今天小編分享的汽車經驗：寧德時代的隐藏焦慮和未雨綢缪，歡迎閱讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | AI 商業評論
即使是像寧德時代這樣的世界級動力電池巨頭，也有自己不為人知的焦慮。
12 月 21 日，寧德時代在社交媒體發布了一則視頻，大概目的是告訴廣大消費者用戶：包括理想、阿維塔、問界、特斯拉、極氪、寶馬、蔚來等汽車品牌的車型，都在采用來自寧德時代的電池。
視頻結尾還不忘了提醒一句：選電車，認準寧德時代電池。
這個視頻固然有秀肌肉的成分，畢竟确實寧德時代拿下了中國電動汽車產業的絕大多數客戶，是當之無愧的動力電池龍頭；尤其是在拿下特斯拉這個世界級的大客戶之後，寧德時代的龍頭老大地位更是堅如磐石。
但另一方面，作為一家并不直接面向消費者的供應鏈企業，寧德時代卻在通過在消費者心智層面強化電車與寧德時代之間的勾連。這固然是寧德時代的一種品牌策略，但實際上，如果結合當前行業的現狀，我們也能察覺：這也是寧德時代未雨綢缪的結果。
畢竟，市場在變，時代在變，寧德時代也要跟着變。
從麒麟電池，到神行電池
12 月 20 日，就在發布上述視頻的前一天，寧德時代又與車企籤了一份合作協定。
這家車企，就是與華為達成深入合作的賽力斯集團。當天，賽力斯集團董事長張興海與寧德時代董事長曾毓群一起出席了雙方的全面深化戰略合作協定會場——類似于與車企這樣的合作，作為董事長的曾毓群往往親自出席，也體現了他對于這類合作的重視。
根據雙方協定，雙方将在超充技術、電池安全、" 車、電、充 " 一體化發展以及大數據等方面展開深度合作，攜手拓展海外業務，共同推動電池技術創新和全球化布局。同時，寧德時代将長期為 AITO 問界系列車型提供高質量電池產品，并在新產品研發、新技術和新材料的應用方面深度協同。
從協定内容來看，很顯然，在這次的合作項目中，寧德時代已經與賽力斯集團達成了就超充電池的供貨協定。
其實，寧德時代一直是賽力斯集團的供應商，而且雙方早已經籤訂協定。
早在 2021 年 9 月，在更名為賽力斯集團之前，小康股份的控股子公司重慶金康新能源汽車有限公司與寧德時代籤訂了一份《五年供需聯動和產能保證框架協定》 。其中，寧德時代正式進入金康新能源電池供應鏈，将在 2022 年至 2026 年間向金康新能源旗下產品提供動力電池的長期穩定供應。
到了 2022 年 7 月，寧德時代與賽力斯共同宣布 AITO 問界系列新車型将搭載寧德時代的麒麟電池，同時，AITO 問界車型全面搭載寧德時代動力電池。不過到目前為止，麒麟電池尚未搭載在問界車型之上。
那麼問題來了：明明雙方的合作還在協定期内，而且關于麒麟電池的合作還沒有落地，為什麼寧德時代又與賽力斯集團籤訂了新一輪合作？
答案是，市場環境已經變了。
一方面，麒麟電池固然是產品優秀，最高能夠實現超過 1000 公裡的續航，而且被寧德時代寄予厚望；但是據一位產業人士告訴我們，麒麟電池的價格昂貴，成本高企，很多車企對麒麟電池雖然很感興趣，但由于它更适用于高端車型，因此量并不大。
就目前已經搭載麒麟電池的車型而言，極氪 001 WE 版從 100 度電池更新到 140 度麒麟電池，價格需要增加超過 10 萬元；極氪 009 的起售價格更是在 50 萬以上。另外，此前宣布搭載寧德時代麒麟電池的理想 MEGA 還沒有上市。
所以總體上來看，麒麟電池的成本，注定了它只能搭載在 30 萬甚至更高價位以上的車型上；從目前的情況來看，車企們對麒麟電池的接受度并不算高。
另一方面，新能源汽車市場對電池的需求，已經從長續航變成超快充。
此前，寧德時代國内乘用車事業部 CTO 高煥在采訪中表示，過去幾年新能源汽車在續航裡程方面的焦慮已經緩解，而如今續航已經不再是新能源汽車最核心的痛點，而是補能。
