是 " 運營商雲 "。近日，三大運營商接連發布半年報。截至 6 月 30 日的半年裡，天翼雲收入 459 億，同比增長 63.34%；移動雲收入 422 億元同比增長 80.34%；聯通雲收入 255 億，同比增長 36.36%。
三大運營商雲的增長速度相比于阿裡雲明顯快得多，雖然阿裡雲目前盈利，而運營商們普遍不太願意公布盈利情況，而且各家雲廠商不都是從虧損中成長起來的嗎？
除了運營商雲，阿裡雲的競争對手還包括昔日的客戶。
過去幾個季度中，阿裡雲一直強調業績增速放緩與海外大客戶流失有關。其實這些大客戶在國内的業務，在過去幾年中，也已經逐步從阿裡雲上轉移出去了。
轉移到哪了呢？轉移到了自建雲上。
"中國商人太精明了，他們不喜歡被人賺錢的感覺。" 一位雲計算硬體供應商對虎嗅表示，國外雲市場，有三座翻不過去的大山，AWS、Azure 和谷歌雲，其他企業很少會越過這三大供應商自己做雲服務。而中國的互聯網公司，甚至是傳統行業的大企業，做着做着，就把自己做成供應商了。
字節跳動的火山引擎，就是最好的例子。3 年前，火山引擎以 " 字節雲 " 的身份登場。随後開始逐步将抖音的雲業務遷移到火山引擎。到目前，火山引擎已經承接了抖音的全部雲業務，并在汽車、金融、文娛、大消費、醫療健康等多個行業中開花結果。
在傳統行業中，也有很多類似的例子，甚至是農副產品這樣的行業。北大荒農墾集團就自建了專門的信息公司，運營自有的 " 北大荒雲 "，為集團提供農墾業務等方面的雲服務。北大荒集團信息公司副總裁蘭天義告訴虎嗅，以前集團在農墾方面招收的技術人才大多來自農學、機械等專業，這兩年開始越來越多地招收軟體、信息工程專業。
一位雲服務實施項目經理告訴虎嗅，" 用戶自建雲都是為了滿足各自不同的需求，有的不喜歡托管伺服器；有的嫌運營商響應慢，或是不可控；有的則是覺得價格還能壓得更低。"
值得一提的是，阿裡雲一直對标的 aws，是目前美國雲市場三巨頭中在 ai 基礎模型方面投入最少的。但是，從 AWS 近日公布的财報來看，這家公司加大了在 AI 基礎設施方面投入。說到底，對于雲廠商來說，最重要的還是算力，阿裡雲、百度雲，無論在大模型，軟體技術上投入多少，若在基礎設施方面受制于人，始終是被人卡住了脖子。
