今天小編分享的财經經驗：“落後”的内存要大幅漲價，中國廠商迎來商機，歡迎閱讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | 半導體產業縱橫，作者 | 暢秋
當下，AI 伺服器系統和應用最為火爆，其對 DDR5 和 HBM 的需求量大增，因此，在全球内存市場，DDR5 和 HBM 成為大宗存儲器市場的寵兒。
AI 大模型持續迭代更新，參數持續增長，大模型的參數規模越大，算力負擔越重，而 AI 伺服器是算力的核心。2023 年，AI 伺服器出貨量近 120 萬台，年增 38.4%，占整體伺服器出貨量的 9%，按照這個勢頭發展下去，2026 年将占到 15% 的市場份額。更多的大模型參數需要大容量、高速的内存支持。
針對 AI 伺服器的高性能要求，更強大的内存—— DDR5 需求随之提升。與 DDR4 相比，DDR5 具備更高速度、更大容量和更低能耗等特點。DDR5 内存的最高傳輸速率達 6.4Gbps，比 DDR4 高出一倍。
雖然發展勢頭很猛，實際上，DDR5 還在成長期，未達到普及的階段，整體市占率依然不如 DDR4。在全球内存市場，DDR4 和 DDR3 依然有龐大需求，而在 PC、工作站和數據中心這幾大主流市場，DDR4 占據着絕大多數市場份額。相對而言，DDR3 的存在感似乎越來越弱了，特别是在過去兩年裡，由于全球芯片市場疲軟，DDR3 的市場需求情況就更難以引起人們關注了。
然而，從 2023 年第四季度開始，随着應用市場回暖，相關應用對 DDR3 的需求量開始回升，庫存見底，2024 年第一季度，相關廠商開始補充庫存，使得 DDR3 市場開始熱起來。近期，随着網絡通信和物聯網等設備需求增長，DDR3 出現供給吃緊情況。在需求明顯增長，内存制造商產能供應未增的情況下，DDR3 開始漲價。
實際上，2023 年第四季度，三星、美光和 SK 海力士就開始喊漲 DDR3 價格。去年 11 月，DDR3 芯片價格急漲，合約價上漲了 10%~15%。之後的兩個月，價格有所振蕩，2024 年 1 月，2Gb 128Mx16 1600/1866 DDR3 的現貨均價從去年 9 月的 0.86 美元上漲至最高點的 0.99 美元，與去年 9 月相比，上漲了 10.2%。
進入 2024 年 3 月後，業界繼續喊漲 DDR3，利基型内存大廠華邦規劃在第二季度調升 DDR3 價格，要一口氣大漲 20%。
01 DDR3 落後于 DDR4，但仍有用
随着技術和應用的發展，主流計算機内存已經從 DDR3 過渡到了 DDR4，雖然這兩種内存在基本功能上相似，但在性能上存在顯著差異，主要表現在以下幾方面：速度和帶寬，功耗，容量和密度，兼容性和更新，價格和性價比。
DDR4 内存的速度明顯高于 DDR3。DDR4 内存的典型速度為 2133-3200Mbps，而 DDR3 的速度通常在 800-2133Mbps 之間。這意味着 DDR4 可以在更短的時間内處理更多的數據，從而提高系統性能。
DDR4 的功耗比 DDR3 低。DDR4 采用了更先進的制程工藝和優化設計，使其在相同的頻率下功耗更低，這有助于提高設備的能效，降低運行成本。
DDR4 的單個芯片容量通常比 DDR3 大。DDR4 的主流容量為 4Gb-16Gb，DDR3 的容量通常為 1Gb-8Gb。這意味着 DDR4 可以支持更高的總内存容量，可滿足大型應用程式的需求。
DDR4 的針腳數比 DDR3 多。DDR4 采用了 288-320 針腳的 FBGA 封裝，DDR3 的針腳數為 240。更多的針腳數使 DDR4 的數據傳輸速率更高，從而提高性能。
用戶在選擇内存時，要考慮自己的性能需求和硬體兼容性，如果主機板支持 DDR4 且需要更高的性能和能效，就選擇 DDR4，對于預算有限或使用較老主機板的用戶，DDR3 仍然是不錯的選擇。
與 DDR5 相比，DDR3 在速度和帶寬方面更落後了，DDR3 的最高數據傳輸速率為 2133 Mbps，而 DDR5 的最高速度可達到 6400Mbps。DD5 比 DDR3 擁有更高的帶寬，能夠同時處理更多的數據。DDR5 更節能，因為它采用更先進的制程工藝和更智能的電源管理技術。DDR5 可以支持更高的存儲容量，因為它可以在單個芯片中集成更多單元。DDR5 還具有更低的延遲時間。
