今天小編分享的财經經驗:現場座無虛席,工業富聯鄭弘孟透露:AI伺服器市場下半年有望強勁增長 已與英偉達合作,歡迎閱讀。
今年以來,ChatGPT 與 AI 應用熱潮持續升溫,工業富聯(SH601138,股價 17.83 元,市值 3542 億元)成為備受市場關注的企業之一。
今日(6 月 2 日)下午,工業富聯在深圳四季酒店内召開的 2022 年度股東大會,現場也是座無虛席,擠滿了參會的股東和機構代表。公司董事長李軍旗、首席執行官鄭弘孟、财務總監郭俊宏等管理層出席了會議,并就 AI 相關話題等外界關注的重點與投資者們進行了交流。
會上,鄭弘孟透露,工業富聯已經跟英偉達合作,并為它制造相關的 AI 加速器和伺服器。" 過去的 H100 以及現在的 H800 都是在我們手上完成(組裝)的。"
鄭弘孟表示,訓練 AI 大模型讓 GPU 的需求直線上升,帶動 AI 伺服器市場需求走高,它是高成長的賽道。今年第一季度,工業富聯 AI 伺服器相關業務的規模與占比增速持續加快。
工業富聯股東大會 圖片來源:企業提供
持續擴充伺服器產能布局
日前,工業富聯發布了 2022 年财報顯示,去年公司實現營收 5118.50 億元,同比增長 16.4%,歸母淨利潤 200.73 億元,同比增長 0.3%。
分業務看,工業富聯的主要業務涵蓋通信及移動網絡設備、雲計算、工業互聯網。其中,公司業績占比較大的板塊仍主要來源于傳統業務——通信及移動網絡設備業務,2022 年該板塊實現收入 2961.78 億元,同比增長 14.37%。公司在該領網域布局企業網絡設備、無線網絡設備與 5G 相關產品、智能家居產品及工業相關產品。
但更令人關注的是工業富聯的雲計算板塊,受益于算力需求激增,工業富聯 2022 年雲計算板塊營收首次突破 2000 億元,至 2124.44 億元,同比增長 19.56%。據悉,工業富聯算力產品涵蓋雲伺服器、高性能伺服器、AI 伺服器、邊緣伺服器及雲儲存設備等。
AI 伺服器提供生成式 AI 所需關鍵算力,随着參與大模型訓練公司增加和生成式 AI 應用的拓展,AI 伺服器需求将加速釋放。第三方機構數據顯示,2030 年全球算力需求較 2021 年增長 90 倍。
" 這證明 AI 伺服器将是一個高速成長的賽道。在客戶與產品組合方面,我們一直在優化,來推動毛利率與毛利同比的提升。今年一季度,公司在伺服器板塊做結構性優化,有意下修 OEM 伺服器占比,提升 CSP(雲服務商)ODM 及 AI 伺服器比例,毛利較去年同期提升了 0.6 個百分點,增至 7.4%,而且将持續改善。下半年,我們能夠創造更好的獲利成績,在 AI 應用的潮流之下,公司有望受益市場的擴容。" 鄭弘孟說道。
此外,為抓住 AI 伺服器市場機遇,工業富聯也正在持續強化與英偉達等算力巨頭的合作。
5 月 29 日,英偉達創始人兼 CEO 黃仁勳公開進行了系列產品發布的主題演講,點名伺服器供應鏈夥伴合作名單,工業富聯子公司鴻佰科技 Ingrasys 位列其中。黃仁勳宣布 AI 伺服器 H100 已全面量產,并播放了 H100 自動化產線視頻,引發市場關注。會上,鄭弘孟介紹,該視頻正是在工業富聯自動化生產線拍攝完成的。
鄭弘孟還強調,工業富聯的伺服器業務不僅僅是代工。" 現在雲服務商的伺服器都需要高度定制化的產品研發。工業富聯經過二十幾年的積累才走到今天,我們所提供的服務不僅僅是組裝,而是從 GPU 的基本模塊就開始參與了,在這塊投入了大量的研發工程。我們在做的是一個系統工程,而不是單一的產品。"
對于目前在 AI 伺服器領網域的發展規劃,工業富聯董事周泰裕線上表示,4 月初和 Open AI 的 CEO 有過會面,并交換了 GPT 未來發展方向的看法,其中包括算力需求及系統架構。工業富聯已着手開發下一代 AI 伺服器,并将和客戶合作進行 AI Cloud data center 的托管服務及運維,此外,公司生產的雲端遊戲伺服器已于今年 3 月量產出貨。
" 随着 GPT 的發展,未來 10 年内全球數據中心會不斷推陳出新,預計有超過 60% 的雲服務都與 AI 應用相關。" 周泰裕表示,工業富聯正在持續擴充伺服器產能布局,可以滿足當前及未來的業務需求。
圖片來源:企業提供
加速第二增長曲線
為擺脫低毛利率的限制,在電子信息制造行業之外,近年來工業富聯開始橫向拓展產業布局,并在半導體、新能源汽車、元宇宙等領網域開創第二增長曲線。
在業務發展的規劃上,此前工業富聯提出了 "2+2" 的經營策略,即在核心業務穩健發展的基礎上,加速推動公司 " 智能制造 + 工業互聯網 " 能力向半導體封測、新能源汽車零部件等領網域延伸,同時圍繞大數據、機器人等進行新事業布局。
對于半導體領網域,鄭弘孟表示:" 富士康集團去年整體半導體采購超過 700 億美元,去年全球的半導體交易量接近 6000 億美金,我們占超過 10%。采購後應用于不同的領網域,包括移動、消費性電子、雲端、計算機、車用、工業等等。在保護供應鏈上,我們積極投資生态系,包括發展半導體整個生态系、零部件的生态系以及機器人及新型儲能的生态系,來确保我們供應鏈能力。"
具體到方向上,郭俊宏表示,公司将重點布局先進封裝、測試、裝備及材料、EDA 軟體、芯片設計等領網域。
在新能源汽車方面,鄭弘孟表示:" 我們将重點(放)在輕量化、智能化及省電化,目前在上海和深圳都組建自己的研發團隊,主要做新能源汽車零組件的研發。" 在機器人領網域 , 工業富聯在浙江紹興成立了富聯卓越科技,針對機器人相關的關鍵零部件和核心系統進行布局。工業富聯 2020 年 ~2022 年的資本支出數據中,在機器人及自動化上的投資從 10 億元增長到 41 億元。
" 這強化了我們在生產領網域的核心競争力,也使得我們在智能制造方面如虎添翼。其他方面,我們在大數據、元宇宙等方面都有所琢磨,但重點還是伺服器領網域。" 鄭弘孟說道。
談及下半年 AI 伺服器出貨的預期,他進一步稱,多家全球頭部雲服務廠商仍在持續提升在 AI 領網域的資本開支,看好下半年市場機會,"AI 伺服器市場比市場預期更大,預期下半年有望強勁增長。換句話說 , 目前從需求來看 AI 伺服器一季比一季好 , 越來越好。"
每日經濟新聞