今天小編分享的科技經驗：馬化騰的“新芽”，才是梁汝波的“重力”，歡迎閱讀。
兩大佬放狠話。
一件售價 79.9 元的紅色毛衣，将騰訊 CEO 馬化騰送上了熱搜。
1 月 29 日，騰訊在深圳舉行公司年會。馬化騰身着一件略顯土味的紅色毛衣，上台演唱粵語歌曲《祝福你》。在多個電商平台上，馬化騰同款毛衣的售價約為 79.9~158 元不等；億萬富豪的穿着如此平易近人，引發大量網民圍觀和熱議。
但據知情人士透露，這件毛衣只是馬化騰臨時穿着的演出服裝；在端坐台下和演講時，53 歲的馬化騰依然是" 老幹風 " 打扮——灰色立領外套，搭配灰色長褲，表情嚴肅。
在年會演講中，馬化騰用了 35 分鍾詳細回顧 2023 年騰訊各項業務的表現，并指明新的一年的發展方向，措辭頗為嚴厲。
在談到最核心的遊戲業務時，馬化騰直言 " 受到了很大挑戰 "，且 " 一時無所适從 "、" 好像毫無建樹 "。即便是《元夢之星》等熱度頗高的新品，也被馬化騰批評" 沒有想象中那麼好 "。
其他業務中，CSIG（騰訊雲與智慧產業事業群）被批 " 很多產品在水面以下 "，除了特别重要的戰略性產品和基礎性投入，" 必須盡快上岸、浮出水面 "。馬化騰甚至提到，" 最近反舞弊抓到了很多 CSIG 和 PCG（騰訊平台與内容事業群）的 "，這一敲響警鍾的表述在以慶賀為主旨的公司年會中極為少見。
唯有視頻号，得到了馬化騰的大力肯定，被視為微信的 " 新芽 "。
" 一年前，我說視頻号是‘全鵝廠的希望’，經過一年多的發展，的确不負眾望，在成長過程中給我們很多驚喜，讓我們在過去短視頻失利的情況下，重新具備了一個堅實的抓手。" 他說，" 最關鍵的是，我們不是跟在别人身後做一樣東西，而是結合自身特點、做熟人社交的短視頻。"
與喜慶中透着肅殺的騰訊年會類似，今年的字節全員會更是氣氛嚴肅。
1 月 30 日，字節舉行 2024 年年度全員會。CEO 梁汝波坦言，不少人反饋，現在字節 " 該有的大公司病全有了 "；公司 2024 年的關鍵詞是 " 始終創業，逃逸平庸的重力 "。
在講話中，梁汝波多次提及 " 危機感 "，并将 " 加強危機感 " 列入年度目标。他認為，字節需要從精神上打破自滿，提高标準，保持危機感和始終創業的心态，同時在激勵上加大區分力度，吸引最優秀的人才，才能" 逃逸平庸的重力 "。
此前，字節已經在調整業務布局：耗費巨資但回報不佳的朝夕光年、PICO 等被削減投入，用戶規模難以突破的懂車帝被剝離、成立獨立公司；同時，字節加快期權歸屬節奏、加大激勵力度，績效好的員工可以獲得更大回報。
馬化騰務實，梁汝波 " 務虛 "，兩大巨頭的掌舵人分别從不同維度切入，目的都是驅動公司繼續高歌猛進。兩者的做法看似井水不犯河水；但站在巨頭競争的維度上，騰訊最重要的 " 新芽 " ——視頻号，很可能成為 2024 年抖音最強大對手；而拖累梁汝波和字節的，或許并非所謂 " 平庸 " 和員工沒有危機感，而是騰訊對于抖音腹地的直接衝擊。
在字節淡出遊戲後，兩大巨頭的競争關系轉向 " 競合 "，有了更多機會共同做大和分享商業利益的蛋糕。但從馬化騰和梁汝波的最新發言來看，商業利益之外，騰訊與字節仍将面臨激烈的戰略博弈。
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馬化騰與梁汝波的最新講話，一個指向業務，一個指向文化，共同點是直面具體問題，批評不留情面。