總體來說，DDR5 比 DDR3 更快，更高效，更節能，可以支持更高的存儲容量，但也更昂貴。
在不斷變化的數字化時代，伺服器内存的選擇變得愈發重要。DDR3、DDR4 和 DDR5 三種内存标準具有各自的特點和優勢，在不同的應用場景中發揮着各自的作用。要選擇合适的内存，應該綜合考慮性能需求、應用場景、預算限制以及未來的發展方向。
02 DDR3 的應用及發展
目前，DDR3 主要應用于液晶電視、數字機頂盒、播放機等消費類電子產品，以及網絡通信和物聯網等領網域，很多都是定制化芯片。
一般情況下，消費類電子產品對内存容量要求不高，該類產品不追求高性能，短時間内無更新需求，如 WiFi 路由器、家電等，内存首選是 DDR3。DDR3 在通信基礎設施中也有廣泛應用。另外，在汽車、工業應用領網域，DDR3 也有其較為穩定的市場。
在汽車領網域，DDR3 可用于 ADAS、車載娛樂、汽車鏈接等，其中，ADAS 含前視攝像頭、環視、傳感器融合等應用場景，車載娛樂包括儀表盤、聯網廣播等。雖然在汽車智能化趨勢下，有車廠切換到性能更好的 DDR4，但很多傳統燃油車廠在車載影音、儀表盤中仍大量使用 DDR3，因為車廠對穩定性要求更高，向 DDR4 演進的速度較慢。
在一些伺服器應用場合，DDR3 内存依然具有使用價值，特别是以下這些場景：小型企業和辦公環境，對于輕負載的任務，如基本辦公應用、網站托管等，DDR3 内存的性能足夠滿足需求；低預算項目，DDR3 内存相對于 DDR4 更經濟實惠，适用于預算有限的項目。不過，總體來看，在伺服器應用領網域，随着技術的進步和應用需求的發展，DDR3 在性能方面已經逐漸落後，DDR4 已經站在了舞台中心。
在具體應用中，DDR3 需要匹配主控芯片，DDR3 與主控芯片（如 MCU、MPU、SoC）配套使用，滿足主控芯片的存儲需求，如 NXP 用于儀表盤的 i.MX6S 系列 MCU，在外部配置了 2 個 DRAM，1 個是 LPDDR2，另一個是 DDR3。
根據測算，消費類電子應用占 DDR3 市場份額的 79%，是第一大應用，工業占比為 12%，汽車占比 9%。
從 DDR3 标準推出，到 2010 年市場規模超過 DDR2，歷經 3 年時間。從 2012 年 JEDEC 推出 DDR4 标準，到 2018 年 DDR4 市場規模超過 DDR3，用時 6 年。總體來看，DDR3 被 DDR4 替代的速度比較緩慢。
DDR3 的市場規模在 2014 年達到頂峰，約為 394 億美金，到 2020 年縮小到 129 億美金，該年内，DDR3 在 DRAM 整體市場中的占比約為 20%，2021 年為 8%，2022 年繼續保持在 8% 左右。目前，DDR3 内存的市場規模約為 70 億美元，雖然市場逐漸縮小，但生命力持久，在可預見的未來，依然會占據一定的行業地位。
03 廠商如何布局 DDR3
雖然三大 DRAM 原廠都在減少 DDR3 業務比重，但三星在 DDR3 市場依然是龍頭，市場份額接近 40%，但該公司 1Gb、2Gb、4Gb 容量的 DDR3 内存已經停產，目前，三星提供的都是大容量 DDR3 產品，美光在 DDR3 市場的份額也達到 22%，SK 海力士為 4% 左右。當然，随着這三大廠商進一步減少 DDR3 業務比重，它們的市場占比會持續縮小。
過去幾年，三星和 SK 海力士一直在減產 DDR3，并将產能移轉至 DDR4、DDR5，以及 CIS 影像傳感器。目前，三星已經停止 4Gb 及以下低容量 DDR3 供貨。
目前，SK 海力士的業務重心也不在 DDR3 了，可提供 4Gb 容量產品。
相對而言，美光的 DDR3 和 DRR4 料号數量占比較均衡。按照該公司的規劃，至少到 2026 年，美光依然會向市場提供 DDR3 產品，但是，會調整 DDR3 產能，轉移至以生產利基型產品為主的美國廠，在車用存儲芯片需求增長的情況下，其產能會向毛利率更高的車規級產品傾斜，減少消費類產品的供給。