這也正是寧德時代今年 8 月在麒麟電池之外又推出神行電池的原因之一。
神行電池主打的就是超充，它号稱是全球首款采用磷酸鐵锂材料并可實現大規模量產的 4C 超充電池，能夠實現充電 10 分鍾續航達到 400 公裡的效果；另外與麒麟電池不同，神行電池瞄準的是 15 萬到 30 萬的純電動車型，更加講究經濟性，其在當下以及未來的潛在市場空間顯然也是更大的。
所以，我們可以看到，在神行電池發布之後，寧德時代又在接下來的幾個月内反復擴大神行電池的車企朋友圈，其中也包括哪吒、奇瑞、北汽、集度、岚圖、廣汽等一眾車企。
車企自研電池，該如何應對？
進入到 2023 年，寧德時代不得不面臨的一個現實境況是：有實力的車企，已經開始自研電池，并且開始集中落地。
換句話說，以往車企們對于寧德時代的電池供應依賴，正在逐漸減輕。
今年 12 月 12 日，廣汽埃安宣布旗下的因湃電池智能生态工廠正式竣工，該工廠規劃建設 36 GWh 動力電池和儲能電池產能，可滿足 60 萬輛新能源汽車的莊家需求。對此，廣汽埃安總經理、因湃電池董事長古惠南表示，因湃電池工廠竣工投產，可以更好實現降成本、穩供應的目标，極大提升廣汽埃安體系競争力。
有意思的是，除供應給廣汽埃安外，因湃電池也已經在給廣汽集團旗下其他車企開發配套的電池產品，明年開始陸續供應。
緊接着，極氪也在 14 日發布了自研的 800V 超快充磷酸鐵锂電池，并稱之為金磚電池，它能夠匹配 800V 極充技術，最高充電功率可達 500 千瓦，最高充電倍率達到 4.5C，充電 15 分鍾，續航可增加超過 500 公裡。據了解，金磚電池由吉利位于衢州的極電三電未來工廠研發制造。
對于自研金磚電池，吉利控股集團總裁、極氪智能科技 CEO 安聰慧表示，動力電池是新能源汽車最核心、最昂貴的零部件之一，不僅事關成本，更事關安全、續航和充電效率等用戶直接體驗。随着市場競争越來越激烈，車企全棧自研電池，是提升技術實力、深挖品牌護城河、掌握市場主動權的關鍵一環。
有意思的是，在采訪環節，安聰慧還透露，這個工廠屬于吉利控股集團，未來不僅僅給極氪供貨，也可能會給大吉利體系下的其他品牌供貨。當然，安聰慧也強調，即使是有了這個工廠，吉利體系與寧德時代的合作還會繼續。
但毫無疑問的是，有了這個工廠，吉利就有了與寧德時代進行讨價還價的資本。
之所以說讨價還價，是因為去年 7 月份，廣汽集團董事長曾慶洪曾經在世界動力電池大會上吐槽稱：" 動力電池成本已經占到新能源汽車的 40% 到 50%，甚至是 60%，那我現在不是在給寧德時代打工嗎？" 這樣的說法雖然不免調侃，也足以說明在新能源時代車企對于寧德時代的供應依賴關系。
在這種情況下，有一部分車企選擇了寧德時代之外的其他動力電池供應商作為備份方案，比如說中創新航、欣旺達等。
但影響更加深遠的一個趨勢是，一旦車企具備了一定的體量優勢，就開始尋求投資自建電芯工廠。這并不容易，但确實是正确的選擇——畢竟，在長周期的汽車戰争中，車企自建電池廠，一方面是是出于成本控制的需求，但另一方面也是保證供應鏈的安全。
從另外一個角度來看，車企自建電池廠，還有一個重大考慮，那就是構建產品的差異性。因為在新能源時代，整車產品層面的同質化已經很難避免，在這種情況下，通過在電池方面的技術和產品創新構建整車的產品差異化，也是企業需求長期競争力的必然結果。
目前來看，包括比亞迪、長城、吉利、廣汽在内的汽車巨頭，都已經或者正在構建出自己的電池自研自產能力。
當然，寧德時代的強大之處在于，盡管這些巨頭已經自建電池廠，但依舊有不少玩家選擇與寧德時代合作，比如說廣汽埃安就在 11 月份宣布了與寧德時代在神行電池方面的合作。另外，在巨頭之外，包括理想、蔚來、小鵬、哪吒、問界在内的一批造車新勢力，也依舊在與寧德時代進行密切合作。
