今天小編分享的理财經驗：2024開年什麼基金最火？40%紅利基金在賺錢，量化仍受熱捧，歡迎閱讀。
本文來源：時代周報 作者：金子莘
2024 年初，" 紅利 " 與 " 量化 " 成為基金行業的收益密碼。
剛開年，市場即經歷一輪震蕩，自 1 月 2 日新年首個交易日至 1 月 10 日，7 個交易日上證指數跌幅 3.27%。1 月 11 日早盤上證指數更是觸及年内新低 2867.72 點，盡管之後情緒回升，到 1 月 12 日早盤時一度收復 2900 點，但當日仍收于 2881.98 點。
但市場并非毫無亮點。煤炭、公共事業、銀行等高股息低波動板塊表現突出，紅利基金也相應成為 2024 年 " 紅 " 運當頭的代表。今年以來截至 1 月 12 日收盤，中證紅利指數以 1.26% 的漲幅逆勢收紅，在震蕩市場中走出獨立行情。永赢股息優選 A 今年來截至 1 月 11 日已斬獲 4.08% 的正回報，排在同類基金首位。
除紅利策略收益可觀外，量化基金同樣備受市場矚目。截至 1 月 11 日，Wind 數據顯示，可統計的量化基金共 879 只（份額未合并），其中 60 只收益為正，占比 6.83%；而同一時間段僅 408 只主動權益基金（含股票型、平衡混合型、偏股混合型、靈活配置型）收益為正，占比 3.98%。量化基金業績表現較好的同時，新發行也正提速。截至目前，2023 年 11 月後成立的量化基金已達 34 只，多家公募基金均提升量化基金的布局力度。
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紅利正 " 紅 "
" 紅利基金的紅火與近期市場價值風格相關性高，市場避險情緒增加，但監管也在有意識地引導市場逐步走向成熟。" 一名基金從業人員告訴時代周報記者。
2023 年 9 月，證監會拟修改《上市公司監管指引第 3 号——上市公司現金分紅》（以下簡稱《分紅指引》）、《上市公司章程指引》等規則，同時，交易所也同步修訂規範運作指引。此番修訂，證監會旨在研究在交易所信息披露評價中，向高分紅公司進一步傾斜；并推動開發更多有影響的紅利指數產品；鼓勵基金公司發行紅利基金產品，引導市場資金提升對上市公司現金分紅的偏好。
事實上，相關紅利基金產品 2023 年數量實現大幅增長。時代周報記者據 Wind 篩選出帶有 " 紅利 " 或 " 股息 " 字樣的基金產品共 214 只（份額未合并），其中，2023 年公告發行的有 38 只，而 2022 年公告發行的產品數量為 21 只。
不僅數量增長，紅利基金的業績表現也十分亮眼。上述 214 只帶 " 紅利 " 或 " 股息 " 的基金產品中，2024 年以來截至 1 月 11 日，收益為正的產品有 86 只，占比高達 40.19%。
紅利基金中，又以紅利 ETF 表現居前。據 Wind 數據，截至 1 月 11 日，永赢股息優選、紅利 ETF、華泰柏瑞上證紅利 ETF 聯接、平安股息精選、紅利低波動 ETF 位列紅利基金年内收益前五，ETF 占據三席；排名前十的基金中，有 6 只 ETF。
也有不少業内人士看好港股紅利資產，易方達基金李劍鋒表示，"2023 年，港股表現因為各種原因低于大多數人的預期，在這個時點，對 2024 年及更長期的港股市場潛在回報可以更樂觀一些。" 其重點關注兩類港股資產，第一類是隐含極端悲觀的短期預期，但長期競争優勢和成長能力都沒有顯著變化的優質公司；第二類是港股中較有特色的高股息資產。李劍鋒認為，在海外市場利率見頂的背景之下，港股高股息資產性價比尤為突出。
量化份額持續高增長
2023 年量化基金份額實現高增長，有基金公司因此站上新台階，但也有不少 " 網紅 " 量化基金開始限購。
量化基金是 2023 年的市場亮點之一。據 Wind 數據，2023 年量化基金份額淨增長高達 586.78 億份。時代周報梳理發現，份額淨增長高于 20 億份的基金產品有 6 只（份額未合并），值得注意的是，其中有 5 只都來自國金基金。
國金基金的規模也因此站上新台階，2022 年底國金基金的期末淨資產規模僅 384.75 億元，截至 2023 年三季度末已增長至 537.18 億元。
國金基金目前共推出了 6 只（A、C 類份額合并計算）量化基金，2023 年前三季度，這 6 只量化基金資產淨值增長 245.70 億元。以國金量化精選為例，2022 年末，該基金（A、C 類份額合計）規模僅 5.88 億元，而到 2023 年三季度末已飙升至 81.98 億元，規模增長近 13 倍。
同為 2023 年的 " 網紅 " 量化基金，中信保誠多策略混合于 2023 年 11 月三度限購，分别于 11 月 2 日、11 月 15 日及 11 月 24 日發布暫停大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資的公告，限制申購金額（A、C 類份額單獨進行判斷）分别為 100 萬元、10 萬元及 2 萬元。
該基金也因在震蕩市場中獲得高收益而廣受關注。中信保誠多策略混合 LOF（A）2023 年斬獲 20.20% 的收益，同期滬深 300 下跌 11.38%，同類靈活配置混合型基金平均下跌 9.01%。
一名業内渠道人士對時代周報記者表示，" 量化基金根據策略容量控制規模是收益的主要保證，當前市場需要克制一些。"
對于後續的基金運營策略，中信保誠多策略混合的基金經理江峰認為，" 目前來看，市場整體流動性偏寬松，小盤股整體估值在 2 倍左右，小盤股整體風格或具可持續性。首先，國家支持民營經濟發展壯大，小盤股中民營企業占比較多；其次，從活躍資本市場的角度來看，增加小盤股的投資機會；第三，中證 2000 指數的發布能更好刻畫小盤股的特點。" 江峰表示，具體操作上主要還是在細分行業圍繞景氣度做配置，對個股預期收益率要降低一些。
2024 年以來，量化基金份額仍保持增長，除去新發行基金，份額增長較多的均是增強 ETF。據基金業内人士表示，目前暫未公告的 2023 年第四季度，量化基金規模增幅也較為明顯，2024 年如果市場風格暫未轉化，增長或将持續。
