今天小編分享的财經經驗：從基金到券商ETF年度排位結果出爐：果然不僅僅是頭部機構的戰場，各有異軍突圍，歡迎閱讀。
财聯社 2 月 4 日訊（記者 劉超鳳）交易所 2023 年 ETF 榜單正式出爐。
2023 年，滬深兩市 ETF 總市值突破 2 萬億大關。截至 2023 年 12 月末，539 只滬市 ETF 的總市值達到 15568.41 億元，環比增加 3.48%；深交所 ETF 的總市值達 4916.14 億元，全年累計成交額 59349 億元。
從管理人來看，華夏基金、易方達基金和華泰柏瑞基金是非貨 ETF 賽道的 " 鐵三角 "。其中，華夏基金非貨 ETF 規模超過 4000 億，華泰柏瑞僅一只滬深 300ETF 的規模就超過 1310 億元，市場地位非常穩定。
從券商來看，經紀業務持有 ETF 規模、ETF 交易賬戶數均為頭部券商占優，成交額（包括經紀業務成交額、營業部成交額）才有個别中小券商 " 跑出來 "。
成交額方面，截至 2023 年 12 月末，華泰證券年内非貨 ETF 成交額（經紀業務）在滬深兩市的市占率均排名第一；海通證券是滬市 ETF 當月成交額第一、當年成交額第二；此外，國泰君安證券、國投證券、華寶證券成交額也比較突出。
具體到營業部方面，華寶證券上海東大名路營業部機構客戶在深市 ETF 成交額居市場第一，市占比 7.55%；在滬市 ETF 成交額排第三。
ETF 交易賬戶方面，一般是客戶基數較大的券商占優。在滬深兩市，華泰證券、東方财富證券經紀業務 ETF 交易賬戶數在 2023 年 12 月及全年均排市場前兩名。
華夏基金非貨 ETF 規模超過 4000 億
截至 2023 年 12 月底（下同），分别有 46 家、40 家公募基金公司在上交所、深交所發行上市非貨币 ETF 產品。
從交易所來看，上交所的非貨 ETF 規模更高，其中 4 家基金公司的滬市非貨 ETF 規模均超過 1000 億元，最高達到 3216 億元，管理人是華夏基金。華夏基金也是深交所非貨 ETF 規模排名第一的管理人，深市非貨 ETF 規模接近 800 億元。
從基金公司來看，華夏基金、易方達基金和華泰柏瑞基金是非貨 ETF 賽道的 " 鐵三角 "，規模排名前三。如前所述，截至 2023 年末，華夏基金在滬深兩市管理的非貨 ETF 規模合計 4012 億元，" 一騎絕塵 "，遠超二三名；易方達、華泰柏瑞的規模分别為 2577 億元、1950 億元。
值得一提的是，華泰柏瑞旗下的滬深 300ETF 規模超過 1310 億元，是市場上規模最大的非貨 ETF。規模第二的非貨 ETF 是華夏基金旗下的科創 50ETF。
此外，國泰基金、南方基金、華寶基金、博時基金、嘉實基金、廣發基金的非貨 ETF 規模也保持領先。
上表 - 基金管理人滬市 ETF 規模排名（非貨币），截至 2023 年 12 月末
上表 - 基金管理人深市 ETF 規模排名（非貨币），截至 2023 年 12 月末
華泰證券 ETF 成交額、交易賬戶數均排第一
截至 2023 年 12 月末，滬市 ETF 持有規模 ( 經紀業務 ) 居前五位的證券公司為銀河證券、中信證券、華泰證券、廣發證券、平安證券，持有規模占比分别為 9.24%、7.36%、7.213%、7.0%、6.62%。其中，平安證券至少連續兩月排名下滑。
上表 - 證券公司經紀業務期末持有滬市 ETF 規模排名，截至 2023 年 12 月
成交數據方面，12 月份，滬市非貨 ETF 成交額 ( 經紀業務 ) 居前三位的證券公司為海通證券、華泰證券、國投證券，本期成交額在市場中占比分别為 14.13%、12.04% 和 7.57%。從去年全年來看，華泰證券非貨 ETF 成交額（經紀業務）的市場份額最高，高達 14.2%，海通證券、國泰君安證券分别排名第 2、第 3 名，成交額市占率分别為 8.9%、6.04%。
上表 - 證券公司經紀業務滬市 ETF 成交額排名
具體到各家營業部，根據上交所數據，國泰君安證券總部 12 月份的 ETF 成交額（經紀業務，不含自營和做市）排名滬市第一，當月成交額占比 3.66%；國投證券寧波車橋街營業部、華寶證券上海東大名路營業部分别排名第二、第三，這三家營業部經常登上當月滬市 ETF 成交榜的前三。此外，前十營業部中，海通證券營業部的出場率最高。
