今天小編分享的互聯網經驗：钛媒體科股早知道：數據要素全國統一大市場初見雛形，商業化應用落地有望加速，歡迎閱讀。
必讀要聞一：數據要素全國統一大市場初見雛形，商業化應用落地有望加速
近期各地數據要素政策檔案密集出台，北京、深圳等地也發布數據要素、數據資產相關政策。機構認為，随着數據要素政策走深走實、催化效果逐步顯現，數據要素行業或将迎來新一輪景氣周期。
市場人士認為，我國數據要素市場處于高速發展階段，根據國家工業信息安全發展研究中心數據，預計 2025 年市場規模将達到 1749 億元，2021-2025 年 CAGR 達 25.6%。
相關上市公司
華揚聯眾（603825）是上海數據交易中心有限公司的股東，持股比例為 6%，也是上海數據交易所首批 100 家籤約數商合作夥伴之一。
金橋信息（603918）區塊鏈相關技術在 2022 年陸續在相關法院項目落地，并取得較好的成效，尤其在數據确權 ( 商業秘密保護場景及數字藏品場景）和數據的存證、驗證、示證方面形成了行業領先的、完整的全鏈路—站式解決方案。
必讀要聞二：除光模塊外，該核心設備需求量大幅增加
據 Dell'OroGroup 最新報告，到 2027 年 20% 的以太網數據中心交換機端口将連接到加速伺服器，以支持人工智能 ( AI ) 工作負載。新的生成式 AI 應用的興起将有助于推動本已強勁的數據中心交換機市場的進一步增長，預計未來五年該市場的銷量累計收入将超過 1000 億美元。
交換機作為網絡核心設備，構成大數據、AI 等上層應用重要底座，市場規模跟随數據流量增長擴張，尤其是英偉達AI 算力集群基于 NVSwitch 搭建 FatTree 架構，實現高速互聯，上下行端口數 1：1 配對，較傳統數據中心場景交換機所需數量大幅增加，GH200 采用無收斂全 NVLink 互聯實現帶寬提升與延時降低，除光模塊顯著受益之外，也進一步提高了交換機速率及與 GPU 對應配比。
銳捷網絡（301165）是阿裡巴巴、騰訊、字節跳動等頭部互聯網企業數據中心交換機的主流供應商，一直保持深度而緊密的合作。
兆龍互連（300913）高速電纜及組件產品主要應用于大型數據中心交換機與伺服器内外部的連接。
公司汽車數據通信電纜產品主要可應用于車載以太網、汽車 ADAS 及信息娛樂系統等，也已通過 IATF16949 汽車專用線纜體系認證。
必讀要聞三：馬斯克透露 Optimus 產能受限主因，關鍵零部件未來空間廣闊
在特斯拉财報電話會議上，馬斯克提及目前為止已經制作了大約 10 個 Optimus機器人，產能受限的原因主要是缺乏現成的執行器。馬斯克也透露，預期這些機器人到明年能夠在特斯拉工廠裡做一些 " 有意義 " 的工作。
執行器是機器人的核心部件，決定着機器人的負荷和精度，具備價值量占比高、復用性強兩大特點，有業内人士甚至将其比作 " 新能源車中的動力電池 "。參考工業機器人成本構成，執行器（減速器）成本占比 35%，伺服控制系統占比 25%（伺服電機 + 驅動器），控制器占比 10%。機構人士預計，預計 TeslaOptimus 旋轉執行器方案為：永磁無刷電機 +諧波減速器 + 抱閘 + 雙編碼器 + 力矩傳感器 + 軸承。預計人形機器人對執行器的需求彈性排序為：行星滾柱絲杠>諧波減速器>行星滾珠絲杠>滑動絲杠>軸承。
拓普集團（601689）拆分設立機器人事業部，人型機器人執行器項目進展順利；公司在機械、減速機構、電機、電控、軟體等領網域具備深厚的技術積澱，有望切入人形機器人的全新藍海市場。
秦川機床（000837）以 " 公司 +機器人產業聯盟 " 的模式，形成具有自主知識產權和市場競争力的系列產品，并将其打造成國家級機器人關鍵部件產業創新中心。
機器人關節減速器，減速器項目總規劃 18 萬套。
必讀要聞四：工信部加速推進 5G 消息發展，機構稱 2030 年 5G 消息規模有望達 3000 億元
财聯社 7 月 19 日電，工信部公開征求對《關于加強端網協同助力 5G 消息規模發展的通知》（征求意見稿）的意見。其中指出，手機生產企業按照 5G 消息相關行業标準及進網檢測規範，完成計劃上市的 5G 手機系統設計和功能更新。在過渡期結束之後，手機生產企業新申請進網許可的 5G 手機需支持 5G 消息，并随附提供相關進網檢測報告。
券商人士指出，5G 消息市場機會巨大，未來 5 至 7 年，結合雲、大數據、AI 等新型技術，5G 消息的市場規模有望達到 3000 億元。AI 浪潮下，5G 消息的核心應用 Chatbot，其本質是随時響應用戶消息服務，與 ChatGPT 的互動性不謀而合，ChatGPT 将加速 5G 消息類人互動應用場景落地，随時響應用戶并提供發送、接收、解析、處理等消息服務。
彩訊股份（300634）是三大運營商的首批 CSP 合作夥伴，自研的 5G 融合消息平台已接入三大運營商，并已經開始為客戶提供 5G 消息号上線和運營服務。
夢網科技（002123）推出的 " 天慧 "5G 消息平台已積累近十萬個模板供選擇，已覆蓋超百個行業場景，公司還聯合華為盤古大模型打造 "AI+5G 消息 "。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.07.21
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