比如，馬化騰花了不少時間，談論騰訊去年 12 月中旬上線的派對手遊《元夢之星》。他直言，" 沒有想象中那麼好 "。騰訊二号人物劉熾平則在 PPT 中指出，"《元夢之星》初步取得規模，有為持久競賽。"
馬化騰還給剛剛進入戰場的《元夢之星》開出藥方，認為這款遊戲 " 不僅是一款遊戲，還具有偏社交的成分 "，并将其上升至" 大本營陣地 "的高度，要求公司全力以赴，并與所有業務結合，探索共同發展。
又比如，馬化騰認為，遊戲出海是騰訊目前出海國際化的最大希望，要求 " 在軟體和遊戲研發方面橫向做透、做扎實，而不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬體廠商為敵，更關鍵的還是找準自己的主業并聚焦，這樣更有勝算。"
馬化騰
劉熾平在 PPT 中透露，騰訊去年來自海外遊戲業務的收入約為 70 億美元。另據公開數據，2023 年海外遊戲市場規模約為 1400 億美元。這意味着，騰訊目前僅占據約 5% 的海外遊戲市場份額，仍有較大提升空間。
視頻号是馬化騰排兵布陣的重點。他認為，視頻号用戶群體的消費能力很強，但騰訊多年來缺少電商知識，需要補齊。" 所以我們今年能夠全力發展的就是視頻号直播電商，電商和廣告是相輔相成的。"
根據 1 月中旬微信公開課的數據，2023 年視頻号直播帶貨 GMV（商品交易總額）達到 2022 年的 3 倍，商品供給增長 3 倍、訂單增長 2.4 倍；GPM（平均每一千個觀眾下單的總金額）超 900 元。
此外，視頻号廣告也是馬化騰的關注重點。36 氪援引知情人士消息稱，2024 年視頻号廣告收入目标為 243 億元，2026 年有望突破 500 億。屆時，視頻号商業化能力将可能超越朋友圈，成為微信主要的廣告收入來源，甚至可能超過騰訊所有其他業務板塊的廣告收入總和。
而在字節年度全員會上，梁汝波雖然沒有談及具體業務，但措辭也十分嚴厲。他坦言，最大的危機感是擔心字節作為一個組織，正在變得平庸——低效、遲鈍、标準低，無法取得新的突破。
梁汝波舉了幾個具體的 " 平庸 " 案例。比如，一位員工離職加入創業公司後，1 個月幹了字節 6 個月的活；又比如，公司層面的半年度技術回顧，直到 2023 年才開始讨論 GPT，而業内做得比較好的大模型創業公司，都是在 2018 年至 2021 年創立的。
梁汝波甚至将矛頭指向自身。他表示，字節成為大公司後，自己有時候覺得如果公司效率比優秀團隊低 30% 甚至 50%，并不令人震驚。如今反思，這種 " 不震驚 " 讓梁汝波 " 出冷汗 "，因為這意味着 " 我自己的标準在下降 "。
梁汝波要求，字節各個團隊需要以優秀創業公司的标準要求自己，" 加強危機感，始終創業，逃逸平庸的重力 "，繼續聚焦少量重要的事。這也是 2022 年 6 月梁汝波将 " 始終創業 " 提升至企業文化首位後，再度公開提及創業精神。
在梁汝波發起的新變革中，首先被動刀的很可能是字節的中層。騰訊《深網》援引字節員工消息稱，梁汝波在全員會上的觀點是，越是領導，績效要越好；差績效不能基層背，要讓領導背。
另一個值得玩味的消息是，近日網絡傳言稱，某互聯網大廠即将發生人事變動，CEO 離職，商業化負責人接棒。多位字節員工告訴《深網》，字節内部也有與外部消息類似的傳言。
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擺在馬化騰和梁汝波面前的共同問題是，騰訊傾力培育視頻号這株 " 新芽 "，有可能與 " 始終創業 " 的字節正面碰撞。
