中信建投陳果：拐點明朗，港股再上台階

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中信建投陳果在研報中表示，6 月港股低點顯現後，近期公布的美國 7 月非農數據降溫、6 月 CPI 低于預期，前期制約美聯儲貨币政策的就業和通脹兩個錨均往利多方向前進；國内方面，近期中美關系有所緩和，同時國内穩增長政策預期積極，下半年經濟有望持續復蘇。當前困擾港股市場的流動性問題邊際顯著改善，後續預計港股将重拾升勢。方向上，預計價值成長齊發力，央企 AH 溢價已至歷史高位，後續有望收斂；互聯網龍頭景氣反轉已經确認，後續随 AI 逐步從海外產業鏈邏輯轉向國内產業鏈邏輯逐步展開。（證券時報）