總體來看，三星、SK 海力士都準備在将來停產 DDR3 内存，但沒有公開具體時間表。而美光則沒有停產 DDR3 的打算，會繼續生產。
目前，除了以上三巨頭，中國台灣廠商南亞科、華邦在 DDR3 市場占有較大份額，而且比較依賴這方面的營收。南亞科市占率達到 22%，華邦的 DDR3 市占率約為 5%。南亞科在生產 DDR3 的同時，也在進行 DDR4 迭代，而華邦則一直專注于 DDR3 市場。
在業界很多大廠停產 DDR3 之時，華邦表示未來會持續生產 DDR3。華邦電子中國大陸產品營銷處處長朱迪介紹說：" 三星、美光和 SK 海力士很早就告知客戶，将停止供應 DDR3，不過，對于特定客戶，他們還在持續供貨，比如，三星仍在為一些 CIS 傳感器供應 DDR3 内存。不過，從長遠看，這些廠商都将退出 DDR3 市場。而華邦将會持續進行 DDR3 的生產和技術支持。"
OMDIA 的報告提到，一直到 2028 年，DDR3 產品依然會存在，因為它的主要應用市場，如汽車、工業用的主控芯片接口演進速度并不快，而 DDR3 又是一種非常成熟的產品。相較于 DDR4，相同的制程、速度和容量，DDR3 的尺寸比 DDR4 小 10%，相較于 LPDDR4 會更小。基于此，華邦認為，在特定的容量上，DDR3 是性價比最高的選項，很多主芯片廠商也會繼續大量采用 DDR3，這是華邦仍将 DDR3 作為重要業務的原因。預計該公司會在 2025 年将 DDR3 制程工藝演進到 16nm。
在中國大陸，也有多家芯片廠商十分看重 DDR3 業務，如長鑫存儲，兆易創新，北京君正 ( ISSI ) ，東芯股份等。相對而言，在 DDR3 的基礎上，長鑫存儲更專注于 DDR4，而兆易創新、北京君正、東芯股份則側重于 DDR3 和小容量 DDR4。
北京君正因收購 ISSI 獲得了比較全面的利基型 DRAM 產品陣列，包括 DDR3 和小容量 DDR4，目前，主力產品是 DDR3，料号占比 44%。
兆易創新的 DDR 產品容量覆蓋 2Gb 和 4Gb，有 x8、x16 兩種結構，數據傳輸速率達到 2133Mbps，電壓 1.35/1.5V，工作溫度 -40~95、-40~105 攝氏度，參數與國際三巨頭和台系廠商旗鼓相當，主要是在容量覆蓋面、料号數量、下遊應用、制程上有所差異。容量覆蓋方面，兆易創新的 DDR3 容量是 2Gb、4Gb，台系廠商覆蓋 1Gb-4Gb；料号數量方面，兆易創新 DDR3 產品的料号數量是 24 個，而台系廠商達到 75 個；下遊應用方面，兆易創新的 DDR3 產品主要應用于商規和工規，如網絡通信、電視、安防監控、機頂盒、智慧家庭等領網域，而國際三巨頭、台系廠商，以及北京君正的 DDR3 是全覆蓋，應用面比兆易創新更廣；制程工藝方面，國際三巨頭的 DDR3 產品主要是 20nm 制程，而兆易創新采用 17nm 制程，制程更先進，成本更低。
東芯股份是中國大陸 SLC NAND 閃存龍頭企業，同時也在 DDR3 方面有所布局。2015 年，該公司收購了韓國的 Fidelix，持股比例為 30.18%，加速了東芯的 DRAM 研發進程。目前，東芯股份的 DDR3 覆蓋 1Gb、2Gb、4Gb 等共計 10 款產品，主要應用于消費類電子產品。該公司 DDR3 產品的制程為 25nm。除了 DDR3，東芯股份還在進行 25nm 制程 LPDDR4 的研發。
04 結語
在 DDR4 大行其道，DDR5 火爆異常的當下，DDR3 依然保持着應用适應性，在很多嵌入式應用場合，DDR3 依然是必不可少的内存選項。在一些對性能要求不高的伺服器應用領網域，DDR3 也是不錯的選擇。
随着三星、SK 海力士逐漸退出 DDR3 市場，給中國台灣和中國大陸廠商留出了足夠的市場空間，特别是對中國大陸廠商來說，可以復制前些年在 NOR Flash 市場爬升的經驗和發展路徑，争取盡快拿下全球 DDR3 大部分市場份額。
目前來看，DDR3 市場争奪戰将在中國台灣和中國大陸幾大廠商之間展開，未來幾年，產品和價格競争可能會很激烈。