早在一年多前，視頻号依靠微信的助推，MAU（月活躍用戶）已經反超抖音，DAU（日活躍用戶）也超越了快手，位居短視頻行業第二。但受限于用戶使用時長的劣勢，視頻号通常并不被視為抖音的最大威脅。
不過，随着視頻号内容生态的完善，其用戶使用時長有了不小改觀。再加上商業化逐漸鋪開，視頻号日益成為抖音的宿命之敵。特别是 2023 年初，馬化騰将視頻号列為 " 全場的希望 "，後者的變現節奏明顯加快。
與抖音類似，視頻号的主要變現渠道是廣告和電商。
廣告方面，騰訊去年第二季度财報披露，視頻号廣告收入突破 30 億元。第三季度，騰訊沒有單獨披露這部分收入，但宣稱視頻号廣告收入環比顯著增長，而這得益于播放量和用戶使用時長的增加，同時廣告加載率保持穩定。
據公眾号 " 衛夕指北 " 測算，2023 年第二季度，抖音廣告收入約為 995 億元，相當于同期視頻号廣告的 33 倍，差距依然巨大。
但值得注意的是，抖音 2021 年傳出過收入停止增長的消息；而在本周的騰訊年會上，劉熾平在 PPT 中透露，視頻号廣告正在加速。由于國内互聯網廣告大盤止步不前，兩大平台對于廣告的争奪，大概率是一場圍繞存量而非增量的競争。
與廣告相比，電商的市場規模要大得多，也是視頻号 2024 年的重中之重。
視頻号 2022 年下半年起加碼直播帶貨，當年銷售額增長 800%，并将勢頭延續至 2023 年。據《晚點 LatePost》報道，2023 年視頻号電商 GMV 約為 1000 億元。
相比之下，抖音電商 2023 年 GMV 約為 2 萬億元，相當于視頻号的 20 倍。區區 1000 億的規模，顯然不能滿足騰訊的胃口；馬化騰在年會演講中表示，今年全力發展視頻号電商，而電商與廣告是相輔相成的。
騰訊已經采取了一些新動作。1 月初有傳言稱，微信支付團隊将加入視頻号電商的建設，參與各行業類目、達人、客戶的拓展與運營，以及交易產品等基礎功能的搭建，目的是打通微信支付和視頻号，形成合力。
在十萬億級規模的國内電商市場中，抖音和視頻号不是最主要的玩家，大部分份額依然被阿裡、京東、拼多多等平台所掌握。因此，視頻号全力做電商，并不一定侵蝕抖音電商的蛋糕，更有可能從傳統電商的盤子裡切割份額。
但視頻号電商的基本玩法與抖音類似，都是從内容場景引導至消費場景；此外，它還具備微信帶來的高打開頻次，以及深度綁定微信支付的便捷。過去一年多，視頻号電商飛速成長至 1000 億；如今馬化騰明确下令 " 全力發展 "，抖音顯然也需要全神應對。
除了視頻号，微信的其他 " 新芽 " ——小遊戲、搜索、小程式等也有可能與抖音同場競争。
以小遊戲為例，劉熾平展示的 PPT 顯示，2023 年微信小遊戲用戶超 4 億，年流水增長 50%，占遊戲大盤的 8%；超 70 款遊戲 DAU 過百萬，超百款季流水過千萬。
抖音同樣垂涎小遊戲這塊蛋糕。根據巨量引擎的數據，2023 年，抖音小遊戲用戶覆蓋率突破 4 億，短視頻遊戲用戶互動數超 1.6 億，遊戲内容日均搜索超 8 億次。
今年 1 月，巨量引擎宣布，抖音今年将投入超 50 億資源，用于達人補貼、運營補貼、立項扶持、廣告贈款等，推動抖音小遊戲生态繼續發展。在國内玩家規模見頂的大背景下，抖音與微信争奪小遊戲用戶，将是一場存量競争。
梁汝波要想帶領字節擺脫 " 平庸 "，國内重心自然是抖音。但随着視頻号用戶和内容生态的增長，以及廣告、電商等業務的發力，梁汝波和字節将面臨更強力的挑戰。