上表 -（滬市）證券公司營業部經紀業務 ETF 成交額排名
ETF 交易賬戶數是反應 ETF 活躍客戶數量的重要指标。上交所數據顯示，2023 年 12 月份，證券公司經紀業務 ETF（滬市）交易賬戶數量排名前三的券商依次是華泰證券、東方财富證券、平安證券，都是客戶基數較大的券商，其中前兩家券商的當月交易賬戶市占率均超過 10%。從全年來看，年内累計 ETF（滬市）交易賬戶數市占率排名前五的券商分别是華泰證券、東方财富證券、平安證券、銀河證券、招商證券，其中華泰證券的市占率接近 15%。
上表 -（滬市）證券公司經紀業務 ETF 交易賬戶數量排名
華寶證券營業部機構客戶 ETF 成交額第一
根據深交所數據，截至 12 月末，深市 ETF ( 經紀業務 ) 持有規模居前五位的券商分别為國泰君安證券、廣發證券、中信證券、平安證券和申萬宏源證券，持有規模占比分别為 8.51%、8.15%、7.61%、7.05%、5.49%。
上表 -（深市）證券公司經紀業務期末持有 ETF 規模排名
華泰證券經紀業務在 12 月和去年全年的 ETF（深市）成交額雙雙排名第一。總的來看，12 月深市 ETF（經紀業務）成交額居前五的券商分别是華泰證券、國泰君安證券、海通證券、中信證券、華寶證券，市占率均超過 3%；當年累計交易額市占率超過 3% 的分别是華泰證券、國泰君安證券和中信證券。
上表 -（深市）證券公司經紀業務 ETF 交易金額排名
具體到各家營業部，12 月份，湘财證券上海張楊路證券營業部超越華寶證券上海東大名路證券營業部，其經紀業務個人客戶在深市 ETF 成交額方面排名第一，市占率 2.25%。華寶證券上海東大名路證券營業部、國金證券深圳灣一号證券營業部分别排名第二、第三位，市占率分别為 1.75%、1.17%。值得一提的是，當月東方财富證券 5 家營業部的經紀業務個人客戶深市 ETF 成交額居行業前十。
上表 -（深市）證券公司營業部經紀業務個人客戶 ETF 交易金額排名
經紀業務機構客戶方面，華寶證券上海東大名路證券營業部 12 月份（深市）ETF 成交額排名第一，市占比 7.55%，大幅領先其他營業部；東方證券上海靜安區延平路證券營業部、海通證券青島福州南路證券營業部分别居第二、第三位， ( 深市 ) ETF 成交額市占比分别為 3.35%、2.65%。
上表 -（深市）證券公司營業部經紀業務機構客戶 ETF 交易金額排名
根據深交所數據，去年 11 月份證券公司經紀業務 ETF 交易賬戶數排名前十的券商分别為東方财富證券、華泰證券、平安證券、銀河證券、招商證券、廣發證券、華寶證券、海通證券、中信建投證券、國信證券。其中，東方财富證券、華泰證券當月的交易賬戶數占比均超過 10%。
2023 年 12 月份，證券公司經紀業務 ETF（深市）交易賬戶數量排名前三的券商依次是東方财富證券、華泰證券、平安證券，其中前兩家券商的當月交易賬戶市占率均超過 10%。從全年來看，年内累計 ETF（深市）交易賬戶數市占率排名前五的券商分别是華泰證券、東方财富證券、平安證券、銀河證券、招商證券。以上數據與滬市大體相似。
上表 -（深市）證券公司經紀業務 ETF 交易賬戶數量排名
中信證券基金做市排名第一
截至 2023 年 12 月底，上交所基金市場共有主做市商 20 家，一般做市商 13 家，共為 555 只基金產品提供流動商服務，其中 550 只基金獲得主流動商服務。其中，有做市商的 ETF 為 524 只，占全部 ETF 的 97%。
對于 ETF 做市商而言，目前在市場具有一定領先優勢的主要是中信證券、方正證券、華泰證券、廣發證券。在滬市基金（含 ETF）做市服務方面，截至 2023 年 12 月底，中信證券以服務 442 只基金排名滬市做市商第一，其他如廣發證券、方正證券、華泰證券的做市服務基金數均超過 300 只。
上表 -（滬市）基金主做市商
深交所方面，截至 2023 年 12 月末，深交所基金市場共有流動性服務商 26 家，共為 342 只 ETF 產品提供流動性服務。截至 2023 年 12 月末，中信證券為 256 只深市基金提供流動性做市服務，排名深市第一；廣發證券、華泰證券、方正證券依次位居第二至第四位，做市服務基金數均超過 200 只。
上表 -（深市）基金主做市商