寧德時代的未來，不限于動力電池
一個非常明确的趨勢是，在動力電池領網域，寧德時代的統治性份額和龍頭地位在被侵蝕。
來自中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，2021 年全年，在國内動力電池企業中，寧德時代的裝車量占比高達 52.1%，可以說是妥妥的半壁江山；到了 2022 年全年，寧德時代動力電池的裝車量雖然同比增長，但整體占比下降到了 50% 以下，為 48.2%。
今年 1 月到 11 月，寧德時代動力電池的裝車量占比已經回落到 42.91%。
這其中，還有一個更能夠讓寧德時代感到焦慮的數字是：在今年 9 月份，寧德時代電池裝車量占比僅為 39.41%，居然跌破到了 40% 以下，市場份額創下了 17 個月以來的新低（2022 年 4 月為 38.28%）。
對此，寧德時代的态度也是非常清醒的，它在公開回應時表示：
從保障供應角度，車企可能自制一部分電池。但寧德時代作為全球領先的獨立第三方電池供應商，能夠提供全市場最有性能競争力、最具成本潛力、更多元化的產品和解決方案，有能力為重要的車企客戶提供其主要的電池供應。車企自建電池產能一般會擠壓二、三線電池廠的空間。
當然，在絕對體量上，寧德時代依舊是老大，而且短期内很難被撼動。
但是，一個日漸明朗的趨勢是，在動力電池領網域，寧德時代面臨着來自于其他第三方動力電池供應商的激烈競争，而且車企自研也是一個日漸明朗的威脅因素。短期内，寧德時代還面臨着動力電池價格戰和全球範圍内需求減弱的影響，這對它的價格和利潤也造成了影響。
根據寧德時代在今年第三季度發布的财報，寧德時代第三季度營業總收入 1054.31 億元，同比增長 8.28%，歸母淨利潤為 104.28 億元，同比增長 10.66%。很明顯，寧德時代的總營收在已經顯著放緩，另外，與第二季度的 108.95 億歸母淨利潤相比，寧德時代在第三季度的淨利潤出現了 4.2% 的環比下滑。
體現在資本市場層面，寧德時代的股價也從 2021 年 12 月的最高點 382.68 元，回落到如今的 156.29 元，市值蒸發超過萬億元。其中，僅僅在過去四個月的時間裡，寧德時代的股價已經跌去了 40%。
當然，對于寧德時代這樣的世界級電池巨頭來說，它的騰挪空間還很大。
一方面，在動力電池領網域，寧德時代正在瞄準新能源汽車市場的新動向，推出經濟性更好、符合快充需求的神行電池，并且正在獲取大量的車企客戶，甚至包括此前曾經吐槽寧德時代的廣汽集團。同時，寧德時代也在積極拓展其海外客戶，一個最新的案例是，就在 11 月，寧德時代與世界汽車巨頭 Stellantis 達成合作，将在歐洲市場面向 Stellantis 提供磷酸鐵锂電池。
另一方面，在動力電池業務之外，寧德時代也在積極布局儲能、換電等其他業務，它的研究部門也在積極探索類似于凝聚态電池、固态電池、鈉離子電池等新興的電池技術方向。從業務布局上來說，寧德時代也在在重卡換電、船舶領網域電動化方面有所動作。
所以，從更長遠的角度來看，寧德時代在未來的發展依舊是不可小觑的。
正如寧德時代方面所言，在碳中和目标引領下，除動力、儲能外，還有中型電池、工程機械、重卡、船舶、飛機等各領網域全面電動化剛剛開始，從長周期維度看，新能源行業有 20 倍的市場空間。而寧德時代董事長曾毓群也表示，全面電動化是零碳社會的必由之路，已成為全球的共識和行動，電池應用的空間巨大，現在只不過是小荷才露尖尖角。
其實，寧德時代本質上我國在轉向新能源和實現碳中和目标的發展道路上的一個見證者、參與者、受益者，而新能源汽車眼下無疑是這個發展過程中最重要的一個環節。寧德時代已經在這環節證明了自己的龍頭老大地位，但它也要随着市場大環境的變化而不斷自我調整。
畢竟，沒有任何成功和地位，是理所當然的。
