今天小編分享的财經經驗：AI需求強力驅動，這一市場或将迎量價齊升，歡迎閱讀。
【今日導讀】
AI 需求強勁或拉動該細分市場量價齊升
從内容賽道火到資本市場，行業迎來 " 破圈 " 勢頭
OpenAI CEO 奧特曼再強調世界需要更多 AI 芯片
華為鴻蒙 OS 将有大更新，性能會有 30% 的提升
三星目标至少 1 億部 Galaxy 系列旗艦手機年底将配備 AI 功能
光伏組件矽片齊漲價，部分組件版型出現緊缺斷貨
【主題詳情】
AI 需求強勁或拉動該細分市場量價齊升
行業媒體報道稱，節後，存儲渠道行情整體向上。DRAMexchange 數據顯示，2 月 5 日至 2 月 19 日，DRAM15 個料号呈上漲趨勢；NAND21 個型号價格持平，7 個型号價格上漲。TrendForce 集邦咨詢研究認為，DRAM 和 NANDFlash 在 2024 年有望連續 4 個季度漲價。
華創證券研報顯示，AI 需求強力驅動，存儲市場将迎量價齊升。PC/ 手機方面，AI 賦能加速終端配置更新，位元需求有望持續提升。伺服器方面，據美光測算，AI 伺服器中 DRAM/NAND 用量分别為傳統伺服器的 8 倍 /3 倍；同時亦催生了更高性能新型存儲器的海量需求，HBM 突破了内存容量與帶寬瓶頸，被視為新一代 DRAM 解決方案，成為 AI 時代不可或缺的關鍵技術。AI 需求強力驅動，智能手機、伺服器、筆電的單機平均搭載容量均有成長，又以伺服器領網域成長幅度最高。
上市公司中，協創數據生產的數據存儲設備主要以機械硬碟盤芯、Nand-Flash 等為數據存儲介質，基于 USB/Type-C 和網絡傳輸技術，主要產品包括機械硬碟（HDD）、固态硬碟（磁碟）等。固态硬碟主要由主控芯片和存儲芯片（Nand-Flash 芯片）組成。公司在 磁碟 產品端上具有完善的產品線。萬潤科技旗下湖北長江萬潤半導體技術有限公司主要聚焦存儲半導體的閃存封裝、閃存測試和存儲模組、嵌入式存儲的研發生產銷售，2023 年上半年，公司開展了消費級、工業級及企業級 磁碟（固态硬碟）的開發、研發、測試及銷售拓展工作，部分產品已完成試產、小批量生產及送樣、已通過部分客戶測試認證并已獲得部分訂單。雅創電子全資子公司 WE 主要代理海力士的存儲器，上述產品後續将作為未來布局的重點方向。
從内容賽道火到資本市場，行業迎來 " 破圈 " 勢頭
據報道，賀歲片不再只是影院裡的專享，也有手機裡的 " 迷你版 "。今年春節，微短劇迎來了 " 破圈 " 勢頭，超過 800 部微短劇競逐新春檔，其中不乏大 IP 衍生、明星下場的 " 大制作 "。
2023 年短劇從内容賽道火到資本市場，這既是短劇行業高速發展的一年，也是出圈的一年。中國網絡視聽節目服務協會數據顯示，2022 年有 50.4% 的短視頻用戶看過 3 分鍾以下短劇、泡面番等内容，按照當年短視頻用戶 10.12 億人，微短劇用戶規模已經數以億計，預計未來會繼續向短視頻閱聽人逐步滲透，市場需求旺盛。根據艾媒咨詢數據顯示，2023 年中國網絡微短劇市場規模為 373.9 億元，同比增長了 267.65%，體量也接近電影市場的 70%，預計 2027 年的市場規模将超 1000 億元。
上市公司中，華策影視深耕文化影視内容行業，在 IP 開發、改編，藝人等方面擁有深厚的積澱和優勢。公司自主開發的影視垂類模型已上線供業務團隊使用。除已經上線的 " 影視劇本智能創作系統 " 外，公司正在自研适合于微短劇開發的垂類模型，用于提高微短劇的劇本輸出能力，并為微短劇行業賦能。海看股份微短劇業務穩步推進中，近期已上線《貓的報恩七次初吻》、《模拟戀人》、《巅峰對決》等首發劇目。公司微短劇項目陸續引入多家内容及分銷合作方，前期準備工作已基本就緒，預計 2024 年起公司合作創制的新劇将逐步規律上新和推廣。掌閱科技持有北京點眾科技股份有限公司的 4.99% 的股份。點眾科技旗下擁有 " 河馬劇場 "、" 繁花劇場 "" 點眾閱讀 "、" 點眾文學 "、"Webfic"、" 點眾劇場 " 等產品，公司與國内外 300 多家知名内容廠商緊密合作，擁有各類優質版權 30 萬餘冊，全球注冊用戶 8 億，月活用戶超 3 億。
OpenAI CEO 奧特曼再強調世界需要更多 AI 芯片