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去年以來，騰訊與字節的關系逐漸緩和，并在多個領網域展開合作。但馬化騰和梁汝波的最新講話表明，兩大巨頭終将踏入同一條河流，戰略競争仍将持續。
兩家公司一度全面開戰，在短視頻、資訊、企業辦公、遊戲等諸多賽道展開競争。但随着字節在遊戲領網域大踏步後退，兩者轉入競合的新階段。
從過往動作來看，騰訊字節競合關系的基調是：抖音等字節系流量池 " 賣水 " 給騰訊，後者則充當大廣告主，向字節輸入滾滾現金。
" 賣水 " 主要發生在遊戲領網域。2023 年起，騰訊悄悄重啟在抖音、西瓜視頻等平台上的買量，為《重返帝國》《火影忍者》等自家遊戲導流。等到《元夢之星》上線，騰訊更是毫不掩飾地把約 38% 廣告素材投往字節生态。
另一方面，抖音除了獲得豐厚的流量費用外，也在從騰訊生态内部汲取内容。
首先破冰的是短視頻切片。抖音創作者未經授權剪切影視劇，一直令騰訊視頻等視頻網站頭疼不已；但到了 2023 年 4 月，騰訊視頻與抖音達成合作，前者向後者授權自家版權内容的二次創作權利，行走在灰色地帶的 " 剪刀手 " 松了一口氣，也讓抖音消除了侵權風險。
半年多後，騰訊又把《王者榮耀》的直播版權授予抖音，另一款旗艦手遊《和平精英》也在抖音開啟電競比賽。創作者方面，張大仙、旭旭寶寶、馮提莫、Sky 李曉峰等前騰訊系大主播轉投抖音，騰訊沒有阻止，反而送上祝福。
無論是抖音 " 賣水 " 給騰訊，還是騰訊向抖音授權遊戲直播，都是符合雙方商業利益的正确選擇。兩大巨頭取長補短，共同做大和分享蛋糕。
但值得注意的是，騰訊與字節互相讓步、部分和解，主要發生在那些發展不順利的邊緣業務上。
比如遊戲，字節一度向朝夕光年投入巨資，卻沒能真正站穩腳跟，整個遊戲板塊發展平平，遑論挑戰騰訊。在此情況下，淡出遊戲板塊、把流量賣給騰訊，既符合字節的商業利益，也不會對抖音等核心業務板塊構成衝擊。
又比如，騰訊此前把遊戲直播版權授予虎牙、鬥魚等嫡系，試圖作為對抗抖音的棋子。但如今，遊戲直播行業進入平穩期，虎牙鬥魚合并失敗後止步不前，企鵝電競也已關停。騰訊事實上已經淡出遊戲直播，那麼将《王者榮耀》授權給抖音，也并非不可想象，反而能夠在抖音生态内尋找新玩家。
相比之下，視頻号是騰訊的當紅炸子雞，抖音也是字節的擎天一柱。騰訊與字節在短視頻領網域幾乎沒有和解與合作的契機，反而存在多個維度的衝突。
從用戶量來看，國内短視頻用戶規模已超 10 億，視頻号和抖音的拉新都會越來越困難。而在商業化維度上，抖音目前一騎絕塵，視頻号也在加速追趕，瞄準的兩個現金牛同樣是廣告和電商，尤其是剛剛被馬化騰點名的後者。
在這場全方位戰争中，騰訊與字節均不容有失。
視頻号作為 " 全場的希望 " 和 " 新芽 "，不僅背負着創造新的收入來源的重任，還在很大程度上撐起了整個微信乃至騰訊的想象空間。
抖音同樣如此。它既是字節最主要的收入來源，也是萌發和探索新業務的主要舞台。以本地生活為例，抖音之所以能夠侵蝕美團份額，并非完全另起爐灶，而是從探店視頻切入，完成了美團無法效仿的降維打擊。
以往，視頻号與抖音的競争并不算激烈。但随着馬化騰要求全力發展視頻号電商，以及梁汝波提出 " 加強危機感 "，2024 年兩者很可能上演第一場直接碰撞。
但兩大巨頭受制于内外因素，不可能回歸全面戰争的老路。在競合的新關系框架下，如何既保持合作、放大商業利益，同時又積極作戰，争取更多戰略利益，将非常考驗馬化騰和梁汝波的管理能力和洞察力。
