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内需拓展+自主可控+技術更新,國產算力邏輯持續兌現

2025-04-15 简体 HK SG TW

今天小編分享的理财經驗:内需拓展+自主可控+技術更新,國產算力邏輯持續兌現,歡迎閱讀。

4 月 15 日早盤,A 股主要寬基指數悉數下跌,銀行、電力設備等少數板塊上漲,商貿零售、電子等板塊領跌。概念板塊方面,免稅店、離境退稅、AIPC 等概念指數盤中下跌,固态電池、動力電池、谷子經濟等概念指數盤中活躍。近期熱度較高的雲計算 50ETF(516630)震蕩向下,持倉股中,僅網宿科技等少數公司上漲,迪普科技、廣聯達、中國長城、中國軟體、深信服等領跌。

消息面上,4 月 11 日,工信部發布文章指出北鬥產業發展必須實現全面自主可控;4 月 11 日,海關總署規定 " 集成電路 " 無論已封裝或未封裝,進口報關時的原產地以 " 晶圓流片工廠 " 所在地為準進行申報。開源證券指出,外部環境日益動蕩,内需拓展 + 自主可控 + 技術更新的邏輯或被反復強化,國家對于國產算力和北鬥 / 衛星通信等自主可控板塊支持力度或持續強化。開源證券認為全球 AI 發展方興未艾,國内光模塊企業競争優勢較顯著,近期受到綜合因素影響,光通信板塊回調幅度較大,建議重點關注板塊超跌反彈機遇。

華西證券則指出,面對美國加征關稅的挑戰,中國采取了對等反制措施,同時加速推進科技自立自強的戰略布局。當前,政策支持與市場需求正在形成雙重驅動力,推動國產科技產業進入快速發展期。在算力等關鍵領網域,可以觀察到技術突破與產業協同正在形成良性循環。

公開信息顯示,雲計算 50ETF(516630)的 AI 算力含量較高,标的指數成分股覆蓋了光模塊 & 光器件、算力租賃(IDC)、數據儲存、伺服器、液冷等算力基建概念板塊。此外,指數當中 DeepSeek 概念股含量較高,據華創證券測算,雲計算指數(930851)的 Deepseek 概念股含量為 42.9%。

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