據媒體報道，奧特曼被曝出正從中東地區籌集總計高達 7 萬億美元的資金，以支持 OpenAI 的一項半導體計劃，并與英偉達展開競争。奧特曼稱：" 事實的核心是，我們認為世界将需要更多（芯片）用于人工智能計算。這将需要全球在很多方面進行投資，超出我們的想象範圍。我們現在還沒有掌握足夠的數據。" 他還強調了過去一年加快人工智能發展的重要性。他認為人工智能的進步将為人類帶來更美好的未來，不過奧特曼也承認，在前進的過程中會有不利的一面。
大模型競賽帶來上遊算力需求提升，科技巨頭紛紛加大芯片投入，以緩解大模型所需 AI 芯片短缺情況。東海證券表示，随着國產 AI 大模型飛速發展，算力需求缺口正逐步打開，AI 芯片以及 GPU 作為 AI 訓練和推理的算力核心構成，相關标的有望迎來機遇。
公司方面，寒武紀為國内 AI 芯片龍頭，構建 " 雲、邊、終 " 多位一體新生态。公司能提供雲邊端一體、軟硬體協同、訓練推理融合、具備統一生态的系列化智能芯片產品和平台化基礎系統軟體。海光信息是國内 X86CPU 龍頭，國產 AI 芯片第一梯隊，海光 DCU 深算一号產品 FP64 性能可達到英偉達 2020 年推出的 A100 和 AMD2020 年推出的 MI100 水平，二代產品性能提升 100%。
華為鴻蒙 OS 将有大更新，性能會有 30% 的提升
據媒體報道，在華為 Pocket2 時尚盛典上，華為常務董事、終端 BGCEO、智能汽車解決方案 BU 董事長餘承東發表演講。此次，華為對小折疊產品進行了更新，推出了華為 Pocket2。餘承東表示，鴻蒙 OS 更新設備數已達 137 款，流暢度提升 20%，續航時間提升 30 分鍾。他還透露，今年秋天，鴻蒙 OS 将有下一個大版本的更新，性能可能會有 30% 的提升。
華安證券認為，随着鴻蒙開發者與終端廠商的不斷投入和系統生态的日趨完善，大量的應用場景将持續落地，圍繞 HarmonyOS 及開鴻蒙的軟硬體企業或将持續受益。
公司方面，銳明技術與華為籤署了 OpenHarmony 生态使能合作協定，共同推動 OpenHarmony 生态中交通行業的繁榮與發展。漢王科技與華為籤訂了鴻蒙生态合作備忘錄，公司的手寫籤批智能終端、掃描器、高拍儀等產品成功适配鴻蒙 HarmonyOS。
三星目标至少 1 億部 Galaxy 系列旗艦手機年底将配備 AI 功能
三星移動體驗部門負責人 TMRoh 近日表示，三星的目标是到今年年底至少有 1 億部 Galaxy 系列旗艦智能手機配備各種人工智能功能，其 AI 功能将在 2025 年底之前在 Galaxy 設備上免費提供。值得關注的是，三星此前推出搭載 AI 功能的智能手機，推動 AI 大模型将成為高端手機的标配。
今年以來，各類大模型開始規模化應用于智能手機，進一步強化了智能手機在圖文等領網域的處理能力，拓展了人機互動場景。分析機構 Canalys 發布預測顯示，2024 年智能手機總出貨量中，或将有不到 5% 為 AI 手機。
上市公司中，福蓉科技一直是三星系列手機、折疊屏手機及平板電腦等消費電子產品鋁制結構件材料的主要供應商，有給 S24 系列手機、折疊屏手機供貨而且是主力供應商。冠石科技的功能性器件產品已應用于華為、小米、OPPO、VIVO、蘋果、三星等眾多國際知名品牌的智能手機、平板電腦及穿戴設備上。
光伏組件矽片齊漲價，部分組件版型出現緊缺斷貨
2024 年 2 月 22 日，矽業分會發布矽片價格信息。根據最新價格信息顯示：M10 單晶矽片 -182mm/150um：2.05 元 / 片— 2.00 元 / 片，均價 2.05 元 / 片，較節前環比上漲 2.5%。據行業消息，部分廠家和經銷商通知，下遊光伏組件即将漲價，幅度 2 分 /W 左右，而且部分組件版型出現緊缺斷貨。
據光伏廠家和經銷商反饋，分析此次組件漲價原因：第一成本端；第二供需端。長江證券電新團隊認為，當前組件漲價兌現前期邏輯，并且組件漲價最為關鍵，對于上遊各個環節漲價都有支撐。二季度產業鏈部分環節漲價可期，包括組件、TOPCon 電池、膠膜等。
上市公司中，賽福天 2023 年電池片業務取得突破性進展，電池片出貨量大幅增加，且控股孫公司 5GWTOPCon 電池片產能正式投產，未來将對公司業績產生積極影響。清源股份主營光伏支架，產品已覆蓋全球 30 多個國家，累計銷售超 12GW，并應用于 10,000 多座光伏地面電站和 600,000 多座屋頂光伏電站。
